超過(guò)華為！近日，高通以10億美元成功拿下中國(guó)移動(dòng)5G芯片大單。

另外，8月10日消息，阿里、百度、騰訊、字節(jié)已向美國(guó)AI芯片巨頭英偉達(dá)訂購(gòu)10億美元的共約10萬(wàn)張A800芯片，將于年內(nèi)交付，另外價(jià)值40億美元芯片將于2024年交付。

（莫迪與拜登 圖源 theprint）

美國(guó)對(duì)華芯片供應(yīng)鏈扼殺要換個(gè)劇本——先把錢(qián)賺了再說(shuō)？不過(guò)，對(duì)華供應(yīng)來(lái)你扼殺已在反噬美國(guó)企業(yè)。今年第二財(cái)季，美國(guó)最大芯片巨頭高通營(yíng)收92.75億美元，同比下滑17%；凈利潤(rùn)為17億美元，同比下滑42%。

在此背景下，一個(gè)印度裔的白宮芯片供應(yīng)鏈戰(zhàn)略導(dǎo)演也于近日黯然離場(chǎng)。

一、美國(guó)對(duì)華供應(yīng)鏈政策背后的印度影子

（1）查特吉與拜登供應(yīng)鏈政策

沒(méi)人想到在美國(guó)政壇對(duì)華芯片供應(yīng)鏈窮追猛打時(shí)，白宮對(duì)華芯片供應(yīng)鏈戰(zhàn)略制定者羅尼·查特吉退場(chǎng)了。

羅尼·查特吉——這位白宮科技及供應(yīng)鏈政策的印度裔專(zhuān)家，《芯片與技術(shù)法案》最早的籌劃者和核心推動(dòng)人一——8月2日被曝放棄他在白宮的職位，回到學(xué)術(shù)界和教學(xué)界。

雖然他本人證實(shí)了這一消息，但他離開(kāi)的確切原因仍未透露。不過(guò)，根據(jù)Politico的分析，可能是由于查特吉對(duì)美國(guó)芯片行業(yè)希望對(duì)有爭(zhēng)議的政策調(diào)整引發(fā)的反應(yīng)。

（美國(guó)芯片三巨頭反對(duì)升級(jí)對(duì)華芯片出口限制）

7月17日，美國(guó)三大芯片巨頭英特爾CEO基辛格，英偉達(dá)CEO黃仁勛、高通CEO安蒙一起到華盛頓，游說(shuō)拜登政府，放棄出臺(tái)新的對(duì)華芯片出口限制。

同一天，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表聲明，呼吁拜登政府“不要進(jìn)一步限制”對(duì)華芯片銷(xiāo)售，允許該行業(yè)繼續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，因?yàn)橹袊?guó)是“世界上最大的半導(dǎo)體商業(yè)市場(chǎng)”。

這似乎說(shuō)明白宮對(duì)華半導(dǎo)體供應(yīng)鏈脫鉤斷鏈政策并非都站在美國(guó)企業(yè)利益上。而羅尼·查特吉離職發(fā)生在三巨頭游說(shuō)之后。而這之前，查特吉在白宮科技供應(yīng)鏈決策中起到關(guān)鍵作用。

此前，曾在奧巴馬政府擔(dān)任高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的查特吉。拜登2021年1月入住白宮。2月25日，拜登政府簽署了第14017號(hào)行政命令，將對(duì)四種產(chǎn)品供應(yīng)鏈展開(kāi)為期一百天的審查，主要針對(duì)半導(dǎo)體芯片、電動(dòng)汽車(chē)大容量電池、稀土礦產(chǎn)品等。

拜登百日供應(yīng)鏈審查表面應(yīng)對(duì)疫情下美國(guó)供應(yīng)鏈安全，實(shí)則為對(duì)華科技供應(yīng)鏈脫鉤做前期調(diào)研準(zhǔn)備。而負(fù)責(zé)美國(guó)供應(yīng)鏈工作的在商務(wù)部。查特吉當(dāng)年4月任商務(wù)部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，為拜登政府供應(yīng)鏈決策出謀劃策。

（查特吉在拜登簽署芯片與科技法案現(xiàn)場(chǎng) 來(lái)源：politico）

此后，查特吉作為拜登政府芯片顧問(wèn)，查特吉深入?yún)⑴c了白宮的“百日供應(yīng)鏈審查”的策劃和執(zhí)行，并參與相關(guān)法案政策擬定。

2022年，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《芯片與科技法案》，撥款520億美元用于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)芯片研發(fā)和制造，同時(shí)大幅增加了聯(lián)邦科學(xué)機(jī)構(gòu)的預(yù)算。

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多贊揚(yáng)了查特吉在政府中的貢獻(xiàn)，指出他在相對(duì)于脫鉤中國(guó)加強(qiáng)美國(guó)供應(yīng)鏈、增強(qiáng)國(guó)家安全和創(chuàng)造美國(guó)各地良好就業(yè)機(jī)會(huì)方面發(fā)揮了重要作用。

（2）印度裔政客影響美對(duì)華供應(yīng)鏈決策？

雖然對(duì)華芯片惡法出自羅尼·查特吉之手，但羅尼·查特吉對(duì)華態(tài)度似乎還鮮有媒體曝光，像羅尼·查特吉這樣人在美國(guó)，但親眷在印度，心系印度發(fā)展的印裔美國(guó)政客不在少數(shù)。

（美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯（右）和她印度母親 圖源：thisdaystyle）

查特吉在白宮對(duì)華供應(yīng)鏈政策中的影響，是否挾裹著印度供應(yīng)鏈情結(jié)？與華裔在美國(guó)政界、科技界不同，印度裔在美國(guó)政界和科技界都要吃得開(kāi)。

拜登在2021年1月入住白宮后創(chuàng)造了一個(gè)歷史——任命白宮關(guān)鍵職位印度裔高管最多的美國(guó)總統(tǒng)，其副總統(tǒng)卡瑪拉·哈里斯及總統(tǒng)助理兼國(guó)內(nèi)政策顧問(wèn)尼拉·坦登都是印度裔。尼拉·坦登曾是希拉里·克林頓的心腹，并輔佐過(guò)數(shù)位美國(guó)總統(tǒng)。

伴隨哈里斯入主白宮副總統(tǒng)的，還有更多印度裔進(jìn)入白宮核心權(quán)力圈。拜登在接任總統(tǒng)不到50天內(nèi)，已任命了不下55名印裔官員，從白宮內(nèi)核心官員到美國(guó)國(guó)家航空航天局（NASA）都有印度裔。

（拜登政府中的印度裔美國(guó)人 圖源《BAZAAR》）

事后，拜登還對(duì)美國(guó)國(guó)家航空航天局（NASA）印裔工程師詩(shī)瓦蒂·莫漢半開(kāi)玩笑地稱(chēng)，“這真是太神奇了：印度裔美國(guó)人正在接管美國(guó)。”

對(duì)印度裔在白宮任職，印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》轉(zhuǎn)述拜登的話(huà)，“印裔美國(guó)人正在逐步接管整個(gè)美國(guó)”，因?yàn)榘莸钦杏∫峁賳T正在變得越來(lái)越多，且涵蓋了幾乎所有政府部門(mén)。

不過(guò)，掌鏈《大變局與供應(yīng)鏈》更關(guān)注的是，這些印度裔在美國(guó)對(duì)華供應(yīng)鏈決策中是只忠誠(chéng)于美國(guó)，還是兼顧故國(guó)印度利益。哈里斯副總統(tǒng)不用多說(shuō)，她堅(jiān)定推進(jìn)美國(guó)對(duì)華科技供應(yīng)鏈遏制打擊政策。

但決策來(lái)自哪里？誰(shuí)在做白宮對(duì)華芯片供應(yīng)鏈政策的策劃人？如果不是美國(guó)媒體曝光查特吉被辭，可能中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈沒(méi)多少人了解這個(gè)人。

查特吉曾在奧巴馬政府擔(dān)任高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。正是2012年,奧巴馬政府出臺(tái)了首份《全球供應(yīng)鏈安全國(guó)家戰(zhàn)略》，視供應(yīng)鏈安全為國(guó)家經(jīng)濟(jì)和安全的核心利益之一，這幾乎定調(diào)了此后特朗普及拜登的國(guó)家供應(yīng)鏈政策。

2019年特朗普發(fā)布《供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略》與《國(guó)防戰(zhàn)略》，2021年拜登公布了《2021美國(guó)戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)法》，發(fā)布了《美國(guó)供應(yīng)鏈行政令》都把國(guó)家供應(yīng)鏈安全作為戰(zhàn)略任務(wù)。

美國(guó)已經(jīng)將供應(yīng)鏈彈性作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)和安全的重要組成部分，通過(guò)“貿(mào)易戰(zhàn)”“美國(guó)制造”“實(shí)體清單”“強(qiáng)制退市”等手段，推動(dòng)美國(guó)企業(yè)將供應(yīng)鏈遷回本土，建立具有長(zhǎng)期彈性的關(guān)鍵供應(yīng)鏈。

2021年4月，查特吉任美國(guó)商務(wù)部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，首要任務(wù)是應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈問(wèn)題。當(dāng)時(shí)，新冠肺炎疫情仍在持續(xù)，從衛(wèi)生紙到尿布，幾乎所有物品都非常短缺。但查特吉在設(shè)計(jì)美國(guó)對(duì)華供應(yīng)鏈決策時(shí)，是否夾帶似乎照顧故國(guó)印度的私貨？

在羅尼·查特吉擔(dān)任白宮芯片政策謀劃人期間，2022年5月，美國(guó)印度日本澳大利公開(kāi)化組建共建半導(dǎo)體5G等關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈盟友之際。印度對(duì)華經(jīng)濟(jì)的不友好舉措早已有行動(dòng)。

2020年4月，印度直接對(duì)外國(guó)直接投資（FDI）政策調(diào)整，設(shè)下針對(duì)中資互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“政策地雷陣”，從2020年6月以來(lái)印度封禁下架包括微信、微博、百度、TikTok、阿里速賣(mài)通、支付寶，貨拉拉等300多個(gè)中國(guó)APP。

（印度芯片 來(lái)源：EE TIMES Asia）

時(shí)至近日，截至目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基本在印度全部陣亡。今年小米在印度罰48億元，諸多問(wèn)題讓人看到印度取代中國(guó)供應(yīng)鏈野心背后，隱約浮現(xiàn)與美國(guó)對(duì)華供應(yīng)鏈打擊的呼應(yīng)。

在印度尋求超越中國(guó)時(shí)，借勢(shì)美國(guó)遏華制華，倒逼美國(guó)科技供應(yīng)鏈遷出中國(guó)無(wú)疑是個(gè)好機(jī)會(huì)。至于美國(guó)科技巨頭把供應(yīng)鏈遷出中國(guó)，遷往印度真的符合美國(guó)利益？

7月29日消息，巴菲特最近對(duì)全球科技巨頭蘋(píng)果的決策進(jìn)行嚴(yán)厲批評(píng)。他稱(chēng)蘋(píng)果轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈的舉動(dòng)是愚蠢至極。今年5月份，巴菲特也公開(kāi)指出，蘋(píng)果將供應(yīng)鏈遷移到印度市場(chǎng)是一個(gè)錯(cuò)誤的決定，這將使公司面臨更多的風(fēng)險(xiǎn)和成本。

（3）印度裔商人支持印裔政客決策？

所有政治行動(dòng)都有利益的算計(jì)，印度裔美國(guó)政客相關(guān)行動(dòng)，是否也有相關(guān)利益支撐？在印度商界，尤其數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)高管幾乎也別印度裔包辦。

這不僅僅包括全球市場(chǎng)份額最大的智能手機(jī)移動(dòng)操作系統(tǒng)安卓的母公司谷歌CEO，還有全球第一大操作系統(tǒng)服務(wù)商微軟CEO，還有全球最大的芯片供應(yīng)商之一的美光CEO，基本都是印度裔。

耐人尋味的時(shí)，拜登政府也有少數(shù)華裔，比如美國(guó)第19任貿(mào)易代表戴琪（Katherine Tai），隨家人自臺(tái)灣遷入美國(guó)并入籍，曾在美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）擔(dān)任中國(guó)貿(mào)易執(zhí)法首席顧問(wèn)。

不過(guò)，這位華裔卻是典型的對(duì)華強(qiáng)硬派，更多時(shí)候兇悍地言辭攻擊大陸，戴琪今年初出席一次會(huì)議時(shí)表示，無(wú)論是拜登總統(tǒng)簽署的《芯片法案》，還是對(duì)華征收的關(guān)稅，這些都是美國(guó)為了維持對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)力而采取的有效舉措。

（始終堅(jiān)持對(duì)華強(qiáng)硬的美國(guó)貿(mào)易代表戴琪）

她還指出，美方呼吁中國(guó)“在經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易領(lǐng)域效仿美國(guó)”，像美國(guó)一樣運(yùn)作，若想讓美方削減對(duì)華關(guān)稅，中國(guó)就得走“美國(guó)路”。

二、莫迪芯片大國(guó)夢(mèng)：富士康敲了警鐘

8月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署關(guān)于“對(duì)華投資限制”的行政命令，該命令將嚴(yán)格限制美國(guó)對(duì)中國(guó)敏感技術(shù)領(lǐng)域的投資，并要求美企就其他科技領(lǐng)域的在華投資情況向美政府進(jìn)行通報(bào)。

該禁令授權(quán)美國(guó)財(cái)政部禁止或限制美國(guó)在包括半導(dǎo)體和微電子、量子信息技術(shù)和人工智能系統(tǒng)三個(gè)領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)實(shí)體的投資。這也是美國(guó)從資本角度推進(jìn)對(duì)華科技供應(yīng)鏈遏制的進(jìn)一步行動(dòng)。

不投中國(guó)，投印度是一個(gè)好選項(xiàng)么？產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移似乎沒(méi)那么簡(jiǎn)單。

7月10日晚，全球最大智能手機(jī)代工企業(yè)富士康母公司臺(tái)灣鴻海集團(tuán)發(fā)表聲明，宣布退出與印度韋丹塔集團(tuán)（Vedanta）合資的半導(dǎo)體企業(yè)。

這一決定對(duì)莫迪政府力圖將該國(guó)發(fā)展為半導(dǎo)體制造中心的計(jì)劃造成了一定的沖擊。

(韋丹塔集團(tuán) 來(lái)源：Mint)

鴻海集團(tuán)表示，過(guò)去一年多與韋丹塔集團(tuán)合作，致力于在印度實(shí)現(xiàn)共同的半導(dǎo)體目標(biāo)，取得了豐碩成果，為雙方未來(lái)合作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。然而，鑒于對(duì)多元化發(fā)展機(jī)會(huì)的探索，根據(jù)雙方協(xié)議，鴻海將不再參與合資企業(yè)的運(yùn)營(yíng)。

在全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)格局的變化下，印度和美國(guó)都試圖在中國(guó)市場(chǎng)撤退的背景下，印度將自己定位為替代市場(chǎng)，吸引外資企業(yè)投資。

美國(guó)希望印度成為取代中國(guó)市場(chǎng)的備選方案，以減少對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴(lài)。印度則追求發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)，特別是芯片制造，希望能夠在全球產(chǎn)業(yè)鏈中扮演更重要的角色。

但富士康的退出不僅是印度投資環(huán)境信譽(yù)的一次打擊，也揭示了印度在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

半導(dǎo)體及智能手機(jī)的成敗，不能取決于單一的人力成本，而是要看綜合供應(yīng)鏈成本和營(yíng)商環(huán)境。印度缺乏高端技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致合作企業(yè)缺乏技術(shù)伙伴，補(bǔ)貼計(jì)劃難以落實(shí)。

這也提醒其他外資企業(yè)，在印度的投資可能面臨不穩(wěn)定性和信用問(wèn)題。印度政府缺乏誠(chéng)信的騷操作幾乎已經(jīng)全球出名，也因此被戲稱(chēng)“外資墳場(chǎng)”，包括沃達(dá)豐、小米、亞馬遜都有領(lǐng)教。不過(guò)領(lǐng)教最痛的或許還是中國(guó)企業(yè)。

參考資料：《中企適時(shí)應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈重構(gòu)》 中國(guó)貿(mào)易報(bào)

編輯：易金 管一