據(jù)Fortune 7月4日報道，在特斯拉CEO馬斯克停止與印度聯(lián)系后，印度預計特斯拉短時間內(nèi)不會推進對印度的投資。

路透社

此事緣起于2023年6月馬斯克與印度總理莫迪在美國的會面。會見莫迪后，馬斯克表示，特斯拉將“盡快”進軍印度。

馬斯克當時接受采訪還稱“莫迪真的很關心印度，他正在推動我們在印度進行大規(guī)模投資，這也是我們打算做的事情。我們只是在尋找合適的時機”，他甚至稱自己是“莫迪的粉絲”。

據(jù)路透社今年 4 月報道，特斯拉計劃投資 20 至 30 億美元在印度建造一家新工廠。預計馬斯克將在 4 月與莫迪會面后宣布這筆交易。

然而，僅僅 10 天后，馬斯克就取消了行程，他說：“特斯拉的義務非常重，因此訪問印度的計劃不得不推遲，但我非常期待今年晚些時候的訪問?！?/span>

然而，“無力”訪問印度的馬斯克，卻轉(zhuǎn)而訪問了中國，還幫助特斯拉掃清了在中國推出自動駕駛軟件的障礙。

一、“撤回”印度投資，馬斯克尋求更高要價？

馬斯克拜見了總理李強，特斯拉的 Model 3 和 Model Y 汽車很快就通過了中國的數(shù)據(jù)安全要求，特斯拉還成為第一家被列入中國地方政府電動汽車名單的外資汽車制造商。

李強總理會見馬斯克

對于馬斯克的突然爽約和對華訪問，印度官員們措手不及。特斯拉也沒有向印度進行任何進一步的說明。印度方面只能表示，他們了解到特斯拉有資金問題，不打算在不久的將來對印度進行新的投資。

負責汽車行業(yè)的印度重工業(yè)部、財政部、商業(yè)和工業(yè)部的代表沒有回應Fortune記者的置評請求，特斯拉也沒有回應記者的置評請求。莫迪對此表示，“特斯拉公司存在緊迫問題”。

為了吸引特斯拉等國際企業(yè)并迎接馬斯克的印度之行，莫迪政府于今年3 月份特地宣布了一項電動汽車減稅政策。

但事實證明，這個優(yōu)惠條件并不能使馬斯克滿足。不過馬斯克也不打算得罪莫迪。

在莫迪第三次宣誓就任印度總理后，馬斯克向莫迪表示了祝賀。他在 X 上寫道：“祝賀納倫德拉·莫迪在世界最大的民主選舉中獲勝！期待我的公司在印度開展令人興奮的工作?！?/span>

莫迪對此回應說：“印度青年、我們的人口結(jié)構(gòu)、可預測的政策和穩(wěn)定的民主政體將繼續(xù)為我們所有合作伙伴提供商業(yè)環(huán)境?！?/span>

據(jù)Independent報道，知情人士說，印度政府正寄希望于印度塔塔汽車有限公司(Tata Motors Ltd.)和馬恒達(Mahindra&Mahindra Ltd.)等國內(nèi)汽車制造商提高電動汽車產(chǎn)量。但他們補充說，如果馬斯克決定重新參與，特斯拉仍然歡迎利用新的進口稅政策。

二、落地印度難？營商環(huán)境“逼退”特斯拉

數(shù)據(jù)顯示，印度已連續(xù)兩年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速超過7%。聯(lián)合國日前將印度2024年GDP增長率預測從原先的6.2%上調(diào)至6.9%，理由是“公共投資穩(wěn)固和私人消費強勁”。許多人據(jù)此看好印度經(jīng)濟增長前景。莫迪近期更是信心滿滿地提到要將印度建成全球第三大經(jīng)濟體。

然而，盡管多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)表面火熱，印度在莫迪領導下也一直在努力地“截胡”中國，但世界銀行（world bank）數(shù)據(jù)顯示，目前“印度制造”在全球制造業(yè)的占比只有不到3%，而“中國制造”則占24%。據(jù)路透社報道，印度政府計劃到2030年將這一數(shù)值提高到5%，到2047年提高到10%。

這背后的主要原因是印度的營商環(huán)境與中國相比，差距巨大。

（1）基礎設施不完善

印度的確是繼美國和中國之后的第三大汽車市場，但其規(guī)模僅為中國的五分之一。根據(jù)彭博NEF的數(shù)據(jù)，印度去年電池汽車僅占總數(shù)的1.3%。迄今為止，印度的電動乘用車市場主要是由價格便宜得多的電動踏板車推動的。

路透社

消費者不愿購買電動汽車，主要是由于它們價格昂貴且充電基礎設施有限。根據(jù)Hindustan Times今年3月份報道，印度能源效率局(BEE)預計，到2030年，印度將在9個城市建成46,397個公共充電站。然而，印度目前全國范圍內(nèi)約有 6,000 個印度能源效率局。盡管政府一直在努力建設強大的電動汽車充電基礎設施網(wǎng)絡，但零售商店和小企業(yè)主仍不愿在其場所提供公共充電站，因為這需要大量的資本支出。

另外，印度的發(fā)電量增長速度不及汽車數(shù)量和能源需求的增長速度。由于全球變暖等各種因素，印度的電力需求僅在 2023 年上半年就激增約 12%。如果電動汽車加入電網(wǎng)，就會進一步增加壓力，可能導致頻繁停電。

（2）高額關稅成“殺豬盤”

針對包括高端制造業(yè)零部件在內(nèi)的高額進口關稅，推動了印度制造成本上升。世界貿(mào)易組織（WTO）2022年的數(shù)據(jù)顯示，印度對WTO成員國征收的平均進口關稅為18.1%，而中國僅為7.5%。

近年來，馬斯克一直反對印度對電動汽車征收高額進口稅，并呼吁改變這一政策。今年3月，印度政府出臺了一項新政策，將某些車型的進口稅從100% 降至15%，前提是汽車制造商至少投資5億美元并在該國建立工廠。

然而事實證明，這些優(yōu)惠政策還不足以使馬斯克轉(zhuǎn)向印度，而且馬斯克或擔心今天給的好處，改天還得統(tǒng)統(tǒng)吐出來。2023年，小米公司在印度已被罰5億，再沒收47億，印度政府操作驚呆國際巨頭，印度市場也被戲稱跨國企業(yè)“屠宰場”，政府招商背后是稅收“殺豬盤”。

2007年歐洲最大電話巨頭英國沃達豐收購了李嘉誠的CPG投資公司，而CPG持有和記黃埔（印度）67%的業(yè)務，沃達豐也因此獲得了印度的業(yè)務。但沃達豐還沒在印度經(jīng)營，印度稅務部門找上門稱在國外交易收購，也得追繳轉(zhuǎn)讓所得稅，加上罰款一共26億美元。

英國沃達豐直接把官司打到了印度最高法，歷經(jīng)五年要勝訴時，印度政府竟然直接修改了《所得稅法》。印度專為沃達豐“定制”一套法律，將間接轉(zhuǎn)讓印度境內(nèi)財產(chǎn)形成的資本利得，可以往前追溯50年（1961年以后），把對沃達豐的罰金從26億美元直接升高到51億美元。

印度政府毫無信用的“殺豬盤”操作也嚇壞了不少歐美企業(yè)。

（3）商業(yè)征地困難

據(jù)路透社報道，根據(jù)對包括官員、主要投資者代表、經(jīng)濟學家和工會成員等15人訪問，他們認為莫迪將印度打造為“全球制造中心”的雄心，面臨著工業(yè)用地征收等問題制約。

政府機構(gòu)古吉拉特邦工業(yè)發(fā)展公司（GIDC）負責開發(fā)配備基本基礎設施及公用服務的工業(yè)園區(qū)。其負責人拉胡爾·古普塔（Rahul Gupta）說，GIDC希望通過在政府擁有的土地上提供長達99年的租約來吸引更多的制造企業(yè)。他預測，大約兩三年后，當?shù)氐纳虡I(yè)活動會大大增加。但當?shù)毓賳T表示，征用土地和簽訂基礎設施合同需要十多年的時間。

美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）美印政策研究員理查德·羅索（Richard Rossow）亦表示，在這些區(qū)域之外，工業(yè)集團仍然需要經(jīng)過一個“非常困難的過程”，才能獲得所需的大片土地，因為地契標注往往不明確，所持土地也很分散。

Bloomberg

（4）政策反復多變

由于印度國內(nèi)制造業(yè)在不同行業(yè)的發(fā)展并不平衡，加上政策多變，政府單方面的美好愿景和國際社會的投資考量存在明顯差距。

印度2023至2024財年外國直接投資（FDI）凈值降至266億美元，這是2006至2007財年以來的最低水平。分析表明，印度FDI凈值下降的主要原因是撤離印度的外資金額激增，這受到了全球FDI借貸成本上升、地緣政治緊張局勢、保護主義加劇等因素的影響。

據(jù)Fortune報道，特斯拉的全球季度交貨量連續(xù)第二年下降。馬斯克還在4月宣布大規(guī)模裁員，并戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向自動駕駛和人工智能。在全球電動汽車銷售放緩之際，特斯拉推出的首款新車型Cybertruck進展緩慢，而墨西哥新工廠的建設也被推遲。此時進軍營商條件不佳的印度，特斯拉將面臨巨大風險。

三、莫迪的野心：中印供應鏈博弈新篇章

今年6月4日，印度總理莫迪在社交媒體上宣布勝選，開啟了自己的身為總理的第三個任期，6月3日，路透社引述印度知情官員說法報道說，莫迪已有一系列計劃，要在第三個任期內(nèi)領導印度“與中國制造業(yè)一較高下”。

今年2月，莫迪政府在年度預算中公布了印度有史以來最大的資本支出，撥款11.11萬億盧比，比5年前增長了3倍多。這些錢將主要被用來進行基礎設施建設。

而建設基礎設施的目標，則是通過加強連通性、降低商業(yè)成本，使印度成為對制造商和外國投資者更具吸引力的目的地，也就是說，進一步推動印度成為“全球制造中心”。

莫迪從未掩飾，印度在制造業(yè)上的野心是“對標”中國的。在印度大選投票開始前幾天，莫迪接受了新聞媒體采訪，評論了印度與中國作為制造業(yè)中心的競爭：“印度作為民主政體和全球經(jīng)濟增長引擎，對于那些尋求供應鏈多元化的國家來說是一個自然的選擇?！?/p>

莫迪為此已計劃采取一系列改革措施，其中包括修改勞動法，允許企業(yè)在聘用和解雇員工方面擁有更大的權限，另外還將為本土的半導體和電動汽車制造商提供補貼。

路透社還稱，莫迪將印度宣傳為全球企業(yè)對華實現(xiàn)“供應鏈多樣化”的“替代選擇”。

圖源：Fortune India

電動汽車更成為莫迪新任期的主抓項之一。據(jù)Business Standard今年4月份報道，莫迪的目標是，本十年未，把電動汽車在印度的使用率提高到30%。

印度工業(yè)和內(nèi)貿(mào)促進部部長拉杰什·庫馬爾·辛格今年4月接受彭博社采訪時表示：“我們預計到 2030 年，四輪電動汽車的普及率將至少達到 10%。” “我的觀點是，如果我們讓這些制造工廠投入運行，再加上電池基礎設施的建設，到 2030 年，這一比例應該會接近 15%，之后就會像滾雪球一樣越滾越大?！?/span>

參考資料：

掌鏈：“慘勝”開啟第三任期！兩年或砸44萬億，莫迪謀超越中國，“印度制造”能順利承接美歐巨頭從中國轉(zhuǎn)鏈需求？【全球政要抓供應鏈】

Independent: Tesla cools interest in India as Elon Musk seems to focus on China

Bloomberg: India Lowers Import Tax on EVs to Lure Players Like Tesla

The Hindu Business Line：Tata explores Jaguar Land Rover EV imports, considers TN plant for JLR cars

Financial Times: How Elon Musk blindsided Narendra Modi with a cancelled India trip

編輯：老八