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洞悉物流供應(yīng)鏈
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再過兩個月，也即今年10月1日，墨西哥執(zhí)政黨國家復興運動黨克勞迪婭·辛鮑姆將正式成為國家總統(tǒng)，將成為墨西哥史上首位女總統(tǒng)。
墨西哥此前已經(jīng)取代中國成為美國最大的貿(mào)易伙伴，首位女總統(tǒng)又如何對待中國和墨西哥供應(yīng)鏈關(guān)系？
辛鮑姆競選期間曾表示，愿加強與北美國家的關(guān)系以及“美國-墨西哥-加拿大協(xié)定”的作用。
（墨西哥新任總統(tǒng)來源：新華社）
而現(xiàn)任總統(tǒng)，由于美國施壓，墨西哥政府被迫與中國車企保持距離，暫停進一步的合作接觸。
同時，墨西哥政府還計劃取消此前在土地供應(yīng)和稅收減免等方面給予中國車企的優(yōu)惠措施。這一系列舉措使得中國車企通過墨西哥進入美國市場的路徑變得更加艱難。
（墨西哥現(xiàn)任總統(tǒng)來源：BBC）
《美國-墨西哥-加拿大協(xié)定》（USMCA）對墨西哥出口到美國的小汽車設(shè)定了每年260萬輛的免稅配額。這使得中國車企在墨西哥市場上的競爭壓力陡增，因為他們不僅要面對在墨西哥已經(jīng)深耕多年的國際汽車巨頭，還要在配額限制下爭取市場份額。這種局面無疑增加了中國車企在墨西哥市場的運營難度，使其難以在北美市場立足。
一．墨西哥提高關(guān)稅
墨西哥總統(tǒng)洛佩斯于2024年4月22日簽署法令，宣布對544項進口商品征收臨時關(guān)稅。
這些關(guān)稅措施于2024年4月26日生效。在2024年5月1日，墨西哥政府進一步詳細說明和強調(diào)了關(guān)稅政策的具體內(nèi)容和影響，關(guān)稅稅率在5%至50%之間。
受影響的商品種類廣泛，包括鋼、鋁、紡織品、服裝、鞋類、木材、塑料及其制品、化學產(chǎn)品、紙張和紙板、陶瓷制品、玻璃及其制成品、電氣設(shè)備、運輸設(shè)備、樂器、家具等。
這些商品中，有不少是中國的主要出口產(chǎn)品。墨西哥此舉旨在保護本國工業(yè)，減少對外部供應(yīng)鏈的依賴，同時回應(yīng)美國的壓力，避免成為中國商品繞道美國市場的中轉(zhuǎn)站。
從2023年12月到2024年4月，墨西哥從中國的進口額（以人民幣計算）逐月增加，分別為320.92億元、330.48億元、366.13億元、370.69億元和370.76億元。
這一數(shù)據(jù)表明，盡管墨西哥在2024年初提高了對多項中國商品的關(guān)稅，進口額仍然保持了顯著增長，尤其是2024年2月和3月的進口額顯著增加。
然而，隨著墨西哥關(guān)稅政策的逐步實施，其影響可能在未來幾個月內(nèi)逐漸顯現(xiàn)，特別是對高稅率商品的進口可能會有所減少。中國企業(yè)可能需要調(diào)整其供應(yīng)鏈策略，例如通過其他國家和地區(qū)進行轉(zhuǎn)口貿(mào)易或在墨西哥設(shè)立加工廠，以規(guī)避關(guān)稅的影響。
這次關(guān)稅調(diào)整對中國企業(yè)產(chǎn)生了明顯的影響。首先，墨西哥是中國在拉美地區(qū)的重要貿(mào)易伙伴，中國許多制造業(yè)企業(yè)通過墨西哥向美國市場出口商品。關(guān)稅的提高直接增加了中國企業(yè)的成本，削弱了其產(chǎn)品在墨西哥市場的競爭力。
二．墨西哥與中國汽車供應(yīng)鏈
墨西哥國內(nèi)對中國產(chǎn)品的態(tài)度表現(xiàn)出復雜的特征，既有積極的評價，也有負面的看法。根據(jù)麥肯錫公司2023年6月的一項消費者情緒調(diào)查，墨西哥消費者普遍追求高性價比的商品，這使得中國制造的電子產(chǎn)品和日用品因價格優(yōu)勢而受到廣泛歡迎。特別是在電商平臺上，消費者能夠享受更多折扣和便捷的價格比較工具，進一步推動了中國產(chǎn)品的普及。
但是，墨西哥政府在美國壓力下對中國產(chǎn)品采取了多項限制措施，加劇了兩國間的貿(mào)易摩擦。2023年9月，墨西哥對544項中國商品加征5%至50%的關(guān)稅，以保護本國工業(yè)并減少對中國產(chǎn)品的依賴。這些政策增加了中國產(chǎn)品的進口成本，可能會導致部分消費者和企業(yè)對中國產(chǎn)品的態(tài)度發(fā)生變化。
2023年，墨西哥與美國的雙邊貿(mào)易額達到56931.40億元人民幣，位居墨西哥所有貿(mào)易伙伴之首，顯示出兩國之間緊密的經(jīng)濟聯(lián)系。美國不僅是墨西哥最大的出口市場，也是最大的進口來源國，主要涉及制造業(yè)、農(nóng)業(yè)和高科技產(chǎn)品。
這種緊密的經(jīng)濟合作得益于《美墨加協(xié)定》（USMCA）的支持，該協(xié)定促進了區(qū)域內(nèi)的自由貿(mào)易和投資流動。墨西哥在美國供應(yīng)鏈中的重要地位，使得兩國間的貿(mào)易額遠高于其他國家。
中國是墨西哥的第二大貿(mào)易伙伴，2023年雙邊貿(mào)易總額為8894.64億元人民幣。盡管貿(mào)易額不及美國，但中國在墨西哥的進口市場中占據(jù)了重要地位。墨西哥從中國進口的主要商品包括電子產(chǎn)品、機械設(shè)備和化學品，而墨西哥向中國出口的主要是原材料和農(nóng)產(chǎn)品。
相比之下，加拿大與墨西哥的貿(mào)易總額為2095.51億元人民幣，排名第三。墨西哥對加拿大的出口顯著高于進口，這種不對稱的貿(mào)易關(guān)系顯示了墨西哥在北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)的競爭優(yōu)勢，同時也反映出中美洲與北美洲經(jīng)濟互動的復雜性。
墨西哥與中國在供應(yīng)鏈上的關(guān)系復雜而多變。盡管墨西哥提高了對中國商品的關(guān)稅，但兩國的經(jīng)濟聯(lián)系依然緊密。中國連續(xù)多年是墨西哥全球第二大貿(mào)易伙伴。墨西哥穩(wěn)居中國在拉美第二大貿(mào)易伙伴地位，是中國企業(yè)在拉美開展投資合作的重點國家之一，合作領(lǐng)域主要包括能源、電信、交通、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、礦業(yè)、金融等。
在此進程中，墨西哥成為中國車企的首選。截至2024年6月，共有14家中國汽車品牌進入墨西哥市場。這些品牌包括名爵（MG）、奇瑞（Chirey）、江淮（JAC）、比亞迪（BYD）、北汽（BAIC）、長安（Changan）、哈弗（Haval）、歐拉（Ora）、紅旗（Hongqi）、吉利（Geely）、領(lǐng)克（Lynk&Co）、捷途（Jetour）、廣汽（GAC Motor）和大通（Maxus）。
(名爵在墨西哥來源：La jornada.)
MG在2023年銷售了35,322輛汽車，成為最暢銷的中國品牌；Chirey和JAC分別銷售了26,174輛和12,840輛汽車。
2023年，墨西哥市場共銷售了743,930輛輕型車輛，其中142,090輛為中國制造的汽車，占總銷售量的19.1%。這些汽車中有69,464輛來自中國品牌，如奇瑞、江淮、名爵和北汽。2024年前兩個月，江淮、奇瑞、奧莫達、長安、名爵、北汽、江鈴等品牌車輛自太平洋港口進口量翻了一番，達到約7.3萬輛，占墨西哥總進口量的48.2%
目前，江淮和北汽在墨西哥擁有組裝廠。此外，比亞迪計劃在2024年底前在墨西哥建造其首個汽車組裝廠，可能選址在克雷塔羅州或新萊昂州。奇瑞也計劃在2026年在新萊昂州的蒙特雷建造一座完整的生產(chǎn)工廠。
三．墨西哥與中國制造
墨西哥近年來一直在努力吸引高附加值的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。墨西哥依靠《美墨加協(xié)定》（USMCA）和美國“近岸外包”的支持，大力發(fā)展自身制造業(yè)，尤其是在汽車和電氣設(shè)備等高科技領(lǐng)域。這種策略不僅提升了墨西哥的制造業(yè)實力，也使得美國在一定程度上迫使墨西哥對中國制造的脫鉤。
(在墨西哥的中國車企來源：Mexico Now)
1.對墨西哥的支持
根據(jù)墨西哥經(jīng)濟部的數(shù)據(jù)，自USMCA生效以來，墨西哥的汽車制造業(yè)產(chǎn)值顯著增加。2022年，墨西哥汽車出口總額達到528億美元，占墨西哥出口總額的28%。墨西哥的外商直接投資（FDI）也有所增加，2023年上半年墨西哥共計吸引外資290.41億美元，同比增長6%。
USMCA的穩(wěn)定性吸引了大量外資流入墨西哥。例如，2023年，比亞迪（BYD）在墨西哥投資建廠，計劃在未來幾年內(nèi)生產(chǎn)電動汽車。墨西哥在全球190個經(jīng)濟體中營商環(huán)境排名第60位，這得益于USMCA帶來的穩(wěn)定和明確的貿(mào)易規(guī)則。
墨西哥通過USMCA獲得了更廣泛的北美市場準入。2023年，墨西哥對美國和加拿大的出口額分別達到3430億美元和276億美元，占墨西哥總出口的近80%。
2.對中國的排斥
USMCA的嚴格原產(chǎn)地規(guī)則要求至少75%的汽車零部件必須來自北美。這限制了中國零部件通過墨西哥進入美國市場的可能性，增加了中國企業(yè)的貿(mào)易成本。
根據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年中國在墨西哥的投資額為12.3億美元，占墨西哥吸引外資總額的約4%，較前幾年有所減少。這表明USMCA的實施在一定程度上限制了中國企業(yè)在墨西哥的投資和并購活動。
此次墨西哥對來自中國的544項商品加征臨時關(guān)稅，關(guān)稅稅率在5%至50%之間。這些商品包括鋼、鋁、紡織品、塑料制品等。這一舉措與美國對中國商品加征關(guān)稅的政策相呼應(yīng)，減少了中國商品通過墨西哥進入美國市場的機會。
作者：管一
