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洞悉物流供應(yīng)鏈
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隨著5月16日中通快遞發(fā)布了2019年第一季度業(yè)績，國內(nèi)上市快遞公司均完成了一季度業(yè)績的發(fā)布。除了順豐毫無懸念地摘得營收冠軍(由于統(tǒng)計(jì)口徑不同，該數(shù)據(jù)比較價(jià)值不大)外，在凈利潤和快遞業(yè)務(wù)量兩項(xiàng)核心指標(biāo)的比拼中，中通不出意外地拔得頭籌。
賦能強(qiáng)基助力中通業(yè)務(wù)量高增
中通財(cái)報(bào)摘要顯示，中通快遞的第一季度業(yè)務(wù)量、凈利潤又一次雙超市場預(yù)期。業(yè)務(wù)量完成22.64億件，同比增長41.6%，超出行業(yè)平均增速19.1個(gè)百分點(diǎn)，市場占有率達(dá)到18.6%。調(diào)整后凈利潤為9.66億元，同比增長27.6%。
2019年開局，中通的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，這與中通平臺(tái)和所有網(wǎng)絡(luò)合作伙伴的協(xié)同努力密不可分，與其2019年“以網(wǎng)點(diǎn)為中心的賦能強(qiáng)基”發(fā)展方向有關(guān)。
中通快遞集團(tuán)董事長賴梅松表示：今年一月開始，中通積極主動(dòng)地出臺(tái)了普惠且公平透明的網(wǎng)絡(luò)政策，旨在促進(jìn)平臺(tái)、網(wǎng)點(diǎn)和快遞業(yè)務(wù)員之間的協(xié)同與連接，提升一線業(yè)務(wù)員的收入，提高末端網(wǎng)點(diǎn)的市場競爭力，從而實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)量的高速增長。
“一季度，中通持續(xù)建設(shè)、優(yōu)化全網(wǎng)的收派標(biāo)準(zhǔn)體系，賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴;快速鋪建驛站，加快末端資源部署的進(jìn)程;持續(xù)加碼基礎(chǔ)建設(shè)投入，不斷釋放經(jīng)營效益;擴(kuò)大技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，打造數(shù)字化運(yùn)營和智能化管理?！?/p>
①營業(yè)收入。2019年第一季度營業(yè)收入同比增長29%至45.74億元?？爝f服務(wù)收入同比增長31.5%至40.59億元，其中直客收入同比增長66.1%至5.44億元?？鄢?.89億元的貨代業(yè)務(wù)收入后，單票收入下降7%至1.89元，單票收入下降主要系行業(yè)競爭導(dǎo)致的補(bǔ)貼增加所致。
②營業(yè)成本。2019年第一季度營業(yè)成本同比增長31.9%至33.14億元?？鄢?.83億元的貨代業(yè)務(wù)成本后，單票成本為1.34元，較去年同期下降0.05元。
具體來看，運(yùn)輸成本、分撥中心運(yùn)營成本、物材成本和其它成本，是兩降兩升。
運(yùn)輸成本。2019年第一季度運(yùn)輸成本為15.94億元，同比增長34.7%。單票運(yùn)輸成本從上年同期的0.74元下降至0.70元。在規(guī)模效益日益顯現(xiàn)的同時(shí)，中通快遞持續(xù)有效地提高自有車輛尤其是高運(yùn)力車的使用率，使得自有車輛的成本優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。
目前，中通快遞的長途貨運(yùn)卡車數(shù)量逾5700輛，其中自有車輛數(shù)量從上季度的逾4500輛增加到逾4850輛，其余850多輛卡車由桐廬通澤運(yùn)輸公司運(yùn)營(桐廬通澤系一家與中通獨(dú)家合作的汽運(yùn)公司)。自有的4850多輛卡車中，逾3000輛為車身長約15至17米的高運(yùn)力甩掛車。
自有車輛的運(yùn)輸成本占總車輛運(yùn)輸成本的59.8%，較上年同期53.4%的占比略有提升。另外，隨著業(yè)務(wù)量的增長，路由的及時(shí)優(yōu)化也帶來了增效的結(jié)果。
分撥中心運(yùn)營成本。2019年第一季度分撥中心運(yùn)營成本同比增長29.8%至8.91億元，但單票分撥成本從上年同期的0.43元下降至0.39元。分撥中心單票運(yùn)營成本的有效下降得益于分撥中心自動(dòng)化程度的顯著提高和人力資源配備的合理性。
截至2019年3月31日，中通分布在全國各地的分撥中心共計(jì)有130套大/小件自動(dòng)分揀設(shè)備完成安裝并投入使用，相較上年同期的59套小件自動(dòng)分揀設(shè)備有顯著提升。同時(shí)，這也抵消了部分因分撥中心人工單位成本增加帶來的壓力。2019年一季度，分撥中心工作人員平均數(shù)量同比增加了16.7%，遠(yuǎn)低于業(yè)務(wù)量的增速。
物料成本。2019年第一季度物料成本同比增長34.9%至1.20億元，物料成本的增長與電子面單熱敏紙的銷售增速基本一致。
其他成本。2019年第一季度其他成本同比增長58.1%至4.27億元，較上年同期增加了1.57億元，主要來自于：直客業(yè)務(wù)因業(yè)務(wù)量增加而產(chǎn)生的派費(fèi)成本增長1.21億元;IT信息技術(shù)應(yīng)用和研發(fā)投入增加5778.95萬元;稅收附加減少996.07萬元。
頭部企業(yè)市占率之爭愈演愈烈
隨著二三線快遞公司或主動(dòng)或被動(dòng)的出局，國內(nèi)快遞市場集中度不斷提升。
國家郵政局的數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成121.5億件，同比增長22.5%。而6家上市快遞公司Q1合計(jì)業(yè)務(wù)量93.05億件，占比近80%(79.76%)，去年底相比，市場集中度進(jìn)一步提高。
業(yè)務(wù)量的排名與去年相比沒有變化，依次是中通>韻達(dá)>圓通>百世>申通>順豐。但是中通的市場占有率上升明顯，與去年同期相比上升了2.5%，來到了18.6%。
6家公司中除了順豐，其它公司的業(yè)務(wù)量同比增速均明顯高于行業(yè)平均增速，特別是申通45.28%的同比增速，是行業(yè)平均增速的2倍，增速位列第一。頭部企業(yè)之間的市場份額之爭愈發(fā)激烈。
