“整合”和“并購”是2015年國際汽車零部件行業(yè)的關(guān)鍵詞，這可能并沒有什么懸念。根據(jù)管理咨詢公司普華永道近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年全球汽車零部件行業(yè)兼并收購交易額可能會(huì)創(chuàng)下新高，突破480億美元，此前的最高值為2007年的350億美元。今年以來，采埃孚完成收購天合、博格華納收購美國雷米國際公司、麥格納國際收購德國零部件企業(yè)格特拉克，零部件行業(yè)并購案一樁接著一樁，簡直讓人眼花繚亂。
不僅是并購案讓人目不暇接，調(diào)整業(yè)務(wù)的零部件企業(yè)也不在少數(shù)，比如今年年中江森自控宣布剝離汽車內(nèi)飾與座椅業(yè)務(wù)，將重心放在建筑節(jié)能和汽車電池業(yè)務(wù)上。隨著全球零部件行業(yè)整合升級，近來，包括江森自控、奧托立夫等零部件企業(yè)都宣布了裁員計(jì)劃。近日，麥格納也表示，由于智能機(jī)器人的逐漸普及和中國勞動(dòng)力成本的不斷上升，一些零部件制造商未來或選擇撤離中國。零部件行業(yè)工人似乎已經(jīng)開始感受到行業(yè)整合升級的陣痛了。
增速放緩調(diào)整業(yè)務(wù)
隨著全球汽車排放法規(guī)日趨嚴(yán)格、汽車互聯(lián)技術(shù)和自動(dòng)技術(shù)的不斷發(fā)展，零部件供應(yīng)商也要不斷調(diào)整自己的業(yè)務(wù)范圍，才能在日新月異的汽車業(yè)中生存下來。為了避開汽車市場周期性起伏和巨額投資需求，江森自控早前就宣布將剝離汽車業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向利潤率更高的建筑和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。不久前，江森自控宣布，為了推進(jìn)成本節(jié)約計(jì)劃，未來兩年內(nèi)將裁員3000人，預(yù)計(jì)每年將節(jié)省2.5億美元成本；這次裁員將主要集中在汽車座椅和內(nèi)飾業(yè)務(wù)上。
為了應(yīng)對行業(yè)發(fā)展趨勢，全球安全帶和安全氣囊制造商奧托立夫近來也采取了一系列舉措。今年8月，奧托立夫斥資1億美元收購美國MACOM技術(shù)解決方案控股公司旗下的汽車業(yè)務(wù)，加強(qiáng)該公司在主動(dòng)安全市場的研發(fā)能力，并推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。近日，奧托立夫與日本日信工業(yè)株式會(huì)社簽署協(xié)議，雙方建立一家合資公司以設(shè)計(jì)、研發(fā)及生產(chǎn)輕型車制動(dòng)控制系統(tǒng)。日前，奧托立夫與沃爾沃簽署協(xié)議，雙方將共同開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。
不斷開拓新興業(yè)務(wù)需要大量資金，因此，奧托立夫計(jì)劃在中國裁員，以應(yīng)對中國汽車市場低迷造成的產(chǎn)品銷量下滑。作為全球最大的新車市場，中國一直是各大跨國車企和零部件供應(yīng)商的利潤引擎。不過，隨著中國經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入“新常態(tài)”，車市銷量增速放緩甚至下降，奧托立夫在華業(yè)務(wù)也受到較大影響。
奧托立夫董事長、總裁兼CEO卡爾森表示，該公司全球銷量中大約16%來自中國市場。目前，奧托立夫（中國）正在裁減臨時(shí)員工和承包商，第二季度削減職工約400人，現(xiàn)在的職工總數(shù)約9100人?？柹赋觯骸拔覀冃枰獙κ袌鲅杆僮龀龇磻?yīng)，變通和當(dāng)機(jī)立斷尤為重要。如果銷量持續(xù)下跌，我們將需要裁減更多員工?！辈贿^，他也強(qiáng)調(diào)，盡管中國車市目前存在波動(dòng)，然而從長期來看，中國市場的潛力還是巨大的。
整零關(guān)系日益緊張
除了業(yè)務(wù)調(diào)整、增速放緩，近年來整零關(guān)系趨緊也給零部件供應(yīng)商帶來較大的壓力。由于當(dāng)前全球車市增速放緩，整車企業(yè)不斷向零部件供應(yīng)商施加壓力，要求其降低零部件價(jià)格。與此同時(shí)，模塊化平臺的推廣，讓整車企業(yè)希望數(shù)量更少、規(guī)模卻更大的零部件供應(yīng)商為其提供最可靠、最先進(jìn)的產(chǎn)品。整車企業(yè)不斷降低其在供應(yīng)鏈方面的開支，零部件行業(yè)整合趨勢加強(qiáng)，裁員自然成為零部件企業(yè)節(jié)省成本的一種本能反應(yīng)。
由于要對節(jié)能減排、汽車互聯(lián)和自動(dòng)駕駛技術(shù)保持較高投入，近來，包括豐田、大眾、戴姆勒等跨國車企都在推行減支計(jì)劃，它們希望能減少在供應(yīng)鏈方面的開支。今年8月，豐田汽車與供應(yīng)商進(jìn)行談判，要求其零部件供應(yīng)商降低價(jià)格，以提高豐田自身競爭力，完成2015財(cái)年2.8萬億日元（約合人民幣1476億元）的營業(yè)利潤目標(biāo)。這是豐田一年多以來首次要求供應(yīng)商降價(jià)。
近來，包括鐵礦石在內(nèi)的原材料價(jià)格有所下降，給供應(yīng)商提供了降價(jià)空間；因此，豐田決定要求供應(yīng)商降低價(jià)格?！拔覀兊母偁幜碜怨?yīng)商成本的改善?！币晃回S田高管表示。從今年10月開始，豐田已要求供應(yīng)商逐步降價(jià)，降價(jià)幅度暫定為0.5%～1%。近日，深陷“排放門”丑聞的大眾也計(jì)劃從供應(yīng)商方面節(jié)省30億歐元成本，以支付“排放門”造成的高額召回與維修費(fèi)用。
智能制造產(chǎn)業(yè)升級
隨著智能技術(shù)在汽車業(yè)的應(yīng)用范圍越來越廣，機(jī)器人搶零部件工人的“飯碗”不再是危言聳聽，尤其是我國汽車零部件業(yè)工人的危機(jī)感更大。日前，麥格納CEO唐納德·沃克表示，隨著智能機(jī)器人成本逐漸降低，中國勞動(dòng)力成本逐漸上升，可能會(huì)導(dǎo)致汽車生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移，整車制造商和零部件供應(yīng)商未來將在總部建立更有效率的自動(dòng)化工廠。
據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)進(jìn)行的一項(xiàng)關(guān)于先進(jìn)制造技術(shù)的研究表明，在一些已經(jīng)開始使用工業(yè)機(jī)器人的國家，例如美國、德國和日本、韓國等，制造成本到2025年將降低18 %~33%。而沃克此前在法蘭克福車展上表示：“對于汽車業(yè)現(xiàn)在更重要的問題是，在全球范圍內(nèi)使用智能機(jī)器人取代人工勞動(dòng)力，到底能在什么時(shí)候?qū)崿F(xiàn)?！?/div>
沃克還指出，隨著混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車的發(fā)展，大容量電池的需求不斷上升。以前的汽車零部件相對輕便，而現(xiàn)在的大容量電池和承載電池的配件都屬于大型笨重零部件。他表示，很多汽車廠商開始考慮在總部所在地，通過使用更加高效的自動(dòng)設(shè)備進(jìn)行就地生產(chǎn)。
