根據(jù)《社會物流統(tǒng)計核算與報表制度》要求,國家發(fā)展改革委、中國物流與采購聯(lián)合會對2016年全國重點工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流狀況和物流企業(yè)經(jīng)營情況進行了統(tǒng)計調(diào)查。
一、 調(diào)查樣本概況
本次調(diào)查共收到1417家企業(yè)資料,其中工業(yè)企業(yè)659家,占47%;批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)88家,占6%;物流企業(yè)670家,占47%。
圖 1重點調(diào)查企業(yè)行業(yè)分布情況(單位:%)
二 、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流情況
2016年,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進,工業(yè)、商貿(mào)領(lǐng)域重點改革任務取得積極進展,物流成本穩(wěn)中趨緩,物流專業(yè)化維持較高水平,物流費用率連續(xù)四年有所下降。
?。ㄒ唬┢髽I(yè)物流成本緩中趨穩(wěn)
2016年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流成本同比增長3.7%,上年為下降1.2%,物流成本增速雖由下降轉(zhuǎn)為增長但仍保持低速增長,延續(xù)了近年來總體回落的走勢。
其中,運輸成本由比上年下降0.3%轉(zhuǎn)為增長4.8%;保管成本由下降3.1%轉(zhuǎn)為增長2.0%;管理成本增長4.8%,增速提高4.1個百分點。
圖 2 工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流成本增長情況(單位:%)
在保管成本中,倉儲成本由下降1.0%轉(zhuǎn)為3.6%;利息成本下降7.1%,降幅提高6.1個百分點;配送及流通加工包裝成本、信息及相關(guān)服務成本有所增長,分別增長6.0%和7.8%。
2016年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)運輸成本占企業(yè)物流成本的47.6%,按可比口徑計算,比上年提高0.2個百分點;保管成本占36.8 %,下降0.6個百分點;管理成本占15.6%,提高0.2個百分點。
圖 3 工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流成本構(gòu)成情況(單位:%)
?。ǘ┬袠I(yè)物流效率持續(xù)改善
2016年被調(diào)查企業(yè)物流效率持續(xù)改善,物流費用率延續(xù)了下降走勢,但各行業(yè)水平仍存在較大差異。
企業(yè)物流費用率下降。2016年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率(物流費用占銷售額的比重)為8.1%,比上年下降0.1個百分點。其中,工業(yè)企業(yè)物流費用率為8.6%,下降 0.1個百分點;批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率為7.4%,下降 0.2個百分點。整體上看,我國工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率延續(xù)近年來的回落走勢,但回落幅度有所趨緩。
圖 4 工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率情況(單位:%)
圖 5 2007-2016年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率情況(單位:%)
各行業(yè)物流費用率漲跌不一。近年來,工業(yè)、批發(fā)和零售各行業(yè)物流費用率差異較大,工業(yè)企業(yè)總體高于批發(fā)和零售企業(yè)。從2016年看,有以下幾個方面特點:
大宗商品行業(yè)物流費用率明顯趨緩,但仍處于較高水平。在工業(yè)行業(yè)中,造紙及紙制品業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的物流費用率較高,大宗商品行業(yè)合計物流費用率為11.6%,比上年下降0.5個百分點。2016年雖有所回落但仍高于工業(yè)企業(yè)平均水平。
汽車、醫(yī)藥等高附加行業(yè)物流費用率小幅回升。在工業(yè)行業(yè)中,醫(yī)藥制造業(yè)、汽車制造業(yè)等高附加值產(chǎn)業(yè)物流費用率小幅回升,比上年分別提高0.3和0.4個百分點,一方面近年醫(yī)藥冷鏈行業(yè)物流設施設備投入增加,另一方面,921治超等新政出臺,對汽車物流特別是運輸成本產(chǎn)生一定影響。綜合來看,高附加產(chǎn)業(yè)物流費用率短期雖有所回升,但仍低于工業(yè)企業(yè)平均水平。
圖 6 2015-2016年工業(yè)主要行業(yè)物流費用率情況(單位:%)
?。ㄈ┪锪鲗I(yè)化、社會化仍是主流
近年來,工業(yè)、批發(fā)和零售企業(yè)物流專業(yè)化水平總體趨升,2016年仍維持較高水平,工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)對外支付的物流成本占企業(yè)物流成本的65.3%,同比回落0.1個百分點,占比近七成是行業(yè)物流發(fā)展的趨勢。
運輸物流外包比例穩(wěn)中有升。其中,特別是運輸外包比率持續(xù)提升。2016年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)委托代理貨運量比上年增長7.9%,占貨運量的83.0%。企業(yè)物流過程中,運輸量外包比例持續(xù)提高,同比提高2.4個百分點。
圖 7 工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)對外支付物流成本占比情況(單位:%)
圖 8 2007-2016年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)委托代理貨運量占比情況(單位:%)
行業(yè)倉儲物流向社會化轉(zhuǎn)型。2016年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)平均倉儲面積為3.4萬方米,比上年下降24%,連續(xù)兩年有所回落。企業(yè)平均倉儲面積的連續(xù)回落表明企業(yè)倉儲自我管理占比有所減少,也反映出當前產(chǎn)業(yè)組織模式的轉(zhuǎn)變,倉儲物流社會化程度提升,企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)之間的組織更趨協(xié)同。
在企業(yè)倉儲面積中,自有倉儲面積平均為1.7萬平方米,比上年下降5.5%;租用倉儲面積平均為1.8萬平萬米,下降33%。但租用倉儲面積占比連續(xù)兩年小幅回落,但仍超過五成,為51.2%,下降8.3個百分點。
圖 9 工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)倉儲面積情況(單位:%)