在經(jīng)過三年疫情沖擊，疊加美國持續(xù)對華為等中國龍頭企業(yè)打壓，多次對華進口商品加征關稅下，中國龍頭企業(yè)競爭力還行么？

日前，《財富》全球同步發(fā)布了最新的世界500強企業(yè)排行榜。中國企業(yè)上榜142家，數(shù)量位居榜首，也是自1989年中企首次參評以來最多一次；美國企業(yè)上榜136家；日本企業(yè)上榜41家；歐盟國家企業(yè)上榜106家。中國數(shù)量領先美國。

（圖源：《財富》）

不過，對于這樣的數(shù)據(jù)，《財富》雜志特約作者王志樂分析在“從2001年加入世界貿(mào)易組織以來，上榜中國大陸（包括香港）企業(yè)從數(shù)量（增勢）到質(zhì)量都出現(xiàn)負面的發(fā)展還是第一次?！苯衲曛袊箨懀òㄏ愀郏┢髽I(yè)數(shù)量增勢近15年來首次下滑。

更值得關注的是：上榜的中國企業(yè)盈利不及排行榜企業(yè)的平均水平，2023年上榜中國大陸（包括香港）企業(yè)平均銷售收入833億美元，低于上榜美國企業(yè)平均收入959億美元。

中國上榜公司總利潤為5618.6億美元，而美國上榜公司總利潤為10882.7億美元，也就是中國142家企業(yè)僅相當美國136家企業(yè)利潤的一半多。

一、美國企業(yè)仍是全球流通王者

而掌鏈較關注的是中美流通及供應鏈服務企業(yè)的排名。

從近20年世界500強中國流通業(yè)企業(yè)占比排名來看，從2002年沒有一家中國流通服務企業(yè)上榜，到2012年中郵集團、中遠海運和五礦發(fā)展三家企業(yè)上榜，再到如今順豐等13加流通服務企業(yè)上榜。中國已經(jīng)在進步了。

（世界500強企業(yè)分布 圖源：FORTUNE）

從500強排名可見，全球流通主渠道仍被美國控制，而且在中美貿(mào)易摩擦下美國企業(yè)仍保持強勢地位。

全球最大的傳統(tǒng)零售企業(yè)沃爾瑪已經(jīng)連續(xù)十多年位居世界500強榜首；而全球最大的新零售企業(yè)（電商企業(yè)）亞馬遜2022年位居世界500強第2位，但2023年有所下滑仍位居全球第4位。

中國企業(yè)京東位居53名，是中國流通業(yè)中排名最靠前的公司，但綜合實力與亞馬遜仍有較大差距。

而且在盈利能力上，美國流通服務企業(yè)高于中國。2023年世界500強企業(yè)凈資產(chǎn)收益率（ROE）榜上，全球最大家具建材零售企業(yè)家得寶公司以超過1,095%的凈資產(chǎn)收益率躍升至首位，蘋果公司才位居第二。

在快遞物流上也是如此，在利潤率榜上，美國第三大快遞企業(yè)美國郵政憑借高達71%的凈利潤率高居榜首。

而在利潤率上中國（大陸）除了騰訊外，都是商業(yè)銀行。中國最大的快遞民企順豐排名從441上升至337名，但與美國企業(yè)相差較大。

二、全球四大經(jīng)濟體，中國流通在增強

（1）中國企業(yè)：電商與物流成雙引擎

經(jīng)歷了30年的發(fā)展，中國物流與供應鏈建設頗富成效。從20年來中國流通企業(yè)世界500強名單變化來看：

從中國剛開始加入WTO后2002年流通業(yè)世界500強企業(yè)無一家上榜；到2012年中國貿(mào)易額首次超越美國位居全球第一，也超越日本位居全球第二大經(jīng)濟體3家國資企業(yè)中國郵政、中遠海運和五礦發(fā)展上榜。

到如今的2023年最新名單之中13家企業(yè)榜上有名，國資企業(yè)和民營企業(yè)百花齊放，其中大宗供應鏈類企業(yè)包括五礦發(fā)展、廈門建發(fā)、廈門國貿(mào)、廈門象嶼均在列。

單在零售類企業(yè)方面，中國公司只有一家上榜，同期美國、日本和歐洲則眾多公司在榜單之上；物流類企業(yè)發(fā)展迅速，但和老牌物流還有一定距離不過已經(jīng)不是很遠。

掌鏈總體分析中國，目前是”貿(mào)易強，電商強，物流較弱，零售弱.“當然，我們是比美國弱，但比很多發(fā)展中國家仍是強的。

（2）美國企業(yè)：傳統(tǒng)零售與電商并強

美國流通業(yè)企業(yè)從2002年起就有17家世界500強企業(yè)，到今天為止不少企業(yè)仍是強者恒強占據(jù)著世界500強的位置，包括世界500強第1位是沃爾瑪，第4位（2022年第2位）是亞馬遜。

（圖源：logisticsmatters）

零售類企業(yè)中沃爾瑪已持續(xù)10多年登上世界500強的榜首；電商類企業(yè)亞馬遜一家獨大，在美國物流市場擁有17%的市場份額；物流類中，美國擁有UPS、FedEX和美國郵政三家世界快遞龍頭企業(yè)，其中美國郵政利潤額到達560億美元，在全球物流企業(yè)中是一騎絕塵的存在。

在全球能源化工物流領域，美國仍處于領先地位，美國的世界500強中，有美國最大的能源制造及化工物流巨頭之一Phillips 66（菲利普66公司），美國最大的管道物流企業(yè)美國能源運輸公司（Energy Transfer），美國五大管道物流企業(yè)之一的EDP公司（全稱Enterprise Products Partner）。

（美國沃爾瑪長期位居世界500強首位）

美國最大的食品配送物流企業(yè)西斯科也衛(wèi)位居世界500強，其業(yè)務遍布北美為356,000家餐廳、飯店、醫(yī)院和學校提供餐食。

掌鏈總體分析看：物流強，電商強，零售強，貿(mào)易強，各方面都處于領先地位。

（3）日本企業(yè)：商社企業(yè)仍是流通核心

從日本流通企業(yè)世界500強排名20年來的情況看，日本企業(yè)近些年在榜單排名下降幅度很大。

（三井財團旗下三井物流公司）

在2002年三菱、三井等商社排名均在世界500強前30之列，但今天都均沒排進前40名；但2023年上榜日本流通企業(yè)利潤均高于中國世界500強貿(mào)易企業(yè)。

但值得一提的是，在消費電商領域，日本沒有一家公司進入世界500強企業(yè)?？傮w來看，日本20年內(nèi)發(fā)展緩慢，但其貿(mào)易、零售和物流依舊極具競爭力，但電商就略遜一籌。

（4）歐洲企業(yè)：傳統(tǒng)零售與物流領先

歐洲眾多國家中，流通業(yè)中歐洲零售和物流世界500強企業(yè)眾多，從20年變化來看歐盟老牌強企依舊保持強勢。

其中大宗貿(mào)易及物流類企業(yè)嘉能可是全球最大大宗貿(mào)易及供應鏈服務商之一，其在2012年到今世界500強排名中一直名列前茅。

（家樂福及其城配物流車）

而歐洲各國物流類企業(yè)同樣強勢，航運物流人仍是歐洲人強項，從大航海時代以來歐洲就主導全球航運物流。其中馬士基利潤291億，中遠海運與之相比還有不少差距，歐洲物流企業(yè)整體質(zhì)量較高。

在世界500強利潤率榜上，高居全球榜首的是美國郵政，憑借71%的凈利潤率高居榜首。而位居第二位的就是德國最大航運企業(yè)。受益于海運價格持續(xù)高位運行，首次上榜的德國航運公司赫伯羅特位居利潤率榜第二位，利潤率高達49.3%。

包括法國家樂福、德國麥德龍、英國特易購等歐洲零售業(yè)有所衰退不及美國、日本，但總體實力依然存在。

但歐洲與日本相同在電商企業(yè)方面沒有亮點企業(yè)。掌鏈總體分析，歐洲的世界500強陣營，物流強，貿(mào)易強，零售強，電商不足。

三、小結(jié)

對比世界4大經(jīng)濟體流通業(yè)20年來世界500強變化，我們可以看出：

1.中國——改革開放以來，中國流通業(yè)發(fā)展迅速。但與美國、日本和歐洲對比發(fā)現(xiàn)，中國呈現(xiàn)貿(mào)易、電商強，但現(xiàn)代物流和實體零售依與美歐有著一定的差距。

2.美國——在全球流通及物流服務上，美國依舊強勢，仍是全球供應鏈主導者。美國流通業(yè)在電商、貿(mào)易、物流和零售各方面依舊強勢。

3.日本——眾多流通及物流企業(yè)排名下降，發(fā)展緩慢。日本流通業(yè)商社類企業(yè)排名下降，但其企業(yè)利潤依舊強勢，但日本未有電商企業(yè)進入世界500強。

4.歐洲——歐洲總體企業(yè)數(shù)量和質(zhì)量排名都在下降。在貿(mào)易、物流行業(yè)歐洲依舊強勢，零售企業(yè)眾多企業(yè)排名下降且位于2023年世界500強末端，但實力不容小覷。但在電商方面，歐洲并未有企業(yè)進入榜單。

【掌鏈史話】

中國流通企業(yè)與中國經(jīng)濟發(fā)展

①改革開放后：流通剛上路。1978年，中國改革開放是一個調(diào)整發(fā)展階段，國際物流巨頭DHL、UPS、FedEx紛紛進入中國市場；1988年上海遠成物流成立；1990年蘇寧物流成立，依托于零售體系、全鏈路布局的民營物流快速發(fā)展，1989年，中國企業(yè)首次參加《財富》世界500強，但只有中國銀行一家上榜。

②鄧公南巡后：現(xiàn)代流通路。1992年，鄧小平南巡講話后中國正式提出了建立社會主義市場經(jīng)濟體制的目標。1992年，下海工人付長明成立了專門的貨運公司佳吉快運；1993年順豐、申通相繼成立；1994年日本留學歸來的陳平陳東升兄弟，在北京創(chuàng)立了雙臣快遞，這便是日后宅急送的前身。物流與供應鏈產(chǎn)業(yè)開啟了第一輪的產(chǎn)業(yè)升級，但彼時中國郵政還占據(jù)著中國市場97%的份額。

③加入WTO后：流通高速路。2001年中國加入WTO，物流行業(yè)在中國開始蓬勃發(fā)展。零擔貨運德邦開始建露頭角；韻達、圓通、中通等在2000年前后成立，并隨著電商行業(yè)的發(fā)展而逐漸壯大；2000年海爾、美的分別成立日日順供應鏈和安得智聯(lián)供應鏈；2008年順豐王衛(wèi)完成“加盟制改直營制”，這讓順豐成為了直營快遞的標桿；2007年京東物流成立，在母體京東商城下開始發(fā)展。

④大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略后：數(shù)字流通路：2015年提出”國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略“及”互聯(lián)網(wǎng)+“行動以來，激烈競爭后的高質(zhì)量發(fā)展。電商行業(yè)增速放緩，快遞行業(yè)也開始新一輪的發(fā)展。京東物流2017年開始獨立發(fā)展，連續(xù)虧損幾年后建立起重資產(chǎn)物流護城河；阿里旗下菜鳥羽翼也開始逐漸豐滿；東南亞極兔快遞后來居上在中國快遞市場占據(jù)一席之地。而這個時期，物流與供應鏈的建設被各個公司視為重要戰(zhàn)略目標。

編輯：陳奕 冰河