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很高興與大家分享ETC政策變革這個(gè)話題，這也是2019年下半年交通運(yùn)輸行業(yè)最熱門的話題。今天我想聚焦一下，從貨車ETC政策變革方面與大家做個(gè)分享。
山東高速信聯(lián)科技有限公司總經(jīng)理助理 李超
一、國(guó)家ETC政策解讀
2019年ETC之所以這么熱鬧，主要源自于5月份國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的一份文件，就是《關(guān)于印發(fā)深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案的通知》。文件要求，2019 年底前基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，這應(yīng)該說(shuō)是一件非常好的事。撤站是利國(guó)利民的大好事，但是時(shí)間緊、任務(wù)重，是一項(xiàng)系統(tǒng)性的艱巨工程，如果要實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)工程，國(guó)辦文件里有四個(gè)配套的要求，而這四個(gè)配套要求都與ETC直接相關(guān)。
1、要求一：ETC任務(wù)指標(biāo)
第一，2019 全國(guó)ETC用戶新增1億以上，各省（區(qū)、市）汽車ETC安裝率達(dá)到80%以上。
第二，2019 年底前各?。▍^(qū)、市）高速公路入口車輛使用ETC比例達(dá)到90％以上。
截止到2019年底，機(jī)動(dòng)車保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2.4億輛，要完成80%的ETC裝機(jī)量意味著要達(dá)到1.9億，而整個(gè)ETC行業(yè)過(guò)去10年來(lái)總共安裝量不過(guò)8100萬(wàn)，這意味著從2019年6月份開(kāi)始起，也就是7個(gè)月的時(shí)間，至少要新裝1.1億臺(tái)車，意味著每天要新安裝車輛52萬(wàn)，這是一項(xiàng)非常艱巨的任務(wù)。
截止到12月4日的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)累計(jì)新增ETC發(fā)行量破了1億，距離完成任務(wù)不足1000萬(wàn)，今年80%的任務(wù)指標(biāo)完成應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)任務(wù)的完成率總體來(lái)看，取決于以下幾個(gè)大方面：
一是ETC設(shè)備免費(fèi)。過(guò)去ETC通行好像一種VIP服務(wù)，不停車，自動(dòng)抬桿，要裝這個(gè)設(shè)備需要收費(fèi)，今年是全部免費(fèi)。
二是發(fā)行工具更加便捷。小程序、APP、H5等改變了過(guò)去傳統(tǒng)的需要去線下柜臺(tái)安裝的模式。
三是社會(huì)渠道廣泛參與。尤其是銀行，主要指六大國(guó)有銀行，六大國(guó)有銀行在交通運(yùn)輸部領(lǐng)了任務(wù)指標(biāo)，而且領(lǐng)的任務(wù)超過(guò)了1.1億。
目前來(lái)看銀行的參與成效明顯，銀行承擔(dān)了超過(guò)80%的貢獻(xiàn)額。所以，銀行系統(tǒng)的同仁們?yōu)檎麄€(gè)交通行業(yè)做出了比較大的貢獻(xiàn)。舉山東的例子，今年交通運(yùn)輸部給山東新發(fā)ETC的任務(wù)指標(biāo)是1247萬(wàn)，山東是全國(guó)所有省份里任務(wù)最高的一個(gè)，而且是唯一一個(gè)超過(guò)1000萬(wàn)的。
主要有兩個(gè)原因：一是山東省是一個(gè)機(jī)動(dòng)車保有大省。二是過(guò)去10年里，我們作為發(fā)行方之前發(fā)行客車、小車發(fā)行量比較少，更多還是聚焦在貨車。結(jié)果還令人滿意，截止到2019年12月5日，山東累計(jì)新發(fā)行山東籍車輛突破1100萬(wàn)，其中包括我們發(fā)行的671萬(wàn)。
我們研發(fā)了一個(gè)動(dòng)態(tài)監(jiān)管平臺(tái)，平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示1152萬(wàn)。信聯(lián)公司從6月4日開(kāi)始，截止到12月5日，總共新安裝車輛達(dá)到了1152萬(wàn)，其中671萬(wàn)是山東籍車輛，另外大約500萬(wàn)是外省車輛。
當(dāng)前，由于全國(guó)小車基數(shù)大，要完成80%的ETC安裝率，任務(wù)指標(biāo)完成主要得益于客車，另一個(gè)指標(biāo)ETC支付使用率90%完成還需要靠貨車，因?yàn)槿珖?guó)5000億高速通行費(fèi)中，有很大比重來(lái)自于貨車，所以要實(shí)現(xiàn)90%的ETC支付結(jié)算使用率必須靠貨車，預(yù)測(cè)2020年這個(gè)指標(biāo)考核榜將主要傾向于90%的支付率。
2、要求二：ETC的普惠政策
第一，國(guó)務(wù)院文件要求清理規(guī)范地方性通行費(fèi)減免政策。對(duì)于持ETC通行全國(guó)高速實(shí)現(xiàn)無(wú)差別的優(yōu)惠政策，而且最低折扣不能夠低于5%。對(duì)于少數(shù)省份，ETC打折還是不均衡的，實(shí)際上形成了地方保護(hù)主義，如持有本省發(fā)行的ETC可以打85折，持有外省的ETC只能打普惠的95折。
第二，交通部文件要求加大ETC車輛通行優(yōu)惠力度，嚴(yán)格落實(shí)對(duì)ETC用戶不少于5%的車輛通行費(fèi)基本優(yōu)惠政策，實(shí)現(xiàn)對(duì)通行本區(qū)域的ETC車輛無(wú)差別基本優(yōu)惠。
3、要求三：改變貨車高速計(jì)費(fèi)模式
針對(duì)于貨車，過(guò)去是一型貨到五型貨，現(xiàn)在是一型貨到六型貨，按照軸數(shù)來(lái)劃分。2020年1月1日開(kāi)始，整個(gè)貨車通行高速有三個(gè)大的變化：
①計(jì)費(fèi)方式變化
按照車型或者軸數(shù)來(lái)收費(fèi)，目前一直是按照計(jì)重收費(fèi)，出于歷史原因主要為了治超，防止大噸小標(biāo)。這幾年整個(gè)超重治理比較有成效，所以未來(lái)會(huì)回歸到按車型收費(fèi)。對(duì)于整個(gè)高速公路業(yè)主方來(lái)講，參照客車按車型收費(fèi)比較合乎情理。高速公路按照占有高速公路的資源，以車的大小去收費(fèi)，這是比較合理的。
② 收費(fèi)方式變化
2020年實(shí)現(xiàn)整個(gè)高速公路通行貨車不再使用現(xiàn)金，可以走ETC車道，像客車一樣，不停車自動(dòng)抬桿。但是要加裝OBU設(shè)備。如果用現(xiàn)金，甚至說(shuō)用單卡ETC，將不再享受上面講的普惠優(yōu)惠政策，只有實(shí)現(xiàn)OBU套裝，走ETC車道，才可以享受折扣。
③超載治理變化
從1月1日起，高速公路入口有超限超重檢測(cè)站，在入口時(shí)如果檢測(cè)是超重的，將直接勸返。從國(guó)辦包括交通運(yùn)輸部的文件看，從2020年1月1日起，高速公路收費(fèi)站將統(tǒng)一按車型（車軸）收費(fèi)，并確保不增加貨車通行費(fèi)總體負(fù)擔(dān)，同步實(shí)施封閉高速公路收費(fèi)站入口統(tǒng)一不停車稱重檢測(cè)。
整個(gè)ETC停發(fā)儲(chǔ)值卡，意味著每新增一輛車都要發(fā)行記賬卡。記賬卡有可能產(chǎn)生逾期欠費(fèi)的情況，這對(duì)于發(fā)行方來(lái)講，是一個(gè)比較大的挑戰(zhàn)。
4、要求四：信用體系建設(shè)
國(guó)辦文件要求人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)牽頭打造一個(gè)針對(duì)高速公路的信用評(píng)價(jià)體系，也就是在11月由人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)了一個(gè)指導(dǎo)意見(jiàn)，自通行交費(fèi)交易日起超過(guò)30日仍拖欠未付款的用戶信息提交金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，全面響應(yīng)打造高速公路的信用評(píng)價(jià)體系建設(shè)工作。
二、信聯(lián)在貨車ETC中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
信聯(lián)公司目前有兩塊牌子（信聯(lián)科技、信聯(lián)支付）、一套人馬、三個(gè)板塊（交通板塊、物流板塊、金融板塊）。2019年下半年起，信聯(lián)公司作為山東省國(guó)資委首批混改試點(diǎn)單位，順利完成了混合所有制改革。
信聯(lián)公司之前是山東高速集團(tuán)100%控股的一家國(guó)有企業(yè)，這次引入了三家民營(yíng)企業(yè)，螞蟻金服作為第二大股東進(jìn)入，同時(shí)釋放了12%的股份給核心管理層，整個(gè)股權(quán)架構(gòu)的變化給信聯(lián)公司注入了新活力。
信聯(lián)公司作為ETC發(fā)行方，2013年開(kāi)始就在全國(guó)首創(chuàng)了高速公路先通行、后結(jié)算費(fèi)用的貨車ETC金融的業(yè)務(wù)模式。為用戶提供按周、按月、按雙月結(jié)算通行費(fèi)的產(chǎn)品，極大的滿足了用戶需求。
這6年以來(lái)，信聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)展比較快，去年整個(gè)信聯(lián)公司ETC發(fā)行額達(dá)到222億，其中200億來(lái)自貨車，這200億里30%（62億）的資金都出自于給對(duì)方或者用戶去墊資，提供墊資服務(wù)。但在這里面有三個(gè)特點(diǎn)：
第一，資金來(lái)源于自有資金，一年60億，到年底的余額不過(guò)6億，可以自給自足。
第二，作為一家國(guó)有企業(yè)，風(fēng)控外包給合作方，支付一些服務(wù)費(fèi)。
第三，用戶審核較嚴(yán)，準(zhǔn)入門檻高。
貨車ETC迅速增長(zhǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。我剛剛反復(fù)講到的記賬卡，面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)大，包括資金挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。資金規(guī)模以10倍擴(kuò)大，這并不簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單意味著風(fēng)險(xiǎn)以10倍擴(kuò)大，稍有不慎可能是數(shù)量級(jí)或者指數(shù)級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)變化。
利用信聯(lián)混改的契機(jī)，我們對(duì)于原有的金融模式做了比較大的升級(jí)改造，隨著螞蟻金服進(jìn)入，支付寶、包括網(wǎng)商銀行作為螞蟻金服旗下企業(yè)重度參與到貨車ETC新模式打造中來(lái)，從角色分工來(lái)看，我們作為發(fā)行方提供基礎(chǔ)服務(wù)支撐，支付寶作為線上流量入口，通過(guò)手機(jī)支付寶搜索ETC，在官方小程序里進(jìn)入辦理入口，就可直接鏈接到信聯(lián)官網(wǎng)平臺(tái)。
網(wǎng)商銀行主要參與兩方面工作：一是負(fù)責(zé)提供資金。二是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。網(wǎng)商銀行作為阿里旗下的互聯(lián)網(wǎng)銀行，風(fēng)控決策機(jī)制比較靈活，線上化、大數(shù)據(jù)化等特點(diǎn)有別于傳統(tǒng)國(guó)有銀行，而且在整個(gè)物流，尤其是中小微企業(yè)的運(yùn)費(fèi)貸涉獵比較深，對(duì)于ETC模式的重新打造、短板補(bǔ)充也至關(guān)重要。
整體來(lái)看，ETC線上審批通過(guò)率可以達(dá)到80%以上。同時(shí)，信聯(lián)公司有傳統(tǒng)銀行的介入，在整個(gè)客車發(fā)行安裝過(guò)程中發(fā)揮了80%的主導(dǎo)作用。在貨車上，貨車群體有融資訴求，而銀行恰恰是做貸款的，以往銀行不太敢給這些用戶放貸，現(xiàn)在因?yàn)橛形浵伣鸱诤竺孀鰮?dān)保，可以保障傳統(tǒng)幾大銀行的本息安全，所以銀行才敢把資金放出來(lái)。正是因?yàn)檫@個(gè)新的模式打造完成，我們目前最主要致力做的工作就是要打造全國(guó)的ETC服務(wù)平臺(tái)。
三、全國(guó)ETC服務(wù)平臺(tái)
信聯(lián)公司利用政策契機(jī)，打造全國(guó)ETC服務(wù)平臺(tái)，為合作伙伴提供綜合的ETC服務(wù)能力。主要從兩方面著手。
一是與各個(gè)省份發(fā)行方對(duì)接。目前來(lái)看，全國(guó)主流的ETC發(fā)行方都沒(méi)有一套成熟的貨車ETC解決方案，歸根到底還是風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法控制，由于任務(wù)必須完成，所以我們會(huì)和當(dāng)?shù)匕l(fā)行方合作，客車采取的方式是跑到別人家門口去搶地盤，而貨車則是一起在當(dāng)?shù)匕l(fā)當(dāng)?shù)氐目ǎ寻l(fā)行卡的產(chǎn)品屬性和風(fēng)險(xiǎn)控制運(yùn)營(yíng)能力加載到當(dāng)?shù)乜ㄉ先?，?shí)現(xiàn)共同發(fā)展。
這個(gè)工作從11月份開(kāi)始啟動(dòng)，短短一個(gè)多月時(shí)間進(jìn)展非常迅速，目前已經(jīng)和12個(gè)省份達(dá)成了合作，其中新疆上周已經(jīng)上線，本周天津也會(huì)上線，陸續(xù)幾個(gè)省份都會(huì)逐漸上線。
二是與全國(guó)性銀行的合作。建行、工行的總行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)先后都來(lái)過(guò)信聯(lián)總部，聽(tīng)取關(guān)于貨車ETC全國(guó)發(fā)行模式的匯報(bào)，得到了兩大行的充分認(rèn)可。之后兩大行不約而同在全國(guó)范圍內(nèi)主推信聯(lián)貨車ETC模式，從10月份開(kāi)始啟動(dòng)，在這兩個(gè)月時(shí)間里進(jìn)展速度較快，其中已達(dá)成合作意向的建行省行26家，已啟動(dòng)推廣的有13家；已達(dá)成合作意向的工行省行23家，已啟動(dòng)推廣的有11家，速度相對(duì)較快，這將是信聯(lián)公司當(dāng)下最主要的工作。
四、貨車ETC行業(yè)隱患
最后我想談的一點(diǎn)是，當(dāng)前貨車ETC行業(yè)有光鮮亮麗成績(jī)的同時(shí)，還存在一些問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題根源為8個(gè)字，任務(wù)當(dāng)前、饑不擇食。主要體現(xiàn)在兩方面。
一是對(duì)于用戶這一端。少數(shù)發(fā)行方對(duì)用戶準(zhǔn)入完全不設(shè)條條框框，100%的通過(guò)率，而且完全不參考信用評(píng)價(jià)，也不談保證金問(wèn)題，在當(dāng)前國(guó)家的法制建設(shè)或者信用體系建設(shè)不太完善的情況下，這種做法將導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)急劇增加。
二是對(duì)于合作方這一端。部分發(fā)行方會(huì)選注冊(cè)資本金只有5000萬(wàn)的保險(xiǎn)公司，可能還有選貨運(yùn)平臺(tái)的，如果幾方共同選擇了這一家公司，可能會(huì)產(chǎn)生很大的隱患，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)高度集中，風(fēng)險(xiǎn)兜底能力是有上限的，而且短時(shí)間內(nèi)大量用戶的涌入，如果沒(méi)有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)、沒(méi)有周期，后續(xù)如果風(fēng)險(xiǎn)控不好，可能是一個(gè)斷崖式的風(fēng)險(xiǎn)。
