“盡管業(yè)界存在擔(dān)憂，但美國仍將根據(jù)需要采取更多措施，管制對(duì)華科技出口?！?/span>12月5日，被網(wǎng)友戲稱華為品牌代言人的美國商務(wù)部部長雷蒙多被曝接受采訪時(shí)發(fā)出上述警告。

白宮對(duì)華的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的“高墻小院”還要建，但美國半導(dǎo)體企業(yè)是對(duì)中國脫鉤脫鉤，還是繼續(xù)合作賺錢？

（圖源：外媒）

中國是全球第一大芯片消費(fèi)市場，今年1-10月份，中國生產(chǎn)集成電路2765.3億塊，和去年相比增長近1%，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。另外，2023年前三季度，中國芯片進(jìn)口數(shù)量為3559億顆，同比下滑14.6%。按照進(jìn)口金額計(jì)算，比去年下降了19.8%。

據(jù)路透社11月28日?qǐng)?bào)道，美國半導(dǎo)體巨頭美光科技預(yù)計(jì)自身2024會(huì)計(jì)年度第一季度運(yùn)營費(fèi)用將高于預(yù)期值，導(dǎo)致美光股價(jià)當(dāng)天下跌3%。

說起美光，其在美國對(duì)華“科技供應(yīng)鏈戰(zhàn)”中扮演著“特殊的角色”：在中國大把賺錢塑造好形象時(shí)時(shí)，幾乎是唯一一家對(duì)中國發(fā)起多起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，并高頻游說美國政府制裁中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的美國公司。

美光2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，美光中國內(nèi)地，中國香港和中國臺(tái)灣的營收占比在總營收中占比為10.8%、5.4%，20.1%。中國仍是美光在全球最大的市場之一。

但今年5月，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對(duì)美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行安全審查發(fā)現(xiàn)，美光產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對(duì)我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。

為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

7個(gè)月后，美光或許認(rèn)清中國市場價(jià)值，其CEO兩次訪華會(huì)見中國商務(wù)部長。雙面美光到底有什么意圖？掌鏈本期《誰在對(duì)華脫鉤》第4期為你帶來報(bào)道。

一、美光：最大的對(duì)華雙面派

1.美光產(chǎn)品，關(guān)鍵信息設(shè)施供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)

5月21日，中國網(wǎng)絡(luò)安全審查辦檢測出美光產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對(duì)我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而叫停采購美光產(chǎn)品。

據(jù)了解，在供應(yīng)鏈的上游全球 90% 以上的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）芯片僅由三家公司生產(chǎn)，分別是三星、SK海力士和美光。

而中國長期沒有替代產(chǎn)品，直到2016年我國成立長江存儲(chǔ)，開始專門研發(fā)存儲(chǔ)芯片，到今天為止長江存儲(chǔ)已經(jīng)在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域技術(shù)上反壓三星、海力士和美光。

但在零部件上還是受制于美國。2022年12月15日，中國長江存儲(chǔ)被美國列入實(shí)體清單，全方位的被技術(shù)禁售。

對(duì)于存儲(chǔ)芯片，是可以再其中植入相關(guān)后門程序從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對(duì)手機(jī)、電腦等搭載存儲(chǔ)芯片的電子產(chǎn)品的控制，仔細(xì)一想細(xì)思極恐。恰巧美國就是經(jīng)常以“國家安全”風(fēng)險(xiǎn)為由禁止中國的產(chǎn)品銷售。

2.雙面美光，想賺錢又想遏制中國對(duì)手

美光是對(duì)華脫鉤最積極的公司，同時(shí)也是最不愿意放棄中國市場的公司。

（圖源：CNBC）

①回美脫華轉(zhuǎn)印

在美國：美光的目標(biāo)是從 2026 年開始，在愛達(dá)荷州博伊西新建一座耗資 150 億美元的芯片制造工廠，將先進(jìn)的內(nèi)存生產(chǎn)引入美國。在今年10 月份，美光在新晶圓廠澆筑了第一批水泥。

在印度：據(jù)印度快報(bào)報(bào)道，今年9月，美光將投資8.25億美元，在印度Sanand GIDC-II工業(yè)園區(qū)設(shè)立占地93英畝的半導(dǎo)體后段封裝測試工廠（ATMP），總經(jīng)費(fèi)的50%將由印度政府支應(yīng)，而20%的成本將由印度州政府以各種減免的形式提供。

而在中國：美光在中國大陸的研發(fā)人員僅有150人。出格的是，美光于2022年1月解散了其研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還為團(tuán)隊(duì)內(nèi)的40多個(gè)人和他們的家屬申請(qǐng)了移民美國的資格。

②產(chǎn)品傾銷中國

在中國禁令頒布之后，美光科技首席執(zhí)行官 Sanjay Mehrotra 在接受CNBC采訪時(shí)表示，美光科技大約四分之一的收入來自中國，“其中大約一半的收入面臨風(fēng)險(xiǎn)”。

但在2018年，美光在中國市場的營收達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的173.57億美元，占全公司總營收的58%。但美光在中國的長期投資只有4.4億美元，僅占其全球長資產(chǎn)的1%。

二、美光有些急了

1.美光營收減少49%

9月28日，美光科技發(fā)布了其2023年Q4季度的財(cái)報(bào)和2023年財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示第四季度總營收 40.1 美元，同比下滑 39.6%，凈利潤減少14.3 億美元，同比下滑 195.8%。

同時(shí)2023年總營收155.4億美元，相比于上個(gè)財(cái)年的307.6億美元大幅度下降，減少了49%。凈虧損約為58.3億美元，而上一財(cái)年凈利潤為86.9億美元。

而據(jù)美光2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，美光2022年總營收307.58億美元，其中中國內(nèi)地，中國香港和中國臺(tái)灣的營收占比在總營收中占比為10.8%、5.4%，20.1%，在美國的營收占比為總占比的52.1%。

中國是美光第二大市場，美光不想放棄這塊“肥肉”，于是美光政府也開始與美國政策產(chǎn)生分歧。

2.美光CEO訪華

11月1日，商務(wù)部部長王文濤會(huì)見美光科技公司總裁兼首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉一行。商務(wù)部長王文濤表示了，歡迎美光在遵守中國法律法規(guī)的前提下繼續(xù)深耕中國市場；美光CEO表達(dá)持續(xù)擴(kuò)大在華投資的意愿。

（圖源：商務(wù)部）

在隨后美光更是首次出席了中國舉辦的第六屆進(jìn)博會(huì)。會(huì)后美光科技執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ark Murphy 表示：“感謝美國大使館、美中貿(mào)易全國委員會(huì)、中國美國商會(huì)對(duì)美光在華發(fā)展的大力支持。”

此次進(jìn)博會(huì)為美光提供了與各方交流溝通的重要平臺(tái)，美光表示繼續(xù)深化與中國各界的合作交流，實(shí)現(xiàn)共贏。

3.美光43億元投資中國

2018年在中國僅有4.4億美元投資的美光在受到制裁后于6月16日宣布：計(jì)劃在未來幾年中對(duì)其位于中國西安的封裝測試工廠投資逾43億元人民幣（約6億美元）。

美光還表示，已決定收購力成半導(dǎo)體（西安）有限公司（下稱“力成西安”）的封裝設(shè)備，還計(jì)劃在美光西安工廠加建新廠房。

美光中國區(qū)總經(jīng)理吳明霞表示，美光將向力成西安1200名員工提供新勞動(dòng)就業(yè)合同。新的投資項(xiàng)目還將額外增加500個(gè)就業(yè)崗位，使美光在中國的員工總數(shù)增至4500余人。

此舉頗有臨時(shí)抱佛腳的意味，照著雷蒙多遏制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的架勢，美光能在華生產(chǎn)高端產(chǎn)品么？

三、被美光背刺的中國鏈主們

2018年在美國對(duì)中國開始芯片制裁之后很多公司受限于美國的禁令才放棄對(duì)華出售高端芯片，但是美光早早在2016年就對(duì)中國開始了科技封鎖，并大規(guī)模的游說美國政府對(duì)華開始芯片制裁。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2018-2023年5內(nèi)年，美光至少170次游說美國政府提出有關(guān)與中國競爭的相關(guān)話題，被美國列在黑名單上的中國存儲(chǔ)芯片制造商不是美光的直接競爭對(duì)手就是他的潛在競爭者。

①福建晉華：2017年，美光科技起訴中國臺(tái)灣聯(lián)電公司竊取其存儲(chǔ)芯片關(guān)鍵技術(shù)交給福建晉華。彼時(shí)，福建晉華剛剛擔(dān)起國內(nèi)DRAM量產(chǎn)重任，首座晶圓廠已開工建設(shè)，卻被美光起訴事件按下暫停鍵。隨后，美國商務(wù)部將福建晉華列入實(shí)體清單。

福建晉華官網(wǎng)自2019年7月以來未再更新新聞，公司大事記在2018年10月開始試產(chǎn)投片之后再無新的信息。

②長江存儲(chǔ)：2021年6月，美國政府將利爪伸向國內(nèi)存儲(chǔ)芯片龍頭長江存儲(chǔ)。其報(bào)告中寫道，長江存儲(chǔ)的擴(kuò)張和低價(jià)產(chǎn)品對(duì)美光科技和西部數(shù)據(jù)構(gòu)成了“直接威脅”。2022年10月7日，長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ)直接被美國納入了“未經(jīng)核實(shí)清單”，12月15日，長江存儲(chǔ)被正式納入“實(shí)體清單”。

③長鑫存儲(chǔ)：面對(duì)此次美光在中國被制裁事件，路透社報(bào)道，美國眾議院中國問題特別委員會(huì)主席蓋拉格5月23日表示，在中國禁止美國芯片制造商美光科技的部分芯片銷售后，美國商務(wù)部應(yīng)該對(duì)中國存儲(chǔ)器芯片制造商長鑫存儲(chǔ)（CXMT）實(shí)施貿(mào)易管制。

參考資料：

1. 美國半導(dǎo)體芯片巨頭美光公司，被中國宣布禁售. 新浪財(cái)經(jīng) 郎club

2. Gujarat CM visits Micron plant on last day of Singapore trip. TheIndianEXPRESS

3. 再談美光，一個(gè)背刺同行和中國芯片的存儲(chǔ)大廠. 芯潮IC

編輯：冰河