關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
日本現(xiàn)在的對華立場出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而已保持穩(wěn)定合作幾十年的中日供應(yīng)鏈或?qū)l(fā)生變局。
2022年12月，日本內(nèi)閣修改了國家安全戰(zhàn)略文件，首次將中國調(diào)為“前所未有的最大戰(zhàn)略挑戰(zhàn)”。日本政府稱，日美與志同道合的民主國家應(yīng)該建立“新的世界經(jīng)濟秩序”。而這個秩序里，顯然針對中國。
（拜登與岸田文雄 圖源：ucsusa.org）
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔稱，在芯片產(chǎn)業(yè)、供應(yīng)鏈安全、生物技術(shù)等方面，日本方面正積極與美國推進合作。
1月5日，西村康稔在華盛頓聲稱，中國近年采取的行動，例如暫停進口臺灣地區(qū)的鳳梨和澳大利亞的葡萄酒，對全球經(jīng)濟構(gòu)成“明顯且現(xiàn)時的危險”。說這話的西村康稔，不提上一屆澳政府歇斯底里的反華言行，不提蔡英文政府的臺獨操作。
當(dāng)2022年5月，拜登在日本宣布啟動旨在孤立中國的“印太經(jīng)濟框架”時，日本不說“經(jīng)濟脅迫”。作為美國“印太經(jīng)濟框架”四大支柱之一的“彈性供應(yīng)鏈”，正在開出旨在印太范圍對華脫鉤的倒車。
倒車開向哪里？對中國供應(yīng)鏈及物流影響幾何？掌鏈·第一物流網(wǎng)《大變局與供應(yīng)鏈》本期帶你了解。
一．日本追隨美國對華脫鉤
在對華供應(yīng)鏈脫鉤上，日本扮演著非常重要的角色。作為世界第三經(jīng)濟大國，亞洲最大的發(fā)達(dá)國家，日本目前已經(jīng)著手將產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移。
近年來，日本對東南亞國家的重視程度與日俱增，在對外投資中對東盟國家的投資一直高于對華投資。日本是美國的盟國，也是其在亞太地區(qū)所謂安全戰(zhàn)略的基石盟友，一直在美國亞太戰(zhàn)略中扮演著核心角色。
早在2012年，美國和日本共同公布《美日全球供應(yīng)鏈聯(lián)合聲明》。到2020年美國特朗普政府旗幟鮮明推進對華脫鉤，中國供應(yīng)鏈一度受挫。日本前首相安倍晉三借機提出，希望企業(yè)將生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移，并在東南亞實現(xiàn)多元發(fā)展。
日本政府也為此，在其冠狀病毒經(jīng)濟復(fù)蘇計劃中撥出 22 億美元來補貼這一進程。首輪補貼受益企業(yè)名單里，57家企業(yè)獲得總計5.35億美元在日本開設(shè)工廠，30家企業(yè)在越南、緬甸、泰國等東南亞國家擴產(chǎn)。
截止到2022年，已經(jīng)受益的公司包括日本汽車和航空零部件生產(chǎn)商、酒精消毒劑等衛(wèi)生用品、化肥、藥品和紙制品生產(chǎn)商。 Iris Ohyama 是第一家利用這筆補貼的公司，他們利用這筆資金在日本東北部的仙臺開設(shè)了一家口罩生產(chǎn)廠，以替代中國大連和蘇州等地工廠。
（2020年，日、印、澳發(fā)表《供應(yīng)鏈復(fù)興倡議》 圖源：the indian wire）
為尋求替代中國供應(yīng)鏈，在日本原首相安倍晉三推動下。2020年，日本、印度、澳大利亞共同發(fā)表聯(lián)合聲明《供應(yīng)鏈復(fù)興倡議》，這是日本政府鮮有的公開聯(lián)合印太國家開展供應(yīng)鏈去中國化行動。而安倍聯(lián)合的印澳也是其設(shè)計的對中國菱形包圍的國家。
高度融入中國供應(yīng)鏈的日本，要把供應(yīng)鏈安全建立在排除中國供應(yīng)鏈的前提下，無疑是政治掛帥。
岸田文雄政府跟以往日本政府相比，有一個重要區(qū)別，就是在經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)上追隨美國對華政策，加大對華脫鉤力度。在岸田文雄訪美后，日本政府在政治經(jīng)濟各領(lǐng)域與中國的全面對抗政策開始進入實施階段。
二．日本制造業(yè)：汽車，芯片、服裝供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移
（1）日本汽車：政府補貼供應(yīng)鏈多元化
自從拜登政府先后出臺了《2022通脹削減法案》和《2022年芯片和科學(xué)法案》，扶持美國本土的電動車產(chǎn)業(yè)和芯片產(chǎn)業(yè)，順便打壓中國。
在日本，本田汽車就開始計劃重組全球零件供應(yīng)鏈，與中國脫鉤。而后，馬自達(dá)又向在華零部件供應(yīng)商提出增加庫存并將庫存提前轉(zhuǎn)移至日本本土的需求。
（日本汽車產(chǎn)業(yè) 來源：the japan times）
2020年，白宮經(jīng)濟顧問呼吁美國企業(yè)從中國遷回美國，還建議政府給予100%的報銷。隨后日本政府出臺的經(jīng)濟刺激計劃中，也包含了2435億日元的撥款幫助企業(yè)實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。
在印尼，也有部分日系供應(yīng)商利用該國資源開展業(yè)務(wù)，比如，住友金屬礦山計劃建設(shè)面向EV電池材料的鎳冶煉廠，阪和興業(yè)面向鋰離子電池向鎳鈷化合物的合資公司出資等。
在泰國，材料供應(yīng)商正加強生產(chǎn)體系?？蓸符愑媱澬陆蜔針渲S。輕量化材料方面，積水化成品新增高性能泡沫塑料成型件的生產(chǎn)，日本制鐵與杰富意鋼鐵為生產(chǎn)1.2GPa高張力材料做準(zhǔn)備，UACJ新增熱交換器用鋁材的生產(chǎn)設(shè)備。
材料方面，日本宇部興產(chǎn)還在泰國和馬來西亞加強低燃耗輪胎材料的合成橡膠產(chǎn)能。日本古河電工計劃在越南加強線束鋁電線的產(chǎn)能。
日資企業(yè)還在越南計劃建設(shè)柔性印刷電路板工廠。在菲律賓加強車載功率繼電器的產(chǎn)能。
盡管日本汽車產(chǎn)業(yè)鏈著手轉(zhuǎn)移到東南亞，但是日本汽車制造產(chǎn)業(yè)還是離不開中國。以本田為例，中國制造的零部件占到本田汽車全球生產(chǎn)車型的比例從10%到50%不等，而2022財年本田汽車全球產(chǎn)能中40%來自中國。
雖然本田目前在全球 24 個國家建立了摩托車、整車、發(fā)動機工廠，但在中國生產(chǎn)的零部件幾乎涵蓋了一臺本田汽車的所有部分：底盤、懸掛、剎車、車門、電氣系統(tǒng)等。全球各工廠制造的本田汽車上，中國造零件的比例從 10% 到 50% 不等。
日本政府為了改變?nèi)毡酒髽I(yè)供應(yīng)鏈對中國的依賴，將推動企業(yè)向東南亞分散，計劃大幅增加向在多個國家擴大生產(chǎn)基地的企業(yè)發(fā)放補貼。此舉將納入年內(nèi)確定的經(jīng)濟對策。
2020年8月1日，日本與東盟簽訂的“經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定”（EPA）修訂議定書陸續(xù)生效，其中就包含了深化雙邊在供應(yīng)鏈（零件等供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)）領(lǐng)域合作的內(nèi)容。實現(xiàn)海外供應(yīng)鏈多元化是日本政府深化與東盟國家在供應(yīng)鏈領(lǐng)域合作的主要動機之一。
2021年3月20日，日本首相菅義偉在視頻講話中就表示，希望通過促進日本企業(yè)海外生產(chǎn)基地的多元化、深化與東盟國家間的供應(yīng)鏈合作。
今年1月5日報道，日本提議將與東盟成員國共享供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)，作為加強與該地區(qū)經(jīng)濟聯(lián)系措施的一部分。報道稱，東盟是汽車和半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵參與者，日本聲稱此舉旨在保證本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)零部件采購供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
（2）日本芯片半導(dǎo)體：美日建供應(yīng)鏈工作小組
日美兩國政府正在就構(gòu)筑半導(dǎo)體等重要零部件的穩(wěn)定供應(yīng)鏈進行合作，并準(zhǔn)備設(shè)立一個由兩國相關(guān)政府部門組成的工作組，負(fù)責(zé)分擔(dān)研發(fā)和生產(chǎn)的職責(zé)。
日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然在生產(chǎn)用于計算處理的邏輯半導(dǎo)體方面落后，但在圖像傳感器等特定領(lǐng)域依然保持著優(yōu)勢，同時在半導(dǎo)體原材料和制造設(shè)備方面擁有很強基礎(chǔ)。
據(jù)日媒披露，在之前美日首腦會談中，菅義偉和拜登有望達(dá)成一項有關(guān)半導(dǎo)體的協(xié)議，美方可能要求日本配合其進行對華出口管制。目前，岸田文雄繼任日本首相，雙方的討論方向進一步是重新分布供應(yīng)鏈的重要性，探討和美國合作對立加深的中國大陸等等。
美日供應(yīng)鏈工作小組的構(gòu)成——日本方面由國家安全保障局、經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省等參與，美國則有白宮國家安全委員會（WHNSC）、商務(wù)部（DOC）等部門加入。雙方考慮任命副國務(wù)卿級別的人員擔(dān)任該小組最高職位。
（日本芯片產(chǎn)業(yè) 來源：Aisa times）
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對很多行業(yè)都起到支撐作用，覆蓋汽車制造及IT業(yè)等多個領(lǐng)域。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣曾表示，“強大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將掌握著國家的命運?！狈治稣J(rèn)為日本是希望借此機會復(fù)興本國半導(dǎo)體行業(yè)。
諷刺的是，日本的半導(dǎo)體行業(yè)正是30年前被美國人做局，一手打趴下的。熟悉的經(jīng)濟脅迫“招式”，如出一轍的技術(shù)封鎖“組合拳”，這套曾作用于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“配方”，美日如今還要如法炮制，邀請曾經(jīng)的受害者一同對中國施壓。
（3）日本服裝：供應(yīng)鏈加速轉(zhuǎn)向東南亞
日本的服裝企業(yè)正在加快將生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移至東南亞。
日本休閑服裝企業(yè)Adastria將把東南亞的生產(chǎn)比例從目前的22％提高至2025財年（截至2026年2月）的50％。日本的西裝企業(yè)青山商事也打算降低中國比率。在日元貶值和原材料價格持續(xù)上漲的背景下，日本服裝企業(yè)希望充分利用1月生效的東亞區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP），降低成本。
自今年起，擁有“GLOBAL WORK”等品牌的Adastria以襯衫等常規(guī)商品為中心，正在增加柬埔寨和越南的代工，作為應(yīng)對原材料和物流費上漲的措施之一。東南亞的生產(chǎn)比例（按數(shù)量計算）截至8月底達(dá)到22％，比上年同月翻一番。Adastri還將生產(chǎn)地擴大至印度尼西亞和孟加拉國等，計劃在2025財年之前將東南亞的比率提高至50％。
（日本服裝企業(yè) 來源：NIKKEI）
中國產(chǎn)品占日本進口服裝的比率從2011年的81％降至2021年的59％。如果以物價走高等為背景，通過將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至東南亞，日本服裝進口依賴中國的程度有可能進一步下降。
青山商事正在從印度尼西亞和越南擴大商品采購。中國占采購額整體的比率2021年度降至36％，比2020年度下降7個百分點。
三．日本產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移三步走
自中日邦交正?；詠?，中日兩國的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系越發(fā)緊密，無論是中國市場，還是在中國的日資企業(yè)，都對日本經(jīng)濟有著非常巨大的貢獻(xiàn)。
日本不斷加大對東盟國家投資的力度，就是希望利用東盟國家建立起完整獨立的產(chǎn)業(yè)鏈，一方面擺脫對中國產(chǎn)業(yè)鏈的依賴，另一方面在經(jīng)濟上牽制遏制中國。
根據(jù)日本貿(mào)易振興機構(gòu)的調(diào)查，他們發(fā)現(xiàn)日本企業(yè)把產(chǎn)業(yè)鏈從中國轉(zhuǎn)移出去，大概從三個方面進行：
首先，是工廠直接從中國遷移到東南亞地區(qū)，其次，減少中國原材料的采購，改從東南亞的廠家采購，最后，就是減少在中國市場銷售所占的比重?！?/p>
美國正在糾集所謂盟友對中國進行圍堵。這些盟友包括荷蘭、日本和韓國；這些國家都有在該行業(yè)供應(yīng)鏈中發(fā)揮著關(guān)鍵作用的領(lǐng)先公司。就在上周拜登接待了來訪的日本首相岸田文雄。
日本首相岸田文雄1月9日至15日對西方七國集團（G7）五個歐美成員國——法國、意大利、英國、加拿大和美國——進行了開年訪問。其間，岸田文雄與英國首相蘇納克簽署了有關(guān)雙邊防務(wù)與安全合作的《互惠準(zhǔn)入?yún)f(xié)定》。
岸田文雄還實現(xiàn)其上任以來首次訪美，與美總統(tǒng)拜登舉行會談并發(fā)表聯(lián)合聲明，宣揚所謂“印太戰(zhàn)略”中的日美同盟的重要性。這讓日本政府更有了加快擺脫單一依賴中國產(chǎn)業(yè)鏈的借口。
2022年，在日本與美國的政策直接鼓勵引導(dǎo)下，日本企業(yè)進一步加快了在中國之外地區(qū)，特別是在東南亞國家構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈的進度。特別是拜登政府提出的構(gòu)建擺脫中國的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈計劃，更是得到了岸田文雄政府的極力附和。
根據(jù)日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》去年刊登的報道，如果中日強行脫鉤，日本將失去對華80%的進口和1.4萬億日元的中國原料，面臨53萬億日元生產(chǎn)值的全面損失，折合人民幣大概2.5萬億左右。
按照早稻田教授的說法，這相當(dāng)于每年GDP的10%直接蒸發(fā)。中國在全球供應(yīng)鏈中心發(fā)揮的重大作用是完全沒辦法被替代的。中國產(chǎn)品物美價廉，一直強而有力地支撐著低通脹、良好的世界經(jīng)濟環(huán)境。
（日本投資東南亞 來源：VOA）
據(jù)統(tǒng)計，自2007年開始，中國一直是日本最大貿(mào)易伙伴國。2022年中日貿(mào)易總額和日本2.38萬億人民幣。談到“與‘世界工廠’中國分離的代價”時，《日本經(jīng)濟新聞》日前在頭版頭條刊文稱，“‘零中國’進口將導(dǎo)致日本年損失53萬億日元（約合2.6萬億元人民幣）”，而這相當(dāng)于日本每年GDP的10%“憑空蒸發(fā)”。
而且受限于狹窄的本土市場，東南亞在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中更多承擔(dān)加工轉(zhuǎn)運樞紐的角色，生產(chǎn)的產(chǎn)品漂洋過海前往北美、歐洲等地。東南也各國顯而易見難以替代中國，與中國相比，東南亞各國最大的問題在于供應(yīng)鏈與勞動力。
目前越南全國總?cè)丝跀?shù)不到1億，勞動力人口為5750萬人，其中僅有12%左右是經(jīng)過專門培訓(xùn)的生產(chǎn)技術(shù)工人。這一數(shù)字無法與中國相比，也無法滿足目前快速增長的需求。
另外，東南亞各國的基礎(chǔ)設(shè)施如公路、港口和貨物裝卸能力仍在建設(shè)中，顯然無法與中國巨大而完善的基建體系相比。
作者：管一 陳奕
