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洞悉物流供應鏈
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洞悉物流供應鏈
與中國脫鉤會是日本全球化企業(yè)的選項？會對日本物流企業(yè)帶來哪些影響？
在拜登政府的美日印澳供應鏈同盟慫恿下，近年來，部分日本企業(yè)也把對華脫鉤作為悄然推進的行動。
（中日貿易 來源：FT）
今年8月，日本《產經新聞》報道，由于臺海局勢、中美對抗、中日關系等因素，日本第二大汽車企業(yè)本田汽車考慮新建生產線，減少對中國供應鏈依賴，最終達到脫鉤。同在8月，豐田汽車公司表示其將提升泰國Siam工廠的發(fā)動機產能。
不過，中國是全球第一大汽車生產國、全球第一大汽車消費國，市場和需求在這里擺著，日企走了還會有德企、美企補缺。近日，日本AGC公司社長平井良接受訪問時認為，排除中國供應鏈是不現(xiàn)實的。
與“日本制造”唇齒相依的是“日本物流”，尤其是海運物流。作為全球第三大經濟體和島國，日本外貿高度依賴海運物流動脈，超過90%的國際貨運靠海運完成，日本長期主導全球汽車滾裝船物流。
2017年日本把分屬三菱財團、三井財團、第一勸銀財團三大財團的日本前三大海運企業(yè)日本郵船、三井商船、川崎汽船旗下集裝箱海運整合到一家公司ONE。日本國家物流動脈也被系于這艘大船上。
而如果中日供應鏈脫鉤，這艘承載日本國際物流命脈的戰(zhàn)船，或是對華脫鉤受傷最深的企業(yè)之一。
一、日本海運命脈擰成“ONE”股繩
作為島國，日本政府把航運作為本國經濟發(fā)展的生命線, 但近年來海運物流發(fā)展平平。
（全球集裝箱運力排名）
早在2017年，為了重振本國集裝箱運輸業(yè)務，日本前3家大型海運企業(yè)日本郵船、商船三井、川崎汽船就合并集裝箱船業(yè)務后成立了新公司。
新公司名為“Ocean Network Express”（ONE），運輸能力約占全球市場7%份額，位居第7。三家公司將各自的集裝箱運輸業(yè)務合而為一。由于行業(yè)陷入有史以來最嚴重的低迷，業(yè)內整合的勢頭愈演愈烈。
國內產能過剩以及全球經濟成長疲弱，令數以百計的集裝箱運輸船無貨可運，日本航運業(yè)出現(xiàn)自50年代誕生以來最嚴重的下滑，韓國韓進海運的破產，更標志著整個行業(yè)危機的頂點。
“此次三家合而為一的目的是，這樣做誰都不會消亡，”日本郵船社長內藤忠顕在東京的聯(lián)合記者會上說。
隨著企業(yè)試圖在低迷的市場攫取更大的份額，集裝箱運輸業(yè)出現(xiàn)了一波并購潮。
“這項并購案是對歐洲打造運輸業(yè)巨擘的整合風潮所作的回應”川崎汽船社長村上英三稱。
他們在聯(lián)合聲明中稱，日本郵船持有合資企業(yè)38%股份，商船三井和川崎汽船分別持有31%股份。這三家公司的股價一度跳漲近10%。日本郵船漲幅一度高達9.9%，商船三井漲9.2%，川崎汽船漲8.5%。
（ONE 2022年二季度財報）
ONE表示，盡管全球集裝箱運輸供需狀況有所緩和，但運價仍保持穩(wěn)定。ONE公司2022財年第一季度的利潤達到創(chuàng)紀錄的54.99億美元（約380億人民幣），比去年同期增加了29.40億美元。
而ONE計劃在2030年度之前對貨柜船投資逾兆日圓，目標將運力較現(xiàn)行擴增6成。ONE宣布，2022-2030年度期間的投資額將超過200億美元(約1400億人民幣)、其中超過100億美元(700億人民幣)將用于投資貨柜船。
（ONE 航運 來源：ONE 官網）
盡管供需疲軟，但貨運市場狀況依然堅挺。 ONE的二季度利潤為 5,521 美元億元，同比大幅增長（+13.2 億美元）。ONE在7，8,9月貨運繼續(xù)保持穩(wěn)定。僅僅ONE一個公司就占到日本運輸出口總額的20%以上。由此可見ONE對于日本出口的重要性。
二、日本政府對華脫鉤半推半就
1.日企對華脫鉤的推演
隨著中美博弈愈發(fā)激烈，美國通過各種方式破壞全球供應鏈，企圖孤立中國，如此一來，與中國脫鉤成為了美國及其盟友們熱衷討論的議題，如英國，歐盟。
日本更是不在話下，據日本媒體報道，日本汽車生產制造商本田正在策劃供應鏈重組，以應對對華供應鏈脫鉤后盡可能造成的損失。除了本田外，豐田、日產、鈴木等很多日本企業(yè)也在做同樣的準備。
顯而易見，日企之所以這么做，是因為美國把“中國制造”視為打壓對象。同時強迫其盟友對中國進行經濟脫鉤，而日本政府則唯美國馬首是瞻，部分日企抱著漁翁得利心態(tài)亦步亦趨跟隨美國戰(zhàn)略。。
作為美國在亞洲地區(qū)的盟友，日本政府對美國言聽計從的主要原因是美國在日本有駐軍，日本國土安全依仗美國。除此之外，中國本土企業(yè)越發(fā)強大，日企在中國市場的競爭力，已經不能與之相提并論。
2021年4月，日美首腦發(fā)表聯(lián)合聲明，聲稱兩國將深化在生命科學與生物技術、人工智能、量子科學及民用航空等領域的研發(fā)合作，并加強包括半導體在內的供應鏈合作。
2022年5月11日，在拜登訪日前夕，日本國會通過了《經濟安全保障推進法》。5月23日，拜登訪日期間與岸田文雄政府正式簽訂了《美日競爭力與韌性伙伴關系》。
2022年7月25日，美日首次舉行部長級會談，日本外務大臣林芳正、經濟產業(yè)大臣萩生田光一及美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多在會談時就如何應對所謂“中國沖擊國際秩序”制定經濟領域的“統(tǒng)一標準”。
2.日本對華脫鉤的影響
對于“對華脫鉤”，日本媒體表示，經過推演發(fā)現(xiàn)，如果日本實現(xiàn)“對華脫鉤”，日本將會損失高達53萬億日元（約合2.73萬億元），相當于日本本國GDP的10%。
與此同時，今年3月以來，日元對美元已經貶值31%，導致日本國際貿易赤字嚴重，引發(fā)國內經濟嚴重困難。
有媒體估算，日本以后每年都將損失兩個“烏克蘭”。按經濟來算，在2021年，日本全年的GDP總額有四萬多億美金，而烏克蘭才將近兩千億美金。
按照這個速度，蒸發(fā)的可不是兩個“烏克蘭”。除了經濟大量“蒸發(fā)”，中日脫鉤，還將影響整個日本社會的穩(wěn)定。作為日本出口經濟和國際供應鏈的重要保障，ONE也一直對此憂心忡忡。
2022年1-7月，中日貿易額為2086.09億美元，雖然同比去年減少1.4%，但仍然體量巨大。其中，中國對日出口993.09億美元，增長6.4％；中國日進口1093.0億美元，減少7.5％。
2022年3月，日本機械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布報告指出，拜登政府強化與盟友合作，謀求建立對華經濟安全屏障，具有多重目的。一是通過聯(lián)手制華，謀求以最小代價獲得最大限度的對華監(jiān)管；二是要求盟友納投名狀，共同承擔責任，防止盟友“漁翁得利”；三是制定符合美國利益的國際標準。
美國聯(lián)手盟友針對中國實施的是“局部和有選擇的脫鉤”，是圍繞新興技術、關鍵原材料、關鍵產品和產業(yè)進行的脫鉤?！坝√洕蚣堋保↖PEF）非常典型地反映了美國的這一意圖。
“IPEF重點關注的不是傳統(tǒng)的自由貿易協(xié)定的范圍，半導體、數字經濟、清潔能源，以及包括生物技術、人工智能、量子科學等新興技術開發(fā)和利用的規(guī)則，才是該框架關注的重點”。而在這些領域，日本企業(yè)也存在美國壓制，日企淪為美國產業(yè)鏈供應鏈上的附庸。
三、日本的經濟動脈與中國重合
日本工業(yè)品出口主要依靠集裝箱等海運物流支撐。
日本主要出口機動車（12.6%）、電子集成電路和微型組件（4.5%）、汽車零部件（4.2%）以及船舶（1.7%），是全球第二大出口國；主要進口產品包括石油（6.8%）、石油氣和其他氣態(tài)碳氫化合物（5.4%）、無線電話傳輸設備（3.9%）、自動數據處理機（3.1%）以及電子集成電路和微組件（ 3%)。
(日本出口產品 來源：Reuters)
日本的主要出口國家是中國（22%）、美國（18.5%）、韓國（7%）、中國香港地區(qū)（5%）和泰國（4%）。該國主要從中國（25.8%）、美國（11.3%）、澳大利亞（5.6%）、韓國（4.2%）和泰國（3.7%）進口。
日本是歐盟在亞洲的第二大貿易伙伴，僅次于中國，它們加起來約占世界 GDP 的四分之一。彼此貿易往來主要依賴ONE等日本海運企業(yè)完成。
由于日本出口商品以電子，機械為主，集裝箱船運載世界上大部分制成品和產品，通常采用定期班輪服務。所以集裝箱運輸是日本出口最重要的方式。
日本主要港口的東京港、橫濱港、名古屋港、大阪港和神戶港的遠洋集裝箱船的停靠數量，2021年比上年減少8％，比疫情前的2019年減少12％。2022年1～4月比上年同期減少7％，按照這個速度，預計2022全年將連續(xù)3年創(chuàng)出新低。
這引發(fā)了一系列蝴蝶效應，根據日本2022財年上半年的對外貿易統(tǒng)計數據，上半年出現(xiàn)了11萬75億日元的貿易逆差，同比增加了10萬多億日元（5000億人民幣），創(chuàng)下了自有可比數據的1979年以來同期貿易逆差的歷史紀錄。
其中，對外貿易進口額達到60萬5838億日元（3萬億人民幣），同比增加44.5%，創(chuàng)下了同期歷史紀錄。日本已經連續(xù)第 16個月出現(xiàn)貿易逆差，此前其進口費用以 1980 年以來的最快速度增長。
盡管出口增長強勁，上月出口同比增長 25.3% 至 9 萬億日元（4500 億人民幣），但仍出現(xiàn)了 2.16 萬億日元（1000億人民幣）的巨額赤字。 據該部稱，汽車、藥品和電機都為出口增長做出了貢獻。
進口總額為 11 萬億日元（5500億人民幣），比上年增長 53.5%。 在全球通脹壓力不斷上升的時期，日本依賴能源和食品進口。
盡管2021年ONE的營業(yè)額創(chuàng)下歷史新高，2022年一二季度營業(yè)額也一度攀升，但ONE的企業(yè)高管對日本下半年出口仍不看好。
另外，日本的戰(zhàn)略物資主要來自東南亞和中東 , 長期以來形成的海上運輸通道有三條 : 一是“波斯灣、阿拉伯海、印度洋、馬六甲海峽、南中國海、臺灣海峽、日本”一線 ; 二是日本與美國、澳大利亞連接的東南航線 ; 三是東北航線等。其中第一條航線占海上運輸量的 80 % , 因而這條運輸線也被稱作日本海上運輸的“生命線”。
（日本石油進口國 來源 ：Statistics）
四、日本數字化與美國產生矛盾
日本對物流信息的處理手段極為重視, 幾乎所有的專業(yè)物流企業(yè)都是通過計算機信息管理系統(tǒng)來處理和控制物流信息, 為客戶提供全方位的信息服務。 而且, 在訂貨、 庫存管理
、 配送等方面, 日本企業(yè)廣泛使用物流聯(lián)網系 統(tǒng)、 電子數據交換系統(tǒng) ( EDI )、 無線射頻識別技術系統(tǒng)( RFID)、 衛(wèi)星定位導航系統(tǒng) ( GPS )、 輸送過程信息系統(tǒng)、配 貨配車系統(tǒng)等。
美國商務部認為，美國數字經濟助益緩解疫情對第三產業(yè)的沖擊，但是全球化供應鏈體系受到了深度沖擊，這在很大程度上阻礙了美國數字經濟補強傳統(tǒng)產業(yè)的價值發(fā)揮。
而美國伙同盟友對全球供應鏈大肆破壞，這似乎暗示拜登政府正在搬起石頭砸自己的腳。然而破壞供應鏈之后勢必分贓，美國是否會與盟友分贓不均而產生矛盾呢？
（日本芯片產業(yè) 來源：The Economic Times）
據悉，日本政府也希望從供需兩端實現(xiàn)數字經濟新布局，一方面，通過直接政府貨幣補貼方式（包括網絡消費券形式）提高國民的網絡消費能力；另一方面改造市場供應鏈結構，尤其包括補貼日本海外產業(yè)回遷境內（以汽車、機械、電氣設備、科學儀器、機床以及機器人零配件產業(yè)為重）以及補貼在泰國、印尼等主要東盟國家拓建跨境倉儲物流基地。
由此，日本在制造業(yè)回遷和數字化方面與美國產生了不同程度的分歧。由于美國試圖將高科技產業(yè)留在美國，最新頒布的芯片法案已經引起了法國德國的強烈不滿。以德國為例，德國汽車行業(yè)在積極擴大對美國投資。大眾集團今年6月在其位于田納西州的工廠啟動了一個電池實驗室，該公司到2027年將在北美總共投資71億美元。梅賽德斯-奔馳3月在亞拉巴馬州開設了新的電池工廠。
歐洲制造業(yè)因此產生了產業(yè)空心化癥候，日本政府長期追隨美國，日本國內對產業(yè)空心化的擔憂也日漸嚴重。日本的半導體產業(yè)曾經制霸全球，如今風光不再，隨著美國計劃投入數十億美元發(fā)展芯片制造業(yè)以反制中國，日本擔心本國最后僅存的一些半導體勢力也會不保。
作者：管一
