阿通社首爾6月2日消息，據(jù)韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，受益于半導(dǎo)體出口的強勁增長，韓國五月份出口同比增長11.7%，達(dá)到581億美元。

而同期進(jìn)口同比下降2%，至531億美元，貿(mào)易順差達(dá)到49.6億美元。這是韓國連續(xù)第12個月保持貿(mào)易順差，并且創(chuàng)下了41個月以來的最高貿(mào)易順差。

分行業(yè)來看,芯片出口同比增54.5%,達(dá)113.8億美元,已連續(xù)7個月保持增長。該部表示,全球?qū)ζ囯娮有酒透叨藘?nèi)存芯片需求增加是主要原因。顯示器出口同比增15.8%,達(dá)16.3億美元,創(chuàng)2024年以來單月最高紀(jì)錄。

分出口目的地來看,對華出口同比增7.6%,達(dá)113.8億美元（約827億元）,創(chuàng)19個月新高，這主要得益于汽車、芯片和電腦出口。

半導(dǎo)體企業(yè)及其龐大的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)琼n國經(jīng)濟的頂梁柱，素有韓國“產(chǎn)業(yè)的大米”之稱。而近來國際形勢越發(fā)復(fù)雜，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭已漸漸從企業(yè)間的競爭深化為國家間競爭，美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體紛紛擴大在半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資規(guī)模，作為半導(dǎo)體強國之一的韓國更要當(dāng)仁不讓。

一、韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈集群

（一）存儲芯片領(lǐng)域強國

2024年5月10日，根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會與波士頓咨詢公司(BCG)聯(lián)合發(fā)布的《半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的新恢復(fù)彈性》報告種表示，預(yù)計到2023年，韓國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)能(capa)中的份額將達(dá)到19%。這比2022年的份額(17%)增加了兩個百分點，達(dá)到歷史最高水平。

根據(jù)該協(xié)會的分析，到2022年，韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)能份額將與日本并列第三，僅次于中國(24%)和中國臺灣(18%)，但到2032年，韓國將僅次于中國(21%)成為全球第二大生產(chǎn)國，超過中國臺灣(17%)、日本(15%)和美國(14%)。

韓國在全球半導(dǎo)體行業(yè)的強勢地位不言而喻，尤其是在存儲芯片領(lǐng)域更是一騎絕塵，韓國存儲芯片約占全球市場60%。

但是，2023年受全球經(jīng)濟增速放緩、智能手機等電子產(chǎn)品市場需求下降等因素，全球存儲芯片市場需求增速放緩，導(dǎo)致行業(yè)供應(yīng)過剩，這也導(dǎo)致韓國三星電子和SK海力士年收入縮水近1/3。

（二）兩大鏈主企業(yè)支撐

2024年1月，韓國產(chǎn)業(yè)部和韓國科技部發(fā)表聯(lián)合聲明稱，將推動三星電子、SK海力士等韓國半導(dǎo)體企業(yè)在2047年之前投入622萬億韓元（折合人民幣約3.4萬億元）新建晶圓廠，打造全球最大的“半導(dǎo)體超級集群”。

該計劃的重點實在三星電子和SK海力士等私營企業(yè)的主導(dǎo)下，以2納米制程芯片和高帶寬存儲芯片等尖端產(chǎn)品為中心，到2047年建造總計16個半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施基地。

在企業(yè)層面，三星和SK海力士將扮演當(dāng)仁不讓的角色。其中，三星電子計劃投資500萬億韓元，包括在首爾南部的龍仁新建6個晶圓廠，預(yù)算為360萬億韓元；投資120萬億韓元在首爾南部的平澤新建3個晶圓廠；并投資20萬億韓元在器興新建3個研究晶圓廠。SK海力士將投入122萬億韓元，在龍仁新建4座晶圓廠。

該產(chǎn)業(yè)集群將位于環(huán)繞首爾的京畿道地區(qū)南部，涵蓋平澤、華城、龍仁、利川、安城、板橋和水原等多個城市。實際上，這里原本就是韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。截至目前，三星電子、SK海力士等企業(yè)已在該區(qū)域建有19座晶圓廠和2條研發(fā)產(chǎn)線。

二、中韓半導(dǎo)體關(guān)系

（一）制裁中國，反受其害？

2024年4月，韓國《東亞日報》獨家報道稱，自美國2022年10月禁止向中國出口先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備以來，在主要半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)國中，韓國成為“受打擊”最大的國家，相比之下，日本和荷蘭在相關(guān)領(lǐng)域?qū)θA出口卻呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

報道“訴苦”稱，由于韓國企業(yè)向中國出口的設(shè)備大部分都不是限制對象，只是通用設(shè)備，但2023年的出口額卻比2022年縮水20%以上。出現(xiàn)上述狀況是中國提高了自給自足的能力，以防范美國可能對半導(dǎo)體設(shè)備出口實施更嚴(yán)格的限制。在這一過程中，中國排除了技術(shù)力相對落后的韓國產(chǎn)設(shè)備。

《東亞日報》利用聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)對中國2023年的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)從韓國進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備總額為44.76億美元，較2022年縮水20.3%。

該報道中提到，2023年中國從美國進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備的金額只減少3.1%，從日本和荷蘭的裝備進(jìn)口“反而增加”。中國從日本進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備金額從156.8398億美元增加到164.1512億美元，增加4.7%。從荷蘭進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備金額32.2108億美元劇增到80.7306億美元，增幅達(dá)150.6%。

對此現(xiàn)象，韓國某半導(dǎo)體設(shè)備公司的社長表示，“美國限制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)反而導(dǎo)致美國、日本、荷蘭產(chǎn)品的需求大幅增加，價格也隨之上漲”相反，韓國產(chǎn)的設(shè)備受歡迎程度大幅下降”“最終結(jié)果只是擴大了美國、日本、荷蘭設(shè)備公司在中國市場的影響力，而之前對中國出口依賴度較高的韓國（反而）遭受了最大的損失?！?/span>

（二）存儲領(lǐng)域仍合作密切

中韓在半導(dǎo)體領(lǐng)域經(jīng)貿(mào)合作十分密切，2023年韓國是全球最大的存儲半導(dǎo)體生產(chǎn)國，也是全球第五大半導(dǎo)體出口國，中國占全球半導(dǎo)體進(jìn)口總量的54%。

但是，由于美國持續(xù)對韓施壓，韓國半導(dǎo)體巨頭三星電子、SK海力士縮減了他們在中國工廠的升級和擴建計劃。這一行動觸發(fā)了“多米諾效應(yīng)”，對韓國國內(nèi)的設(shè)備企業(yè)造成了影響。韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會專務(wù)理事解釋說，韓國設(shè)備企業(yè)對華出口的很大一部分來自三星和表示SK，而隨著這些國內(nèi)生產(chǎn)商減少在中國的投資，韓國的設(shè)備企業(yè)也將會接連陷入困境。

三、美國“右岸”外包供應(yīng)鏈

2022年7月，美國財政部長耶倫在韓國首爾發(fā)表講話時，再次推銷她的“友岸外包”戰(zhàn)略構(gòu)思，目的是重組美國的供應(yīng)鏈，擺脫對中國的依賴。

所謂“友岸外包”（friend-shoring）就是強調(diào)把外包加工業(yè)務(wù)交給“友好”國家去做，外貿(mào)政策政治化，帶有明顯的歧視性，是針對中國而來的。

其實這也不是什么新構(gòu)思，早在前任總統(tǒng)發(fā)動對華貿(mào)易戰(zhàn)并對中國商品強加關(guān)稅，就是歧視性貿(mào)易政策的具體體現(xiàn)。特朗普對中國商品加稅的初心，主要是降低美國和中國的貿(mào)易逆差，其次是希望制造業(yè)回歸美國，已經(jīng)含有重組供應(yīng)鏈的意思，而耶倫“友岸外包”構(gòu)思則強調(diào)供應(yīng)鏈的重組和轉(zhuǎn)移，優(yōu)先考慮加強和“友好國家”的貿(mào)易往來，其重點不在于貿(mào)易平衡，而在于供應(yīng)鏈的安全。

耶倫在首爾的講話中說：“我們不能允許像中國這樣的國家利用它們在關(guān)鍵原材料、技術(shù)或產(chǎn)品方面的市場地位來擾亂我們的經(jīng)濟或行使不必要的地緣政治影響力。”

話雖如此，美國對于嚴(yán)重依賴臺灣的半導(dǎo)體供應(yīng)同樣很不放心，因為過于單一。美國鼓勵韓國的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，希望韓國成為半導(dǎo)體的重要貨源。韓國是美國的長期盟友和世界第10大經(jīng)濟體，是拜登政府阻止中國主導(dǎo)半導(dǎo)體和電動汽車電池等關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)的重要合作伙伴。

掌鏈專欄：供應(yīng)鏈集群

本欄目為掌鏈重點推進(jìn)的首個供應(yīng)鏈集群發(fā)展的研究專欄，基于各類產(chǎn)業(yè)集群及產(chǎn)業(yè)帶、物流樞紐/貨運樞紐等，研究產(chǎn)業(yè)集群與物流樞紐融合發(fā)展，專注推進(jìn)區(qū)域供應(yīng)鏈集群發(fā)展和供應(yīng)鏈招商，歡迎聯(lián)系交流與合作。

編輯：雪晴