中美博弈影響船舶產(chǎn)業(yè)鏈，韓國造船與中國造船的競爭，還會更激烈。

2024年8月5日，據(jù)韓國商業(yè)報道，從2024年7月數(shù)據(jù)看，韓國獲得了全球40%的船舶訂單量，總計237萬噸，超過中國位居全球第一，中國以24%的訂單降至全球第二。

7月份造船業(yè)訂單流向的急劇變化，有韓國船舶產(chǎn)業(yè)政策變化因素，亦有中美博弈因素。

2024年6月20日，韓國韓華集團宣布與美國賓夕法尼亞州費城造船廠簽訂100%股權收購協(xié)議，這是韓國企業(yè)首次完成對美國造船廠的收購。

費城造船廠主要建造符合美國《瓊斯法案》的商船，包括成品油輪和集裝箱船。《瓊斯法案》規(guī)定了“在美國兩個港口之間通過海上運輸?shù)娜魏呜浳锉仨氃诿绹ㄔ斓拇吧虾叫小薄?/span>

（費城造船廠，圖源：韓華海洋）

美國當前并非造船大國，其造船成本甚至能達到亞洲船廠的四到五倍。收購美國船廠，韓國企業(yè)這是在篤定美國船舶供應鏈脫鉤中國？

2024年4月17日，妄稱中國貿(mào)易投資活動危害美國家安全，美國總統(tǒng)拜登授權美貿(mào)易代表辦公室，發(fā)起針對中國海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。

調(diào)查請愿書要求，“對所有在美國港口停靠的中國建造的船只征收更多的港口費”，“聯(lián)合韓國、日本等造船大國統(tǒng)一應對中國在全球船舶市場的競爭行為”。

一、美韓造船業(yè)聯(lián)手：韓國首次收購美國船廠

“與費城造船廠合作是一個激動人心的戰(zhàn)略機遇，韓華系統(tǒng)將借此在美國市場部署其最先進的海軍系統(tǒng)和相關技術”。

2024年6月20日，韓華集團宣布與美國賓夕法尼亞州費城造船廠簽訂100%股權收購協(xié)議，韓華集團旗下子公司韓華海洋和韓華系統(tǒng)將以現(xiàn)金方式出資1億美元（約合7.16億元）收購費城造船廠。

據(jù)了解，韓華系統(tǒng)是韓國國防企業(yè)，涉及無人海事系統(tǒng)、海軍雷達和有人和無人編隊操作技術。

韓華海洋是韓國三大造船企業(yè)之一。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全球手持訂單10強造船集團榜單中，韓華海洋位列第四位。從氨和液化天然氣運輸船到驅(qū)逐艦、潛艇和護衛(wèi)艦，韓華海洋能設計建造一系列低碳、高附加值船舶。

這是韓國歷史上首次收購美國造船廠，韓華海洋首席執(zhí)行官表示，“我們期待利用我們的船舶制造專業(yè)知識，滿足未來幾十年美國日益增長的需求。”

韓國企業(yè)收購美國船廠，為什么最先選擇費城造船廠？事實上，費城造船廠不單單被韓華看中，同為收購競爭關系的還有韓國的現(xiàn)代重工。

2024年4月，現(xiàn)代重工曾與費城造船廠簽署了一份關于特種船舶維護和修理的諒解備忘錄。

（費城造船廠，圖源：韓華海洋）

費城造船廠總部位于賓夕法尼亞州費城，是美國海軍設施所在地，與美國海軍核心基地和海軍士官學校所在地等相鄰，其核心業(yè)務不僅有商船建造，還從包括軍隊在內(nèi)的政府機構承接船舶建造和維修訂單等。

此外，費城造船廠是美國少數(shù)幾家能夠建造中大型船舶的船廠。自2003年以來，符合《瓊斯法案》的遠洋船舶中，一半以上由費城造船廠建造交付，包括集裝箱船、成品油船和原油船。

《瓊斯法案》是1920年美國《商船法》的第27條，該法案規(guī)定：所有在美國境內(nèi)港口之間航行的船舶必須由美國制造、并在美國登記注冊、由美國公民或常住居民擁有和運營。

此次收購幫助韓國造船進入美國建立了橋頭堡。韓華集團表示，“計劃利用費城造船廠進軍美國政府和商業(yè)層面的造船、維護和維修市場”。

2024年3月，據(jù)日經(jīng)亞洲評論報道，美國海軍部長德爾·托羅接連造訪韓國和日本的幾家知名大型造船廠，并在每一次訪問時都強調(diào)讓其加入投資以重振美國閑置造船廠項目的想法。

報道對此稱，美國正尋求在日韓兩國資本、工程師和技術專家的幫助下，重啟已經(jīng)關閉或閑置的美國造船廠，因為它發(fā)現(xiàn)自己“難以跟上中國造船業(yè)的發(fā)展步伐”。

二、美國遏制策略：對華造船業(yè)301調(diào)查

“2024年2月13日，美國《華爾街日報》發(fā)表文章《中國造船廠做好準備，但美國沒有》，摘編如下：

中國把自己變成了世界工廠，由此崛起為全球大國。如今，中國正通過另一個引人注目的工業(yè)壯舉來增強工業(yè)實力和軍事實力——成為世界‘造船廠’。

去年，全球超過半數(shù)的商船產(chǎn)量來自中國，中國因此成為遙遙領先的全球第一大造船國。西方造船業(yè)曾經(jīng)幫助西方國家建立帝國、擴大貿(mào)易和贏得戰(zhàn)爭，如今卻枯萎凋零。

歐洲商船產(chǎn)量僅占全球的5%，而美國的貢獻度接近于零。除中國以外，全球新商船主要來自韓國和日本”。

中國造船業(yè)的發(fā)展，正在被對華脫鉤遏制的美國視為一種威脅。2023年7月，一幅關于“中美海軍軍力對比”顯示，中國造船業(yè)年產(chǎn)能約為2320萬噸，美國僅有不到10萬噸，這意味著中國造船產(chǎn)能是美國的232倍以上。

（美國海軍稱中國的造船能力是美國的232倍，圖源：外媒）

2024年3月12日，美國鋼鐵工人聯(lián)合會、國際機械師和航空工人協(xié)會、國際兄弟會、國際電業(yè)工人兄弟會、海運貿(mào)易處，五個全國性勞工聯(lián)盟依據(jù)“301條款”提起請愿書，要求美國政府對中國海事、物流和造船業(yè)展開貿(mào)易調(diào)查。

4月17日，美國總統(tǒng)拜登正式授權美貿(mào)易代表辦公室，發(fā)起針對中國海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。

為了“消除中國的影響”并“重建一個充滿活力的美國國內(nèi)造船業(yè)”，五大工會在《請愿書》中要求采取以下措施：

①征收港口費：對所有在美國港口?？康闹袊ㄔ斓拇徽魇崭劭谫M。

②設立“造船業(yè)振興基金”：專注于投資美國的船舶制造業(yè)，支持其產(chǎn)能擴展、供應鏈優(yōu)化和勞動力培訓。

③增加對“美國制造的船舶”的需求：通過政府采購政策和激勵措施，促進對美國制造船舶的需求。

④解決中國在港口和物流基礎設施的主導地位：應對中國在全球港口和物流平臺的擴張行為。

⑤與其他造船國（掌鏈提示：暗指韓國、日本）協(xié)調(diào)行動：協(xié)調(diào)對策，形成統(tǒng)一戰(zhàn)線，以應對中國在全球船舶市場中的競爭行為。

根據(jù)美國眾議院委員會最近舉行的聽證會，五大工會的提案得到了美國國會議員的兩黨支持。

三、美國對華船舶稅收：中國造船訂單流失？

“據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年1～6月：

中國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單量5422萬載重噸，同比增長43.9%；手持訂單量17155萬載重噸，同比增長38.6%。

中國造船三大指標以載重噸計分別占全球總量的55.0%、74.7%和58.9%”。

早在2017年特朗普就任美國總統(tǒng)后，美國貿(mào)易代表曾對中國在技術轉(zhuǎn)讓、知識產(chǎn)權和創(chuàng)新方面的法律、政策和做法啟動301調(diào)查，最終對中國2500億美元的產(chǎn)品征收額外關稅。

而此次美國針對中國海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查雖由拜登推動，如若特朗普贏得2024年大選，掌鏈小編看來，這項調(diào)查大概率還會落地。

（圖源：美聯(lián)社）

2024年8月，據(jù)業(yè)內(nèi)人士了解，為應對美國對中國制造船舶的加稅，部分服務中美航線的中國海運企業(yè)開始海事租賃國外船舶。

如此之下，中國造船的訂單會流向日韓？

事實上，美國對華301調(diào)查是典型的貿(mào)易保護主義行為，在對中國產(chǎn)生影響的同時，不會讓美國“舒服”到哪里去。

國際航運工會在致信美國貿(mào)易代表辦公室的信中表示，對中國制造的船只征收港口費，不僅將會損害美國的競爭力，也會進一步地增加消費者的成本。

世界航運理事會總裁克拉梅克表示，“此舉意在補貼美國造船業(yè)，但終將失敗。由于多數(shù)服務美線的集裝箱船非中國制造，船舶運營商能靈活調(diào)配以規(guī)避港口費，且市場仍需求中國船舶”。

參考資料：

1、美國知名船廠，賣給韓企，來源：中國遠洋海運e刊

2、警惕！打擊中國又一支柱產(chǎn)業(yè)？美國第七次對華301調(diào)查，想幫韓日打下中國連續(xù)14年的第一？中國海運企業(yè)將受沖擊，來源：掌鏈

作者：景舟