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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
為保臺灣省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，11月17日臺當(dāng)局照貓畫虎，效仿美國，通過被稱臺版“芯片法案”的“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例”修正草案，臺積電、聯(lián)發(fā)科等半導(dǎo)體大廠將獲支持。
臺版“芯片法案”似乎連適用條件也照搬美國“芯片法案”，但只有特定企業(yè)獲得好處，恐難美國威逼利誘及美國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈日漸“去臺化”趨勢？
11月21日，作為全球唯二能生產(chǎn)3納米芯片（另一家韓國三星）臺積電創(chuàng)始人張忠謀公開表示，公司將在美國亞利桑那州的工廠生產(chǎn)3納米芯片，計劃尚未最終敲定。但臺積電全生態(tài)的移美已在行動。
（圖源：cargofacts.com）
隨著美國芯片及高科技產(chǎn)業(yè)對華脫鉤與重構(gòu)加劇，長期受益臺海兩岸半導(dǎo)體供應(yīng)鏈合作的長榮航空、中華航空、富士康準(zhǔn)時達(dá)等運輸物流企業(yè)該何去何從？中國科技物流企業(yè)機(jī)遇在哪里？掌鏈本期《大變局與供應(yīng)鏈》帶你了解。
一， 供應(yīng)鏈遷移：“臺積電”變“美積電”
1.美國經(jīng)濟(jì)霸權(quán)脅迫下的沖擊
美國在推出“芯片法案”同時，美國聯(lián)合日本、韓國、中國臺灣省，組成脫華的芯片四方聯(lián)盟，對中國半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤和替代。然而美國野心又豈止如此。
（近年來臺灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值變化趨勢 圖源：nownew）
臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)巧鷳B(tài)協(xié)同的結(jié)果，美國不只要掌握核心技術(shù)，還向掌控整個供應(yīng)鏈。在美國威逼利誘下，臺積電已計劃于12月份赴美移機(jī)典禮，打算明年下半年進(jìn)行試產(chǎn)，2024年開始量產(chǎn)。
對民進(jìn)黨當(dāng)局來說，或許臺積電最大價值在于可以不斷拿來做為宣傳材料，甚至當(dāng)作“外交”禮物。至于是否會被美國掏空，或造成臺灣省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)斷鏈，蔡當(dāng)局已愛莫能助。
2.臺積電最先進(jìn)工廠轉(zhuǎn)美國
按照原定計劃，臺積電在美國將建設(shè)6座工廠。目前臺積電在全球范圍內(nèi)一共只有12座工廠。而美國的這6座工廠全都是最先進(jìn)的制程生產(chǎn)線。這意味著臺積電或?qū)押诵募夹g(shù)遷往美國。
（臺積電在美國新建工廠 來源：economic）
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集成化越高越利于成本優(yōu)化。對臺積電來說，要搬到美國的，不只是幾個生產(chǎn)線，而是整個供應(yīng)鏈生態(tài)體系。臺積電在美國投資至少120億美元，占其一年資本支出的1/3，換言之，“臺積電的投資將會把整個產(chǎn)業(yè)聚落搬去美國”。
一是產(chǎn)業(yè)鏈配套。臺積電在美國建廠還不夠，還要完整供應(yīng)鏈配合，美國缺乏半導(dǎo)體中下游制造所需的集群效應(yīng)，沒有半導(dǎo)體下游封裝、測試及組裝等。為達(dá)到美國要求，臺積電已經(jīng)開展多次吹風(fēng)會，動員上下游的供應(yīng)鏈廠商前往美國一同設(shè)廠。
如果短期不能形成配套，臺積電制造出來的的晶圓需要再送往東亞或東南亞進(jìn)行封測組裝，運輸物流成本和勞動力成本將大幅提升。
二是生態(tài)鏈人力。臺積電籌組的工程技術(shù)團(tuán)隊要求碩士學(xué)歷以上，且東西方工作模式差異較大，很難實現(xiàn)每天24小時輪班制。臺積電赴美工廠人員約為臺積電生產(chǎn)相關(guān)人力約十分之一，也意味臺積電搬出在臺約十分之一的產(chǎn)能。
三是供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)。美國要求臺積電數(shù)據(jù)上交，真實目的就是要挾持其芯片產(chǎn)能，把芯片核心產(chǎn)能控制在美國本土。對廠家來說，供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)會包含芯片的庫存、客戶訂單，銷售記錄這些機(jī)密信息，當(dāng)然是最重要的資源。
美方通對數(shù)據(jù)分析可以查缺補漏，發(fā)現(xiàn)美國芯片行業(yè)短板。對其他國家廠家施壓，如同臺積電直接上交產(chǎn)能來美國辦廠，實現(xiàn)“美國優(yōu)先”。
二， 供應(yīng)鏈服務(wù)：長榮航空及準(zhǔn)時達(dá)是否轉(zhuǎn)戰(zhàn)？
在美國、日本、韓國及臺灣省“芯片四方聯(lián)盟”之下，臺積電等臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源跟隨美國供應(yīng)鏈大棒下的外遷，或?qū)优_灣相關(guān)供應(yīng)鏈物流資源的裂變。
臺積電也是美國蘋果公司等供應(yīng)鏈上核心供應(yīng)鏈商。伴隨著蘋果公司等供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移，臺灣省配套的芯片、手機(jī)等半導(dǎo)體科技供應(yīng)鏈服務(wù)同樣面臨轉(zhuǎn)移挑戰(zhàn)。
1，臺積電或帶動供應(yīng)鏈物流轉(zhuǎn)移
臺積電不僅把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)戰(zhàn)美國，也在芯片四方聯(lián)盟之一的日本修建中低端的芯片工廠，并打算在中國供應(yīng)鏈替代國印度建廠，芯片等半導(dǎo)體產(chǎn)能轉(zhuǎn)移勢必帶動配套物流服務(wù)轉(zhuǎn)移。
(臺積電日本新建工廠 來源：KYODO)
以航空運輸為例，臺灣航空運輸業(yè)都受益于臺灣省的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。僅臺積電一家，一年的芯片產(chǎn)能就是1400萬片，完全養(yǎng)活了臺灣省的航空運輸企業(yè)。中華航空成為2021年全球最賺錢的航空公司得益于臺積電等半導(dǎo)體產(chǎn)品物流。
而臺灣最大航空物流企業(yè)之一的長榮航空總裁孫嘉明在2021年就說，其貨運訂單大多來自臺積電出口，未來業(yè)績展望樂觀。今年7月，長榮航空榮獲國家航空網(wǎng)站評選“2022年全球二十大最佳航空公司第8名”，是臺灣省唯一入榜的航空公司。
繁忙的芯片空運需求背后，是手機(jī)、電腦、汽車等消費終端智能化進(jìn)程的加速。2021年，臺灣省芯片出口1555億美元，占地區(qū)出口總額的比例是34.8%。占全球半導(dǎo)體行業(yè)收入5559億美元的28%。
11月17日，臺積電位于美國亞利桑那州的新工廠已經(jīng)基本完成建設(shè)，即將擴(kuò)建二期，將會有更大的廠房面積，這也意味著臺積電已經(jīng)將 4nm 和 5nm芯片的生產(chǎn)線正式帶到美國。
芯片是手機(jī)供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵配件。臺積電核心生產(chǎn)資源遷入美國，也帶動蘋果公司供應(yīng)鏈合作關(guān)系的調(diào)整。蘋果CEO 庫克在公開場合表態(tài)，將會從臺積電亞利桑那工廠直采芯片，今后多個大廠將會從美國直采 4nm 和 5nm 芯片。
2.美科技對華脫鉤下
2010年10月，從富士康科技集團(tuán)物流總處演化而來的準(zhǔn)時達(dá)成立后，雖然不廣為人知，但背靠大樹好乘涼，這棵大樹就是一度坐擁百余萬員工、全球最大的科技代工企業(yè)——富士康。
肥水不流外人田，作為富士康唯一授權(quán)的供應(yīng)鏈管理企業(yè)，準(zhǔn)時達(dá)承接著全球超過3000家3C零組件廠商及客戶、千余家品牌商的端到端供應(yīng)鏈管理服務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋陸?？砧F運輸，及倉儲、關(guān)務(wù)、供應(yīng)鏈金融等綜合性增值服務(wù)。
搭乘富士康這艘代工“巨輪”，準(zhǔn)時達(dá)也拓展著自身全球化版圖。從中國大陸出發(fā)，準(zhǔn)時達(dá)的觸角延伸到亞美歐三大洲20多個國家，建立起海外跨境轉(zhuǎn)撥中心與國際海陸空鐵全網(wǎng)線路。
(臺灣省的電子產(chǎn)業(yè) 來源：electronic)
在中國大陸，準(zhǔn)時達(dá)享受到諸多殊榮，自2018年到2022年連續(xù)5年榮獲“中國物流企業(yè)50強(qiáng)”。2022年，還獲的商務(wù)部等八部門授予的“全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)”。
在美國力推與中國供應(yīng)鏈脫鉤時，富士康等得益于大陸惠政和人口紅利崛起的企業(yè)，其創(chuàng)始人郭臺銘曾宣稱要“撤離大陸”，甚至公開宣稱“在大陸建廠是給大陸人賞飯吃、是富士康給了大陸吃飯的機(jī)會”。
在美國打壓華為并對華為下“封鎖令”后，一直也為華為代工的富士康高調(diào)和美國站在了一起，宣布停止生產(chǎn)華為產(chǎn)品，一時間讓華為舉步維艱，但這也使得富士康及準(zhǔn)時達(dá)受損，數(shù)家中國公司注銷或解散。
三， 中國供應(yīng)鏈：誰將成為科技供應(yīng)鏈頭羊
去年我國集成電路的進(jìn)口約6355億個，進(jìn)口額近4400億美元（約2.8萬億元），如此巨大進(jìn)口額帶動了航空物流市場。2022年前七個月，中國累計進(jìn)口額超過萬億大關(guān)的商品，依然只有芯片和石油，分別為15837.5億元、13726.9億元，芯片進(jìn)口額持續(xù)多年位列第一，也直接體現(xiàn)了國內(nèi)半導(dǎo)體困境所在。
巨額芯片等半導(dǎo)體進(jìn)口背后是中國科技物流安全問題，遺憾的是中國國際物流與供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鋈员煌赓Y巨頭主導(dǎo)。
不過，中國也迎來轉(zhuǎn)機(jī)，上半年芯片累積進(jìn)口量僅3246.7億顆，同比縮減了11.8%。前七個月，累計少進(jìn)口430億顆芯片，并有進(jìn)一步加大趨勢。這既有美國芯片遏制因素，也有國產(chǎn)芯片替代因素。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全世界經(jīng)歷了三次產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，每次轉(zhuǎn)移也帶動配套半導(dǎo)體物流企業(yè)崛起。
第一次產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移是從美國到日本。20世紀(jì)60年代，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在美國發(fā)源，從20世紀(jì)70年代起，美國將半導(dǎo)體系統(tǒng)裝配、封裝測試技術(shù)含量和利潤含量較低的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到日本等其他地區(qū)。日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)由此有了自己的原始積累，并成為新領(lǐng)軍，同時日本索尼、NEC等手機(jī)領(lǐng)跑國際市場。
日本半導(dǎo)體及芯片產(chǎn)業(yè)崛起帶動了相關(guān)科技物流企業(yè)。日本航空、全日空等在國際航空貨運市場領(lǐng)跑，日本航空更是長期位居亞洲最大航空運輸公司。
第二次轉(zhuǎn)移是從日本到韓國和中國臺灣。20世紀(jì)80年代至90年代，日本經(jīng)濟(jì)泡沫破滅、投資乏力，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始沒落。臺灣省的臺積電和聯(lián)華電子兩家芯片廠誕生，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游占據(jù)了關(guān)鍵地位，而韓國則聚焦存儲技術(shù)，由此產(chǎn)生了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第二次轉(zhuǎn)移。
三星、LG等崛起，帶動韓國大韓航空截至 2010年長達(dá)六年位居全球最大國際航空貨運企業(yè)，其背后就是韓國三星、LG等半導(dǎo)體及手機(jī)巨頭崛起。而臺灣省長榮航空、中華航空也在全球航空貨運市場位居前列。
第三次轉(zhuǎn)移是從韓國和中國臺灣省到中國大陸。如同1980年代的日本，今日的中國已成為世界電子產(chǎn)業(yè)的核心，中國也是世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的市場。如今正在走向從數(shù)量型擴(kuò)張到質(zhì)量型增長。
預(yù)計這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，或?qū)⒃旄ｍ権S、南航物流、東航物流等擁有航空運力的物流與供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。
面對全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈重構(gòu)和中國企業(yè)崛起，中國科技物流企業(yè)能否抓住機(jī)遇？
作者：管一 羅偉
