繼高端半導體芯片之后，拜登政府開始將遏制中國科技的觸角伸向“云服務”。

10月17日，美國商務部工業(yè)和安全局出臺最新的《先進計算芯片和半導體制造設備出口管制規(guī)則》，進一步加嚴對人工智能相關芯片、半導體制造設備的對華出口限制，并將中國館壁仞科技、摩爾線程等13家中企“拉黑”。

據報道，拜登政府正在考慮禁止中國企業(yè)通過云計算云服務的方式來進行高性能計算。當下，全球主流的云服務提供商七成來自美國。

不過，全球云服務消費市場除了美國就是中國。2023年，中國云計算市場規(guī)模預計將超過1.5萬億元，成為全球第二大云計算市場，增速全球第一。阿里云、華為云、騰訊云正在后發(fā)趕超。阿里云已是中國第一，亞洲最大的云服務廠商，在全球位居第三。

中國自2016年超越美國成為全球最大物流市場，已在快遞物流、即時配送、同城貨運等數字物流市場均超過美國。這也帶來巨大的物流云需求。

中國領導在第二屆聯合國全球可持續(xù)交通大會開幕式上提出，“要大力發(fā)展智慧交通和智慧物流”，如今阿里云已與菜鳥、通達系合作，華為云已與順豐、招商局等合作。

一、云計算應用：智慧物流供應鏈核心底層

據《中國物流和科技行業(yè)數據報告》顯示，中國智能物流市場近十年來平均增長速度高于20%。2022年，中國智慧物流市場規(guī)模將達6995億元。

據相關機構預測，2023年中國智慧物流市場市場規(guī)模更是將達7903億元。

（2021-2022年中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模及增長率）

在智慧化過程中，“云計算”發(fā)揮著重要的作用。智慧物流之所以智慧在于對海量數據的智能化處理，而云技術是海量數據處理實現的底層支撐。

作為邁向智慧物流的底層支撐，云計算作為“算力中心”更是中國智慧物流、智慧供應鏈發(fā)展的新基建。

二、亞馬遜+微軟云：搶占中國數智物流云

今年5月底，英偉達市值突破萬億美元，憑什么？

在人工智能時代，算力、算法與數據可謂是三大核心。其中，算力就像是內燃機——沒有算力的推動，再強的算法也難以帶動人工智能模型的迭代。而英偉達就是為提供高性能計算芯片的服務商。

（圖源：ET Telecom）

（1）華為的突破

“高性能計算芯片和云服務有什么關系？”。其實，高端芯片本質上也是提供高性能計算服務的。但除芯片外，企業(yè)也可通過“云端”來獲取類似處理器的算力服務。

近日，華為的GPU芯片被曝已對標英偉達的A100，這預示中國將能夠擁有自主研發(fā)的高性能GPU，不再依賴進口的英偉達GPU芯片。

有商業(yè)應用才有持續(xù)發(fā)展價值，越來越多的中國科技企業(yè)開始支持華為等鏈主的科技應用，11月8日消息，百度已為200臺服務器訂購了1600片華為昇騰910B AI芯片。到10月份，華為已向百度交付了超過60%的訂單。

“人為地割裂產業(yè)鏈、供應鏈是不可持續(xù)的，只會破壞科技發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展?！钡诹鶎眠M博會期間，商務部部長王文濤在探訪歐美參展企業(yè)時如是說。

但拜登政府似乎不這么想，繼限制高性能計算芯片對華出口的之后，也著手進一步限制在華企業(yè)獲取海外云上算力的能力。

（圖源：ITPro Today）

美國工業(yè)與安全部副部長艾倫·埃斯特維茲表示，“美國正在評估實施限制，以阻止中國獲取美國云計算服務。如果做出這一決定，它將成為監(jiān)管技術資源的更廣泛舉措的一部分，從而抑制中國人工智能（AI）應用的進步。”

(2)美國云在華

據市場研究機構Gartner最新公布的數據顯示，2022年全球公共云服務市場達到了8785.87億元，相比2021年的6775.6億元增長了29.7%。其中，亞馬遜AWS和微軟Azure分別占到全球市場的40%和21.5%。

阿里云雖然排在第三，但市場份額僅占7.7%。與此同時，華為云也僅以4.4%的份額排名第五。

阿里云，在中國的云服務市場占據優(yōu)勢，而從全球的視角來看，其市場潛力依然受限，增長緩慢。在這種背景下，亞馬遜的AWS、微軟的Azure更多地被這些物流與供應鏈服務企業(yè)認為是優(yōu)先選擇。

在跨境流通服務方面，選擇AWS或AZure的中國企業(yè)不在少數。過去一年，字節(jié)海外、拼多多跨境電商Temu，以及SHEIN都將這兩者服務作為了首選。

SHEIN為例，其在全球共有三大站點：美國站、中央站和歐洲站。其中，中央站和美國站的業(yè)務基本都在AWS和AZure上，歐洲站則正在向GCP上遷移。

此外，國內順豐供應鏈也正基于亞馬遜云科技提供的產品與服務，來推動供應鏈多場景下的創(chuàng)新與智能化管理發(fā)展。

當順豐供應鏈CIO王昇被問及“當初為什么會在這么多可以提供相關服務的云中選擇了亞馬遜云科技”時，他給出了三點回答：

“第一，因為我們服務的企業(yè)基本上都是一些全球化的企業(yè)，所以我們希望它整個云的部署是全球可觸達。第二，我們希望整個云平臺在世界上所有國家都能做到合規(guī)和安全，這對于我們來講非常重要。第三，我們要借助亞馬遜云科技良好的生態(tài)圈以及它先進的技術，在我們的應用架構和技術架構上，做到靈活配置的拓展，快速響應客戶的服務。”

采用亞馬遜云的不只是順豐這樣的超大民企，還有不少大型國有企業(yè)，如招商局集團旗下的中集集團，中集集團是世界500強企業(yè)，也是全球最大的集裝箱裝備制造企業(yè)，并擁有中國50強物流企業(yè)之一的中集世聯達供應鏈。

在美國持續(xù)對華科技脫鉤2022年，中集集團與亞馬遜云完成了中集集團SAP系統(tǒng)在亞馬遜云科技上的部署，并將80多個企業(yè)級系統(tǒng)遷移至亞馬遜云科技。

2019年，美國把華為加入制裁名單之后，包括美國甲骨文等ERP系統(tǒng)就不再提供服務給華為，這計劃是要癱瘓華為的供應鏈神經系統(tǒng)，好在華為較強的技術攻關能力，成功研發(fā)MateERP，最終全面實現國產替代。

隨著美國對華科技遏制和商業(yè)情報及數據安全挑戰(zhàn)，順豐集團、中集集團未來是否還會用亞馬遜云？

三、阿里云+華為云：布局中國物流云服務

4月23日，國際數據公司（IDC）發(fā)布《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到1372.44億元，增長24.5%。

云計算包含3個層次的服務：基礎設施級服務（IaaS），平臺級服務（PaaS）和軟件級服務（SaaS）。從IaaS來看，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS排名前五位，市場份額分別為32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。

（中國TOP5公有云IaaS廠商市場份額占比，圖源：IDC中國）

聚焦國物流供應鏈云市場，也主要由阿里云和華為云、騰訊云來供應。

（一）阿里云物流生態(tài)圈

在快遞和即時配送方面，阿里云占據著主導地位。中國8家快遞上市公司多數屬于阿里生態(tài)圈，申通、圓通、中通、韻達也多采用阿里云。

早在2019年12月，申通快遞就曾宣布將成為首個全面上云的快遞企業(yè)。2022年3月，韻達與阿里云在上海宣布成立“智慧物流數據庫創(chuàng)新應用中心”，探索推進分布式數據庫在智慧物流核心系統(tǒng)中的深度應用。

從研發(fā)投入來看，阿里云與頂流亞馬遜的差距依然很大。公開數據顯示，亞馬遜2022年研發(fā)支出高達5344.55億元，而阿里巴巴2022全年技術相關成本費用約1200億。

但是，面對拜登政府的“云計算限令”，中國企業(yè)的追趕腳步已經在加快。

4月20日，阿里云宣布未來3年將投入2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發(fā)攻堅和面向未來的數據中心建設。屆時阿里云的數據中心和服務器規(guī)模將擴大到現在的3倍，或將打造成全球最大的云基礎設施。

（圖源：中新網）

“中國80%的科技企業(yè)和一大半模型都跑在阿里云上！”10月31日，在杭州2023云棲大會上，阿里巴巴董事會主席蔡崇信堅定了對“云技術”的支持，“阿里巴巴要打造AI時代最開放的云，作為全球第一個把所有業(yè)務都搬上云的大型互聯網公司，阿里要讓各行各業(yè)都能使用上最先進的云計算技術?！?/span>

（二）華為云服務物流交通

華為云是深耕供應鏈業(yè)務的云服務商。早在2017年，華為云就曾牽手招商局集團，在物流、港口等領域展開云合作?，F如今，在港口交通、物流供應鏈等領域，華為云廣泛布局。

就港口而言，華為云的港口業(yè)務已遍布國內數十家集團。

2019年，華為云團隊推動北部灣港集團數字化轉型項目，助力北鋼集團探索出一條“平臺+運營”的轉型路徑。同年9月，華為云與遼港集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手打造未來港口。

（圖源：華為云）

2021年，華為云助力上港集團探索超遠程智慧指揮控制中心項目，包括洋山四期自動化碼頭在內，助力打造世界一流智慧港口。同年11月，華為云與山東港口集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，構建綠色智慧港口。

2022年7月，華為與深圳市鹽田港集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加速港口數字化轉型。

2023年10月，華為云聯合天津港集團、浙江海港集團等多家單位，啟動港口大模型PortGPT研發(fā)。

這，或許就是我們面對美國“云計算脫鉤”的最強音。

編輯：景舟