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洞悉物流供應鏈
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洞悉物流供應鏈
10月16日，二十大正式召開，二十大作報告全文在兩處提到“供應鏈安全”。
二十大報告在第十一部分“推進國家安全體系和能力現(xiàn)代化，堅決維護國家安全和社會穩(wěn)定”明確提出“增強維護國家安全能力，堅定維護國家政權(quán)安全、制度安全、意識形態(tài)安全，確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全……”。
這也是我國首次把“供應鏈安全”提升到宏觀的國家安全體系的層次。而在太平洋的彼岸，美國白宮政府也推出了一份國家安全報告。10月12日，拜登政府發(fā)布新版美國《國家安全戰(zhàn)略報告》。
與中國提供應鏈安全推進供應鏈現(xiàn)代化不同。美國《國家安全戰(zhàn)略報告》也把供應鏈安全已經(jīng)成為美國國家安全戰(zhàn)略的關(guān)鍵內(nèi)容，但卻充滿對中國供應鏈的攻擊，這或是近年來對中國最咄咄逼人的一版國家安全戰(zhàn)略報告。
掌鏈·第一物流網(wǎng)本期《大變局與供應鏈》解讀美國《國家安全戰(zhàn)略報告》的背景及主要內(nèi)容。
一、瞄準中國：馬不停蹄的供應鏈脫鉤行動
從國家供應鏈撕裂到進一步的敵意，似乎是拜登政府難以扭轉(zhuǎn)的偏執(zhí)。先看看《國家安全戰(zhàn)略報告》的一些政策背景。
2021年2月24日，拜登政府簽署第14017號“美國供應鏈”行政令，正式推出美國政府的“百日供應鏈審查”。在100天內(nèi)對美國半導體、稀土、電動汽車大容量電池、藥品4種關(guān)鍵領(lǐng)域的供應鏈的全面審查。
6月8日，拜登政府發(fā)布了《建立彈性供應鏈，振興美國制造業(yè)，促進基礎廣泛增長：第14017號行政命令下的百日審查》（即《“百日供應鏈審查”報告》），污稱中國在上述四個領(lǐng)域采取的措施“有很多不符合全球公認的公平貿(mào)易慣例”。
隨后，美國商務部等組建“供應鏈貿(mào)易行動小組”，要對所謂供應鏈上的不公平貿(mào)易行動提出執(zhí)法行動。但卻由此在全球范圍內(nèi)推進對華供應鏈脫鉤相關(guān)行動。2021年10月31日，拜登G20峰會期間召開“全球供應鏈彈性峰會”，召集英國、德國、澳大利亞、加拿大、印度、印尼、日本、墨西哥、意大利、韓國、荷蘭、新加坡、西班牙、剛果（金）等14個國家和歐盟領(lǐng)導人。
一年后的2022年7月20日，美國主持召開“2022 年供應鏈部長級論壇”，包括美國、歐盟在內(nèi)18個經(jīng)濟體在聯(lián)合聲明《有關(guān)就全球供應鏈展開合作的聯(lián)合聲明》，提出所謂“四點路線圖”，以期“基于國際伙伴關(guān)系”建設“集體的、具有長期復原力”的供應鏈。
美國、英國、德國、日本、法國、意大利、印度、澳大利亞、巴西、加拿大、印尼、墨西哥、荷蘭、韓國、新加坡、西班牙、剛果（金）等17個國家和歐盟共18個經(jīng)濟體參與。今年，美國還推進了與韓國、日本和中國臺灣地區(qū)芯片供應鏈協(xié)同的“芯片四方聯(lián)盟”等。
陣仗很大，幾乎所有的行動都圍繞對華供應鏈脫鉤而來，但全球一體化的時代砸別人的鍋也是砸自己的鍋。
二、脅迫他國：美國國家安全戰(zhàn)略重要內(nèi)核
美國《國家安全戰(zhàn)略報告》（以下簡稱《戰(zhàn)略報告》）分為5個部分，分別是：（一）美國面臨的競爭形勢；（二）加強美國實力；（三）如何應對全球挑戰(zhàn)；（四）各個區(qū)域戰(zhàn)略；（五）總體結(jié)論。
報告從表面上看似乎沒有太大新意，但如細究起來，能夠看出這是一個決定美國未來十年甚至更長時間的供應鏈競爭一個頂層設計，充斥著美國作為傳統(tǒng)霸權(quán)大國的偏執(zhí)。
（一）供應鏈脅迫：資助并掌控關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)
《戰(zhàn)略報告》重點強調(diào)了關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)對美國的重要性，強調(diào)美國亟待重振半導體、清潔能源技術(shù)、下一代通信技術(shù)、先進計算、生物技術(shù)等核心產(chǎn)業(yè)。這與此前美國發(fā)布的《芯片與科學法案》一脈相承。
2022年8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署總額高達2800億美元的《芯片和科學法案》（以下簡稱“芯片法案”），這也是此前在高科技供應鏈領(lǐng)域“對華競爭法案”的軟化版，旨在通過巨額產(chǎn)業(yè)補貼和遏制競爭的霸道條款，推動芯片供應鏈與中國脫鉤，并使芯片制造“回流”美國本土。
以半導體供應鏈為例，美國是嚴抓半導體銷路，加速芯片制造回流。法案中設置的所謂“護欄”條款，強制規(guī)定獲得芯片產(chǎn)業(yè)補貼的企業(yè)不得在中國或其他“可能不友好的國家”投資或擴建先進制程的半導體工廠，是美國大搞經(jīng)濟脅迫及供應鏈脅迫的又一例證。在這種脅迫下，包括三星、臺積電等芯片企業(yè)都面臨隨美國大棒與中國脫鉤，還是繼續(xù)跟中國合作。
“芯片法案”圍繞芯片制造本土化和加大前沿科技研發(fā)投入巨資。根據(jù)該法案，美國將向半導體行業(yè)提供約527億美元的資金支持，并為企業(yè)提供240億美元的投資稅抵免，鼓勵企業(yè)在美國研發(fā)和制造芯片。
（圖源：英特爾官網(wǎng)）
供應鏈上的大棒加胡蘿卜還是有效的。目前，英特爾已宣布計劃投入200億美元在美國俄亥俄州建造至少2個芯片制造廠，并稱未來10年的投資規(guī)?？赡苓_到1000億美元，使芯片制造廠的數(shù)量達到8個，建成“地球上最大的芯片制造基地”。
祝英特爾好運，若能生產(chǎn)全球最多的芯片，并都在美國消化使用，那真的了不起。
（二）供應鏈小圈子：強調(diào)區(qū)域合作戰(zhàn)略
《戰(zhàn)略》中令人注意的還有拜登政府提出的區(qū)域合作戰(zhàn)略，其中強調(diào)促進自由開放的印太地區(qū)、深化歐洲同盟、推進西方民主共享繁榮等。實則是美國想搞供應鏈小圈子，拉盟友聯(lián)手遏制中國崛起。
“芯片法案”中也提到要重塑美國在全球半導體制造領(lǐng)域的核心地位，并遏制中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該法案禁止獲得補貼的美國及其盟友伙伴的企業(yè)10年內(nèi)在中國和其他關(guān)切的國家新建或擴大先進制程芯片廠。
這意味著，英特爾、三星、臺積電等企業(yè)在中國已有投資和后續(xù)擴大投資將面臨“二選一”的風險。
2021年5月，美國開始謀劃與日韓及中國臺灣組“Chip 4”芯片聯(lián)盟，美歐日韓等方超60家企業(yè)成立美國半導體聯(lián)盟，涵括幾乎整個美國半導體產(chǎn)業(yè)鏈，而中國大陸的半導體企業(yè)卻被排除在外。
三、傷及盟友：通脹及加息的供應鏈傳導
（一）日本的通脹：日元貶值貿(mào)易逆差
10月7日，日本西格瑪資本公司首席經(jīng)濟學家田代秀敏表示：“不只是日本，美國在向全世界轉(zhuǎn)嫁困境與危機！” 美聯(lián)儲持續(xù)激進加息已導致日元對美元大幅貶值，迫使日本政府24年來首次干預匯市。作為全球第三大經(jīng)濟體，日本高度依賴海外能源、礦產(chǎn)，日元貶值意味日本進口原材料和能源成本上漲，也已通過供應鏈傳導給日本制造。
日本8月貿(mào)易逆差或創(chuàng)九年來新高，日本也已連續(xù)13個月貿(mào)易逆差，創(chuàng)2015年以來最長記錄，其直接原因就是日元貶值。企業(yè)面臨不斷擠壓利潤的價格壓力。不過，日元貶值利于出口，這也使更多日本制造把供應鏈遷回國內(nèi)生產(chǎn)。
田代秀敏指出，美元在全球經(jīng)濟特別是國際貿(mào)易中占壟斷地位，美聯(lián)儲加息的結(jié)果是全世界的資金紛紛流向美國，直接造成世界各國貨幣貶值、物價上漲，有的國家被迫加息，經(jīng)濟因此陷入困境。美國通過加息，將自己的困境及未來可能發(fā)生的危機轉(zhuǎn)嫁給了全世界。
挑戰(zhàn)讓日本制造供應鏈遭受沖擊。10月14日，優(yōu)衣庫母公司日本迅銷會長兼社長柳井正，表示“日本經(jīng)濟確實非常糟糕”。據(jù)迅銷集團估計，預計2023財年（截至2023年8月）合并銷售收入同比增長15％，增至2.65萬億日元，而凈利潤減少16％，降至2300億日元。這正是由于近期美聯(lián)儲不斷加息，導致日元大幅度貶值引發(fā)的。
（二）德企要轉(zhuǎn)移：供應鏈成本高企
能源是工業(yè)的母乳，作為能源貧乏的德國，在隨美國起舞自斷北溪2管道后才發(fā)現(xiàn)德國制造的成本優(yōu)化還得靠俄氣支撐。高出俄氣數(shù)倍的美國天然氣，正在讓德國制造在供應鏈上喪失成本優(yōu)勢。
10月9日，德國副總理兼經(jīng)濟和氣候保護部長羅伯特·哈貝克也在專訪中暗指美國等“友好”國家以過高的價格向德國供應天然氣，借俄烏沖突發(fā)戰(zhàn)爭財。這導致歐洲最大經(jīng)濟體德國，經(jīng)濟衰退風險也被放大。
（圖源：大眾官網(wǎng)）
9月21日，德國政府與能源巨頭Uniper達成協(xié)議，將斥巨資購買該集團股份并使其國有化，以防該國能源行業(yè)崩潰。德國政府還有意將另外兩家天然氣公司VNG和歐洲安全能源公司一并國有化。
“能源缺，能源貴”問題已實質(zhì)性地沖擊德國制造業(yè)歐洲最大汽車制造商德國大眾，在德國、捷克和斯洛伐克均擁有大型工廠，而這些恰是歐洲最依賴俄羅斯能源的國家。
擔心能源成本高漲向供應鏈傳導，大眾近期宣布，如果天然氣供應問題在今冬后長期存在，很有可能將生產(chǎn)遷出德國和東歐國家，轉(zhuǎn)移到其他歐洲西南部國家或北歐沿海地區(qū)等地，因其更易獲得海上進口的液化天然氣(LNG)。
（二）法國在喊話：制造業(yè)正在承壓
受俄烏沖突及能源價格上漲影響的還有歐盟第二大經(jīng)濟體法國，燃氣費和電費等上漲，正在危及法國工業(yè)供應鏈安全。
法國費加羅報9月2日報道，全球最大玻璃器皿制造商法國弓箭公司宣布，由于受到俄烏沖突導致的原材料和能源價格上漲沖擊，將對1600名員工實施半失業(yè)計劃，這些員工每周只上兩天班，能領(lǐng)到平時工資的84%。
10月9日，法國總統(tǒng)馬克龍日前在巴黎的一場企業(yè)家大會上忍不住抱怨美國天然氣太貴?！拔覀円嬖V我們的美國朋友，你們（向我們）提供了能源，但我們卻要支付四倍的價格，看在友誼的分上，不能再這樣下去了?！?/p>
法國經(jīng)濟和財政部長勒梅爾10月10日表示，法國工業(yè)受到能源價格高企直接影響，一些企業(yè)減少生產(chǎn)，還有一些企業(yè)正向美國、加拿大等能源價格較低地區(qū)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線，法國再工業(yè)化戰(zhàn)略因而受到威脅。
掌鏈小結(jié)：
新一代信息技術(shù)革命，尤其區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等科技讓全球供應鏈更普惠，去中心化下，亞洲非洲拉美國家也希望享受新供應鏈紅利，美國想要維護的全球供應鏈安全本質(zhì)，是美國處于全球供應鏈的高邊疆（美元金融、核心科技、軍事強權(quán)），美國吃肉，其它國家只能墊底喝湯，但數(shù)字科技正在打破這種高邊疆，數(shù)字供應鏈更追求普惠和均衡。
10月16日，二十大召開，明確提出”推動構(gòu)建人類命運共同體””中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略，不斷以中國新發(fā)展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經(jīng)濟，更好惠及各國人民。中國堅持經(jīng)濟全球化正確方向，共同營造有利于發(fā)展的國際環(huán)境，共同培育全球發(fā)展新動能。”
（編輯 雪晴）
