關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
在美國(guó)對(duì)華供應(yīng)鏈脫鉤動(dòng)作越來(lái)越多時(shí)，中國(guó)國(guó)際物流巨頭是否感受到了寒意？
今年3月份，白宮推出了一項(xiàng)名為 FLOW（貨運(yùn)物流優(yōu)化工程）計(jì)劃，宣稱(chēng)旨在緩解美國(guó)的供應(yīng)鏈瓶頸。這項(xiàng)新舉措旨在實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈行業(yè)所有利益相關(guān)者的數(shù)據(jù)共享，18家企業(yè)先期參與了該計(jì)劃。
（貨運(yùn)物流優(yōu)化工程 來(lái)源：enterrasolutions.com）
8月10日，在交通部部長(zhǎng)Pete Buttigieg 和白宮特使 Stephen Lyons 將軍將主持了貨運(yùn)物流優(yōu)化工程 (FLOW) 合作伙伴會(huì)議，以推進(jìn)該倡議的發(fā)展，并歡迎18家新成員加入。
有業(yè)內(nèi)人士指出，F(xiàn)LOW或?qū)⑾衩绹?guó)組建芯片供應(yīng)鏈領(lǐng)域的“芯片四方聯(lián)盟”，組建美國(guó)在數(shù)字物流與供應(yīng)鏈領(lǐng)域的“數(shù)字物流聯(lián)盟”。掌鏈·第一物流網(wǎng)本期《大變局與供應(yīng)鏈》解讀拜登政府的FLOW計(jì)劃。
一、FLOW的權(quán)力游戲
像去年推進(jìn)針對(duì)芯片等領(lǐng)域的百日供應(yīng)鏈審查一樣，拜登政府在物流政策上的設(shè)計(jì)也都有光明正大的旗號(hào)。
根據(jù) USDOT 最近的聲明，F(xiàn)LOW 的成立是為了解決整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)缺乏透明度的問(wèn)題。但國(guó)際物流企業(yè)可能看到問(wèn)題的另一面拜登政府通過(guò)FLOW試點(diǎn)推動(dòng)，讓美國(guó)運(yùn)輸部實(shí)際成為供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)的獨(dú)立管家。
FLOW項(xiàng)目是一個(gè)數(shù)據(jù)共享驅(qū)動(dòng)器，這些數(shù)據(jù)主要來(lái)源于供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)，連接運(yùn)輸和物流領(lǐng)域的所有利益相關(guān)者，包括港口當(dāng)局、物流公司、托運(yùn)人、卡車(chē)司機(jī)、制造商、零售商和其他企業(yè)。
通常，貨物在到達(dá)美國(guó)商店之前會(huì)在幾家貨運(yùn)代理公司之間移動(dòng)，但這些貨運(yùn)和物流公司幾乎沒(méi)有分享有關(guān)貨物的任何物流信息，而FLOW的初衷是避免信息壁壘，連接供應(yīng)鏈上的所有運(yùn)營(yíng)商。
1. 數(shù)據(jù)共享：脅迫交出數(shù)據(jù)？還是自愿共享？
盡管白宮聲稱(chēng)不會(huì)通過(guò)強(qiáng)制所有參與者共享數(shù)據(jù)來(lái)確保信息的透明和可見(jiàn)性。但是白宮認(rèn)為相關(guān)企業(yè)遵照白宮政府的指令為該計(jì)劃收集的數(shù)據(jù)支持是必要的。
這看起來(lái)就像美國(guó)2021年推進(jìn)芯片等科技領(lǐng)域的“百日供應(yīng)鏈審查”，開(kāi)始表現(xiàn)民主，但有抗拒之意的三星、臺(tái)積電不還是被迫交了信息——并被強(qiáng)拉進(jìn)脫華的芯片供應(yīng)鏈同盟。
美國(guó)交通部長(zhǎng) Pete Buttigieg 解釋說(shuō)，”新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)共享門(mén)戶可能會(huì)通過(guò)網(wǎng)站運(yùn)行。通過(guò)這個(gè)門(mén)戶，出口商將了解他們?cè)谘b運(yùn)前必須裝載集裝箱的天數(shù)。同樣，它將允許卡車(chē)司機(jī)檢查倉(cāng)儲(chǔ)空間等?！?/p>
“由于大多數(shù)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)商缺乏數(shù)據(jù)共享，出口商、進(jìn)口商和物流經(jīng)理在規(guī)劃時(shí)經(jīng)常面臨幾個(gè)問(wèn)題。這是倉(cāng)庫(kù)、港口、卡車(chē)司機(jī)和鐵路無(wú)法應(yīng)對(duì)貨運(yùn)量高峰和低谷的重要原因之一。此外，缺乏數(shù)據(jù)共享會(huì)影響零售商，他們不得不花費(fèi)巨資來(lái)管理滯留在運(yùn)輸途中的大量庫(kù)存?！?/p>
盡管物流公司提高了自身運(yùn)營(yíng)的可見(jiàn)性，但大多數(shù)公司仍然排斥對(duì)與他人共享數(shù)據(jù)。白宮這個(gè)國(guó)家門(mén)戶網(wǎng)站的創(chuàng)建將促進(jìn)物流公司“自愿”交換數(shù)據(jù)，至于自愿還是脅迫？我們不得而知。
白宮聲稱(chēng)，所有共享數(shù)據(jù)的參與者都能夠訪問(wèn)此信息。該門(mén)戶將利用技術(shù)中立和基于性能的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)使用和共享信息。該項(xiàng)目后，供應(yīng)鏈行業(yè)對(duì)電子表格和電話將不再進(jìn)行計(jì)劃和跟蹤。
白宮認(rèn)為，F(xiàn)LOW“將檢驗(yàn)基礎(chǔ)貨運(yùn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施合作符合公共和私人各方利益的想法。” 但事實(shí)上，F(xiàn)LOW似乎更符合白宮自身利益。
2、訂單為王：運(yùn)用采購(gòu)話語(yǔ)權(quán)控制貨運(yùn)物流。
美國(guó)政府憑什么能控制全球貨運(yùn)物流企業(yè)？憑借訂單。
美國(guó)雖然是僅次于中國(guó)的全球第二大貿(mào)易國(guó)。但美國(guó)沃爾瑪作為全球最大傳統(tǒng)零售商，掌控西方實(shí)體零售動(dòng)脈；美國(guó)亞馬遜作為全球最大零售電商，占據(jù)全球數(shù)字零售動(dòng)脈。
在強(qiáng)化海運(yùn)監(jiān)管方面，美國(guó)作為全球最大貿(mào)易國(guó)之一，充分運(yùn)用訂單話語(yǔ)權(quán)，借助托運(yùn)人優(yōu)勢(shì)影響海運(yùn)企業(yè)。2021年9月，美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)(FMC)成立的國(guó)家托運(yùn)人咨詢委員會(huì)（NSAC，也被俗稱(chēng)美國(guó)貨主委員會(huì)）。
該委員會(huì)由24名成員組成，平均分為從美國(guó)出口貨物和從美國(guó)進(jìn)口貨物的人員，他們將就國(guó)際海運(yùn)運(yùn)輸系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力、可靠性、完整性和公平性等政策向委員會(huì)提供建議。
24名成員第一名就是長(zhǎng)期位居世界500強(qiáng)首位的全球最大零售商沃爾瑪，全球最大的電商亞馬遜，美國(guó)第二大傳統(tǒng)零售商塔吉特也在列。這個(gè)委員會(huì)凸顯了美國(guó)充分運(yùn)用訂單話語(yǔ)權(quán)，操控海運(yùn)等貨運(yùn)物流。
3、統(tǒng)一戰(zhàn)線：從全球“快遞之王”到全球“海運(yùn)之王”
（raben 參與FLOW 來(lái)源：Raben group）
FLOW計(jì)劃最初有 18 個(gè)供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)作為合作伙伴，近日擴(kuò)大到 36 個(gè)，白宮聲稱(chēng)未來(lái)將有更多合作伙伴參與。這些部門(mén)包括物流公司、卡車(chē)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、港口和私營(yíng)企業(yè)。
FLOW項(xiàng)目試點(diǎn)包括港口及碼頭服務(wù)企業(yè)美國(guó)長(zhǎng)灘港、洛杉磯港和佐治亞州港口，加拿大碼頭運(yùn)營(yíng)商GCT旗下貝永碼頭和 美國(guó)Fenix 海運(yùn)碼頭。
集裝箱海運(yùn)及綜合物流商瑞士地中海航運(yùn)（MSC） 和法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)（CMA CGM）。 物流地產(chǎn)巨頭安博（Prologis）、全球快遞巨頭UPS、FedEx 和全球公路巨頭 CH Robinson 等物流和倉(cāng)儲(chǔ)公司以及 DCLI 和 FlexiVan 等底盤(pán)供應(yīng)商也參與了該項(xiàng)目。
該項(xiàng)目還包括球第七大乳業(yè)巨頭藍(lán)多湖（Land O' Lakes）等食品企業(yè)及塔吉特（Target）等零售企業(yè)和Gemini Shippers、True Value 等服務(wù)機(jī)構(gòu)。
3.行業(yè)困境：物流信息共享還有很多難關(guān)
對(duì)希望更多掌握市場(chǎng)及供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)的超大型美國(guó)物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，更多是反映的姿態(tài)。
洛杉磯港執(zhí)行董事 Gene Seroka ，F(xiàn)edEx首席執(zhí)行官 Udo Lange ，以及美國(guó)物流地產(chǎn)巨頭 Prologis 首席執(zhí)行官 Gary Anderson 都表示很高興能夠參與FLOW計(jì)劃，共享數(shù)據(jù)支持美國(guó)貨物流動(dòng)。
但是，很多物流企業(yè)也表示，F(xiàn)LOW似乎是一個(gè)供應(yīng)鏈外行所設(shè)計(jì)的畸形產(chǎn)品。
首先，以港口為例，每個(gè)港口的基礎(chǔ)設(shè)施和可以滿足的技術(shù)支持本身就有所不同。此外，港口面臨的挑戰(zhàn)與鐵路公司或貨運(yùn)公司的挑戰(zhàn)也不相同。
其次，F(xiàn)LOW還存在很大的實(shí)際操作性障礙，因?yàn)槊總€(gè)托運(yùn)人、承運(yùn)人和收貨人使用的信息傳遞技術(shù)各不相同，他們的技術(shù)提供商為他們的需求提供解決方案也都是使用不同的技術(shù)構(gòu)建的，所以任何一家物流企業(yè)都很難跨不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)信息共享。
而且企業(yè)通常不愿公開(kāi)分享這些信息——尤其是某一類(lèi)專(zhuān)有的技術(shù)信息。由于操作性問(wèn)題，每個(gè)參與公司很難收集關(guān)鍵信息并與 FLOW Initiative 的其他合作伙伴共享。
最后，原始參與者名單中缺少卡車(chē)運(yùn)輸、物流和供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)這一重要組成部分。他們本身就一直致力于在解決信息共享問(wèn)題。例如，數(shù)字集裝箱航運(yùn)協(xié)會(huì)、消費(fèi)者品牌協(xié)會(huì)工作組和數(shù)字零擔(dān)運(yùn)輸委員會(huì)一直致力于向其合作伙伴及其工作的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)引入更多技術(shù)和數(shù)字流程。
二、FLOW排斥誰(shuí)？
如果僅僅把FLOW看作一個(gè)信息共享機(jī)制，估計(jì)是只見(jiàn)樹(shù)木不見(jiàn)森林。多想一想拜登上臺(tái)以來(lái)力推對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)法案，美國(guó)國(guó)防部把中國(guó)視為頭號(hào)威脅。彌漫在美國(guó)政界的“中國(guó)威脅論”之下，美國(guó)全球化的政策，都要么呈現(xiàn)對(duì)抗中國(guó)的意圖，要么呈現(xiàn)孤立中國(guó)的圖謀。
1、美版“一帶一路”
早在2022年1月，拜登政府就開(kāi)始對(duì)全球5至10個(gè)大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資，作為七國(guó)集團(tuán)（G7）對(duì)抗中國(guó)“一帶一路”倡議的“重建更好世界”（Build Back Better World,B3W）計(jì)劃的一部分，這個(gè)計(jì)劃也被稱(chēng)為美版“一帶一路”。
(白宮美版“一帶一路”新聞發(fā)布會(huì) )
盡管美版“一帶一路”遭受冷遇，但這項(xiàng)建議背后的動(dòng)機(jī)不難理解。拜登政府上臺(tái)之后，在對(duì)華關(guān)系上相對(duì)于特朗普時(shí)期的咄咄逼人已有收斂，但卻時(shí)刻不忘強(qiáng)調(diào)中國(guó)是美國(guó)“最嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。不斷加強(qiáng)對(duì)中國(guó)的數(shù)字圍堵，加強(qiáng)合作伙伴排除中國(guó)在外的數(shù)據(jù)共享聯(lián)盟。
1. 數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟
2022年2月15日，由丹麥馬士基、瑞士地中海航運(yùn)、法國(guó)達(dá)飛、德國(guó)赫伯羅特、日本ONE、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)、中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明海運(yùn)、韓國(guó)現(xiàn)代商船和以色列以星航運(yùn)9家船公司組成的數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟（DCSA）開(kāi)始了去中國(guó)化新行動(dòng)。
數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟（DCSA）宣布已與環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）、國(guó)際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FIATA）、國(guó)際商會(huì)（ICC）和波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）簽署諒解備忘錄，成立未來(lái)國(guó)際貿(mào)易聯(lián)盟（FIT聯(lián)盟）。
耐人尋味的是，DCSA這個(gè)面向未來(lái)的數(shù)字航運(yùn)物流的組織，由歐洲企業(yè)牽頭，尤其以丹麥馬士基和瑞士地中海航運(yùn)兩個(gè)2M成員（也是全球第一大和第二大航運(yùn)企業(yè)）主導(dǎo)，中國(guó)作為全球最大貿(mào)易國(guó)、全球最大的海運(yùn)物流市場(chǎng)卻無(wú)一家企業(yè)在列。
新成立的未來(lái)國(guó)際貿(mào)易聯(lián)盟目標(biāo)是在全球建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。掌鏈分析，如果數(shù)字壁壘形成，對(duì)中國(guó)未來(lái)國(guó)際數(shù)字貿(mào)易的影響不言而喻。
2. 2022年供應(yīng)鏈部長(zhǎng)級(jí)論壇
7月20日，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯和商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多同主持的“2022年供應(yīng)鏈部長(zhǎng)級(jí)論壇”正式閉幕。
《關(guān)于全球供應(yīng)鏈合作的聯(lián)合聲明》表示，在國(guó)際伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上建立集體的、長(zhǎng)期的、有彈性的供應(yīng)鏈，對(duì)于這項(xiàng)工作的成功至關(guān)重要。”為此，與會(huì)的18個(gè)經(jīng)濟(jì)體代表提出了針對(duì)全球供應(yīng)鏈的四大原則，即“透明度、多元化、安全性和可持續(xù)性”。
美國(guó)貿(mào)易代表戴琪曾表示，有關(guān)框架旨在“有效反制中國(guó)不斷增長(zhǎng)的影響力”，是“獨(dú)立于中國(guó)的安排”。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多也表示，這一經(jīng)濟(jì)框架包括“限制向中國(guó)出口敏感產(chǎn)品”。
３.印太地區(qū)的數(shù)字聯(lián)盟
2022年5月23日,美國(guó)總統(tǒng)拜登在首次訪日期間宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”。而此前5月12-13日，美國(guó)總統(tǒng)拜登主持召開(kāi)的美國(guó)與東盟國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人特別峰會(huì)，討論即將推出的“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF）。
分析普遍認(rèn)為，美國(guó)有意借此強(qiáng)化與日本、東南亞國(guó)家在貿(mào)易和供應(yīng)鏈方面的合作，打造以“去中國(guó)化”為戰(zhàn)略目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟。
（印太經(jīng)濟(jì)框架 來(lái)源：Facebook）
此外，組建排除中國(guó)之外的印太地區(qū)的數(shù)字聯(lián)盟也是美國(guó)此次合作的目標(biāo)之一。印太地區(qū)是當(dāng)今世界地緣政治與地緣經(jīng)濟(jì)的重心，也是全球數(shù)字博弈的重點(diǎn)區(qū)域。
該地區(qū)是全球互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的地區(qū)，也是全球數(shù)字鴻溝最大的地區(qū)之一， 數(shù)字化轉(zhuǎn)型將釋放巨大的市場(chǎng)價(jià)值。印太地區(qū)作為中國(guó)推進(jìn)“數(shù)字絲綢之路”的重點(diǎn)對(duì)象，成為了美國(guó)構(gòu)建數(shù)字聯(lián)盟以對(duì)中國(guó)形成圍堵之勢(shì)的主要區(qū)域。
這不難看除美國(guó)意圖從點(diǎn)到面對(duì)中國(guó)物流的圍堵，自從6月20日美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)《海運(yùn)改革法案》到8月10日美國(guó)聯(lián)邦運(yùn)輸部長(zhǎng)Pete Buttigieg與退役將軍Stephen Lyons主持召開(kāi)FLOW合作伙伴會(huì)議，構(gòu)建美國(guó)主導(dǎo)的全球物流體系，進(jìn)而孤立中國(guó)無(wú)疑是FLOW計(jì)劃的一部分。
三、數(shù)字供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)
美國(guó)對(duì)華數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)的根本目的在于維持全球科技霸權(quán)，而實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)也需要從數(shù)字供應(yīng)鏈突圍。
隨著中國(guó)的科技進(jìn)步，美國(guó)認(rèn)為其自二戰(zhàn)以來(lái)的世界科技強(qiáng)國(guó)的地位受到了挑戰(zhàn)，因此，美國(guó)需要制定一個(gè)以‘?dāng)?shù)字現(xiàn)實(shí)政治’（digital realpolitik）為基礎(chǔ)的宏大戰(zhàn)略，打壓數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是中國(guó)。
早在《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》談判時(shí)，美國(guó)就提出了推動(dòng)全球數(shù)字貿(mào)易規(guī)則的主張，包括禁止數(shù)據(jù)本地化、禁止數(shù)字關(guān)稅、啟用跨境數(shù)據(jù)流、維持網(wǎng)絡(luò)安全和加密、禁止強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方面。
通過(guò)簽訂數(shù)字貿(mào)易協(xié)定，美國(guó)正在將其倡導(dǎo)的貿(mào)易規(guī)則進(jìn)行推廣。目前，美國(guó)已經(jīng)簽署了《美國(guó)—日本數(shù)字貿(mào)易協(xié)定》與《美國(guó)—墨西哥—加拿大協(xié)定》，并稱(chēng)“這是有史以來(lái)解決數(shù)字貿(mào)易壁壘的最全面、最高標(biāo)準(zhǔn)的貿(mào)易協(xié)定”。
這表明美國(guó)希望與日本聯(lián)手在數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)域的國(guó)際規(guī)則制定方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。
此外，拜登政府正在考慮與馬來(lái)西亞、澳大利亞、新西蘭、新加坡等印太盟友達(dá)成一項(xiàng)數(shù)字貿(mào)易協(xié)議，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)制定數(shù)據(jù)使用、貿(mào)易便利化和電子海關(guān)規(guī)則等標(biāo)準(zhǔn)，該協(xié)議將為印太國(guó)家與我國(guó)開(kāi)展數(shù)字合作帶來(lái)種種障礙。
與大多數(shù)相關(guān)協(xié)議一樣，F(xiàn)LOW 是否是有益的將取決于它的實(shí)施方式。魔鬼總是在細(xì)節(jié)中。信息共享始終是一件微妙的事情。顯然，供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)流還有很大的改進(jìn)空間。
如果要發(fā)揮作用，F(xiàn)LOW 必須尊重和合理管理對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)并確保其安全。但是我們知道，不同企業(yè)的各自專(zhuān)有數(shù)據(jù)不容易共享。由于區(qū)塊鏈技術(shù)可能在供應(yīng)鏈中發(fā)揮重要作用，數(shù)據(jù)共享可能會(huì)變得非常不安全，因?yàn)樗欣嫦嚓P(guān)者都必須遵守相同的協(xié)議。
此外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的供應(yīng)鏈必然是全球性的。美國(guó)的數(shù)據(jù)共享計(jì)劃將有益于還是阻礙全球貨物流動(dòng)？
（章煜 管一）
