關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上，有的企業(yè)可以說是供應(yīng)鏈鏈主，但有的不僅是供應(yīng)鏈鏈主，還是“鏈霸”。
那個被曝170次游說美國政府遏制中國和脫鉤的美光，算是“鏈霸”的一類，不過從5月份就可以放心和中國脫鉤斷鏈了。
（美國美光公司 圖源：seekingalpha）
5月21日，中國網(wǎng)信辦宣布美國美光公司（Micron）產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全隱患，要求中國國內(nèi)關(guān)鍵資訊基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光產(chǎn)品。
網(wǎng)信辦稱，審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對中國關(guān)鍵資訊基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈"造成重大安全風(fēng)險"，"影響中國國家安全"。"為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論"。
其實支持對華供應(yīng)鏈遏制的美國半導(dǎo)體企業(yè)何止美光一個，僅僅對鏈霸一個打擊。顯示中國對美中供應(yīng)鏈仍以打促合，而非惡性撕裂。掌鏈本期《大變局與供應(yīng)鏈》帶你了解美中半導(dǎo)體供應(yīng)鏈紛爭！
一、鏈霸被禁：三星等韓企能受益？
美光科技（Micron Technology）是一家全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司，總部位于美國愛達(dá)荷州。美光成立于1978年，專注于設(shè)計、制造和銷售半導(dǎo)體存儲產(chǎn)品，包括DRAM（動態(tài)隨機(jī)存儲器）、NAND閃存、固態(tài)硬盤和其他相關(guān)產(chǎn)品。該公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于計算機(jī)、消費(fèi)電子、通信、汽車和工業(yè)等領(lǐng)域。
美國半導(dǎo)體公司美光（Micron）在未通過中國的網(wǎng)絡(luò)安全審查后，遭到禁止銷售。然而，韓國官員表示韓國企業(yè)的后續(xù)應(yīng)對將由企業(yè)自行決定，而不會干涉其中。據(jù)英國《金融時報》解讀，這表明韓國政府不愿意輕率介入美中爭端，而是選擇順從企業(yè)的決策。
據(jù)臺灣媒體報道，美國美光公司因其聲名狼藉。近年來，美光公司對美國政府和國會進(jìn)行了多達(dá)170次的游說，目的是對付中國的競爭對手。根據(jù)記錄，自2018年以來，美光向美國政府遞交了超過170份游說文件。
這些游說文件幾乎涉及貿(mào)易保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)糾紛、中國競爭威脅等內(nèi)容，主要針對中國相關(guān)企業(yè)；另外，涉及技術(shù)研發(fā)、芯片制造、商業(yè)間諜等內(nèi)容，與中國企業(yè)有關(guān)的占據(jù)了游說文件的三分之二以上。
中國擁有三個主要的存儲芯片制造基地之一是與臺灣的聯(lián)電公司合作的福建晉華。然而，在福建晉華正式投產(chǎn)之前，美光公司將其告上了美國法庭，聲稱福建晉華竊取了他們的技術(shù)。
據(jù)報道，2017年12月，美光公司向加州聯(lián)邦法院提起訴訟，指控聯(lián)電公司竊取了其存儲芯片的關(guān)鍵技術(shù)，并將其交給了福建晉華。由于這一指控，福建晉華于2018年被美國列入實體清單。
因此，當(dāng)時晉華大量進(jìn)口了來自美國的半導(dǎo)體設(shè)備，但很多設(shè)備最終無法正常運(yùn)作，導(dǎo)致晉華遭受重創(chuàng)。另外兩家制造商分別是合肥長鑫和長江存儲，在2022年10月，美國正式對這兩家公司實施封鎖。因此，這些事件背后實際上都有美光公司的影響力。
（韓國芯片 來源：NIKKEI）
在中國政府對美光發(fā)起安全審查的時候，三星、SK海力士、美光在DRAM產(chǎn)業(yè)的占據(jù)2022年全球DRAM市場份額高達(dá)95.3%，其中三星占比42.4%，SK海力士占比28.1%，美光占比24.8%。
中國大陸市場在美光的銷售中占比約為10.6%，如果計入包含美光產(chǎn)品的中間件，則這個占比會更高，估計接近三分之一。
據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國產(chǎn)業(yè)部副部長張瑛真表示，中國的行動并非針對韓國企業(yè)，因此新措施不會對韓國企業(yè)造成重大損害。在被問及韓國政府是否有相應(yīng)的應(yīng)對措施時，他認(rèn)為無需政府告訴企業(yè)該如何行動，相信作為跨國公司的三星電子和SK海力士將綜合考慮兩方利益。
根據(jù)上個月《金融時報》引述的匿名知情者的說法，美國要求韓國政府在中國禁購美光產(chǎn)品后，敦促芯片廠商不增加對中國的銷售。但《金融時報》于5月22日表示，韓國政府最新的表態(tài)暗示他們將不干預(yù)此事，并不會阻止韓國企業(yè)填補(bǔ)市場空缺。
二、鏈上攻防：中國的采購話語權(quán)
（中美芯片市場 來源：ABC）
在美光退出中國市場后，預(yù)計三星和海力士將迅速填補(bǔ)其市場空缺。目前尚不清楚美國是否會要求三星和海力士也退出中國市場。
這取決于三星是否愿意放棄其位于中國西安的全球最大工廠，以及海力士是否愿意放棄無錫工廠和從英特爾手中收購的大連工廠。這些工廠的建設(shè)規(guī)模都需要數(shù)百億美元的實質(zhì)性投資。
中國仍然是全球最大的芯片需求市場，這使得中國在芯片采購方面擁有一定的話語權(quán)。對于日本和韓國的芯片制造商來說，他們在中國市場仍然有相當(dāng)大的發(fā)展空間。
中國的快速經(jīng)濟(jì)增長和科技產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，推動了對芯片的需求增加。隨著中國在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等領(lǐng)域的迅速發(fā)展，對高性能芯片的需求也在不斷增長。
日本和韓國的芯片制造商在技術(shù)和產(chǎn)能方面具備一定優(yōu)勢，他們可以滿足中國市場對于高質(zhì)量和高性能芯片的需求。同時，由于一些國際制裁和貿(mào)易爭端的影響，中國可能會尋求降低對美國芯片的依賴，并加大對本地和亞洲其他國家芯片制造商的采購。
因此，對于日本和韓國的芯片制造商來說，中國市場仍然是一個重要的增長機(jī)會和發(fā)展空間。他們可以通過提供符合中國需求的高品質(zhì)芯片產(chǎn)品，與中國客戶建立長期合作關(guān)系，并在中國市場中占據(jù)一席之地。
（韓國芯片產(chǎn)業(yè) 來源：ABC）
2022年美光的中國市場占全公司營收的比例為11%，輝達(dá)（NVIDIA）為21%，超微（AMD）和英特爾（Intel）各為22%和27%，博通（Broadcom）與高通（Qualcomm）則分別為35%和64%。三星以及SK海力士均為華為的重要供應(yīng)商。
2022年三星電子對華為銷售額占三星電子總銷售額的9.6%；SK海力士對華為銷售額占總銷售額的25.1%。
近期在廣州舉行的一場芯片行業(yè)年度會議吸引了美國半導(dǎo)體巨頭美國應(yīng)用材料公司（Applied Materials）、科磊（KLA Corp）等公司的贊助。中國官方媒體和《日經(jīng)亞洲》等媒體紛紛表示贊同，并認(rèn)為這一現(xiàn)象"證明了美國半導(dǎo)體企業(yè)渴望與中國保持關(guān)系"。
（世界主要芯片企業(yè) 來源：ABC）
這三家美國企業(yè)不僅規(guī)模龐大，而且在克里斯·米勒（Chris Miller）的暢銷書《芯片戰(zhàn)爭》中被描述為壟斷地位的"寡頭公司"，他們專門生產(chǎn)不可替代的機(jī)臺，用于在硅晶圓上沉積薄層材料或檢測納米級缺陷等功能。沒有這些機(jī)臺，高端芯片的生產(chǎn)將不可能實現(xiàn)。
《日經(jīng)亞洲》的分析指出，這些美國企業(yè)的贊助名單表明它們渴望與中國保持聯(lián)系，因為中國是全球最大的半導(dǎo)體及制造設(shè)備市場。錯過中國的商機(jī)不僅會損害美國企業(yè)的全球收益，還會將增長機(jī)會拱手讓給中國的競爭對手。
美國的出口管制措施可能會對中美企業(yè)的利益造成損害，并對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成干擾。一些美國半導(dǎo)體公司和外國政府已經(jīng)對聯(lián)合出口管制措施的潛在影響發(fā)出了警告。
美國芯片公司輝達(dá)（Nvidia）的執(zhí)行長，告訴英國《金融時報》說，如果美國繼續(xù)對與中國的貿(mào)易施加限制，那么美國自身的科技產(chǎn)業(yè)也將面臨嚴(yán)重的風(fēng)險：“如果（中國）無法從美國購買芯片設(shè)備，他們將自行研發(fā)。所以美國需要小心，中國是科技業(yè)非常重要的市場。”
此外，韓國也敦促美國重新考慮半導(dǎo)體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。韓國擔(dān)心，如果規(guī)定企業(yè)在中國等國家無法建設(shè)新工廠，除非它們能夠獲取美國聯(lián)邦資金補(bǔ)貼，這將對韓國的半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)生破壞性的影響。
雖然美國政府決定對中國實施制裁，但半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（Semiconductor Industry Association）認(rèn)為，政府應(yīng)該以一種不會對美國或盟國公司造成太大傷害的方式進(jìn)行制裁。大多數(shù)在美國投資的公司在中國也有強(qiáng)大的商業(yè)利益，因此華盛頓及其盟友將很難以一種“戰(zhàn)略性的方式”執(zhí)行這些出口管制措施。
同時，我們還需考慮晉華、長江存儲和合肥長鑫等公司的替代能力。對于晉華來說，其每月生產(chǎn)20,000片12英寸芯片的能力是在困難情況下完成的，這表明國內(nèi)自主研發(fā)的設(shè)備和生產(chǎn)線已經(jīng)達(dá)到一定水平。
這說明中國在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的替代能力正在不斷提升，這些公司正積極投資和發(fā)展國產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，以減少對進(jìn)口技術(shù)的依賴。
三、強(qiáng)鏈保鏈：中國構(gòu)建自主供應(yīng)鏈
中國將加快構(gòu)建自主科技供應(yīng)鏈的努力。近年來，中國一直致力于降低對外部技術(shù)的依賴，并提升自主研發(fā)和創(chuàng)新能力。構(gòu)建自主科技供應(yīng)鏈?zhǔn)菍崿F(xiàn)這一目標(biāo)的重要舉措之一。
中國的集成電路工業(yè)目前形成了一個全球范圍內(nèi)罕見的特點(diǎn)。這一特點(diǎn)是指在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的幾乎每個環(huán)節(jié)都有中國企業(yè)存在，而韓國、中國臺灣甚至包括當(dāng)前的美國都沒有達(dá)到這種程度。迄今為止，中國在半導(dǎo)體工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)上的企業(yè)之間并沒有形成較為緊密的供應(yīng)和需求聯(lián)系，它們都相對獨(dú)立地與國際產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行往來。而中國集成電路工業(yè)的根本問題就在于這一點(diǎn)。
(長江存儲芯片 來源：Financial times)
在當(dāng)前全球科技競爭日益激烈的背景下，中國意識到減少對關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵零部件的依賴的重要性。通過加強(qiáng)自主創(chuàng)新、提高核心技術(shù)的研發(fā)水平，并構(gòu)建完整的供應(yīng)鏈體系，中國可以在科技領(lǐng)域更具競爭力。
為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，中國將繼續(xù)加大科技研發(fā)投入，鼓勵企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提供政策支持和優(yōu)惠條件。此外，中國還將加強(qiáng)對科技人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，提高科技人才的素質(zhì)和創(chuàng)新能力。
構(gòu)建自主科技供應(yīng)鏈對中國來說具有戰(zhàn)略意義，不僅可以提升國家的科技競爭力，還可以保障國家的安全和可持續(xù)發(fā)展。通過加速自主科技供應(yīng)鏈的建設(shè)，中國有望在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)自主和產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。
編輯：管一
