關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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近年來(lái)，快遞企業(yè)TNT被UPS和FedEx爭(zhēng)相并購(gòu)就是對(duì)歐洲快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的最好佐證。歐洲的CEP(快遞包裹)市場(chǎng)規(guī)模和收入如何?哪家企業(yè)更為強(qiáng)大?不久前，來(lái)自歐洲比利時(shí)有超過(guò)15年包裹和物流研究經(jīng)驗(yàn)的市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)Effigy Consulting發(fā)布了最新的2018歐洲CEP市場(chǎng)研究報(bào)告，基于2016～2017年的市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。
該報(bào)告已連續(xù)發(fā)布6年，涵蓋歐盟28個(gè)成員國(guó)(不包括馬耳他和塞浦路斯)及愛爾蘭、挪威、俄羅斯、塞爾維亞、瑞士和烏克蘭等非歐盟國(guó)家。研究覆蓋歐洲國(guó)家國(guó)內(nèi)快遞、歐盟國(guó)家間國(guó)際快遞出口及歐盟國(guó)家與其他非歐盟的歐洲國(guó)家和非歐洲國(guó)家間的國(guó)際快遞，研究產(chǎn)品主要是B2B、B2C、C2C和C2B之間的31.5公斤以內(nèi)的包裹，以及2公斤以內(nèi)的小包裹。
CEP前八強(qiáng)總量收均超80%
研究顯示，2017年歐洲CEP市場(chǎng)規(guī)模達(dá)550億歐元(1歐元折合人民幣7.6元),同比增長(zhǎng)6.6%，歐洲排名前八位的國(guó)家占市場(chǎng)規(guī)模的82%。具體而言，德國(guó)占24%的市場(chǎng)份額、英國(guó)占20%、法國(guó)占12%、西班牙占8%、意大利占7%、荷蘭占5%、俄羅斯占3%、波蘭占3%、瑞士占2%、瑞典占2%，比利時(shí)、丹麥、奧地利、芬蘭、挪威等國(guó)緊隨其后。
有20多年物流管理經(jīng)驗(yàn)的Effigy Consulting總裁Philippe Masquelier認(rèn)為，東歐國(guó)家快遞市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，波蘭、意大利、荷蘭、比利時(shí)、奧地利及捷克共和國(guó)的表現(xiàn)也好于平均水平，其他國(guó)家則增速平緩。研究稱，2017年歐洲CEP包裹業(yè)務(wù)量約為105億件，同比增長(zhǎng)9.6%，排名前八位的國(guó)家業(yè)務(wù)量占85%。排名第一位的是德國(guó)(28%)，其次是英國(guó)(25%)、法國(guó)(10%)、西班牙(5%)、俄羅斯(5%)、意大利(4%)、波蘭(4%)、荷蘭(4%)、瑞士(2%)、奧地利(2%)。
東歐業(yè)務(wù)量增速方面同樣可圈可點(diǎn)，高于整體水平。波蘭、意大利、荷蘭和比利時(shí)的業(yè)務(wù)量也取得了較為明顯的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)主要來(lái)自國(guó)內(nèi)和國(guó)際電子商務(wù)的提振，尤其是來(lái)自中國(guó)的小包裹增加跨境電商發(fā)展好的歐洲國(guó)家有很多快遞企業(yè)與阿里巴巴保持著較多的業(yè)務(wù)往來(lái)。
絕大多數(shù)歐洲國(guó)家的國(guó)內(nèi)CEP業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率保持在2.5%～19.5%，國(guó)際業(yè)務(wù)增速為3.7%～25%。俄羅斯郵政和奧地利郵政增速搶眼，主要得益于將小包納入包裹業(yè)務(wù)。荷蘭郵政、意大利郵政和跨境快遞公司DPD Group(法國(guó)郵政旗下公司)、GLS(英國(guó)皇家郵政旗下公司)、DHL Parcel/ DHL Express(德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)旗下公司)及Hermes也交出了令人滿意的答卷。UPS歐洲的業(yè)務(wù)量則比2016年有所下滑。
排名前十位企業(yè)“硬核”勝出
研究指出，2017年歐洲CEP市場(chǎng)收入規(guī)模前十強(qiáng)企業(yè)分別為DPD Group、DHL Parcel、DHL Express、UPS、英國(guó)皇家郵政Royal Mail及旗下ParcelForce、TNT、GLS、Hermes/Mondial Relay(同是Otto Group旗下公司)、法國(guó)郵政集團(tuán)、FedEx。荷蘭郵政、亞馬遜則排在其后。
業(yè)務(wù)量排名前十位的企業(yè)分別是DHL Parcel、DPD Group、Royal Mail及旗下ParcelForce、Hermes/Mondial Relay、GLS、UPS、俄羅斯郵政/EMS、法國(guó)郵政集團(tuán)、亞馬遜、DHL Express，TNT排第十一位，F(xiàn)edEx排第十四位。
歐洲CEP企業(yè)如何搶食大蛋糕?一是擴(kuò)大再生產(chǎn)，二是不斷重組和提價(jià)。
DPD Group的強(qiáng)勢(shì)源于其不斷加大投資搶奪歐洲領(lǐng)先地位，布局廣泛。2017年早些時(shí)候，DPD俄羅斯和俄羅斯的領(lǐng)先快遞企業(yè)SPSR Express合并，成為俄羅斯最大的私營(yíng)快遞企業(yè)，2018年二者在品牌和運(yùn)營(yíng)上開始整合。通過(guò)不斷在法國(guó)、比盧荷地區(qū)及波羅的海地區(qū)增設(shè)包裹自助提取站及快件箱，DPD Group在歐洲B2C市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。
DHL于2018年開始調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，重組Parcel業(yè)務(wù)，在強(qiáng)化德國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)激活國(guó)際市場(chǎng)。到2022年，該業(yè)務(wù)將覆蓋歐洲35個(gè)國(guó)家。同時(shí)，DHL Express還多次提價(jià)。從2017年1月開始，其在絕大多數(shù)歐洲市場(chǎng)提價(jià)3.9%～6.9%;2018年再次提價(jià)，歐盟市場(chǎng)平均提價(jià)3.9%，非歐盟區(qū)的歐洲國(guó)家市場(chǎng)平均提價(jià)4.9%。
FedEx則在2016年完成收購(gòu)TNT后一直忙于整合。Masquelier稱，目前雙方仍在對(duì)各自的包裹提取站和遞送服務(wù)、清關(guān)和銷售等進(jìn)行整合，有望于今年年底完成。一旦完成，F(xiàn)edEx快遞單元將重點(diǎn)進(jìn)行成本管理和提高利潤(rùn)，并發(fā)力國(guó)際市場(chǎng)。
Hermes(包含Mondial Relay)將在2020年前持續(xù)投入3億歐元用于提升德國(guó)網(wǎng)絡(luò)的處理能力，并將在兩年內(nèi)增加包裹店至2萬(wàn)家。在英國(guó)，Hermes將推出幾項(xiàng)新服務(wù)，設(shè)立新的物流中心，將包裹處理量提升45%。而在法國(guó)，Mondial Relay并入了新組建的Hermes France Group。
英國(guó)皇家郵政集團(tuán)旗下子公司Royal Mail、ParcelForce和GLS均在歐洲占據(jù)領(lǐng)先地位，GLS的國(guó)際FlexDeliveryService已經(jīng)擴(kuò)展至16個(gè)歐洲國(guó)家。據(jù)英國(guó)通信管理局稱，考慮到英國(guó)信函量下滑和包裹市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，決定不對(duì)皇家郵政的提價(jià)計(jì)劃進(jìn)行管控。
再看UPS，預(yù)計(jì)到2019年年末其在歐洲網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的投入將超過(guò)20億歐元。2017年，UPS對(duì)自身業(yè)務(wù)進(jìn)行了較大升級(jí)，推出“UPS Express Critical”標(biāo)簽系統(tǒng)。此外，UPS在德國(guó)擴(kuò)大Access Point網(wǎng)絡(luò)，在法國(guó)設(shè)立新的樞紐和兩個(gè)新的分揀中心，在西班牙增加了航空運(yùn)力，在波蘭建設(shè)了新分揀中心，在瑞士擴(kuò)增了Access Point網(wǎng)絡(luò)。
進(jìn)口小包或?qū)⒓{入包裹業(yè)務(wù)
整體來(lái)說(shuō)，歐洲各國(guó)快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量增速普遍高于收入增速。2017年，歐洲的B2C業(yè)務(wù)量首次超過(guò)了B2B。在B2C快遞市場(chǎng)領(lǐng)先的10家企業(yè)中有6家是郵政企業(yè)，比較優(yōu)勢(shì)明顯。
2017年，歐洲國(guó)家的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)(近9%)高于收入增長(zhǎng)(近6%)。出口方面亦是如此，歐盟與非歐盟國(guó)家之間的出口業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)了近7%、收入增長(zhǎng)了近5%，歐盟國(guó)家之間的出口量增長(zhǎng)了約9%，收入增長(zhǎng)了約8%。歐盟外國(guó)家的進(jìn)口業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)了約29%，收入增長(zhǎng)了近13%。尤其值得一提的是，進(jìn)口自中國(guó)的快件呈現(xiàn)大幅增加態(tài)勢(shì)。
據(jù)了解，歐盟計(jì)劃調(diào)整進(jìn)口小包的監(jiān)管政策，未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的快遞企業(yè)將小包從郵政業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入包裹業(yè)務(wù)。另?yè)?jù)Masquelier透露，到2023年，歐洲CEP業(yè)務(wù)量有望增長(zhǎng)至2013年的2倍，達(dá)到160億件(包括小包)。
