5月1日，借俄烏沖突之口，美國(guó)國(guó)務(wù)院網(wǎng)站發(fā)布新一輪制裁名單，與俄羅斯“北極液化天然氣”項(xiàng)目相關(guān)的4家航運(yùn)公司及16艘船舶被列入其中。美國(guó)對(duì)俄制裁，給中國(guó)不少警示。

全球貿(mào)易90%以上靠海運(yùn)。作為全球最大貨物貿(mào)易國(guó)，造船業(yè)及海運(yùn)業(yè)是支撐中國(guó)貨物貿(mào)易大國(guó)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支撐。截至2023年，中國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)連續(xù)14年位居世界第一，中國(guó)成為全球唯一一個(gè)三大指標(biāo)全面增長(zhǎng)的國(guó)家。

此前4月17日，以中國(guó)貿(mào)易投資活動(dòng)危害美國(guó)家安全為由。美國(guó)總統(tǒng)拜登授權(quán)美貿(mào)易代表辦公室，發(fā)起針對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。

長(zhǎng)期以來，中國(guó)、韓國(guó)、日本位居全球前三大造船國(guó)，如果美國(guó)打擊中國(guó)造船業(yè)，勢(shì)必幫助韓國(guó)、日本造船業(yè)趕超，中國(guó)航運(yùn)及造船企業(yè)如何面臨可能的制裁？

2024年5月7日，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)法國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問期間，中法兩國(guó)達(dá)成多項(xiàng)聯(lián)合聲明和部門間協(xié)議，其中就包括在航運(yùn)業(yè)、造船業(yè)等海洋領(lǐng)域的合作。

聯(lián)合聲明提出，“兩國(guó)認(rèn)識(shí)到海洋和海岸是一大部分全球經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，到2030年藍(lán)色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)到3萬億美元（約合21.67萬億元）”。

本期，掌鏈《大國(guó)重器與供應(yīng)鏈》第5期帶你來看，美國(guó)301調(diào)查對(duì)中國(guó)造船業(yè)影響。

一、中國(guó)船舶、航運(yùn)業(yè)：被美國(guó)瞄準(zhǔn)

2024年3月12日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）宣布其收到來自五個(gè)全國(guó)性工會(huì)組織的一份申請(qǐng)書。申請(qǐng)書請(qǐng)求，根據(jù)1974年《貿(mào)易法》第301條，對(duì)中國(guó)在關(guān)鍵海事、物流和造船領(lǐng)域的涉嫌行為、政策和做法采取相應(yīng)措施。

五大工會(huì)將中國(guó)“十五時(shí)期”至“十四五時(shí)期”造船、海事領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策描述為“非市場(chǎng)”政策，妄稱中國(guó)一直“攫取市場(chǎng)份額，壓低價(jià)格，并在全球范圍內(nèi)建立港口和物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)”，“歧視美國(guó)船舶和航運(yùn)公司，擾亂供應(yīng)鏈，損害美國(guó)的國(guó)家安全利益”。

2024年4月17日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式授權(quán)，發(fā)起針對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。

（拜登政府對(duì)華301調(diào)查聲明，圖源：白宮）

被調(diào)查的為什么是造船業(yè)？牽頭推動(dòng)301調(diào)查的五大協(xié)會(huì)之一是美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)。鋼鐵推動(dòng)了美國(guó)的工業(yè)化并幫助建立了中產(chǎn)階級(jí)，而造船業(yè)是一個(gè)鋼鐵需求量極大的行業(yè)。

以中國(guó)造船鋼鐵用量來看，據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)造船用鋼總量超1400萬噸，同比增長(zhǎng)16.7%。

“鋼鐵是我們國(guó)內(nèi)造船業(yè)的重要投入——從運(yùn)輸美國(guó)產(chǎn)品的商船到維護(hù)全球海洋安全的美國(guó)海軍艦艇。商業(yè)造船廠為維持美國(guó)海軍的主導(dǎo)地位提供工業(yè)能力，并支持?jǐn)?shù)千個(gè)供應(yīng)商和就業(yè)機(jī)會(huì)。”

“中國(guó)在鋼鐵和鋁行業(yè)的產(chǎn)能過剩和非市場(chǎng)投資意味著高質(zhì)量的美國(guó)產(chǎn)品必須與碳排放較高的人為壓低價(jià)格的替代品競(jìng)爭(zhēng)”。

如今，美國(guó)人認(rèn)為自己的鋼鐵和鋁行業(yè)面臨著中國(guó)出口鋼鐵和鋁的重大挑戰(zhàn)，將美國(guó)鋼鐵工人的就業(yè)問題異想天開地歸咎為中國(guó)造船業(yè)的崛起，并大謬不然地認(rèn)為中國(guó)用低于市場(chǎng)成本的鋼材充斥市場(chǎng)，從而扭曲全球造船市場(chǎng)并削弱競(jìng)爭(zhēng)。

在對(duì)中國(guó)造船業(yè)的301調(diào)查中，鋼鐵被重點(diǎn)關(guān)注了。據(jù)白宮文件，“在與美國(guó)貿(mào)易代表對(duì)301條款關(guān)稅的審查及其調(diào)查結(jié)果一致的情況下”，拜登呼吁將中國(guó)鋼鐵和鋁產(chǎn)品的關(guān)稅提高2倍。

事實(shí)上，拜登上任以來，美國(guó)商務(wù)部已對(duì)鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品征收30多項(xiàng)反傾銷和反補(bǔ)貼稅。此外，還與墨西哥合作，共同防止中國(guó)逃避從墨西哥出口到美國(guó)的鋼鐵和鋁的關(guān)稅。

301調(diào)查宣布以來，美國(guó)國(guó)會(huì)議員、工黨等組織表態(tài)，中國(guó)船舶、航運(yùn)業(yè)，被美國(guó)瞄準(zhǔn)了：

“拜登總統(tǒng)和戴大使正在為美國(guó)鋼鐵工人和造船廠挺身而出。我已呼吁拜登政府調(diào)查并打擊中國(guó)不公平的產(chǎn)業(yè)政策，他們采取這些行動(dòng)是正確的?！?/span>——參議員伊麗莎白·沃倫（馬薩諸塞州）

“我們成功地推動(dòng)政府與造船業(yè)工人站在一起反對(duì)中國(guó)的不公平貿(mào)易行為。我們將永遠(yuǎn)不會(huì)停止努力加強(qiáng)我國(guó)的貿(mào)易執(zhí)法并為美國(guó)工人提供公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境?！?/span>——參議員謝羅德·布朗（俄亥俄州）

“中國(guó)政府的掠奪性貿(mào)易行為使競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境向我們的造船和海運(yùn)業(yè)傾斜，并傷害了美國(guó)工人。我們贊揚(yáng)戴大使和拜登總統(tǒng)接受我們工會(huì)的301條款請(qǐng)?jiān)笗?duì)中國(guó)的破壞性行為展開調(diào)查?！?/span>——美國(guó)勞工聯(lián)合會(huì)和工業(yè)組織大會(huì)。

二、“301”調(diào)查：中國(guó)造船業(yè)或受美制裁

2024年5月7日，英國(guó)克拉克森研究公司最新數(shù)據(jù)顯示，今年4月，全球新船市場(chǎng)訂單量達(dá)121艘、471萬修正總噸，以修正總噸計(jì)，同比增長(zhǎng)約24%。

其中，中國(guó)船企4月份承攬了91艘、358萬修正總噸的新船訂單，以修正總噸計(jì)，全球市場(chǎng)份額占比約為76%。

世界一半的船舶來自中國(guó)，而中國(guó)造船業(yè)的復(fù)蘇發(fā)展，正在被對(duì)華脫鉤遏制的美國(guó)視為一種威脅。

根據(jù)美國(guó)《1974年貿(mào)易法》第301條，啟動(dòng)對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)調(diào)查后，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室必須在12個(gè)月內(nèi)決定是否采取相應(yīng)行動(dòng)。

301條款允許美國(guó)貿(mào)易代表辦公室采取一切 “適當(dāng)且可行的行動(dòng)”來糾正貿(mào)易損害，包括征收關(guān)稅和采取其他進(jìn)口限制措施（如收費(fèi)）。

1、五大工會(huì)：5大舉措“振美遏中”

美國(guó)會(huì)對(duì)中國(guó)采取哪些行動(dòng)？不妨來看看五大工會(huì)的《申請(qǐng)書》。為了“消除中國(guó)的影響”并“重建一個(gè)充滿活力的美國(guó)國(guó)內(nèi)造船業(yè)”，五大工會(huì)要求采取以下措施：

（《請(qǐng)?jiān)笗飞婕暗拇胧┠夸洠奇溨茍D）

①征收港口費(fèi)：對(duì)所有在美國(guó)港口?？康闹袊?guó)建造的船只征收顯著的港口費(fèi)。這一措施旨在直接回應(yīng)中國(guó)船只由于國(guó)家補(bǔ)貼而獲得的不公平價(jià)格優(yōu)勢(shì)，通過增加其運(yùn)營(yíng)成本，重新平衡市場(chǎng)條件。

②設(shè)立“造船業(yè)振興基金”：該基金將專注于投資美國(guó)的船舶制造業(yè)，支持其產(chǎn)能擴(kuò)展、供應(yīng)鏈優(yōu)化和勞動(dòng)力培訓(xùn)，從而增強(qiáng)國(guó)內(nèi)造船業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)性。

③增加對(duì)“美國(guó)制造的船舶”的需求：通過政府采購(gòu)政策和激勵(lì)措施，促進(jìn)對(duì)美國(guó)制造船舶的需求。為使用美國(guó)建造船舶的運(yùn)營(yíng)商提供稅收減免或補(bǔ)貼，或制定優(yōu)先采購(gòu)政策，確保政府部門優(yōu)先購(gòu)買美國(guó)制造的船舶。

④解決中國(guó)在港口和物流基礎(chǔ)設(shè)施的主導(dǎo)地位：應(yīng)對(duì)中國(guó)在全球港口和物流平臺(tái)的擴(kuò)張行為。包括在國(guó)際論壇上提出問題，與其他受影響國(guó)家合作，共同制定策略以減少對(duì)中國(guó)單一來源的依賴。

⑤與其他造船國(guó)（掌鏈提示：暗指全球第二大造船國(guó)韓國(guó)、第三大造船國(guó)日本等）協(xié)調(diào)行動(dòng)：進(jìn)行多邊談判，共同評(píng)估并解決這些國(guó)家的政府支持計(jì)劃。協(xié)調(diào)對(duì)策，形成統(tǒng)一戰(zhàn)線，以應(yīng)對(duì)中國(guó)在全球船舶市場(chǎng)中的不公平競(jìng)爭(zhēng)行為。

2、征收靠泊費(fèi)：中國(guó)造船業(yè)及供應(yīng)鏈或被沖擊

通常而言，301調(diào)查的結(jié)果是對(duì)從目標(biāo)國(guó)家進(jìn)口的商品征收某種形式的懲罰性進(jìn)口關(guān)稅。

針對(duì)中國(guó)造船業(yè)的調(diào)查，美國(guó)提出對(duì)任何掛靠美國(guó)港口的中國(guó)建造的船舶收取100萬美元/每艘（約合722.54萬元）的巨額港口費(fèi)。

中國(guó)制造的船舶只是在美國(guó)所屬港口?？浚槐旧聿⑽幢贿M(jìn)口至美國(guó)，并不需要向其支付關(guān)稅，港口停靠費(fèi)或以替代懲罰性關(guān)稅。

若美國(guó)借用301調(diào)查實(shí)施對(duì)中國(guó)建造的船舶?？棵绹?guó)港口征收費(fèi)用，將直接導(dǎo)致中國(guó)船舶訂單減少或產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

整個(gè)船舶制造業(yè)供應(yīng)鏈長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高。涉及鋼鐵、有色金屬、機(jī)械、電子等50多個(gè)行業(yè)且多數(shù)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型，若訂單下滑或需轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，將對(duì)整個(gè)行業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響和沖擊。

此外，中國(guó)航運(yùn)數(shù)據(jù)安全或?qū)⒚媾R威脅與挑戰(zhàn)。請(qǐng)?jiān)笗袑ｉT提及中國(guó)交通運(yùn)輸物流公共信息平臺(tái)（簡(jiǎn)稱：LOGINK系統(tǒng)）對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全利益構(gòu)成重大威脅。

如此一來，美國(guó)或做出限制性措施對(duì)中國(guó)航運(yùn)數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)安全提出監(jiān)控要求。

三、拉幫結(jié)派：日韓造船業(yè)將獲利好

據(jù)克拉克森2024年5月7日數(shù)據(jù)，截至4月底，全球手持新船訂單量為1.2991億修正總噸。

其中，中國(guó)手持新船訂單量達(dá)到6486萬修正總噸，以50%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)穩(wěn)居第一；韓國(guó)手持新船訂單量為3910萬修正總噸，市場(chǎng)占有率為30%，位居第二。

2023年，中國(guó)造船業(yè)“新接訂單量”占全球67.0%，船舶出口金額達(dá)318.7億美元（約2306億元），中國(guó)成為唯一一個(gè)三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)的國(guó)家，連續(xù)第14年位居世界第一。

（中國(guó)、韓國(guó)、日本、歐洲、其他國(guó)家“船舶完工量”占全球占比，掌鏈制圖）

放眼全球船舶產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)目前是全球第一造船大國(guó)，韓國(guó)排名第二，日本排名第三，美國(guó)的市場(chǎng)份額不足1%。

航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)MSI總監(jiān)尼克爾表示，目前美國(guó)造船成本比其他國(guó)家高出三四倍，幾十年來美國(guó)造船業(yè)都未為國(guó)際買家建造船只。

如此背景下，美國(guó)301調(diào)查對(duì)中國(guó)實(shí)施制裁就能夠帶動(dòng)其造船業(yè)發(fā)展？來看看美國(guó)民眾如何看待對(duì)華301調(diào)查：

事實(shí)上，拜登政府試圖以這種方式遏制中國(guó)造船業(yè)發(fā)展，提升美國(guó)本土造船實(shí)力。但此舉不會(huì)讓美國(guó)受益，只會(huì)令韓國(guó)和日本這兩個(gè)造船業(yè)大國(guó)得利。

咨詢公司Reddal副首席執(zhí)行官Kun Cao表示，“日本和韓國(guó)會(huì)從美國(guó)對(duì)中國(guó)制造的船舶收取港口費(fèi)中受益，征收這些費(fèi)用將增加美國(guó)消費(fèi)者的成本，這一行動(dòng)可能對(duì)日本和韓國(guó)有利，但對(duì)美國(guó)絕對(duì)不利”。

2024年3月，韓國(guó)政府與韓國(guó)三大造船廠共同宣布了一項(xiàng)9萬億韓元（約合474.3 億元）的造船業(yè)五年計(jì)劃，以擴(kuò)大技術(shù)差距并緩解勞動(dòng)力短缺。

目前，韓國(guó)的現(xiàn)代重工、三星重工和韓華海洋等造船企業(yè)將重心轉(zhuǎn)向價(jià)值較高的液化天然氣運(yùn)輸船和低排放船只。

與此同時(shí)，日本造船廠也開始生產(chǎn)更高技術(shù)的船舶。新來島造船廠啟動(dòng)一個(gè)為期四年的低排放船舶項(xiàng)目。其他日本造船商紛紛進(jìn)行合并，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。

附注：

“301條款”是美國(guó)《1974年貿(mào)易法》第301條的簡(jiǎn)稱，“301條款”是美國(guó)貿(mào)易法中有關(guān)對(duì)外國(guó)立法或行政上違反協(xié)定、損害美國(guó)利益的行為采取單邊行動(dòng)的立法授權(quán)條款，最早見于《1962年貿(mào)易擴(kuò)展法》，后經(jīng)《1974年貿(mào)易法》《1979年貿(mào)易協(xié)定法》《1984年貿(mào)易與關(guān)稅法》，尤其是《1988年綜合貿(mào)易與競(jìng)爭(zhēng)法》修改而成。301調(diào)查已經(jīng)成為美國(guó)對(duì)他國(guó)貿(mào)易霸凌的合法工具。

掌鏈專欄：大國(guó)重器與供應(yīng)鏈

掌鏈系列專欄《大國(guó)重器與供應(yīng)鏈》，重點(diǎn)分析中國(guó)先進(jìn)裝備制造、交通運(yùn)輸設(shè)備的供應(yīng)鏈，尤其核心鏈主企業(yè)供應(yīng)鏈韌性和安全。研判美國(guó)等部分西方國(guó)家對(duì)華在先進(jìn)裝備制造、交通運(yùn)輸設(shè)備制造領(lǐng)域的脫鉤斷鏈行為。

參考資料：

1、美對(duì)華發(fā)起301調(diào)查，中國(guó)商務(wù)部表態(tài)!中國(guó)網(wǎng)

2、“美遏制中國(guó)造船業(yè)，只會(huì)令日韓得利”/掌鏈

3、Joe Biden’s China probe throws lifeline to South Korean and Japanese shipyards/ Financial Times

4、U.S. latest Section 301 investigation a repeated mistake/Peoples Daily Online

作者：景舟