關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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為反映2021年度公路貨運(yùn)市場(chǎng)景氣度，洞察行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，2021年底，中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會(huì)邀請(qǐng)100位公路貨運(yùn)各領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人（CEO、CMO、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)），開展了“2021年度公路貨運(yùn)景氣度CEO調(diào)查”。
第一章 企業(yè)基本情況
被調(diào)查CEO所在企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋細(xì)分領(lǐng)域主要集中在整車運(yùn)輸（車隊(duì)）、合同物流（貨運(yùn)代理）、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)（無車承運(yùn)）3個(gè)領(lǐng)域，占比分別為61.4%、41.6%、33.7%；專用運(yùn)輸和城市配送占比持平，均為16.8%；還有零擔(dān)快運(yùn)與零擔(dān)專線，分別為13.9%和11.9%；貨運(yùn)場(chǎng)站占比最少為8.9%。
圖1 被調(diào)查CEO所在企業(yè)主要細(xì)分市場(chǎng)分布情況
（注：專用運(yùn)輸為集裝箱、冷藏保鮮設(shè)備、罐式容器、大件等）
被調(diào)查CEO所在企業(yè)2021年收入規(guī)模在20億以上的占比最多，達(dá)到39.6%，其中，有一半的從事網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)，占比較多；其次為3000萬-3億元企業(yè)，占比為26.7%，主要是從事整車運(yùn)輸（車隊(duì)）業(yè)務(wù)；總體規(guī)模在10億-20億之間的企業(yè)占比為16.8%，主要是從事合同物流（貨運(yùn)代理）和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)。10億以下規(guī)模和10億以上規(guī)模的占比基本持平。
圖2 被調(diào)查CEO所在企業(yè)總體規(guī)模分布情況
第二章 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
2.1 收入貨量有所增長(zhǎng)
被調(diào)查CEO反映2021年收入規(guī)?？傮w有所增長(zhǎng)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，60.4%的被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)收入規(guī)模較上年增長(zhǎng)，40%左右的企業(yè)反映收入較上年持平或下滑。
圖3 被調(diào)查企業(yè)收入規(guī)模較上年變化情況
從細(xì)分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)反映收入增長(zhǎng)的占比最多，達(dá)到82.4%。隨著2020年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)道路運(yùn)輸許可正式實(shí)施，截至2021年前三季度，全國(guó)共有1755家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。第三季度完成運(yùn)單1657.6萬單，環(huán)比增長(zhǎng)30.0%。今年以來，滿幫集團(tuán)上市，維天運(yùn)通、福佑卡車、貨拉拉等加快上市步伐，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)由于新業(yè)態(tài)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式的特點(diǎn)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，是為數(shù)不多保持增長(zhǎng)的物流細(xì)分領(lǐng)域。
城市配送企業(yè)反映收入增長(zhǎng)的占比排第二，達(dá)到70.6%。隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的提出，最終消費(fèi)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，前三季度，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為64.8%。此外，國(guó)民收入水平提升對(duì)城市配送需求特別是快遞包裹、冷鏈物流等配送時(shí)效要求提升，利好城市配送發(fā)展。
從反映收入下滑的細(xì)分領(lǐng)域看，整車運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達(dá)到三分之一。受全球疫情持續(xù)影響，國(guó)際國(guó)內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈加快調(diào)整，中小制造企業(yè)訂單減少，導(dǎo)致相配套的零擔(dān)專線需求收縮。而零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)集中度提升，市場(chǎng)抗壓能力強(qiáng)，滲透蠶食專線市場(chǎng)也加劇專線需求下滑。
圖4 2021年企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域收入規(guī)模較上年變化情況
從收入規(guī)?？矗霈F(xiàn)收入規(guī)模越大，收入增長(zhǎng)越多的現(xiàn)象。10-20億以上收入規(guī)模的企業(yè)反映收入增長(zhǎng)的占66.7%，20億以上的占84.2%，主要是10億以上收入規(guī)模的超過一半的企業(yè)是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)。占公路貨運(yùn)市場(chǎng)較多的零擔(dān)專線、整車運(yùn)輸（車隊(duì)）、合同物流（貨運(yùn)代理）等企業(yè)收入大部分在10億以下。10億以下反映收入規(guī)模下滑的占比較多，其中收入在3000萬以下的中小企業(yè)反映下滑的占比最多，達(dá)到四分之三，3000萬到5億收入規(guī)模的反映下滑的超過4成，且業(yè)務(wù)較為單一。反映業(yè)務(wù)單一的中小規(guī)模企業(yè)受需求收縮影響，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱于規(guī)模企業(yè)。
圖5 2021年不同企業(yè)規(guī)模反饋收入規(guī)模較上年變化情況
貨量規(guī)模情況與收入類似，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，六成以上的被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)2021年貨量規(guī)模較上年出現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)反映貨量增長(zhǎng)的超過八成，城市配送企業(yè)貨量增長(zhǎng)的超過七成。
圖6 被調(diào)查企業(yè)貨量規(guī)模較上年變化情況
圖7 2021年企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域貨量規(guī)模較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)模看，仍然顯示出收入越高貨量增長(zhǎng)越高、收入越少貨量下滑越高的情況。其中，5億以下規(guī)模企業(yè)貨量下滑較為嚴(yán)重，3000萬以下的中小企業(yè)反映貨量下滑的占到75%，3000萬-5億元的貨量下滑的超過五成，中小規(guī)模貨運(yùn)企業(yè)下行壓力嚴(yán)峻。
圖8 2021年不同規(guī)模企業(yè)反饋貨量較上年變化情況
2.2 市場(chǎng)運(yùn)價(jià)總體下滑
被調(diào)查CEO反映公路貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)總體呈下降態(tài)勢(shì)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，45.5%的被調(diào)查CEO反映市場(chǎng)運(yùn)價(jià)較上年下降，還有25.7%的認(rèn)為運(yùn)價(jià)持平。
圖9 被調(diào)查企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)總體運(yùn)價(jià)較上年變化情況
從細(xì)分領(lǐng)域看，城市配送和零擔(dān)快運(yùn)相比其他業(yè)務(wù)運(yùn)價(jià)下滑幅度較低，面向終端消費(fèi)業(yè)務(wù)對(duì)價(jià)格敏感度不強(qiáng)，具有一定的價(jià)格抗壓力。
圖10 2021年企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域總體運(yùn)價(jià)較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)模看，出現(xiàn)明顯分化趨勢(shì)。5億以上反映價(jià)格增長(zhǎng)和持平的占比較多，而5億以下企業(yè)普遍反映運(yùn)價(jià)下滑，中小規(guī)模企業(yè)業(yè)務(wù)單一、進(jìn)入門檻低、價(jià)格談判能力不強(qiáng)，成為運(yùn)輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。
圖11 2021年不同規(guī)模企業(yè)所在細(xì)分領(lǐng)域總體運(yùn)價(jià)較上年變化情況
2.3 經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)增長(zhǎng)
被調(diào)查CEO普遍反映所在企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng)，且超過收入規(guī)模增長(zhǎng)增速。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，78.2%的CEO表示所在企業(yè)2021年經(jīng)營(yíng)成本較上年有所增長(zhǎng)，總體接近八成。
圖12 被調(diào)查企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本較上年變化情況
截至12月13日最新一輪調(diào)價(jià)，2021年國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)呈現(xiàn)“十四漲四跌四擱淺”的格局。柴油價(jià)格較年初累計(jì)每噸上調(diào)1295元。北京市柴油最高零售價(jià)格為8295元，較年初上漲16.8%。由于10月份國(guó)際油價(jià)波動(dòng)劇烈，從行業(yè)普遍使用的地?zé)捙l(fā)價(jià)格看，10月份單月大幅上漲近40%，合計(jì)每升就上漲了2元，出現(xiàn)批零倒掛和加油站惜售現(xiàn)象，實(shí)際承運(yùn)企業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)全面虧損。對(duì)于沒有油價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制的中小企業(yè)更是雪上加霜，面臨“干一天虧一天”的境地。隨著年底國(guó)際油價(jià)逐步下調(diào)，國(guó)內(nèi)油價(jià)連續(xù)兩次下調(diào)，各地地?zé)捙l(fā)價(jià)格大幅下降，階段性緩解了成本壓力，但是油價(jià)成本上漲依然超過過去幾年水平。
此外，企業(yè)普遍反映司機(jī)“用工荒”，據(jù)中物聯(lián)發(fā)布的《2021年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》顯示，貨車司機(jī)年齡總體偏大，35歲以下的占25.5%，其中25歲以下的僅為1.4%，與上次調(diào)查相比年輕貨車司機(jī)占比明顯下滑，行業(yè)難以吸引年輕從業(yè)者加入，“用工難”“用工貴”如影隨形。同時(shí)，由于較低的市場(chǎng)進(jìn)入門檻，加上金融公司低首付甚至“零首付”政策，司機(jī)調(diào)查顯示，近7成的個(gè)體司機(jī)需要償還貸款，由于較大的還貸壓力，即使持續(xù)虧損也無法退出市場(chǎng)，在一定程度上導(dǎo)致進(jìn)入企業(yè)的雇傭司機(jī)越發(fā)緊缺。2021年11月，16部門印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)貨車司機(jī)權(quán)益保障工作的意見》（以下簡(jiǎn)稱司機(jī)權(quán)益保障意見）提出，規(guī)范汽車金融產(chǎn)品管理，顯示車貸亂象已經(jīng)引起有關(guān)部門重視。
2.4 企業(yè)利潤(rùn)水平下滑
被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)利潤(rùn)普遍下滑或持平。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，45.5%的CEO反映所在企業(yè)2021年企業(yè)利潤(rùn)較上年出現(xiàn)下滑，25.7%的反映利潤(rùn)持平，反映增長(zhǎng)的不到三成。
圖13 被調(diào)查企業(yè)利潤(rùn)水平較上年變化情況
從細(xì)分領(lǐng)域看，與終端消費(fèi)緊密相關(guān)的城市配送相對(duì)利潤(rùn)下滑幅度較低，顯示較強(qiáng)的抗跌能力。零擔(dān)專線市場(chǎng)反映利潤(rùn)下滑的占比最多達(dá)到三分之二，主要是受成本上漲、價(jià)格下滑較多影響。整車運(yùn)輸（車隊(duì)）與合同物流（貨運(yùn)代理）反映利潤(rùn)下滑的也在五成左右，企業(yè)生存壓力明顯加大。
圖14 2021年企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域利潤(rùn)水平較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)模看，中小規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)下滑更加嚴(yán)重，收入規(guī)模5億以下中小規(guī)模企業(yè)反映利潤(rùn)下滑的超過7成，而10億以上反映下滑的基本在三分之一左右。反映在市場(chǎng)不景氣的背景下，規(guī)模企業(yè)抗壓能力更強(qiáng)，而中小規(guī)模企業(yè)壓力更大。由于公路貨運(yùn)市場(chǎng)最終承運(yùn)的往往是大量中小規(guī)模企業(yè)，如果出現(xiàn)大面積虧損將引發(fā)市場(chǎng)供給不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。
圖15 2021年不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)水平較上年變化情況
2.5 企業(yè)用工出現(xiàn)分化
被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)用工人數(shù)總體增長(zhǎng)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，46.5%的被調(diào)查CEO反映企業(yè)2021年就業(yè)人數(shù)較上年有所增長(zhǎng)，但是也有2成以上的反映就業(yè)人數(shù)減少。
圖16 被調(diào)查企業(yè)就業(yè)人數(shù)較上年變化情況
從細(xì)分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)反映就業(yè)增長(zhǎng)的占比最多，超過六成，但由于輕資產(chǎn)模式的特點(diǎn)，絕對(duì)就業(yè)人數(shù)占比很低；還有城市配送和合同物流，隨著需求穩(wěn)定和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)反映就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)的占比接近五成。反映就業(yè)人數(shù)下滑較多的零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線、整車運(yùn)輸（車隊(duì)）基本在四分之一左右。一方面，隨著機(jī)械化、自動(dòng)化設(shè)備替代，零擔(dān)快運(yùn)等領(lǐng)域出現(xiàn)用工替代，另一方面，業(yè)務(wù)增量下滑也導(dǎo)致整車運(yùn)輸、零擔(dān)專線用工減少。
圖17 2021年企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域就業(yè)人數(shù)較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)模看，收入在20億以上的企業(yè)反映就業(yè)增加的占比較多，超過六成（這部分主要是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)的影響）；收入在3000萬以下的中小企業(yè)反映就業(yè)人數(shù)下滑的占比較多，達(dá)到75%，反映中小企業(yè)往往通過減少人工來應(yīng)對(duì)收入成本壓力。
圖18 2021年不同規(guī)模企業(yè)就業(yè)人數(shù)較上年變化情況
2.6 資產(chǎn)投入更加謹(jǐn)慎
被調(diào)查CEO反映資產(chǎn)投資更加謹(jǐn)慎。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO反映資產(chǎn)投資較上年有所增長(zhǎng)和持平的均占到37.6%，反映收縮的占24.8%，總體較為均衡。
圖19 被調(diào)查企業(yè)資產(chǎn)投資較上年變化情況
從細(xì)分領(lǐng)域看，與消費(fèi)相關(guān)的城市配送企業(yè)投入資產(chǎn)擴(kuò)張的占比最多，達(dá)到47.1%，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)反映投資擴(kuò)張的占到44.1%，規(guī)模化網(wǎng)絡(luò)型的零擔(dān)快運(yùn)反映擴(kuò)張的占到38.6%，分列前三位。而零擔(dān)專線、整車運(yùn)輸（車隊(duì)）和合同物流（貨運(yùn)代理）反映投資緊縮的占比較多，分別達(dá)到33.3%、25.8%和21.4%。不同領(lǐng)域的投資動(dòng)作的日益分化。
2021年7月1日起，重型柴油車輛執(zhí)行國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，大量企業(yè)超前投資，導(dǎo)致上半年透支了市場(chǎng)需求，下半年出現(xiàn)斷崖式下滑。11月貨車銷售29萬輛，同比下降31.9%。其中，重卡銷售5.1萬輛，大幅下降62.3%，出現(xiàn)“七連降”。即使如此，全年貨車銷量仍有望超過400萬輛，車輛投資連續(xù)多年保持較高水平，平均車齡大幅減少到不足2.68年（2021中國(guó)公路貨運(yùn)發(fā)展藍(lán)皮書），車輛過剩局面沒有緩解。
圖20 2021年企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域資產(chǎn)投資較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)?？?，收入規(guī)模在5億以下的中小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)投資緊縮的占比較多，基本在五成左右。而5億以上的企業(yè)投資更加主動(dòng)，反映投資擴(kuò)張的占比較多，基本在4成以上。
圖21 2021年不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)投資較上年變化情況
第三章 企業(yè)政策獲得感反饋情況
3.1 通行順暢度總體提升
2021年初，公安部交管局出臺(tái)了《關(guān)于優(yōu)化和改進(jìn)城市配送貨車通行管理工作的指導(dǎo)意見》 ，提出嚴(yán)禁采取全城24小時(shí)禁止貨車通行的“一刀切”式措施，落實(shí)新能源貨車差異化管理措施，完善通行證(碼)管理制度。截止到10月底，全國(guó)已有245個(gè)城市推行網(wǎng)上核發(fā)貨車電子通行碼，越來越多的城市對(duì)新能源貨車提供通行便利，國(guó)務(wù)院大督查也對(duì)24小時(shí)禁行、通行證難辦等問題進(jìn)行了曝光，城市貨車進(jìn)城通行環(huán)境得到較大改善。此外，交通運(yùn)輸部等四部門聯(lián)合開展堅(jiān)決整治違規(guī)設(shè)置妨礙貨車通行的道路限高限寬設(shè)施和檢查卡點(diǎn)工作，開通“前路無限”微信小程序查詢和舉報(bào)渠道，得到行業(yè)和社會(huì)的好評(píng)。
調(diào)查數(shù)據(jù)反饋，42.6%的CEO認(rèn)為通行順暢度得到改善，僅有10.9%的認(rèn)為有所不便。從細(xì)分市場(chǎng)看，城市配送企業(yè)反映通行順暢度更加便利的占比為52.9%，顯示城市車輛通行環(huán)境總體日趨便利。但是，也有企業(yè)反映部分城市通行證辦理難問題。一些城市以環(huán)保名義“一刀切”地要求進(jìn)城貨車全部使用新能源難度較大，環(huán)保限行范圍有所擴(kuò)大等。部分鋼鐵企業(yè)曲解了生態(tài)環(huán)境部等五部門共同發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》（環(huán)大氣〔2019〕35號(hào)），禁止國(guó)五及以下排放貨車入廠。
圖22 2021年通行順暢度較去年變化情況
3.2 執(zhí)法規(guī)范度顯著改善
2021年是交通運(yùn)輸規(guī)范執(zhí)法年，4月份，交通運(yùn)輸部出臺(tái)《交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》，決定自2021年5月至10月，在全國(guó)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)伍集中開展交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治行動(dòng)。6月份交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法的意見》，并提出了交通運(yùn)輸行政執(zhí)法人員職業(yè)道德規(guī)范、交通運(yùn)輸行政執(zhí)法禁令和交通運(yùn)輸行政執(zhí)法人員風(fēng)紀(jì)規(guī)范等具體要求。11月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于建立交通運(yùn)輸行政執(zhí)法規(guī)范化長(zhǎng)效機(jī)制的意見》，并公布《交通運(yùn)輸領(lǐng)域輕微違法行為依法免予處罰高頻事項(xiàng)清單（試行）》，確保嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。此外，年初交通運(yùn)輸部還印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)治理公路車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作的通知（征求意見稿）》，擬進(jìn)一步規(guī)范超限超載聯(lián)合執(zhí)法。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，71.3%的CEO反映執(zhí)法規(guī)范對(duì)有所改善，規(guī)范執(zhí)法取得顯著成效。從細(xì)分市場(chǎng)看，以干線運(yùn)輸為主的整車運(yùn)輸（車隊(duì)）反映執(zhí)法規(guī)范度提升的占72.6%，反映原來反映問題較多的干線公路執(zhí)法環(huán)境進(jìn)一步改善。但是也有企業(yè)反映，對(duì)于一些違規(guī)行為“不作為”問題出現(xiàn)，車輛運(yùn)輸車等超限超載治理出現(xiàn)反彈苗頭。
圖23 2021年執(zhí)法規(guī)范度較去年變化情況
3.3 政務(wù)便利度穩(wěn)步改進(jìn)
2021年，有關(guān)部門加大簡(jiǎn)政放權(quán)力度。除了網(wǎng)上申請(qǐng)通行碼，駕駛證、營(yíng)運(yùn)證等電子證照得到進(jìn)一步推廣。7月份，交通運(yùn)輸部公布全國(guó)7000多個(gè)“三檢合一”檢測(cè)機(jī)構(gòu)名單，這意味著從2018年到2021年，“三檢合一”終于全面落地實(shí)施。此外，車輛異地年審年檢基本落地。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，64.4%的CEO反映政務(wù)條件更加便利，超過六成。但是也有企業(yè)反映車輛異地年審等還存在一些具體障礙。
圖24 2021年政務(wù)便利度較去年變化情況
3.4 市場(chǎng)合規(guī)度有待提升
2021年，工業(yè)和信息化部、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（征求意見稿），要求提高輕型貨車安全技術(shù)要求并嚴(yán)格登記管理，推進(jìn)在用“大噸小標(biāo)”輕型貨車治理，為下一步輕型貨車合規(guī)化提出了政策方向。5月份，交通運(yùn)輸部等四部門正式啟動(dòng)常壓液體危險(xiǎn)貨物罐車治理，這是繼車輛運(yùn)輸車治理后車型標(biāo)準(zhǔn)化的第二類目標(biāo)車型，也預(yù)示著下一階段對(duì)于超長(zhǎng)低平板半掛車和超長(zhǎng)集裝箱半掛車治理即將啟動(dòng)。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，66.3%的CEO認(rèn)為所在市場(chǎng)更加合規(guī)。但是也有企業(yè)反映，部分領(lǐng)域貨車半掛車超限問題較為普遍，車輛安裝尾板沒有按照公告正確選型存在使用風(fēng)險(xiǎn)。還有大量個(gè)體司機(jī)采取掛靠形式，由于無法提供運(yùn)輸發(fā)票，導(dǎo)致企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)不足，存在一定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
圖25 2021年市場(chǎng)合規(guī)度較去年變化情況
3.5 競(jìng)爭(zhēng)公平度基本穩(wěn)定
2021年，交通運(yùn)輸部等16部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)貨車司機(jī)權(quán)益保障工作的意見》，除要求嚴(yán)格執(zhí)法外，重點(diǎn)提出要規(guī)范網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)行為。5月份，交通運(yùn)輸部等交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議8家成員單位對(duì)10家交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)平臺(tái)公司進(jìn)行聯(lián)合約談，并提出了具體整改要求。此外，司機(jī)權(quán)益保障意見也提出，指導(dǎo)道路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者、貨主企業(yè)及寄遞物流企業(yè)，依法依規(guī)科學(xué)確定貨車司機(jī)工作時(shí)間、工作量、勞動(dòng)強(qiáng)度，合理確定貨物送達(dá)時(shí)限，保障貨車司機(jī)休息權(quán)益。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，47.5%的CEO認(rèn)為市場(chǎng)公平度沒有變化，39.6%的認(rèn)為市場(chǎng)更加公平，但是也有12.9%的認(rèn)為市場(chǎng)更加不公平。相對(duì)來看，實(shí)際承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)的整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸企業(yè)反映不公平的較多。調(diào)研顯示，部分領(lǐng)域車輛超限運(yùn)輸愈演愈烈，增加了安全風(fēng)險(xiǎn)，也導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。一些特種車輛通過申請(qǐng)臨時(shí)牌照進(jìn)入普貨市場(chǎng)，裝載容積是普通貨車的1.5-2倍，明顯存在不公平競(jìng)爭(zhēng)。公路貨運(yùn)企業(yè)實(shí)際賬期過長(zhǎng)，墊資壓力過大。還有加油站不能夠直接開具增值稅專用發(fā)票，企業(yè)預(yù)存油卡沉淀資金過多。一些平臺(tái)上的中小企業(yè)和個(gè)體司機(jī)反映運(yùn)價(jià)過低，收費(fèi)抽成較多，難以覆蓋正常運(yùn)輸成本。
圖26 2021年市場(chǎng)公平度較去年變化情況
第四章 2022年公路貨運(yùn)行業(yè)展望
2022年，多種因素疊加，公路貨運(yùn)CEO對(duì)行業(yè)景氣度保持謹(jǐn)慎樂觀。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，62.4%的CEO預(yù)計(jì)所在企業(yè)2022年業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)增長(zhǎng)，認(rèn)為持平和下滑的分別占20.8%和16.8%，在兩成以內(nèi)。從細(xì)分領(lǐng)域看，城市配送預(yù)期規(guī)模增長(zhǎng)的占比較多，其次為零擔(dān)快運(yùn)，其他領(lǐng)域也超過半數(shù)，零擔(dān)專線預(yù)期增長(zhǎng)偏弱。從企業(yè)規(guī)?？矗行∑髽I(yè)預(yù)期相對(duì)保守，但是大型規(guī)模企業(yè)和平臺(tái)預(yù)期較為樂觀，20億以上收入規(guī)模的預(yù)期增長(zhǎng)的占比超過八成。
圖27 被調(diào)查CEO對(duì)所在企業(yè)2022年業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)期情況
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，65.3%的CEO認(rèn)為預(yù)計(jì)所在企業(yè)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)增長(zhǎng)，認(rèn)為下滑和持平的分別占17.8%和16.8%，同樣不到兩成。從細(xì)分領(lǐng)域和收入規(guī)?？矗c業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)期有相同結(jié)果，但是與業(yè)務(wù)規(guī)模相比，收入預(yù)期增長(zhǎng)的占比有所減少，顯示行業(yè)發(fā)展可能存在“增量不增收”的局面。
圖28 被調(diào)查CEO對(duì)所在企業(yè)2022年業(yè)務(wù)收入預(yù)期情況
被調(diào)查CEO對(duì)于所在企業(yè)2022年的戰(zhàn)略選擇總體謹(jǐn)慎擴(kuò)張。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，50.5%的CEO對(duì)于企業(yè)戰(zhàn)略選擇仍持?jǐn)U張態(tài)度，但是也有32.7%的是持平態(tài)度，還有16.8%的選擇緊縮應(yīng)對(duì)。從細(xì)分領(lǐng)域看，城市配送選擇擴(kuò)張的占比較多，而零擔(dān)專線選擇收縮的占比最多，反映市場(chǎng)預(yù)期分化態(tài)勢(shì)。從企業(yè)規(guī)?？?，中小企業(yè)選擇收縮的占比明顯高于其他企業(yè)，而20億以上的規(guī)模企業(yè)選擇擴(kuò)張的占比最多、選擇收縮的占比最少。
圖29 被調(diào)查CEO對(duì)所在企業(yè)2022年的戰(zhàn)略選擇情況
2021年，公路貨運(yùn)行業(yè)在疫情多點(diǎn)散發(fā)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中中渡過了攻堅(jiān)克難的一年。后疫情時(shí)代市場(chǎng)需求收縮、格局調(diào)整、增速放緩，行業(yè)總體下行壓力加大。
2022年，我們將邁入“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的新階段?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》即將出臺(tái)，道路貨運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議將謀劃制定推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策，行業(yè)營(yíng)商環(huán)境將進(jìn)一步得到改善。公路貨運(yùn)行業(yè)將在分化調(diào)整中持續(xù)邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。
從需求側(cè)看，隨著國(guó)內(nèi)外疫情逐步企穩(wěn)，供應(yīng)鏈重構(gòu)和調(diào)整步伐加快，“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”升級(jí)，“十四五”相關(guān)規(guī)劃密集實(shí)施，城市群、都市圈、大通道將加快投資發(fā)力，基礎(chǔ)設(shè)施投資適度超前，樞紐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，物流布局與調(diào)整先行，將有望帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)制造等貨運(yùn)需求回升，利好整車運(yùn)輸、貨運(yùn)代理及整個(gè)公路貨運(yùn)行業(yè)領(lǐng)域；居民收入水平提升、預(yù)期企穩(wěn)也將帶動(dòng)消費(fèi)需求加快增長(zhǎng)，對(duì)物流服務(wù)體驗(yàn)提出更高要求，繼續(xù)利好城市配送、零擔(dān)快運(yùn)等領(lǐng)域，帶動(dòng)各個(gè)貨運(yùn)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)企穩(wěn)和增長(zhǎng)。
從供給側(cè)看，規(guī)?；s化網(wǎng)絡(luò)化的公路貨運(yùn)企業(yè)具有一定的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，能夠主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，在市場(chǎng)低谷期，通過業(yè)務(wù)擴(kuò)張、兼并重組、聯(lián)盟合作等多種方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額，持續(xù)積蓄勢(shì)能。隨著市場(chǎng)企穩(wěn)復(fù)蘇，較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力帶動(dòng)擴(kuò)張速度加快，有利于公路貨運(yùn)市場(chǎng)集中度逐步提升；中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，但是憑借“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢(shì)調(diào)整方向、精準(zhǔn)定位，抓住市場(chǎng)輪動(dòng)轉(zhuǎn)換的機(jī)會(huì)，適應(yīng)客戶體驗(yàn)需求升級(jí)的要求，加大專有技術(shù)和能力建設(shè)，將在“精專特新”領(lǐng)域?qū)⒂瓉砹己脵C(jī)遇。
從技術(shù)條件看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)深刻影響公路貨運(yùn)行業(yè)，貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型將逐步進(jìn)入新階段。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)從簡(jiǎn)單的雙邊撮合向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸，開始形成技術(shù)賦能的重要戰(zhàn)場(chǎng)。未來在垂直的鋼鐵、煤炭、冷鏈、快銷、家電等領(lǐng)域，物流集成商將是推動(dòng)物流全流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要力量之一，再造行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)和垂直領(lǐng)域，達(dá)到幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效降本的目的。越來越多的技術(shù)服務(wù)商持續(xù)賦能中小企業(yè)和個(gè)體司機(jī)，幫助提高效率的同時(shí)改變傳統(tǒng)管理模式，助力中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著主機(jī)廠L2級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)嫱崎_，L3級(jí)自動(dòng)駕駛將加快推廣，有望盡快投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。L4級(jí)自動(dòng)駕駛隨著測(cè)試牌照和測(cè)試場(chǎng)逐步落地，將選擇與一些頭部企業(yè)和重點(diǎn)場(chǎng)站開展落地合作，自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程提速。
從環(huán)保約束看，綠色低碳對(duì)公路貨運(yùn)行業(yè)將進(jìn)入全面影響的實(shí)質(zhì)性階段。交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)納入“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”之一，相關(guān)行動(dòng)方案將正式出臺(tái)。城市配送新能源物流車將加快推廣，由于新能源車補(bǔ)貼繼續(xù)退坡，城市便利通行政策將成為重要的政策手段，但也要警惕一些地方和工礦企業(yè)出現(xiàn)的環(huán)保“一刀切”的問題。長(zhǎng)途干線運(yùn)輸技術(shù)路徑將以電動(dòng)重卡換電模式和氫能源燃料電池為主，地方運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼將加快出臺(tái)。隨著重型貨車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，天然氣重型貨車將實(shí)施新國(guó)標(biāo)，貨運(yùn)車輛將越來越“綠色”。隨著國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021－2025年）》，提出到2025年，多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展水平明顯提升，基本形成大宗貨物及集裝箱中長(zhǎng)距離運(yùn)輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，全國(guó)鐵路和水路貨運(yùn)量比2020年分別增長(zhǎng)10%和12%左右，并出臺(tái)六方面政策措施，將對(duì)未來一個(gè)階段推動(dòng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力碳中和碳達(dá)峰提供新的方向。
