在全球物流市場(chǎng)，印度即將成為中國(guó)的一個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手？這不只是因?yàn)橛《热硕啵€因?yàn)橛《壬塘髡诟咚僭鲩L(zhǎng)？9月21日，波士頓咨詢公司的一項(xiàng)研究顯示，從2018年到2022年，印度對(duì)美國(guó)的出口激增230億美元，增長(zhǎng)率高達(dá)44%。相比之下，中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口下降了10%。

具體而言，印度對(duì)美國(guó)的半導(dǎo)體和材料出貨量增長(zhǎng)了143%，汽車零部件出口增長(zhǎng)了65%，機(jī)械出口增長(zhǎng)了70%。而這三領(lǐng)域長(zhǎng)期以來(lái)是“中國(guó)制造”對(duì)美出口的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

除在外貿(mào)上不遺余力地支持印度抗衡中國(guó)，9月9日美國(guó)還聯(lián)手印度在G20峰會(huì)期間推出“印度-中東-歐洲經(jīng)濟(jì)走廊（IMEC）”，劍指“一帶一路”，意圖削弱中國(guó)在中東及歐洲影響力。

近年來(lái)，隨著一系列中美供應(yīng)鏈脫鉤斷鏈的舉措，美國(guó)以高額關(guān)稅阻擊“中國(guó)制造”，“印度制造”取代“中國(guó)制造”的論調(diào)甚囂塵上。美蘇相爭(zhēng)之際，中國(guó)順勢(shì)快速發(fā)展。

美國(guó)對(duì)華脫鉤斷鏈之際，莫迪政府似乎看到印度漁翁得利時(shí)機(jī)，盡管美國(guó)不會(huì)全面對(duì)華脫鉤。

2022年9月3日，印度國(guó)家銀行發(fā)布報(bào)告，預(yù)測(cè)印度GDP將于2027年超過(guò)德國(guó)、2029年超越日本成為僅次于中國(guó)的全球第三大經(jīng)濟(jì)體。

而莫迪有更大的雄心，按照莫迪制定的印度發(fā)展愿景，到2047年，印度將超越中國(guó)，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。

掌鏈《大國(guó)首腦抓物流》第3期，從印度-中東-歐洲經(jīng)濟(jì)走廊談起，分析印度總理莫迪如何在中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，通過(guò)“物流國(guó)策”帶領(lǐng)“印度制造”走向國(guó)際舞臺(tái)中央。

一、莫迪的規(guī)劃：為“印度制造”提供高效物流支撐

（一）100萬(wàn)投資交通物流基建

中國(guó)制造暢銷全球也得益于中國(guó)物流發(fā)展，屆時(shí)2022年中國(guó)已經(jīng)連續(xù)7年物流市場(chǎng)規(guī)模位居全球第一，截至2022年中國(guó)高鐵總里程已達(dá)4.2萬(wàn)公里，占全球高鐵總里程的70%。

截至2022年，中國(guó)高速公路總里程17.7萬(wàn)公里，高居世界第一，比排名第二的美國(guó)美國(guó)多9萬(wàn)多公里。全球十大港口中中國(guó)長(zhǎng)期占據(jù)7位。中國(guó)正在向綜合交通物流體系發(fā)展。

2019年9月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提出到2035年基本形成“全國(guó)123出行交通圈”（都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、全國(guó)主要城市3小時(shí)覆蓋）和“全球123快貨物流圈”（國(guó)內(nèi)1天送達(dá)、周邊國(guó)家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)）

為對(duì)標(biāo)中國(guó)，2021年8月15日，印度獨(dú)立日慶?；顒?dòng)上，印度總理莫迪宣布一個(gè)宏大計(jì)劃，印度政府將啟動(dòng)規(guī)模達(dá)100萬(wàn)億盧比（約合8.73萬(wàn)億元）的基建計(jì)劃——即名為“gati shakti”（意為“動(dòng)力計(jì)劃”）

莫迪表示，投資將用于印度的交通物流行業(yè)，目的在于幫助整合各種運(yùn)輸方式，縮短出行時(shí)間，提高行業(yè)生產(chǎn)率，從而提高印度工業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

印度最大金融機(jī)構(gòu)之一hdfc銀行的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿碧克·巴魯阿（abheek barua）表示，“物流是印度基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)的最大制約因素。莫迪正試圖改善國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，并融入國(guó)際供應(yīng)鏈，這將有助于提高印度在全球經(jīng)濟(jì)中的出口份額?！?/span>

（二）印度首份國(guó)家物流發(fā)展規(guī)劃

2022年，莫迪在72歲生日之際，正式發(fā)布了印度首份國(guó)家物流頂層規(guī)劃——《國(guó)家物流政策》（NLP）。根據(jù)這項(xiàng)野心勃勃的戰(zhàn)略，印度要在2030年位列世界物流績(jī)效指數(shù)排名前25位，而印度今年的世界物流指數(shù)位居第38。莫迪宣稱“印度物流將以獵豹的速度前進(jìn)”。

印度是繼中國(guó)之后第二個(gè)將物流上升到“國(guó)策”層面的金磚國(guó)家，制定了綜合物流行動(dòng)計(jì)劃（CLAP）。

根據(jù)CLAP，政策共分為八個(gè)關(guān)鍵行動(dòng)領(lǐng)域：一是綜合數(shù)字物流系統(tǒng)；二是實(shí)物資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和基準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；三是物流人力資源開(kāi)發(fā)和能力建設(shè)；四是國(guó)家參與；五是進(jìn)出口物流；六是服務(wù)改進(jìn)框架；七是高效物流部門計(jì)劃；八是促進(jìn)物流園區(qū)的發(fā)展。

“國(guó)家數(shù)字物流系統(tǒng)”位居八項(xiàng)任務(wù)之首，構(gòu)建了印度統(tǒng)一物流接口平臺(tái)（ULIP），這是印度國(guó)家物流政策最核心的任務(wù)。莫迪政府認(rèn)為：“ULIP能夠使印度與中國(guó)、美國(guó)和歐洲一樣具有競(jìng)爭(zhēng)力，政府在未來(lái)五年內(nèi)物流成本將從現(xiàn)在的13%-14%下降到8%左右”。

tribuneindia.com

印度的《國(guó)家物流政策》也在對(duì)標(biāo)中國(guó)。2008年，國(guó)務(wù)院推出首部國(guó)家物流規(guī)劃，中國(guó)真正把重視物流上升到了國(guó)家層面。2012年，中國(guó)GDP首超日本，位居美國(guó)之后的全球第二，當(dāng)年中國(guó)物流績(jī)效在全球排名第26位，印度位居全球46位。

12年之后，印度財(cái)政部長(zhǎng)尼爾馬拉·西塔拉曼首次提出“國(guó)家物流政策”，瞄準(zhǔn)了一個(gè)10年的超長(zhǎng)規(guī)劃期。

（三）后發(fā)的趕超數(shù)字物流雄心

在印度首份國(guó)家物流規(guī)劃中提出的印度統(tǒng)一物流接口平臺(tái)（ULIP），將提供多樣化的服務(wù)，打通政府和企業(yè)，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化規(guī)劃，節(jié)省成本和時(shí)間，使多方受益。

打通政府部門數(shù)據(jù)接口：目前，ULIP通過(guò)覆蓋1600多個(gè)領(lǐng)域的106個(gè)應(yīng)用程序接口（API）已完成與七個(gè)不同部委的33個(gè)系統(tǒng)的集成。

廣泛對(duì)接企業(yè)間數(shù)據(jù)：截至目前，在ULIP注冊(cè)的480家企業(yè)中，已有100家私營(yíng)企業(yè)的284個(gè)用例得到驗(yàn)證。超過(guò) 76 家公司已與 ULIP 簽署保密協(xié)議，以獲得用于開(kāi)發(fā)應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)集的訪問(wèn)權(quán)限。

印度版的“谷歌地圖”Mapmyindia，印度版的“貨拉拉”CargoExchange、物流技術(shù)公司FreightFox、印度銀行Yes Bank均已簽訂了保密協(xié)議。

值得注意的是，印度的“國(guó)家數(shù)字物流系統(tǒng)”是在遏制中國(guó)的基礎(chǔ)上開(kāi)始推進(jìn)的。

2022年11月24日，印度電子和信息技術(shù)部發(fā)布公告封殺中國(guó)43款手機(jī)應(yīng)用程序。這包括阿里巴巴旗下AliExpress（即阿里全球速賣通，也是中國(guó)最大的跨境出口B2C平臺(tái)）和貨拉拉——按照業(yè)務(wù)規(guī)?？?，貨拉拉也是全球最大的同城物流平臺(tái)。

二、莫迪的朋友：美印歐談成排華“國(guó)際物流大通道”

9月9日，美國(guó)、印度等國(guó)在G20峰會(huì)期間簽署了關(guān)于共同開(kāi)發(fā)“印度-中東-歐洲經(jīng)濟(jì)走廊”（IMEC）的備忘錄。IMEC將包含兩條走廊，一條是連接印度與阿拉伯灣的東部走廊，另一條是連接阿拉伯灣與歐洲的北部走廊。

卡塔爾半島電視臺(tái)稱，這一項(xiàng)目將使印度和歐洲之間的貿(mào)易時(shí)間縮短40%。

圖源：dw.com

歐美領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)這一經(jīng)濟(jì)走廊贊譽(yù)有加。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，該走廊將“成為印度、阿拉伯灣和歐洲之間迄今為止最直接的連接：有了鐵路線，這將使印度、阿拉伯灣和歐洲之間的貿(mào)易更加便利”。

白宮在一份聲明中表示，“我們?cè)O(shè)想推動(dòng)走廊另一邊現(xiàn)有的貿(mào)易和制造業(yè)，并加強(qiáng)糧食安全和供應(yīng)鏈。我們的做法旨在吸引包括私營(yíng)部門在內(nèi)的合作伙伴的新投資，并刺激創(chuàng)造高質(zhì)量的產(chǎn)品。”

據(jù)報(bào)道,印度總理莫迪在9月24日的電臺(tái)節(jié)目中表示,印度-中東-歐洲經(jīng)濟(jì)走廊必將成為“未來(lái)幾個(gè)世紀(jì)世界貿(mào)易的基礎(chǔ)”，這一構(gòu)想將載入史冊(cè)。

IMEC將建立新的一體化全球供應(yīng)鏈，印度、中東和歐洲之間的跨境貿(mào)易更加便捷。印度有望借此成為世界級(jí)的貿(mào)易和物流中心。

印度物流從業(yè)者對(duì)這項(xiàng)計(jì)劃喜聞樂(lè)見(jiàn)。3PL Allcargo Logistics 總經(jīng)理表示：“對(duì)鐵路和航運(yùn)路線能力的投資將降低成本和運(yùn)輸時(shí)間，并使印度能夠很好地滿足全球產(chǎn)品需求。

這條走廊比其他舉措更加有力?！笨偛课挥诿腺I的 Kale Logistics Solutions 首席執(zhí)行官阿馬爾·莫爾表示，目前印度和歐洲之間通過(guò)蘇伊士運(yùn)河需要 20 至 30 天的貨物運(yùn)輸速度可能會(huì)大大加快?！斑@是邁向區(qū)域合作的一步，促進(jìn)了具有潛在廣泛地緣政治影響的貿(mào)易關(guān)系?！?/span>

美歐印三方心照不宣，IMEC對(duì)中國(guó)及“一帶一路”倡議的忌憚與競(jìng)爭(zhēng)意向溢于言表。參與IMEC的專家表示，美國(guó)和歐洲政策制定者的主要地緣政治目標(biāo)是與中國(guó)的全球基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃（即“一帶一路”）競(jìng)爭(zhēng)，以遏制中國(guó)并增強(qiáng)美國(guó)在中東的影響力。

也許正由于覺(jué)察到這一傾向，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃9月10日耐人尋味地表示：“重要的是要服務(wù)于所有人的利益，而不是去排斥誰(shuí)?！?/span>

三、莫迪的野望：“印度供應(yīng)鏈”替代“中國(guó)供應(yīng)鏈”

印度發(fā)展物流，最終目的還是服務(wù)于“印度制造”，支撐“印度供應(yīng)鏈”參與到全球供應(yīng)鏈，并迎合美歐日等西方國(guó)家對(duì)華脫鉤斷鏈，替代中國(guó)供應(yīng)鏈的需求。

2017年，由美國(guó)、印度、日本和澳大利亞建立的四國(guó)合作機(jī)制初步構(gòu)建了“供應(yīng)鏈小圈子”；2021年1月，拜登當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈向印度轉(zhuǎn)移；2022年，美國(guó)推出印太經(jīng)濟(jì)框架，正式搭建了去中國(guó)化的印太供應(yīng)鏈體系。

莫迪力推《國(guó)家物流政策》與“數(shù)字物流系統(tǒng)”，歸根結(jié)底是為了給“印度制造“降低流通成本，加速構(gòu)建全球運(yùn)輸、銷售體系，帶領(lǐng)印度實(shí)現(xiàn)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。

“印度制造”（Make in India）是2014年莫迪上臺(tái)后推出的計(jì)劃，以擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放、吸引外資為重點(diǎn)，效仿“中國(guó)模式”。如今，莫迪大力布局物流，試圖把印度打造為全球制造業(yè)中心，超越中國(guó)。

The Leaflet

為了推進(jìn)“印度制造”，莫迪執(zhí)政八年多來(lái)先后出臺(tái)了三次大的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，在前述“印度制造”之后，又分別在2020年5月出臺(tái)“自力更生”計(jì)劃，2022年10月出臺(tái)“總理速度的力量”項(xiàng)目計(jì)劃。

據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì)，除了關(guān)稅以外，莫迪政府還在電子和汽車等行業(yè)推出了總計(jì)240億美元的補(bǔ)貼計(jì)劃，把財(cái)政激勵(lì)與產(chǎn)能掛鉤。

莫迪的“印度制造”確實(shí)在復(fù)刻中國(guó)模式，基于“超級(jí)市場(chǎng)+廉價(jià)勞力”打造制造業(yè)大國(guó)。印度在2023年超過(guò)中國(guó)成為世界上人口最多的國(guó)家，這也意味著印度成為了全球最大的民生消費(fèi)市場(chǎng)和廉價(jià)勞動(dòng)力供應(yīng)市場(chǎng)。

印度人口增勢(shì)為工業(yè)物流帶來(lái)勞動(dòng)力。按照聯(lián)合國(guó)的預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)人口將開(kāi)始下降，而印度人口仍在上升。2050年，印度人口將達(dá)到16億6800萬(wàn)人，到那時(shí)候，中國(guó)的總?cè)丝诩s13億1700萬(wàn)人。

印度的年齡中位數(shù)是28 歲，而中國(guó)是40 歲。說(shuō)明印度社會(huì)未來(lái)幾十年將不會(huì)缺少青壯勞動(dòng)力，也為工業(yè)物流與制造業(yè)在印度的發(fā)展提供保障。

然而，“印度制造”真的能替代“中國(guó)制造”嗎？長(zhǎng)期看，有潛力；短期看，有難度。

自莫迪宣布“印度制造”戰(zhàn)略至今，時(shí)間已過(guò)去近十年，雖然印度與美國(guó)的貿(mào)易額節(jié)節(jié)攀升，但制造業(yè)在印度GDP中的份額不升反降，從2015年的16%降至如今的約13%，與莫迪此前提出的到2022年（后來(lái)修訂為到2025年）實(shí)現(xiàn)的25%目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。

彭博社6月報(bào)道，在截至2023年以前的三年間，印度政府將玩具進(jìn)口關(guān)稅從20%提高到70%，大力阻截從中國(guó)的玩具進(jìn)口，而國(guó)內(nèi)的玩具商品銷售額翻了一番，吊詭的是，如果沒(méi)有從中國(guó)進(jìn)口的金屬銷、集成電路和LED等原材料，印度玩具產(chǎn)能就無(wú)法滿足銷售需要了。

NDTV

在印度生產(chǎn)的蘋果 iPhone 也是如此。據(jù)《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》最近報(bào)道，盡管蘋果公司希望將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度，但印度公司用于蘋果手機(jī)的零部件幾乎 90% 都來(lái)自中國(guó)大陸。支架、工業(yè)膠水、螺釘、網(wǎng)格、壓敏粘合劑和金屬部件等物品均按照蘋果的說(shuō)明從中國(guó)發(fā)貨。

印度與中國(guó)的貿(mào)易逆差在上一財(cái)年擴(kuò)大至 832 億美元，而 2021-22 年為 729.1 億美元。2022-23財(cái)年，印度對(duì)中國(guó)的出口下降約28%，至153.2億美元，而上一財(cái)年的進(jìn)口則增長(zhǎng)4.16%，至985.1億美元。

印度賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授比斯瓦吉特·達(dá)爾曾分析稱，中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中地位已根深蒂固，“與中國(guó)‘脫鉤’是不會(huì)發(fā)生的?！?達(dá)爾坦言“中國(guó)為企業(yè)提供的東西，印度在現(xiàn)階段無(wú)法做到。”

參考資料：

澎湃新聞：《印度-中東-歐洲經(jīng)濟(jì)走廊與“一帶一路”能合作嗎？》

掌鏈：《“印度首個(gè)國(guó)家物流戰(zhàn)略”成莫迪生日禮物，建國(guó)家統(tǒng)一物流平臺(tái) 助推印度制造趕超中國(guó)制造？》

《印度國(guó)家物流平臺(tái)被疑“抄”中國(guó)國(guó)家物流平臺(tái)作業(yè)！莫迪力推物流數(shù)字化》

觀察者網(wǎng)：《"莫迪'印度制造'雄心，要通過(guò)中國(guó)實(shí)現(xiàn)"》

Fortune India: “480 cos enroll with Centre's digital logistics gateway ULIP”

The Economic Times: “The Make in India dream keeps colliding with the Chinese reality

編輯：老八 車翔