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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
菜鳥集團(tuán)上市又多了一個(gè)籌碼，旗下有了一家上市快遞公司！
6月6日，申通快遞發(fā)布公告，菜鳥供應(yīng)鏈將作價(jià)近39億元受讓德峨實(shí)業(yè)所持上市公司25%股份；后續(xù)購(gòu)股權(quán)落地后，菜鳥供應(yīng)鏈持股比例有望進(jìn)一步提升。這也圍著菜鳥稱為申通單一持股比例最大股東
（申通創(chuàng)始人陳德軍 菜鳥總裁萬(wàn)霖 申通總裁王文彬）
根據(jù)股權(quán)關(guān)系，德峨實(shí)業(yè)由阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司全資持股，是申通快遞單一持股比例最高的第一大股東。菜鳥供應(yīng)鏈由菜鳥集團(tuán)全資持股，是阿里巴巴集團(tuán)旗下企業(yè)。
而上月5月18日，阿里巴巴董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)菜鳥集團(tuán)上市計(jì)劃，擬在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)完成。菜鳥已形成國(guó)內(nèi)物流、國(guó)際物流、城鄉(xiāng)末端、物流科技和物流地產(chǎn)五大核心業(yè)務(wù)。并以日均處理超450萬(wàn)件跨境包裹，位居全球四大跨境物流網(wǎng)絡(luò)之一。
獨(dú)立發(fā)展并要上市的菜鳥集團(tuán)，未來(lái)目標(biāo)只是全球第四？或許全球第一才是目標(biāo)！王文彬任菜鳥CTO時(shí)的2016年就推出“鯤鵬計(jì)劃”。菜鳥若變鯤鵬，通達(dá)系和順豐、京東物流做何反應(yīng)？
（原菜鳥CTO、總經(jīng)理王文彬 現(xiàn)任申通快遞總裁）
大變局：菜鳥集團(tuán)也有競(jìng)爭(zhēng)壓力
2023年是菜鳥成立十周年，十年一劍，菜鳥磨成了。
十年前的5月28日，在馬云謀劃下，由阿里牽頭、銀泰聯(lián)合復(fù)星、富春、申通、圓通、中通、韻達(dá)、順豐等共同組建菜鳥的前身“中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)”。
菜鳥從一誕生就是阿里集團(tuán)的一個(gè)超級(jí)組合，而申通、圓通、中通、韻達(dá)、順豐都可以說(shuō)是菜鳥成立的“奶爸”。
雖然像順豐等退出菜鳥，但馬云已創(chuàng)造了中國(guó)快遞史上的一個(gè)奇跡，整合了中國(guó)最多快遞企業(yè)打造了一張數(shù)字化快遞物流服務(wù)網(wǎng)——菜鳥網(wǎng)絡(luò)。
彼此，靠著占據(jù)中國(guó)電商包裹市場(chǎng)超過(guò)70%以上的阿里系包裹才是申通、圓通、中通、韻達(dá)的“奶爸”，而通達(dá)系部分企業(yè)曾經(jīng)超90%的包裹都來(lái)自阿里。有阿里撐腰，“菜鳥聯(lián)盟”也成立了。
但崛起的通達(dá)系是否會(huì)走出阿里江湖？當(dāng)阿里第一次投資通達(dá)系中的圓通時(shí)，人們看到爭(zhēng)風(fēng)吃醋，也看到疑慮，如果阿里投資圓通，會(huì)業(yè)務(wù)偏心圓通么？
后來(lái)事實(shí)看阿里沒(méi)有偏心，陸續(xù)又投了中通、申通、韻達(dá)，但彼此的菜鳥還稚嫩，投資通達(dá)系都是阿里在操辦。彼此，唯一能和阿里競(jìng)爭(zhēng)的就是只有京東。
但氣候很快變了，隨著拼多多崛起、隨著抖音電商、快手電商半路殺出。中國(guó)電商包裹越來(lái)越多元化。2017年京東集團(tuán)率先把京東物流集團(tuán)獨(dú)立化，2021年5月28日，京東物流集團(tuán)成功在香港上市。
2022年中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)中，京東物流已經(jīng)高居第6位，遠(yuǎn)超通達(dá)系所有企業(yè)，而美團(tuán)配送（三快科技）也高居第7位，超過(guò)通達(dá)系所有快遞。
截至目前，京東物流已經(jīng)手握德邦快遞、達(dá)達(dá)集團(tuán)、嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT三個(gè)上市品牌，此前還收購(gòu)上市公司新寧物流（已退出）、中國(guó)物流資產(chǎn)（已退市）。
挑戰(zhàn)就在菜鳥面前，2023年3月，阿里自3月份啟動(dòng)的“1+6+N”組織變革：在“1”阿里巴巴集團(tuán)之下，將設(shè)立“6”六大業(yè)務(wù)集團(tuán)阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、大文娛，以及“N”多家業(yè)務(wù)公司。
菜鳥集團(tuán)就是那6大支柱之一，5月18日，阿里董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)菜鳥集團(tuán)上市計(jì)劃，擬在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)完成。
猜想1：阿里所持通達(dá)系股也交菜鳥？
也許在馬云、張勇心目中：菜鳥要么不上市，要上市就要比同行飛的更高。如何飛的更高？
阿里掌握著申通、圓通、中通、韻達(dá)的股份，是阿里在物流圈不可多得的王牌。今天，阿里把第一張王牌打出來(lái)，以近39億元轉(zhuǎn)給菜鳥集團(tuán)。
這是一個(gè)微妙的選擇一旦阿里把申通股份給與菜鳥，那后續(xù)會(huì)不會(huì)也把所持有的中通、圓通、韻達(dá)股份也轉(zhuǎn)給菜鳥？
這個(gè)不好說(shuō)，但我們?cè)囅胍幌拢喝绻⒗锊晦D(zhuǎn)讓中通、圓通、韻達(dá)，第一，這似乎不符合“1+6+N”組織變革；第二，菜鳥更密切申通，要與阿里更密切的圓通、中通等競(jìng)爭(zhēng)么？
如果菜鳥不收購(gòu)，那是否有一天需要投資快遞的拼多多、美團(tuán)電商、抖音電商投資通達(dá)系其他快遞？這不是越過(guò)了阿里的生態(tài)護(hù)城河？
猜想2：菜鳥將打造中國(guó)最大快遞集群？
2022年，亞馬遜物流已超越FedEx位居美國(guó)第三大快遞企業(yè)。背靠全球最大垂直電商的亞馬遜物流下一步或還會(huì)超越，最終也許會(huì)成為美國(guó)最大的快遞物流。
獨(dú)立化的菜鳥競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)是快遞業(yè)務(wù)規(guī)模全球第一的中通么？是目前營(yíng)業(yè)收入中國(guó)第一的順豐么？
恐怕都不是，順豐雖然去年首次進(jìn)入世界500強(qiáng)。但位居441位，營(yíng)收才321億美元，利潤(rùn)才6.61億美元。
而美國(guó)UPS位居全球500強(qiáng)第97位，營(yíng)收973億美元，利潤(rùn)約129億美元。美國(guó)FedEX位居全球500強(qiáng)第129位，營(yíng)收約840億美元，利潤(rùn)約52億美元。
菜鳥集團(tuán)要對(duì)標(biāo)世界一流，要超越亞馬遜不可能在從頭開始創(chuàng)建快遞公司，而通過(guò)整合發(fā)展也許是最快路徑。菜鳥收購(gòu)申通股份后，申通創(chuàng)始人陳德軍和陳小英兄妹仍是實(shí)際控制人。
猜想，如果菜鳥以這種模式推進(jìn)，也許將打造中國(guó)最大快遞集群。超越京東物流+德邦快遞+跨越速運(yùn)+達(dá)達(dá)集團(tuán)形成快遞物流集群。
猜想3：菜鳥謀最大消費(fèi)供應(yīng)鏈服務(wù)商？
此次收購(gòu)申通股份的是菜鳥供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈也許才是菜鳥努力重點(diǎn)。
2017年，美團(tuán)創(chuàng)始人王興內(nèi)部會(huì)上提出，“下一波中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話，一個(gè)非常重要的方向是供應(yīng)鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新，是他們驅(qū)動(dòng)的，也就是側(cè)供給改革?！?/p>
詳見掌鏈昨日?qǐng)?bào)道《萬(wàn)億級(jí)賽道！王興洗牌中國(guó)消費(fèi)供應(yīng)鏈，美團(tuán)只差收購(gòu)一家品牌快遞企業(yè)？》https://mp.weixin.qq.com/s/tAKN9MTAZZ44pkHunuGI2Q
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈大機(jī)遇。美團(tuán)已經(jīng)在2018年入選全國(guó)首批全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)企業(yè)。而京東也已經(jīng)推出智慧供應(yīng)鏈開放平臺(tái)。
制造業(yè)供應(yīng)鏈才是大市場(chǎng)，而早在2019年2月21日，菜鳥和雀巢合作打造的“智能供應(yīng)鏈大腦”正式上線.
2022年我國(guó)首部國(guó)家物流五年規(guī)劃《十四五現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》提出“現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系建設(shè)工程”，明確提出“提升制造業(yè)供應(yīng)鏈智慧化水平，建設(shè)以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為核心的數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)體系，深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系應(yīng)用?！?/p>
預(yù)計(jì)擁有申通快遞等資源，菜鳥集團(tuán)或加速?gòu)南M(fèi)供應(yīng)鏈服務(wù)向產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)發(fā)展。5月24日，菜鳥聯(lián)合申通快遞宣布，啟動(dòng)全國(guó)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)圈物流升級(jí)計(jì)劃，推出智選倉(cāng)配次日達(dá)服務(wù)。
作者：李霖
