今年前三季度,我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。在此背景下,物流運(yùn)行延續(xù)了良好發(fā)展的勢頭。物流需求增長總體平穩(wěn),需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,物流市場規(guī)模呈現(xiàn)較快擴(kuò)展勢頭,物流企業(yè)經(jīng)營總體向好;物流運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高,物流單位物流成本穩(wěn)中趨降。
一、2017年前三季度物流供需關(guān)系改善,質(zhì)量提升
?。ㄒ唬┪锪餍枨笤鏊倨椒€(wěn),結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)一步加強(qiáng)
社會物流總額平穩(wěn)增長,物流需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。前三季度,全國社會物流總額為184.8萬億元,按可比價格計(jì)算,同比增長6.9%。從需求結(jié)構(gòu)看,消費(fèi)對物流需求增長的拉動作用上升,網(wǎng)絡(luò)購物與電子商務(wù)日趨繁榮,單位與居民物品物流總額保持高速增長,占比持續(xù)提高;內(nèi)外需的拉動作用有所增強(qiáng),與去年相比國際物流需求增速穩(wěn)中有升;工業(yè)物流需求占比趨緩,其中大宗商品等高耗能產(chǎn)業(yè)物流需求持續(xù)回落,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)等新興行業(yè)繼續(xù)保持較高增長,新動能繼續(xù)成為推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的重要動力。
----工業(yè)品物流需求穩(wěn)定增長。前三季度,工業(yè)品物流總額171.0萬億,按可比價計(jì)算,同比增長6.7%,增速比上年同期提高0.7個百分點(diǎn)。
工業(yè)品物流總額占比超9成,在當(dāng)前供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下,工業(yè)物流需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,占比有所趨緩。從結(jié)構(gòu)變化看,一是采礦等六大高耗能行業(yè)物流需求低位回落。前三季度,采礦業(yè)物流需求同比下降1.6%,降幅擴(kuò)大1.2個百分點(diǎn);六大高耗能行業(yè)同比增長3.1%,比上年同期回落2.7個百分點(diǎn);二是裝備制造業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)物流需求加速增長。裝備制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)物流需求分別同比增長11.6%和13.4%,增速分別高于工業(yè)品物流總額4.9和6.7個百分點(diǎn),較上年同期分別加快2.5和2.8個百分點(diǎn),較上半年分別加快0.1和0.3個百分點(diǎn)。
---進(jìn)口物流需求量穩(wěn)中有升。在需求回暖、大宗商品價格回升及等因素帶動下,前三季度國際物流需求穩(wěn)中有升。1-9月進(jìn)口物流總額7.2萬億元,同比增長10.8%,增速比上年提高3.7個百分點(diǎn),年內(nèi)預(yù)計(jì)可保持10%左右的增長。
從不同品類看,鐵礦砂、原油和天然氣等大宗商品進(jìn)口物流量繼續(xù)保持增長。前三季度,鐵礦砂8.17億噸,同比增長7.1%;原油3.18億噸,增長12.2%;大豆7145萬噸,增長15.5%;天然氣4838萬噸,增長22.3%;成品油2241萬噸,增長4.2%。
----消費(fèi)帶動相關(guān)物流需求保持平穩(wěn)較快增長。前三季度,與消費(fèi)相關(guān)的單位與居民物品物流總額保持同比30.8%的高速增長,增速高于社會物流總額24個百分點(diǎn),占比比上年同期提高0.1個百分點(diǎn),顯示消費(fèi)帶動物流需求的基礎(chǔ)支撐作用較為強(qiáng)勁。
其中,電商等新興業(yè)態(tài)物流需求加速回升。前三季度,中國電商物流指數(shù)中的總業(yè)務(wù)量指數(shù)為138.5點(diǎn),反映出前三季度電商物流業(yè)務(wù)量增速超過30%。進(jìn)入9月持續(xù)回升,業(yè)務(wù)量指數(shù)為148.4點(diǎn),比8月份回升10.2點(diǎn),比7月份回升10.8點(diǎn)。分地區(qū)來看,四大主要地區(qū)增速也全面回升,9月份東、中、西、東北總業(yè)務(wù)量指數(shù)分別為146.6點(diǎn)、151.2點(diǎn)、153點(diǎn)和147.6點(diǎn),回升幅度均在10個點(diǎn)以上。
?。ǘ┪锪魇袌鲆?guī)模平穩(wěn)較快增長,重點(diǎn)領(lǐng)域加速發(fā)展
前三季度,物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,物流業(yè)總收入6.3萬億,同比增長13.3%,增速比上年同期提高8.6個百分點(diǎn)。
物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級態(tài)勢明顯,供給體系的質(zhì)量和效率穩(wěn)步提升,部分重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域加速發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)+、消費(fèi)升級的帶動下,相關(guān)的郵政快遞物流收入同比增長超過20%,增速比上半年提高0.4個百分點(diǎn);隨著食品安全受到關(guān)注,冷鏈物流市場收入同比增長在9%左右。
(三)物流服務(wù)價格穩(wěn)中趨升
前三季度,物流服務(wù)價格總體平穩(wěn)。進(jìn)入9月,在需求回升的帶動下,價格穩(wěn)中趨升。
公路物流運(yùn)價企穩(wěn)。由中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團(tuán)聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運(yùn)價指數(shù)1-9月為107.7點(diǎn),同比增長7.8%;9月為103.9點(diǎn),環(huán)比回落0.1%,但回落幅度明顯收窄。從走勢看,公路運(yùn)價水平總體仍高于上年同期,一是去年第四季度治超新政出臺以來,公路供需矛盾得以緩解,物流價格持續(xù)上漲;二是今年公路物流市場需求總體向好,從歷史數(shù)據(jù)走勢看,7、8月回落應(yīng)屬短期波動,進(jìn)入9月隨著物流運(yùn)輸環(huán)境趨好及需求回升,部分車型、區(qū)域運(yùn)價企穩(wěn)回升。
從分車型指數(shù)看,各車型指數(shù)環(huán)比漲跌不一。其中,以大宗商品及區(qū)域間運(yùn)輸為主的整車指數(shù)環(huán)比回落0.04%,至101.7點(diǎn),但仍比上年同期增長11.5%。零擔(dān)指數(shù)總體趨緩,其中,零擔(dān)輕貨指數(shù)比上月回落0.44%,至111.4點(diǎn);零擔(dān)重貨指數(shù)比上月回升0.02%,至103.3點(diǎn)。
海運(yùn)價格趨穩(wěn)回升。今年以來,海運(yùn)需求總體回升,供需矛盾有所緩解,進(jìn)入9月,受煤炭供給緊張及煤價上漲等因素影響,沿海散貨運(yùn)輸需求高漲,運(yùn)價持續(xù)回升。交通部發(fā)布的中國沿海(散貨)運(yùn)價指數(shù)1-9月平均為1079.86點(diǎn),同比增長25.8%;9月為1182.86點(diǎn),較上月回升4.98%。其中,煤炭、金屬礦石、糧食貨種運(yùn)價指數(shù)均較上月出現(xiàn)不同程度回升,成品油、原油貨種運(yùn)價指數(shù)維持穩(wěn)定。
?。ㄋ模┪锪髻M(fèi)用穩(wěn)中趨降
前三季度社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.5%,表明每萬元 GDP所消耗的社會物流總費(fèi)用為1450元。比上半年的1460元下降0.7%,比一季度的1490元下降2.7%,年內(nèi)呈現(xiàn)連續(xù)回落態(tài)勢。
總體來看,物流成本水平的回落是近年來以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,降本增效等一系列宏觀、產(chǎn)業(yè)政策成效的體現(xiàn)。
一是由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整,前三季度我國服務(wù)業(yè)占GDP比重已上升至52.9%,比上年同期0.1個百分點(diǎn)。歷史數(shù)據(jù)表明,服務(wù)業(yè)占GDP的比重每上升1個百分點(diǎn),物流費(fèi)用與GDP的比率下降約0.3-0.4個百分點(diǎn)。
二是由于經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效初顯。工業(yè)品物流中高價值、高品質(zhì)的物流需求持續(xù)快速增長,今年以來汽車、通用設(shè)備、醫(yī)藥等物流領(lǐng)域需求增長10%以上,大宗能源原材料物流需求和實(shí)物量低速增長,鋼鐵、有色增長不到1%,煤炭運(yùn)量比峰值低7%左右,與此相適應(yīng),物流成本水平也逐步進(jìn)入低速增長期。
三是得益于組織模式的持續(xù)創(chuàng)新,物流運(yùn)行的效率與質(zhì)量不斷提升。近年來圍繞優(yōu)化資源配置、提升全要素生產(chǎn)率的管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新層出不窮,企業(yè)著力創(chuàng)新組織模式,實(shí)現(xiàn)分散資源的互聯(lián)共享,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的組織化和集約化。
運(yùn)輸物流有所優(yōu)化,協(xié)同性增強(qiáng)。在多式聯(lián)運(yùn)示范等相關(guān)舉措推動下,運(yùn)輸物流效率提升,物流成本有所回落。前三季度,運(yùn)輸費(fèi)用同比增長12.6%,但增速比上半年回落0.4個百分點(diǎn)。運(yùn)輸費(fèi)用的回落,其一是由于運(yùn)輸物流結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,數(shù)據(jù)顯示,鐵路貨運(yùn)量同比增長16.7%,占比提高1.1個百分點(diǎn);鐵路貨運(yùn)服務(wù)水平有效改善,與公路、水路等運(yùn)輸方式配合更為緊密;二是運(yùn)輸物流協(xié)同性有所增強(qiáng),運(yùn)輸費(fèi)用中的裝卸搬運(yùn)費(fèi)用占比較上半年回落1.6個百分點(diǎn),顯示各運(yùn)輸方式間周轉(zhuǎn)有所減少,運(yùn)輸物流效率有所提升。
倉儲物流周轉(zhuǎn)持續(xù)高位,期末庫存有所回落。9月份,中國倉儲指數(shù)中的平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)較上月回升1.1個百分點(diǎn),為51.1%,并已連續(xù)七個月未曾落入收縮區(qū)間。其中,有色、木材等生產(chǎn)資料類商品及紡織品類等生活資料類商品周轉(zhuǎn)效率較上月有所加快。期末庫存指數(shù)較上月回落2.6個百分點(diǎn),為47.9%。兩項(xiàng)指數(shù)綜合來看,反映出前三季度倉儲物流效率有所改善,倉儲貨物快進(jìn)快出,庫存在低位水平上再次下降,倉儲物流周轉(zhuǎn)效率不斷加快的態(tài)勢得以延續(xù)。
四是著力降低制度性成本。這兩年,國務(wù)院連續(xù)出臺了降低成本的措施,今年國辦又印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效,促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》,從激發(fā)活力、減輕負(fù)擔(dān)、提升能力、提高效率、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、信息暢通、營商環(huán)境等七大方面提出了27項(xiàng)具體措施,著力解決關(guān)鍵環(huán)節(jié)的難點(diǎn)問題。日前,國辦印發(fā)了《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2017〕84號,),部署供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用有關(guān)工作,推動我國供應(yīng)鏈發(fā)展水平全面提升。
?。ㄎ澹┪锪髌髽I(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)
從企業(yè)情況看,前三季度物流企業(yè)經(jīng)營活動整體趨升,盈利水平有所提升。當(dāng)前,我國物流業(yè)正處于以轉(zhuǎn)型升級為主線的發(fā)展新階段,物流企業(yè)逐步向效率提升、創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。前三季度,物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務(wù)利潤在指數(shù)為51.4%,比上年提高1.6個百分點(diǎn),顯示企業(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。
?。┪锪飨嚓P(guān)領(lǐng)域投入不斷增加
前三季度,物流相關(guān)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資超過4.3萬億,同比增長15.2%;物流業(yè)景氣指數(shù)中的固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)平均為53.5%,回升1.1個百分點(diǎn),物流領(lǐng)域投資持續(xù)增加。物流基礎(chǔ)設(shè)施短板領(lǐng)域投資持續(xù)發(fā)力,其中道路運(yùn)輸業(yè)投資增長24.9%。
?。ㄆ撸┪锪骶蜆I(yè)形勢平穩(wěn)
前三季度,物流業(yè)景氣指數(shù)中的從業(yè)人員指數(shù)為51.6%,比上年提高1.9個百分點(diǎn),顯示出今年以來物流行業(yè)整體從業(yè)人員增勢平穩(wěn)。電商等新興業(yè)態(tài)對就業(yè)拉動明顯,相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員增長明顯,人員指數(shù)回升,成本指數(shù)繼續(xù)保持高位。9月份,中國電商物流指數(shù)中的人員指數(shù)為132.3點(diǎn),比上月回升4.1點(diǎn)。
二、四季度物流運(yùn)行走勢判斷
?。ㄒ唬┩獠拷?jīng)濟(jì)環(huán)境整體趨好
從外部環(huán)境來看,發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢仍在持續(xù),新興經(jīng)濟(jì)體保持增長,全球制造業(yè)和國際貿(mào)易回暖。10月份,國際貨幣基金組織預(yù)測全球經(jīng)濟(jì)增長3.6%,比4月份預(yù)測值上調(diào)0.2個百分點(diǎn),比2016年加快0.4個百分點(diǎn)。在外部需求的帶動下,我國出口形勢有所好轉(zhuǎn)。1-9月制造業(yè)新出口訂單指數(shù)均值50.9%,較去年同期上升1.9個百分點(diǎn)。9月,新出口訂單指數(shù)經(jīng)歷連續(xù)兩月回落后反彈回升,較上月上升0.9個百分點(diǎn),達(dá)到51%以上。表明三季度外部需求在波動中趨穩(wěn)。預(yù)期隨著一帶一路戰(zhàn)略的逐步推進(jìn),外貿(mào)形勢具備繼續(xù)回穩(wěn)向好的基礎(chǔ),進(jìn)而帶動相關(guān)物流需求的增長。
?。ǘ﹪鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好基礎(chǔ)逐漸鞏固
1、先行指數(shù)創(chuàng)出新高,積極因素持續(xù)累積
9月份,制造業(yè)PMI指數(shù)在連續(xù)12個月保持在51%以上的基礎(chǔ)上,又上一個新臺階,達(dá)到52.4%,指數(shù)水平創(chuàng)下近年來新常態(tài)經(jīng)濟(jì)形勢下最高記錄;非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)結(jié)束連續(xù)回調(diào)走勢,環(huán)比上升2個百分點(diǎn),達(dá)到55.4%,創(chuàng)出年內(nèi)新高。數(shù)據(jù)變化顯示8月份經(jīng)濟(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)的波動,在較大概率上是受短期性因素影響,經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中向好的內(nèi)在基礎(chǔ)基本鞏固,“保穩(wěn)助升”的積極力量在持續(xù)累積過程中,逐漸顯示引領(lǐng)和主導(dǎo)作用。
2、市場需求明顯改善,產(chǎn)需銜接合理
9月,制造業(yè)新訂單指數(shù)較上月上升1.7個百分點(diǎn),達(dá)到54.8%,為最近5年高點(diǎn)。從企業(yè)調(diào)查來看,反映訂單不足的企業(yè)數(shù)量,最近三個月持續(xù)下降,在調(diào)查企業(yè)中所占比重9月份降至35.9%,為2013年3月份以來的最低值。從生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)對比來看,持續(xù)以來的生產(chǎn)指數(shù)高于新訂單指數(shù)的局面改變,新訂單指數(shù)反超生產(chǎn)指數(shù)0.1個百分點(diǎn),顯示產(chǎn)需銜接較為理想。
3、企業(yè)經(jīng)營活動整體趨升
從市場主體來看,企業(yè)經(jīng)營活動整體趨升。大型企業(yè)PMI指數(shù),今年以來基本上穩(wěn)定在53%左右較高水平,9月份較上月上升1個百分點(diǎn),達(dá)到53.8%,顯示大型企業(yè)在企業(yè)重組、經(jīng)營模式創(chuàng)新中增強(qiáng)了實(shí)力,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的支撐作用突出。與此同時,中小企業(yè)也是穩(wěn)中趨升,今年以來中型企業(yè)PMI指數(shù)基本穩(wěn)定在50%以上,小型企業(yè)PMI指數(shù)目前也保持在49%以上。
綜合來看,9月份,PMI訂單類指數(shù)均有提高,表明國內(nèi)外市場需求繼續(xù)恢復(fù),進(jìn)出口增長可能回升;產(chǎn)成品庫存指數(shù)降低,采購量、原材料庫存指數(shù)提高,反映企業(yè)生產(chǎn)比較活躍。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的基本發(fā)展態(tài)勢,四季度將繼續(xù)延續(xù)。在此背景下,物流需求整體穩(wěn)中趨升,物流業(yè)景氣指數(shù)仍保持在50%以上,物流業(yè)處在景氣區(qū)間。社會物流運(yùn)行總體平穩(wěn),穩(wěn)中有升的基本態(tài)勢仍未改變。
從后期走勢看, PMI指數(shù)連續(xù)12個月保持在51%以上,經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中向好的內(nèi)在基礎(chǔ)基本鞏固,市場需求和企業(yè)預(yù)期較好,采購、生產(chǎn)等經(jīng)營活動積極,四季度相關(guān)社會物流需求有望延續(xù)回升態(tài)勢;從物流業(yè)景氣指數(shù)中的先行指標(biāo)看,9月業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)和新訂單指數(shù)分別位于55.8% 和54.3%,仍維持較高水平,預(yù)示未來物流運(yùn)行的需求基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。
綜上所述,四季度社會物流需求有望企穩(wěn)回升,物流業(yè)務(wù)活動也將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢,預(yù)計(jì)全年社會物流總額可比增長在7%左右。