在5月23日至24日，東部戰(zhàn)區(qū)首次“封臺(tái)”演習(xí)后，國(guó)際社會(huì)聚焦臺(tái)灣地區(qū)安全局勢(shì)，同時(shí)也讓人們對(duì)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)充滿了疑問。

在臺(tái)灣地區(qū)，臺(tái)積電被稱為“護(hù)島神山”，因?yàn)橛腥苏J(rèn)為有臺(tái)積電，歐美各國(guó)都會(huì)保護(hù)臺(tái)灣，以免落入大陸手中。阿斯麥的表態(tài)可見，這護(hù)島神山早被設(shè)置了”后門“。

而在賴清德政府頑固推進(jìn)“臺(tái)獨(dú)”政策下，臺(tái)海地區(qū)和平氛圍已被打破，而“護(hù)島神山”也被美歐玩弄于股掌之中。

（臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州的晶圓廠）

5月21日，據(jù)美國(guó)彭博社報(bào)道，荷蘭半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備制造商阿斯麥稱，有能力遠(yuǎn)程癱瘓臺(tái)積電位于臺(tái)灣地區(qū)的最先進(jìn)的極紫外光刻機(jī)。

其實(shí)，臺(tái)積電2023年宣布在亞利桑那州新建芯片工廠，生產(chǎn)5nm芯片，后來(lái)更是表示，還要建3nm廠。臺(tái)積電計(jì)劃投資400億美元，神山已被拜登政府約840億元巨資誘惑美國(guó)了。

而臺(tái)灣地區(qū)引以為榮的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈集群未來(lái)或加速被美國(guó)掏空轉(zhuǎn)移。

一、誘惑：供應(yīng)鏈鏈主轉(zhuǎn)鏈美國(guó)

過(guò)去，半導(dǎo)體僅僅是電子產(chǎn)品的所需零件之一，但時(shí)至如今，它的定位發(fā)生了翻天覆地的變化，其成為了牽動(dòng)各國(guó)命運(yùn)的全球戰(zhàn)略物資。

特別是在新冠疫情的影響之下，全球都經(jīng)歷了半導(dǎo)體匱乏的問題，因此，各國(guó)開始競(jìng)逐半導(dǎo)體的本土化生產(chǎn)。同時(shí)，美國(guó)對(duì)華在高科技供應(yīng)鏈方面的脫鉤遏制仍在持續(xù)。

（2022年12月，拜登視察亞利桑那州臺(tái)積電工廠）

2021年4月，臺(tái)積電宣布開始在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城建晶圓廠。2022年12月，美國(guó)亞利桑那州的鳳凰城的臺(tái)積電晶圓廠裝機(jī)慶典上，臺(tái)積電還高調(diào)宣布在當(dāng)?shù)亟ǖ诙A廠，于2026年生產(chǎn)更先進(jìn)的3nm芯片，總投資額超過(guò)400億美元。美國(guó)總統(tǒng)拜登更是激動(dòng)地當(dāng)場(chǎng)宣告“各位，美國(guó)制造業(yè)回來(lái)了?！?/span>

2024年4月，美國(guó)商務(wù)部稱：美國(guó)擬向臺(tái)積電提供66億美元的補(bǔ)貼和高達(dá)50億美元的貸款（116億美元，約合840億元），資助臺(tái)積電在亞利桑那州鳳凰城建廠。

臺(tái)積電計(jì)劃在亞利桑那州設(shè)立第三座晶圓廠，并導(dǎo)入2nm芯片制作工藝，該新建工廠預(yù)計(jì)2030年投入運(yùn)營(yíng)。臺(tái)積電表示，第三座晶圓廠預(yù)計(jì)總投資額增至650億美元。

盡管臺(tái)積電美國(guó)陸續(xù)修建多家晶圓廠，但也暴露了一個(gè)重要問題：即使芯片在美國(guó)生產(chǎn)，還是得送到臺(tái)灣地區(qū)完成封裝。2023年6月，時(shí)任臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音就表示，處于成本原因，美國(guó)廠目前尚未規(guī)劃先進(jìn)封裝產(chǎn)能。

隨著美國(guó)《芯片法》以及各項(xiàng)政策出臺(tái)，未來(lái)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)何去何從仍未可知。

美國(guó)商務(wù)部為臺(tái)積電提供66億美元補(bǔ)助和50億美元貸款時(shí)，就暴露出美國(guó)想要的不僅是制造企業(yè)回流，更是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)人才回流。

美國(guó)商務(wù)部指出，這筆資金將確保臺(tái)積電在亞利桑那州形成大規(guī)模的先進(jìn)技術(shù)聚集經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，在10年內(nèi)創(chuàng)造6000個(gè)直接的制造業(yè)崗位、總計(jì)超過(guò)2萬(wàn)個(gè)不同的建造類崗位，以及數(shù)萬(wàn)個(gè)間接工作機(jī)會(huì)，并將最先進(jìn)的半導(dǎo)體制程帶到美國(guó)。

拜登表示，臺(tái)積電在亞利桑那州的投資，將幫助美國(guó)朝向2030年生產(chǎn)全球20%先進(jìn)芯片的目標(biāo)邁進(jìn)。

此外，美國(guó)商務(wù)部指出，透過(guò)諒解備忘錄，美國(guó)將撥款5000萬(wàn)美元用于人才培訓(xùn)。當(dāng)前，有14個(gè)臺(tái)積電供應(yīng)商計(jì)劃在亞利桑那州或其他地方建廠或擴(kuò)廠，從而形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)美國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的韌性。

二、活法：臺(tái)灣半導(dǎo)體集群及鏈主在哪里

臺(tái)灣地區(qū)是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈重要零組件制造的樞紐中心。2023年臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體營(yíng)收為5201億美元，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)領(lǐng)頭羊臺(tái)積電的銷售額就達(dá)705.99億美元。

該地區(qū)擁有許多高精度半導(dǎo)體設(shè)備，總值合計(jì)約占其GDP的15%。這些設(shè)備具備專門用于加工、組裝、封裝、測(cè)試等半導(dǎo)體制造過(guò)程的一流處理能力。

根據(jù)臺(tái)灣資策會(huì)MIC在第36屆MIC FORUM Fall《智匯》研討會(huì)上的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到3.77兆新臺(tái)幣（約合8294億元人民幣）；并預(yù)測(cè)到2024年，產(chǎn)值將增長(zhǎng)至4.29兆新臺(tái)幣（約9438億元人民幣），增長(zhǎng)率達(dá)13.7%，預(yù)期各子產(chǎn)業(yè)在2024年將實(shí)現(xiàn)10%至20%的增長(zhǎng)。其中，晶圓代工領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)作為主要的成長(zhǎng)動(dòng)力，特別是在先進(jìn)制程技術(shù)方面。

說(shuō)到臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，當(dāng)下最為大家所熟知的一定離不開以下三個(gè)特征：

1．代工模式。臺(tái)灣半導(dǎo)體地區(qū)產(chǎn)業(yè)的實(shí)力名列世界前列，而其中最強(qiáng)的板塊無(wú)疑就是芯片代工。如今在芯片代工領(lǐng)域，能排進(jìn)全球十強(qiáng)的中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)就有4家之多。

2. 全產(chǎn)業(yè)鏈。代工實(shí)力名列前茅，并不意味著其他產(chǎn)業(yè)板塊寂寂無(wú)名。德勤此前對(duì)比亞太四大市場(chǎng)半導(dǎo)體相對(duì)優(yōu)勢(shì)時(shí)就曾發(fā)現(xiàn)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在代工廠、封裝測(cè)試、設(shè)計(jì)公司/IDM以及半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域都有較高的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

尤其是聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電、聯(lián)電、日月光、聯(lián)詠、瑞昱等企業(yè)迅速發(fā)展，也帶動(dòng)了整個(gè)電子工業(yè)的興盛，成為臺(tái)灣地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。

這些鏈主企業(yè)大部分坐落于臺(tái)灣新竹科學(xué)園區(qū)，數(shù)據(jù)顯示，該園區(qū)的企業(yè)開發(fā)全球超過(guò)70%的信息技術(shù)行業(yè)產(chǎn)品，有超過(guò)520家企業(yè)雇傭超15萬(wàn)人。

3. 政企協(xié)作模式。臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)以中小企業(yè)為主，懼怕投資風(fēng)險(xiǎn)，臺(tái)灣地區(qū)官僚與民間企業(yè)之間特殊的合作方式，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)強(qiáng)力推動(dòng)，堅(jiān)持民營(yíng)化，促進(jìn)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展，讓臺(tái)灣地區(qū)后來(lái)居上。

1980年，臺(tái)灣成立了工業(yè)技術(shù)研究院(簡(jiǎn)稱ITRI)。1987年，在ITRI的支持下臺(tái)灣地區(qū)政府與私人投資者合作成立了臺(tái)積電。最初，ITRI不僅在臺(tái)積電成立初期提供資金支持，還提供必要的技術(shù)和人才培訓(xùn)。

臺(tái)灣地區(qū)政府通過(guò)ITRI這樣的機(jī)構(gòu)，將研究成果轉(zhuǎn)化為工業(yè)生產(chǎn)力，這對(duì)臺(tái)積電初期的發(fā)展至關(guān)重要。此外，臺(tái)灣地區(qū)政府還幫助臺(tái)積電在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中建立起關(guān)鍵供應(yīng)鏈關(guān)系，尤其是在獲取先進(jìn)設(shè)備和原材料方面。這種政府與企業(yè)之間的緊密合作，使臺(tái)積電不僅在臺(tái)灣乃至全球半導(dǎo)體行業(yè)中迅速崛起，也推動(dòng)了整個(gè)地區(qū)的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

三、競(jìng)合：臺(tái)灣與大陸半導(dǎo)體貿(mào)易變動(dòng)

數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，臺(tái)灣地區(qū)向美國(guó)出口了價(jià)值246億美元的商品，向中國(guó)內(nèi)陸出口了價(jià)值224億美元的商品，這是自2016年推出可比較數(shù)據(jù)以來(lái)，美國(guó)首次超越中國(guó)大陸，成為臺(tái)灣地區(qū)最大的出口商品目的地。

2023年，臺(tái)灣地區(qū)對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體、電子元件和電腦設(shè)備出口額比2018年增加了兩倍多，達(dá)到近370億美元。臺(tái)灣地區(qū)對(duì)中國(guó)大陸和香港的出口份額從2020年的約44%下降至2024年第一季度的不到1/3。

臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部表示，臺(tái)灣對(duì)中國(guó)大陸的投資已降至20多年來(lái)的最低水平，去年減少近40%至30億美元。而臺(tái)灣去年對(duì)美國(guó)的投資猛增9倍，達(dá)到96億美元。

2024年4月，專門從事半導(dǎo)體測(cè)試和封裝的臺(tái)灣公司京元電子宣布，將出售其在中國(guó)蘇州一家合資公司價(jià)值6.7億美元的股份，從而正式撤出在中國(guó)的業(yè)務(wù)。

顯然，地緣政治對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈版圖造成嚴(yán)重沖擊，加上美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)科技限制及貿(mào)易實(shí)體清單、部分產(chǎn)品禁售的措施影響，的確對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了一定程度的影響。

但是，我們始終相信，壓力往往能夠轉(zhuǎn)化為動(dòng)力，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的遏制最終將促使中國(guó)實(shí)現(xiàn)更大的成長(zhǎng)，“中國(guó)芯”將指日可待。

掌鏈專欄：供應(yīng)鏈集群

本欄目為掌鏈重點(diǎn)推進(jìn)的首個(gè)供應(yīng)鏈集群發(fā)展的研究專欄，基于各類產(chǎn)業(yè)集群及產(chǎn)業(yè)帶、物流樞紐/貨運(yùn)樞紐等，研究產(chǎn)業(yè)集群與物流樞紐融合發(fā)展，專注推進(jìn)區(qū)域供應(yīng)鏈集群發(fā)展和供應(yīng)鏈招商，歡迎聯(lián)系交流與合作。

編寫：雪晴