全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全警鐘又要敲向中國了？

8月18日，美國和日本、韓國將在戴維營峰會上就建立一個機(jī)制達(dá)成協(xié)議，三國將同意就半導(dǎo)體、關(guān)鍵礦物（稀土）、電池（汽車鋰電池）和其他工業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)交換信息。

直白點(diǎn)說，美日韓要建立一個去中國化的半導(dǎo)體、關(guān)鍵礦物等產(chǎn)品的供應(yīng)鏈小圈子，這不過是拜登政府2021年“百日供應(yīng)鏈審查”（審查美國半導(dǎo)體、稀土礦物質(zhì)、電動汽車大容量電池、藥品這4種關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)鏈安全）及對華供應(yīng)鏈脫鉤政策的延續(xù)。

而正在這時，全球第三大鋰儲量國和全球第四大鋰生產(chǎn)國發(fā)生變局。

（圖源：美聯(lián)社）

8月14日，阿根廷發(fā)生一場“政治地震”——極右翼經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈維爾·米萊（Javier Milei）獲得總統(tǒng)初選最高選票30.5%遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了預(yù)期，成為阿根廷總統(tǒng)競選的熱門人選。

52歲的米萊是美國前任總統(tǒng)特朗普的狂熱追隨者，留著長鬢角，唱著搖滾歌曲，經(jīng)常穿著皮夾克，故意挑釁，用臟話攻擊“左派”。

在面對美國記者的采訪時，米萊主張凍結(jié)與中國的關(guān)系，并計劃退出南方共同市場，積極向美國靠攏。米萊的反建制觀點(diǎn)“廢除央行、買賣器官合法、持槍更容易以及不相信氣候變化”為其贏得大量的支持者。

而中國是阿根廷出口產(chǎn)品的第二大買家。在2022年中國在阿根廷啟動了全球最大的鋰礦項(xiàng)目，價值幾百億元，鋰礦是新能源動力電池的關(guān)鍵材料。

如今阿根廷發(fā)生“政治地震”，米萊對華對美分別有怎么樣的主張？對我國新能源供應(yīng)鏈產(chǎn)生怎么樣的影響？本期《掌鏈》帶你來看米萊的外交主張和我國新能源供應(yīng)鏈的風(fēng)險。

一、阿根廷版特朗普 對美中態(tài)度截然不同

目前，阿根廷國內(nèi)發(fā)生了嚴(yán)重的通貨膨脹，年增長率為115.96%，在過去的四年翻了一番，約四分之一的阿根廷人生活在貧困之中。

“米雷被稱為阿根廷的唐納德·特朗普，也與博爾索納羅相提并論?！鄙虾４髮W(xué)拉美研究中心主任姜世學(xué)這樣評價道。

1.對華：主張凍結(jié)與中國的關(guān)系

我將斷絕與中國的關(guān)系，因?yàn)椤拔也慌c共產(chǎn)黨人談判或簽訂協(xié)議”。8月13日米萊初選獲勝后的一次采訪中他這樣表述自己的外交政策。

其外交政策與經(jīng)濟(jì)政策一樣的激進(jìn)：希望凍結(jié)與中國的關(guān)系，并將南美第二大經(jīng)濟(jì)體從南方共同市場撤出。

要知道在今年的6月阿根廷剛剛首次使用人民幣償還外債，中國人民銀行提供了180 億美元互換額度來支持阿根廷貨幣比索。阿根廷經(jīng)濟(jì)部長塞爾吉奧·馬薩六月訪問華時，中國還承諾深化與阿根廷的貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

中國是阿根廷第二大貿(mào)易合作伙伴，第一是巴西。根據(jù)阿根廷海關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，已有500多家阿根廷公司要求用人民幣支付進(jìn)口貨款，其中包括電子產(chǎn)品、汽車零部件和紡織品制造商，以及石油和礦業(yè)公司。

如果真的凍結(jié)與中國的關(guān)系，本就雪上加霜的阿根廷經(jīng)濟(jì)會不會再來一次動蕩。

2.涉美：首要任務(wù)聯(lián)絡(luò)“與世界民主國家”

8月16日在接受彭博社采訪時米萊表示，自己上臺的首要任務(wù)是“與世界民主國家”建立聯(lián)系，例如美國和以色列。

阿根廷當(dāng)?shù)孛襟w報道，米雷堅定地支持以色列，并表示他的“兩個偉大盟友是美國和以色列”。如果當(dāng)選，他發(fā)誓要將阿根廷大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，并作為總統(tǒng)首次出訪以色列。

米萊一直致力于擺脫中央銀行并用美元取代當(dāng)?shù)刎泿?，并將國有企業(yè)全部私營化。上一個將國有企業(yè)私營化的還是蘇聯(lián)解體后的俄羅斯。

此外阿根廷的支柱產(chǎn)業(yè)為農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)，凍結(jié)與中國合巴西的合作，選擇與第三大貿(mào)易伙伴美國合作，但美國的農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)一直與阿根廷處于競爭關(guān)系。美國怎可能將市場開放給阿根廷。

拉美國家位于美國后花園位置，在此前的歷史中一直處于被吸血的地位，可謂“苦美久已”。

二、阿根廷已成中國汽車鋰電池原料主要來源地

米萊的激進(jìn)主張已經(jīng)對當(dāng)局的經(jīng)濟(jì)造成影響。在其意外獲得最多選票的第二天，阿根廷金融市場急劇下跌，已經(jīng)陷入了2001年以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

在2022年11月中國在阿根廷啟動了全球最大的鋰礦項(xiàng)目，價值幾百億元，中國企業(yè)擁有100%的股權(quán)，是中國新能源產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大的重要一步。

米萊對華的態(tài)度也一定程度上會讓鋰產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險加大。

1. 拉丁美洲新興的鋰供應(yīng)鏈

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)， 全球鋰儲量為 9800 萬噸，阿根廷、玻利維亞和智利三個國家就含有 5200 萬噸，占比53%。這三個國家中，阿根廷儲量2000萬噸是全球最大的探明鋰礦儲存的國家。

雖然阿根廷具有巨大的鋰礦資源，2022年但是阿根廷鋰年產(chǎn)量只有6200噸占全球鋰產(chǎn)量的5%，此外2022年澳大利亞是全球最大的鋰生產(chǎn)國。

精煉電池鋰供應(yīng)最重要的前提是加工。在全球鋰加工領(lǐng)域，中國長期占據(jù)著主導(dǎo)地位，2021年中國占據(jù)全球鋰礦加工66%的產(chǎn)能，2022年略有下滑但仍占據(jù)全球加工鋰礦60%的產(chǎn)能。

據(jù)Atalayar媒體報道，大多數(shù)拉丁美洲碳酸鋰尋求中國進(jìn)行加工。

而隨著眾多主要汽車制造商鞏固其在電動汽車制造領(lǐng)域的地位，鋰開采和加工的擴(kuò)張可能會在主要拉丁美洲國家內(nèi)創(chuàng)建完整的供應(yīng)鏈。

2. 中國與阿根廷在鋰產(chǎn)業(yè)鏈的合作

根據(jù)波士頓大學(xué)全球發(fā)展政策中心的數(shù)據(jù)，中國在拉美采掘業(yè)出口中的份額從2000年的1%增長到2020年的34%。中國在拉美的大型礦業(yè)項(xiàng)目持續(xù)超過10億美元。

（圖源：Lucas Aguayo Araos / DPA via Alamy）

2022年1月，中國紫金礦業(yè)以6.9億美元收購了加拿大Neo Lithium公司，從而收購了阿根廷特雷斯克布拉達(dá)斯鋰項(xiàng)目。紫金礦業(yè)還將耗資3.8億美元在阿根廷建設(shè)一座碳酸鋰工廠。

中國電池公司Gotion與阿根廷國有礦業(yè)公司Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado成立合資企業(yè)，于2022年6月宣布也將在阿根廷建設(shè)一座碳酸鋰工廠。

隨后，2022年7月，贛鋒鋰業(yè)以9.62億美元收購了阿根廷的礦業(yè)公司Lithea Inc.， Pozuelos和Pastos Grandes鋰鹽湖資產(chǎn)。

3.中國在海外礦產(chǎn)供應(yīng)鏈模式

中國通過國家主導(dǎo)的礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)和商業(yè)融資在拉丁美洲確立了其重要的礦產(chǎn)主導(dǎo)地位。中國政府將礦業(yè)作為海外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域，為海外投資提供資金支持，為中國企業(yè)收購和開發(fā)海外礦山提供了可能。

Gregory Chin 和 Kevin Gallagher 將中國的融資模式稱為“協(xié)調(diào)信貸空間模式”。例如，2014年，由MMG、國新和中信金屬等中國礦業(yè)公司組成的財團(tuán)，在中國國家開發(fā)銀行的協(xié)調(diào)下，以59.88億美元的銀團(tuán)貸款收購了嘉能可在秘魯?shù)腖as Bambas銅礦。

中國的礦產(chǎn)投資也使其在拉美國家的礦產(chǎn)產(chǎn)量中占有很大份額。例如，2015年，中國企業(yè)控制了秘魯?shù)V業(yè)投資組合的約30% 。

有時，即使是中國在拉丁美洲的單筆投資，也賦予中國對全球礦產(chǎn)生產(chǎn)的重大控制權(quán)。例如，中國天齊鋰業(yè)以41億美元成為智利Sociedad Química y Minera（SQM）公司第二大股東，有效控制了全球約46%的鋰產(chǎn)量。

同樣，洛鉬集團(tuán)于2016年以15 億美元收購了巴西的兩座鈮鐵礦，使中國控制了全球超過10%的鈮鐵礦產(chǎn)量。

三、中國關(guān)鍵礦產(chǎn)海外供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)

1.美國在阻撓

鋰提取和加工位于供應(yīng)鏈的上游。如果供應(yīng)鏈上游發(fā)生風(fēng)險，其下游產(chǎn)業(yè)也會面臨嚴(yán)重的危機(jī)。

2022年6月，美國政府宣布了礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）和美洲經(jīng)濟(jì)繁榮伙伴關(guān)系等舉措，以確保其關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全并對抗中國在拉丁美洲的影響力。其中阿根廷和巴西兩國以觀察員身份出席了首次MSP會議。

中國在拉丁美洲的國家主導(dǎo)融資模式有效地確保了關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。到目前為止，中國國家主導(dǎo)的模式已被證明比美國工業(yè)主導(dǎo)的模式更有效，但美國政府似乎有意更積極、更直接地保護(hù)美國關(guān)鍵的礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，并對抗中國在拉丁美洲的影響力。

2.核心企業(yè)或?qū)⑹苡绊?/span>

（福布斯網(wǎng)站截圖）

5月13日，2023福布斯中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈TOP100評選放榜，國內(nèi)鋰電行業(yè)上中下游的龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、寧德時代、比亞迪等入選。

今年的6月，贛鋒鋰業(yè)的阿根廷Cauchari-Olaroz鹽湖項(xiàng)目才正式投產(chǎn)，產(chǎn)出首批碳酸鋰產(chǎn)品，相對于原本的計劃已經(jīng)產(chǎn)生延誤。

2021年寧德時代曾和贛鋒鋰業(yè)發(fā)生競爭，爭奪阿根廷鋰鹽湖項(xiàng)目。最終于2021年9月30日，寧德時代與Millennial公司簽訂協(xié)議，以3.77億加元拿下Millennial公司100%股權(quán)，以保障長期穩(wěn)定鋰原材料的供應(yīng)。

不僅僅是上游和中游企業(yè)，下游的車企也在不斷在阿根廷尋求長期穩(wěn)定的鋰原材料供應(yīng)。

今年7月傳出消息，比亞迪正在與智利政府和包括SQM在內(nèi)的公司就新的提鋰技術(shù)進(jìn)行談判；2022年9月蔚來計劃投資一家總部位于澳大利亞的礦石開采公司，獲得融資后，該公司將加快其阿根廷San Jorge鋰項(xiàng)目的開發(fā)。

中國鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的上中下游都在積極尋求穩(wěn)定長期的供應(yīng)，而南美尤其是阿根廷是重點(diǎn)布局。如果阿根廷特朗普真的上臺，對于鋰材料供應(yīng)鏈上中下游的企業(yè)將產(chǎn)生不可估量的風(fēng)險。

編輯：冰河