5月14日，拜登政府宣布對(duì)價(jià)值180億美元（約1302億元）的中國(guó)進(jìn)口商品征收新關(guān)稅稅率。包括電動(dòng)汽車、鋰電池、半導(dǎo)體、鋼鋁等產(chǎn)品，可以說(shuō)精準(zhǔn)打擊中國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力。

作為美國(guó)印太供應(yīng)鏈小圈子成員的印度，高興或不言而喻。美國(guó)推進(jìn)友岸供應(yīng)鏈的福利會(huì)落在印度？

不過(guò)，印度可能不能太過(guò)高興，印度的問(wèn)題在于基礎(chǔ)設(shè)施太差，已經(jīng)很大制約印度出口貿(mào)易。莫迪政府表示，印度與伊朗5月13日簽署了一份為期10年的合同，開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)伊朗南部的恰巴哈爾港，增強(qiáng)與中東國(guó)家的戰(zhàn)略關(guān)系。

這是印度首次獲得海外港口的管理權(quán)。印度擬利用印度-伊朗聯(lián)盟，建構(gòu)經(jīng)營(yíng)阿富汗與中亞的貿(mào)易通道，并將其作為南北運(yùn)輸走廊的入口。

不過(guò)，印度還沒(méi)高興一天，據(jù)英國(guó)BBC在5月14日?qǐng)?bào)道，就印度與伊朗簽署合同數(shù)小時(shí)后就收到美國(guó)政府警告，考慮與伊朗進(jìn)行商業(yè)交易的任何國(guó)家都可能受到美國(guó)制裁。

Business Standard

5月14日，美國(guó)國(guó)務(wù)院副發(fā)言人帕特爾在被問(wèn)及該協(xié)議時(shí)表示，美國(guó)對(duì)伊朗的制裁仍然有效，華盛頓將繼續(xù)執(zhí)行這些制裁。“考慮與伊朗進(jìn)行商業(yè)交易的任何實(shí)體與個(gè)人，都需要意識(shí)到自己面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，以及潛在的制裁風(fēng)險(xiǎn)?！?/span>

美國(guó)政府警告，對(duì)莫迪政府來(lái)說(shuō)是當(dāng)頭一棒，不過(guò)雄心已起的莫迪似乎不會(huì)為此退縮。

近日，莫迪接受美國(guó)雜志《新聞周刊》等媒體采訪中，評(píng)論了印度與中國(guó)作為制造業(yè)中心的競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)報(bào)道，最近，蘋果、波音、特斯拉等全球巨頭一直在尋求在印度設(shè)廠或增加印度采購(gòu)。

莫迪對(duì)此表示：“印度作為民主政體和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎，對(duì)于那些尋求供應(yīng)鏈多元化的國(guó)家來(lái)說(shuō)是一個(gè)自然的選擇?！?/span>

隨著美國(guó)不斷加壓，各路制造業(yè)巨頭時(shí)而顯示出從中國(guó)“轉(zhuǎn)鏈”的跡象，莫迪執(zhí)政期間也不斷強(qiáng)調(diào)“印度制造”，野心勃勃地試圖取代中國(guó)，成為新一代的“世界工廠”。

印度真的能夠成為“中國(guó)+1”嗎？在美國(guó)不斷對(duì)中國(guó)進(jìn)行圍追堵截的手機(jī)、汽車供應(yīng)鏈上，印度能“截胡”成功嗎？《掌鏈》為您分析。

一、蘋果“去中國(guó)化”，印度撿到多少肥肉？

為了向中國(guó)施壓，美國(guó)不斷推進(jìn)“友岸外包”，而印度，就是拜登政府進(jìn)行技術(shù)制造供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的主要承接地。

總部位于倫敦的英國(guó)法托姆咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，印度對(duì)美國(guó)的電子產(chǎn)品出口從 2021年11月的2.51%上升至2023年11月的7.65%。在英國(guó)，這一比例從 4.79% 上升至 10%。

手機(jī)供應(yīng)鏈?zhǔn)桩?dāng)其沖受到影響。在智能手機(jī)制造領(lǐng)域，莫迪雄心勃勃，他的目標(biāo)是通過(guò)吸引蘋果、富士康和三星等公司進(jìn)入印度來(lái)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》去年12月報(bào)道，蘋果公司告訴其零部件供應(yīng)商，它將從印度工廠為其即將推出的 iPhone 16采購(gòu)電池。自2016年蘋果CEO庫(kù)克拜訪印度總理莫迪以來(lái)，蘋果一直在考慮擴(kuò)大在印度的業(yè)務(wù)。

在2016年的會(huì)晤中，庫(kù)克和莫迪討論了蘋果在印度制造和零售的潛力。六年后，2023年，庫(kù)克再次訪問(wèn)印度，并開(kāi)設(shè)了兩家蘋果自營(yíng)零售店。

隨著蘋果尋求將供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)鏈，印度可能成為大贏家。2023年1月份，印度商務(wù)部長(zhǎng)表示蘋果正在印度生產(chǎn)最新款iPhone 14，目標(biāo)是產(chǎn)量占其iPhone生產(chǎn)總量的25% 。

蘋果公司主要制造合作伙伴富士康負(fù)責(zé)大部分iPhone 的組裝工作，富士康也在印度擴(kuò)張。據(jù)CNBC去年3月報(bào)道，富士康在班加羅爾建設(shè)了一座價(jià)值7億美元的iPhone零部件工廠。

庫(kù)克訪問(wèn)印度（圖源：CNBC）

The Economic Times今年2月報(bào)道，蘋果公司至少7%的iPhone是通過(guò)其合同制造商富士康科技集團(tuán)和和碩公司在印度生產(chǎn)的。

來(lái)自英國(guó)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·哈里斯在今年初的一份報(bào)告中寫(xiě)道，印度電子產(chǎn)品出口的增長(zhǎng)“可能是富士康增加在印度投資的結(jié)果”。

印度在手機(jī)制造領(lǐng)域不斷上升的市場(chǎng)份額提振了莫迪帶領(lǐng)印度成為“中國(guó)+1”的信心，莫迪不斷宣傳，“印度制造”計(jì)劃是創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、擴(kuò)大出口以及通過(guò)減少進(jìn)口需求使經(jīng)濟(jì)更加自力更生的一種方式。

但印度真的能成為“中國(guó)+1”嗎？

根據(jù)莫迪的目標(biāo)，印度要爭(zhēng)取到2029年占全球電子制造業(yè)的25%，但據(jù)印度媒體The Hindu今年2月報(bào)道，官方文件顯示，盡管蘋果、富士康最近都提高了產(chǎn)量，但印度的份額目前僅為4%。

蘋果和其他公司的立法者和游說(shuō)團(tuán)體認(rèn)為，印度的高關(guān)稅阻礙了企業(yè)進(jìn)駐印度，而越南、泰國(guó)和墨西哥等國(guó)通過(guò)降低零部件關(guān)稅，在手機(jī)出口方面取得了領(lǐng)先地位。目前，印度仍對(duì)充電器、部分電路板和組裝好的手機(jī)等零部件征收 20% 的稅。

據(jù)印度媒體The Hindu今年2月報(bào)道，美國(guó)大使埃里克·加塞蒂表示，由于關(guān)稅，外國(guó)投資沒(méi)有以應(yīng)有的速度流入印度，而是流向越南等國(guó)家?！叭绻銓?duì)投入征稅……你就沒(méi)有保護(hù)市場(chǎng)。印度在做的，就是限制市場(chǎng)。”

“關(guān)稅正在成為一個(gè)障礙，”印度IT部長(zhǎng)在演講中表示。“我們需要改變關(guān)稅政策以適應(yīng)我們的新雄心。

二、美國(guó)打擊中國(guó)電車后，印度汽車有戲么？

2023年6月，莫迪對(duì)白宮進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)，在美國(guó)國(guó)會(huì)聯(lián)席會(huì)議上發(fā)表講話時(shí)，莫迪表示：“當(dāng)印度和美國(guó)在半導(dǎo)體和關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域合作時(shí)，有助于供應(yīng)鏈更加多樣化、有彈性和可靠?！?/span>

圖源：CNBC

在訪問(wèn)完白宮后，莫迪還會(huì)見(jiàn)了特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克，并表示他正在推動(dòng)特斯拉在印度進(jìn)行重大投資。馬斯克在與莫迪會(huì)面后也立即對(duì)媒體表示：“我們?cè)趪L試找出正確的時(shí)機(jī)，我對(duì)特斯拉將進(jìn)入印度充滿信心?！?/span>

在談到電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈時(shí)，莫迪強(qiáng)調(diào)了印度在該領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿驼闹С至Χ取?/span>他表示，印度將致力于打造一個(gè)強(qiáng)大的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，并吸引全球投資。

為了在全國(guó)大選之前吸引特斯拉等國(guó)際企業(yè)，莫迪政府于今年3 月份宣布了一項(xiàng)特殊的電動(dòng)汽車政策，承諾如果汽車制造商在三年內(nèi)投資至少5億美元并在印度國(guó)內(nèi)設(shè)立工廠，任何售價(jià)35,000美元起的進(jìn)口電動(dòng)汽車將在五年內(nèi)享受15%的減稅。

印度工業(yè)部長(zhǎng)表示，在政府削減電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅后，特斯拉現(xiàn)在正在制定其對(duì)印度的投資計(jì)劃。

目前，該政策似乎已經(jīng)擁有兩家全球接受者——英國(guó)的捷豹路虎和越南的Vinfast——據(jù)報(bào)道甚至可能促使福特回歸。

據(jù)彭博社今年4月報(bào)道，越南汽車制造商 VinFast 最近在印度南部泰米爾納德邦的電動(dòng)汽車制造工廠破土動(dòng)工。

今年2月，The Hindu Business Line報(bào)道，美國(guó)汽車巨頭福特正在努力重返印度市場(chǎng)，重點(diǎn)是混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車。據(jù)消息人士透露，該公司可能會(huì)使用其位于金奈的制造工廠來(lái)生產(chǎn)這些汽車。

兩名印度政府消息人士稱，印度塔塔汽車公司計(jì)劃根據(jù)這項(xiàng)新的政策進(jìn)口捷豹路虎（JLR）豪華電動(dòng)汽車，還計(jì)劃在南部泰米爾納德邦投資10億美元的電動(dòng)汽車工廠。據(jù)報(bào)道，塔塔汽車公司已經(jīng)與汽車行業(yè)代表會(huì)面，開(kāi)始敲定該政策的框架。

豐田汽車、大眾、寶馬、梅賽德斯、現(xiàn)代汽車、馬魯?shù)兮從?、Mahindra and Mahindra、越南Vinfast等參加了會(huì)議。特斯拉代表也在場(chǎng)。

圖源：Fortune India

據(jù)Business Standard今年4月份報(bào)道，莫迪的目標(biāo)是，把電動(dòng)汽車在印度的使用率提高到30%。

印度工業(yè)和內(nèi)貿(mào)促進(jìn)部部長(zhǎng)拉杰什·庫(kù)馬爾·辛格今年4月接受彭博社采訪時(shí)表示：“我們預(yù)計(jì)到 2030 年，四輪電動(dòng)汽車的普及率將至少達(dá)到 10%。” “我的觀點(diǎn)是，如果我們讓這些制造工廠投入運(yùn)行，再加上電池基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，到 2030 年，這一比例應(yīng)該會(huì)接近 15%，之后就會(huì)像滾雪球一樣越滾越大?！?/span>

然而，莫迪的野心遇上了很大的現(xiàn)實(shí)阻力。

印度的確是繼美國(guó)和中國(guó)之后的第三大汽車市場(chǎng)，但其規(guī)模僅為中國(guó)的五分之一。對(duì)于電動(dòng)汽車來(lái)說(shuō)，這一差距進(jìn)一步擴(kuò)大——中國(guó)去年注冊(cè)了 800 萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車，占全球市場(chǎng)的60%。與此同時(shí)，印度銷量為90,000輛。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)報(bào)道，全球公司的投資可能會(huì)刺激印度轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車，但電動(dòng)汽車僅占印度去年乘用車銷量的 2.3%。

迄今為止，印度的電動(dòng)乘用車市場(chǎng)主要是由價(jià)格便宜得多的電動(dòng)踏板車推動(dòng)的。消費(fèi)者不愿購(gòu)買電動(dòng)汽車，因?yàn)樗鼈儍r(jià)格昂貴且充電基礎(chǔ)設(shè)施有限。

三、莫迪長(zhǎng)遠(yuǎn)布局：力推國(guó)家物流體系

長(zhǎng)期以來(lái)，物流都是印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“痛點(diǎn)”。由于印度的物流成本遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，莫迪于2022年9月17日啟動(dòng)了國(guó)家物流政策 (NLP)，旨在通過(guò)降低運(yùn)輸成本和提高效率來(lái)加強(qiáng)印度的供應(yīng)鏈。

莫迪在講話中表示，國(guó)家物流政策的推出是印度履行發(fā)達(dá)國(guó)家“PLI”目標(biāo)的重要一步，并指出，在已成為世界第五大經(jīng)濟(jì)體的印度，情況正在迅速變化：

“今天的印度在提出任何政策之前都先做好準(zhǔn)備，只有這樣政策才能成功實(shí)施。國(guó)家物流政策并非憑空而來(lái)，背后有8年的努力。有政策變化、重大決策，如果我談?wù)撐易约?，這背后有我22年的治理經(jīng)驗(yàn)”，莫迪說(shuō)。

Tribune India

莫迪表示，“印度制造和印度自力更生的呼聲隨處可見(jiàn)。印度正在制定宏偉的出口目標(biāo)，并且正在實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。印度正在崛起為制造業(yè)中心的觀念正在世界人心中穩(wěn)定下來(lái)?！?/span>

莫迪重申，薩加馬拉、巴拉特馬拉等計(jì)劃加快了專用貨運(yùn)走廊的工作，以改善系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的物流連通性。莫迪指出，印度港口總運(yùn)力顯著增加，集裝箱船平均周轉(zhuǎn)時(shí)間從44小時(shí)下降到26小時(shí)。為促進(jìn)出口，建設(shè)了40個(gè)航空貨運(yùn)站。30個(gè)機(jī)場(chǎng)已提供冷藏設(shè)施。該國(guó)即將建立 35 個(gè)多式聯(lián)運(yùn)樞紐。

莫迪補(bǔ)充說(shuō)：“通過(guò)水路，我們可以進(jìn)行生態(tài)友好且具有成本效益的運(yùn)輸，因?yàn)槲覀円舱诮ㄔO(shè)許多新的水路?！?/span>

莫迪強(qiáng)調(diào)，需要采用技術(shù)來(lái)加強(qiáng)物流部門，并表示政府已致力于通過(guò) e-sanchit 實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化進(jìn)出口貿(mào)易流程、海關(guān)不公開(kāi)評(píng)估、電子運(yùn)單規(guī)定、FASTag 等舉措，大大提高了物流行業(yè)的效率。他還強(qiáng)調(diào)了商品及服務(wù)稅等統(tǒng)一稅收制度對(duì)于解決物流業(yè)問(wèn)題的重要性，還有正在制定政策促進(jìn)無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域的使用。

“只有在做了這么多之后，我們才制定了國(guó)家物流政策，”莫迪解釋道。“從 13% 到 14% 的物流成本，我們都應(yīng)該致力于盡快將其降至個(gè)位數(shù)。從某種意義上說(shuō)，如果我們要有全球競(jìng)爭(zhēng)力，這就是一個(gè)必須的成果”，莫迪強(qiáng)調(diào)。

參考資料：

The Economic Times: India slowly taking export market share from China, study shows

CNBC: Why India is so important to Apple

The Hindu: India fears losing out to China in smartphone exports race

Bloomberg: India Lowers Import Tax on EVs to Lure Players Like Tesla

The Hindu Business Line：Tata explores Jaguar Land Rover EV imports, considers TN plant for JLR cars

Business Standard：Zero electricity bill, surplus power': PM Modi's goals for Viksit Bharat

www.narendramodi.in: PM launches National Logistics Policy

編輯：老八