那個(gè)昔日只做平臺(tái)，不下場(chǎng)的菜鳥(niǎo)，現(xiàn)在也下場(chǎng)了！

6月28日，菜鳥(niǎo)集團(tuán)CEO萬(wàn)霖直接向快遞市場(chǎng)拋下了一枚重磅炸彈：菜鳥(niǎo)已經(jīng)拿到全國(guó)快遞牌照，正式推出自營(yíng)快遞“菜鳥(niǎo)速遞”。

（圖源：菜鳥(niǎo)）

這個(gè)變局不但對(duì)順豐速遞、京東快遞或是一驚，對(duì)曾經(jīng)的菜鳥(niǎo)聯(lián)盟成員申通、中通、圓通、韻達(dá)來(lái)說(shuō)或心情復(fù)雜。

有業(yè)內(nèi)專家表示，隨著京東物流生態(tài)開(kāi)放，搭建類菜鳥(niǎo)化平臺(tái)；抖音也推出開(kāi)放物流平臺(tái)音需達(dá)，獨(dú)立發(fā)展的菜鳥(niǎo)集團(tuán)將不得不因需而變，因?qū)κ侄兞恕?/span>

但作為超大生態(tài)平臺(tái)型的菜鳥(niǎo)集團(tuán)的變，帶來(lái)的卻是不一樣的效應(yīng)。

阿里巴巴董事會(huì)副主席，菜鳥(niǎo)董事長(zhǎng)蔡崇信定調(diào)，“作為獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)、面對(duì)客戶的智慧物流企業(yè)，菜鳥(niǎo)會(huì)堅(jiān)持數(shù)智化、全球化、產(chǎn)業(yè)化的戰(zhàn)略方向，持續(xù)投入建設(shè)物流能力?！?/span>

這調(diào)子怎么落地？菜鳥(niǎo)集團(tuán)會(huì)給整個(gè)電商快遞市場(chǎng)帶來(lái)哪些大變局？

一、5龍頭：國(guó)家郵政局出了個(gè)“難題”

如果說(shuō)中國(guó)快遞市場(chǎng)的大變局，得看看市場(chǎng)目前要走向一個(gè)變局。

2021年，國(guó)家郵政局發(fā)布了《“十四五”快遞業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。按照該規(guī)劃：到2025年，我國(guó)形成 5 個(gè)年業(yè)務(wù)量超 200 億件或年業(yè)務(wù)收入超 2000 億元的快遞品牌。

（圖源：菜鳥(niǎo)）

截至目前，中國(guó)快遞品牌除被并入京東物流集團(tuán)（擁有京東快遞）的德邦快遞外，還有順豐、中通、圓通、申通、韻達(dá)、中郵、極兔，加上菜鳥(niǎo)快遞，就有了10個(gè)本土品牌。

按照這個(gè)規(guī)劃，基本就是在這十家企業(yè)中培育。要么是業(yè)務(wù)規(guī)模大，比如中通成為全球最大快遞業(yè)務(wù)量企業(yè)。要么是業(yè)務(wù)收入大，比如順豐，雖然業(yè)務(wù)規(guī)模小但收入高，已晉身世界500 強(qiáng)企業(yè)。

真正考驗(yàn)中國(guó)企業(yè)的還是營(yíng)收和利潤(rùn)能力，要打造世界一流快遞物流企業(yè)，總不能十個(gè)中國(guó)快遞企業(yè)加起來(lái)的收入不及美國(guó)或德國(guó)一家企業(yè)高。僅僅是業(yè)務(wù)規(guī)模大，仍是一種虛胖。

2022年，美國(guó)民營(yíng)快遞物流巨頭UPS營(yíng)收1003億美元，約合7289元；FedEx營(yíng)收935.12億美元，約合6795億元。歐洲最大的快遞企業(yè)德國(guó)DHL營(yíng)收944.36億歐元，約合7438億元。

2022年順豐營(yíng)收2674.9 億元，2022年京東物流營(yíng)收1374億元，但京東物流旗下德邦快遞313.92億元，達(dá)達(dá)集團(tuán)營(yíng)收94億元，三方加在一起離2000億還有差距。

（圖片來(lái)源：菜鳥(niǎo)）

2022年，中郵速遞營(yíng)收696.5億元，菜鳥(niǎo)集團(tuán)營(yíng)收638億元，到2025年單個(gè)企業(yè)營(yíng)收達(dá)到2000億元規(guī)模，恐怕也困難。

2022年，圓通2022年?duì)I收535.46億元，韻達(dá)營(yíng)收474.34、中通營(yíng)收353.77億元，申通2022年?duì)I收 336.71 億元。

通達(dá)系四家加起來(lái)1700.28億元。如果按照這個(gè)算，估計(jì)到2024年四家合計(jì)過(guò)2000億元沒(méi)問(wèn)題，但要單獨(dú)一家超過(guò)2000億元幾乎不可能。

但截至2025年，中國(guó)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生年收益超過(guò)2000億的快遞物流集團(tuán)企業(yè)：將是順豐集團(tuán)、京東物流、菜鳥(niǎo)集團(tuán)？

如果是菜鳥(niǎo)集團(tuán)，那菜鳥(niǎo)集團(tuán)憑什么？如果有通達(dá)系，通達(dá)系憑什么？

二、弱營(yíng)收：通達(dá)系單個(gè)難比京東順豐

按照十四五規(guī)劃，快遞比單量的話，到2025年應(yīng)該不成問(wèn)題。2022年國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量完成1105.8億件，業(yè)務(wù)收入完成1.06萬(wàn)億元。但若按營(yíng)收和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力？

去年8月份，中國(guó)物流信息中心發(fā)布的《2022中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)》。順豐、京東、三通一達(dá)等快遞物流企業(yè)均進(jìn)入50強(qiáng)，但差距懸殊。

目前，橫梗在中通、圓通、申通、韻達(dá)面前的就是京東物流、順豐速運(yùn)，尤其是發(fā)展迅猛的京東物流（京東快遞）。2022年，京東物流營(yíng)收達(dá)1374億元，同比增長(zhǎng)31.2%，外部客戶收入達(dá)891億元，同比增長(zhǎng)50.8%，占總收入65%。

能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)在于京東物流已從快遞向綜合物流全面發(fā)展，2022年京東物流一體化供應(yīng)鏈服務(wù)收入達(dá)774億元，快遞、快運(yùn)等其他客戶收入達(dá)600億元，同比增長(zhǎng)78.3%。

京東物流不斷抬高與通達(dá)系的競(jìng)爭(zhēng)門檻。2022年8月，京東航空獲“航空承運(yùn)人運(yùn)行合格證”，成為繼順豐、圓通之后第三家自建航空公司的快遞物流企業(yè)。此前，京東還與南通市政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將南通機(jī)場(chǎng)打造成為京東物流航空貨運(yùn)樞紐。

（圖源：京東航空）

通達(dá)系中即便中通的市值超過(guò)京東物流103.13%，營(yíng)收也只有京東物流的25.75%。京東物流通過(guò)收購(gòu)整合，在即時(shí)物流有達(dá)達(dá)，在快運(yùn)物流和大件快遞有德邦快遞。

今年以來(lái)，京東物流在劉強(qiáng)東逐步回歸后，更是不斷調(diào)兵遣將，并做開(kāi)拓布局。未來(lái)僅僅靠業(yè)務(wù)規(guī)模撐大的通達(dá)系，或許在抗衡京東物流、順豐速運(yùn)方面的難度更大。

6月26日，京東物流在港交所發(fā)布公告，公司董事會(huì)宣布余睿因個(gè)人身體原因，已辭任執(zhí)行董事、CEO及授權(quán)代表；胡偉接任集團(tuán)CEO。胡偉此前擔(dān)任京東物流地產(chǎn)板塊的京東智能產(chǎn)發(fā)股份有限公司CEO。

今年3月，京東產(chǎn)發(fā)已在港交所遞交招股書(shū)，尋求上市。

同時(shí)擔(dān)任京東產(chǎn)發(fā)及京東物流CEO的胡偉，或?qū)⑼七M(jìn)京東物流重資產(chǎn)協(xié)同，進(jìn)一步甩開(kāi)通達(dá)系？

京東物流的開(kāi)拓布局也對(duì)菜鳥(niǎo)集團(tuán)形成壓力，更將讓中通、圓通、申通、韻達(dá)面臨壓力。面對(duì)“強(qiáng)敵”，中通、圓通、韻達(dá)更需要抱團(tuán)，而不是在為各自小地盤而相互拼價(jià)格消耗。

從“桐廬快遞”抱團(tuán)到“浙江快遞”抱團(tuán)，從“縣商”到“浙商”，“通達(dá)系”第一代快遞創(chuàng)業(yè)家或需要一些抉擇了。

三、大菜鳥(niǎo)：做世界一流快遞企業(yè)需整合

今年3月，阿里啟動(dòng)了“1+6+N”變革，菜鳥(niǎo)脫離阿里母體，成為獨(dú)立公司“菜鳥(niǎo)集團(tuán)”。5月，阿里董事會(huì)又批準(zhǔn)啟動(dòng)菜鳥(niǎo)的上市計(jì)劃，擬在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)完成。

從菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)到菜鳥(niǎo)集團(tuán)，昔日“小菜鳥(niǎo)”已經(jīng)在變“大菜鳥(niǎo)”。阿里還在給這個(gè)大菜鳥(niǎo)不斷插翅。6·18之前，申通快遞公告披露，大股擬向菜鳥(niǎo)轉(zhuǎn)讓所持申通快遞25%股份，菜鳥(niǎo)將持有申通25%股份，成為申通第一大股東。

（圖片來(lái)源：菜鳥(niǎo)）

瞄準(zhǔn)高性價(jià)比、品質(zhì)服務(wù)的“菜鳥(niǎo)速遞”，被業(yè)內(nèi)視為對(duì)順豐、京東快遞競(jìng)爭(zhēng)?！安锁B(niǎo)速遞”選擇主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等品質(zhì)服務(wù)。未來(lái)要競(jìng)爭(zhēng)的恐怖不只是順豐、京東，還有UPS、DHL、亞馬遜物流等。

要改變局面，最好的方式是整合發(fā)展。未來(lái)菜鳥(niǎo)會(huì)不會(huì)整合阿里資本所持通達(dá)系股份？以行業(yè)影響力和說(shuō)服力看，菜鳥(niǎo)CEO萬(wàn)霖似乎還難把個(gè)性迥異的幾個(gè)桐廬老板說(shuō)服到一起，甚至張勇似乎也很難說(shuō)服一人一把號(hào)的桐廬老板們。

但資本高手及與馬云并列為阿里巴巴永久合伙人的蔡崇信走到臺(tái)前，情況或?qū)⒉灰粯印?/span>

6月20日，經(jīng)阿里集團(tuán)董事會(huì)同意，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)，而蔡崇信接任董事會(huì)主席。

目前，蔡崇信已經(jīng)就任菜鳥(niǎo)集團(tuán)董事長(zhǎng)，而此前任菜鳥(niǎo)董事長(zhǎng)的有馬云、張勇等，這也足見(jiàn)阿里集團(tuán)對(duì)菜鳥(niǎo)布局發(fā)展的重視。

（菜鳥(niǎo)CEO萬(wàn)霖與菜鳥(niǎo)董事長(zhǎng)蔡崇信）

曾經(jīng)和馬云征戰(zhàn)資本沙場(chǎng)，并深得馬云信任的蔡崇信能否帶來(lái)奇跡？

整合得有王牌打底，菜鳥(niǎo)的引領(lǐng)性價(jià)值是蔡崇信打底的王牌。根據(jù)高盛集團(tuán)5月的一份內(nèi)部報(bào)告顯示，菜鳥(niǎo)估值達(dá)到了285億美元，約合2071億元。從估值上，菜鳥(niǎo)將成為僅次于順豐的第二大物流科技公司。

2071億元市值也遠(yuǎn)高于通達(dá)系，也能成為帶領(lǐng)通達(dá)系走向新高地的火車頭。

在全球智慧物流峰會(huì)上，蔡崇信也給菜鳥(niǎo)集團(tuán)定下三大戰(zhàn)略方向：數(shù)智化、全球化、產(chǎn)業(yè)化。看似簡(jiǎn)單的三個(gè)詞，背后其實(shí)是挑戰(zhàn)巨大的戰(zhàn)略投資和資源整合。

這是通達(dá)系帶動(dòng)的么？但如果菜鳥(niǎo)＋通達(dá)系，也許不一樣。

作者：李毅 景舟