全球最大AI芯片供應(yīng)商英偉達(dá)，以后不能向全球最大的芯片消費市場中國賣高端芯片了？

12月3日，在里根國防論壇，被戲稱為華為代言人的美國商務(wù)部部長雷蒙多稱，美國正在與盟友進(jìn)一步共同制定對中國的芯片出口管制措施。這也再次打破中美元首會前，11月14日拜登公開宣稱的“美國不尋求與中國脫鉤”——拜登第三次承諾對華不脫鉤。

對美國商務(wù)部禁令，英偉達(dá)近日向中國客戶宣布，針對中國市場一款新型人工智能芯片的發(fā)布將被推遲到下一年度第一季度。有預(yù)測稱，如果英偉達(dá)停止對華出口芯片，2024年其將損失超過50億美元（約合358億元）。

12月6日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在新加坡的一場新聞發(fā)布會上表示：“英偉達(dá)始終與美國政府保持緊密合作，致力于開發(fā)符合政府規(guī)定的產(chǎn)品”。如何開發(fā)合規(guī)產(chǎn)品？

據(jù)越南政府官網(wǎng)消息，12月10日，越南政府總理范明政與到訪的黃仁勛會面，英偉達(dá)計劃在越南投資2.5億美元（約17.9億元）建芯片生產(chǎn)中心。

黃仁勛透露，“英偉達(dá)將與越南擴(kuò)大合作，英偉達(dá)希望將越南建設(shè)成公司的“第二故鄉(xiāng)”，將在越南設(shè)立法人實體，并改善當(dāng)?shù)氐娜斯ぶ悄芑A(chǔ)設(shè)施和人員技能。

一、中國進(jìn)口美芯片已減少，美巨頭著急

全球半導(dǎo)體銷售額2022年總計約5700億美元，近三分之一來自中國。全球主要的芯片生產(chǎn)企業(yè)中，有超過40%的上季度收入來源于中國的客戶，特別是科林研發(fā)，其幾乎一半的收入都是由中國市場貢獻(xiàn)的。

根據(jù)日經(jīng)亞洲報道，高通、英特爾、特斯拉、蘋果四家企業(yè)去年在中國的收入貢獻(xiàn)比例分別為62%、27%、22%和18%。其中高通、英特爾均為美國芯片巨頭。數(shù)據(jù)充分說明了為何美國芯片企業(yè)非常重視中國市場。

據(jù)路透社報道，英偉達(dá)在中國70億美元的人工智能芯片市場中占據(jù)超過90%的份額，中國市場對其收入的貢獻(xiàn)大約為20%。

但2022年10月、2023年10月，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）兩次更新對中國的先進(jìn)半導(dǎo)體和計算設(shè)備的出口管制。目前，就連英偉達(dá)針對中國客戶的特供版GPU產(chǎn)品A800、H800芯片均已經(jīng)于11月17日起在中國禁售。

與此同時，美國另一AI芯片巨頭AMD發(fā)布的性能最強(qiáng)的MI300X、MI300A、MI250X、MI250等多款 AI 芯片也不再能出口到中國了。

沒有銷售，就隔斷供應(yīng)鏈。沒有全球最大消費市場的采購，英偉達(dá)、英特爾、AMD也將陷入再投資被動。

科大訊飛副總裁江濤表示，10月17日，美國政府進(jìn)一步收緊對尖端人工智能芯片的出口管制，嚴(yán)格限制英偉達(dá)和其他芯片制造商向中國銷售高性能半導(dǎo)體。受到管制的英偉達(dá)芯片涉及A100、A800、H100、H800、L40，甚至包括RTX4090，這對將大模型構(gòu)建在英偉達(dá)算力上的大模型廠商會產(chǎn)生比較大的影響。

英偉達(dá)首席財務(wù)官克雷斯此前表示，長期禁止向中國銷售人工智能芯片可能導(dǎo)致美國芯片產(chǎn)業(yè)永久失去機(jī)會。如果美國不賣中國高端芯片，中國市場會怎樣？

二、中國正在完善半導(dǎo)體供應(yīng)鏈

最近發(fā)布的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度中國進(jìn)口集成電路數(shù)量達(dá)到3559億顆，較去年同期的4167億顆下降了14.6%。這是近10年來最大的下降，尤其引人注目的是，過去10年芯片進(jìn)口通常呈增長趨勢，即便有下滑，也僅在5%左右。

許多人認(rèn)為今年全球芯片行業(yè)的整體低迷，行業(yè)需求減少，導(dǎo)致芯片價格大幅下跌。

但對比中國數(shù)據(jù)顯示，雖然中國芯片進(jìn)口大幅度下滑，但中國國產(chǎn)芯片的產(chǎn)量在增長。2023年3-8月，中國國產(chǎn)芯片產(chǎn)量達(dá)到2214.1億顆，與去年同期相比減少了1.4%，但8月份單月同比增長了21.1%。

進(jìn)口芯片減少而國產(chǎn)芯片增長，顯示了中國在芯片自給自足方面的進(jìn)步，國內(nèi)廠商使用國產(chǎn)芯片的比例在提高。“當(dāng)前華為昇騰910B能力已經(jīng)基本做到可對標(biāo)英偉達(dá)A100。”10月20日，科大訊飛董秘、副總裁江濤在三季度業(yè)績說明會上如是說。

另外，在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題，中國技術(shù)也在打破美國封鎖。2022年1月，清華大學(xué)團(tuán)隊透露，“清華大學(xué)已經(jīng)設(shè)計出了一個SSMB-EUV光源，設(shè)計的EUV功率高于1kW，一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)準(zhǔn)備就緒?！?/span>

SSMB光源的潛在應(yīng)用之一是作為未來EUV光刻機(jī)的光源，這有助于打破荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML的壟斷——全球唯一供應(yīng)用于制造最先進(jìn)制程芯片的EUV光刻設(shè)備的公司。

中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的自主完善，對美國芯片廠商來說影響重大。美國占全球芯片市場約50%，對中國的出口量巨大。中國對芯片的需求減少，將直接影響美國芯片制造商。

此外，中國芯片技術(shù)的突破，如Kirin9000S的發(fā)布，也引起了美國的關(guān)注。

美國的技術(shù)企業(yè)如英特爾、高通、英偉達(dá)等希望解除對中國的技術(shù)封鎖，以保持在中國市場的地位，而一些美國政客則出于政治目的，推動更嚴(yán)格的技術(shù)封鎖。

三、拜登政府對華供應(yīng)鏈“說一套，做一套”

1.拜登總統(tǒng)的三次不脫鉤的承諾

2022年11月14日，中美元首在印尼巴厘島會晤，拜登向中國領(lǐng)導(dǎo)承諾“五不四無意”其中包括：無意尋求同中國“脫鉤”，無意阻撓中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，無意圍堵中國。

2023年9月19日，第78屆聯(lián)合國大會一般性辯論上，美國總統(tǒng)拜登當(dāng)天在聯(lián)大發(fā)表講話時提到中美關(guān)系。拜登表示，美國不尋求與中國發(fā)生沖突，也并不想與中國脫鉤。

2023年11月，中美元首在美國舊金山舉行會晤。在會面之前，拜登于11月14日重申“美國不尋求于中國脫鉤”。

作為全球最大的兩個經(jīng)濟(jì)體，中美之間的貿(mào)易和投資關(guān)系對兩國乃至全球經(jīng)濟(jì)都至關(guān)重要。脫鉤可能給雙方經(jīng)濟(jì)帶來顯著負(fù)面影響。

(拜登 來源：CNN)

拜登政府面臨的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，如通脹和供應(yīng)鏈問題，也是其不尋求與中國脫鉤的原因之一。維持與中國的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，對穩(wěn)定美國內(nèi)部經(jīng)濟(jì)具有重要作用。拜登政府似乎在中美關(guān)系上采取了一種“戰(zhàn)略模糊但戰(zhàn)術(shù)明確”的方法。

盡管如此，拜登政府在處理與中國的關(guān)系時顯示出一定的靈活性。這種策略意味著在戰(zhàn)略層面上保持一定的模糊性，而在戰(zhàn)術(shù)措施上則采取更為明確和直接的行動。

2.雷蒙多對華芯片供應(yīng)鏈的觀點

在8月27日-30日訪華歸來后，美國商務(wù)部部長雷蒙多收獲了媒體給予的“華為代言人”的戲稱，而其立場出現(xiàn)了變化。她宣布美國將繼續(xù)向中國出售芯片，但不包括最先進(jìn)的芯片。

雷蒙多在其公開發(fā)言中指責(zé)中國對芯片產(chǎn)業(yè)大規(guī)模投資。她警告說，這種做法可能會導(dǎo)致全球芯片產(chǎn)能過剩，并強(qiáng)調(diào)了美國需要與其盟友合作來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。

但在指責(zé)中國時，美國也在大規(guī)模對芯片產(chǎn)業(yè)投資支持。

（雷蒙多 來源：NPR）

雷蒙多領(lǐng)導(dǎo)的美國商務(wù)部在9月22日推出《美國芯片法》執(zhí)行細(xì)則，將給美國半導(dǎo)體芯片行業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)和人才培養(yǎng)提供527億美元（約合3777億元）資金支持。

該細(xì)有兩大核心條款：一是禁止補(bǔ)助資金接受者在十年內(nèi)擴(kuò)大被視為安全關(guān)切國家的半導(dǎo)體設(shè)備和材料的制造能力；

其次，限制補(bǔ)助資金接受者與相關(guān)外國實體進(jìn)行某些聯(lián)合研究或提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓和許可。這基本是專門為中國等國家量身定制的條款。

她還提到了加強(qiáng)美國本土芯片生產(chǎn)能力的重要性，并表示應(yīng)防止將最先進(jìn)的芯片技術(shù)傳輸給中國。

在接受美國CNN采訪時，雷蒙多提到，美國正在與盟友共同制定芯片出口管制措施。她承認(rèn)這些措施可能會對美國企業(yè)造成某些損失，但強(qiáng)調(diào)這是出于國家安全的考慮。

【最新表態(tài)】

中國外交部：美方多次表示

無意對華脫鉤，應(yīng)將承諾落到實處

在12月12日外交部例行記者會上，有記者提問稱，當(dāng)被問及美國商務(wù)部如何應(yīng)對華為公司取得的芯片制造突破時，美商務(wù)部長雷蒙多表示，美國將采取最強(qiáng)有力的行動來保護(hù)國家安全。中方對此有何回應(yīng)？

中國外交部發(fā)言人毛寧表示，對于美國對華的芯片出口管制，中方已經(jīng)多次表明了立場，我們認(rèn)為美方濫用出口管制措施，嚴(yán)重?fù)p害中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，不利于全球芯片產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定，違反市場經(jīng)濟(jì)和公平競爭原則，不符合任何一方的利益，中方對此堅決反對。

毛寧稱，“美方多次表示無意對華脫鉤，無意阻撓中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，美方應(yīng)當(dāng)將這些承諾落到實處。中方也將繼續(xù)密切關(guān)注有關(guān)動向，堅決維護(hù)自身的合法權(quán)益。”

編輯：陳毅 管一