關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
配合美國白宮絞殺中國新疆供應(yīng)鏈，芯片巨頭英特爾也要上陣了？
英特爾首席執(zhí)行官Patrick Gelsinger
12月21日，英特爾（Intel）官網(wǎng)一封致全球供應(yīng)商的公開信，引發(fā)熱議與質(zhì)疑：
多年來，中國芯片進(jìn)口額超過石油連年居第一，中國也是全球最大芯片進(jìn)口國，2020年中國進(jìn)口芯片超2.4萬億，超過石油一倍，而英特爾等芯片企業(yè)正式受益中國巨大進(jìn)口額。
“吃中國人的飯，砸中國人的鍋?！庇⑻貭柎伺e，著實(shí)傷害到很多中國的情感。12月22日，新生代知名藝人王俊凱也第一時間發(fā)布聲明，終結(jié)與英特爾品牌的合作關(guān)系。
眼看惹怒中國眾怒，12月23日，英特爾公關(guān)部門緊急回應(yīng)：“雖然我們的初衷是確保遵守美國法律……借此澄清，信中的關(guān)于新疆的段落只處于表述合規(guī)合法的初衷，并非它意或表達(dá)立場。”
而23日，美國政府把一份惡意滿滿的《維吾爾強(qiáng)迫勞動預(yù)防法案》簽署成法。“法案”將新疆生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均推定為所謂“強(qiáng)迫勞動”產(chǎn)品，并禁止進(jìn)口與新疆相關(guān)的產(chǎn)品——從供應(yīng)鏈上絞殺新疆經(jīng)濟(jì)。
針對英特爾的行為，，中國外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)說：“我們已經(jīng)多次強(qiáng)調(diào)有關(guān)新疆地區(qū)強(qiáng)迫勞動等說法，完全是美國反華勢力炮制的謊言，目的是抹黑中國形象，破壞新疆穩(wěn)定，阻遏中國發(fā)展。新疆的民眾勤勞勇敢，新疆的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，個別企業(yè)如果選擇不用，也是他們的損失?！?/p>
在此，掌鏈傳媒解讀一下英特爾供應(yīng)鏈及在中國的布局發(fā)展。
一、英特爾在中國
（一）“牙膏廠”登陸中國三十六年
1985年，在美國硅谷成立不過17年的計(jì)算機(jī)核心元器件公司英特爾，在北京設(shè)立了業(yè)務(wù)代表處，正式登上計(jì)算機(jī)市場即將井噴的中國土地。微處理器、芯片組、板卡、系統(tǒng)及軟件，計(jì)算機(jī)發(fā)動機(jī)和硬件的靈魂，幾十年來英特爾一騎絕塵。雖然因?yàn)楣πЦ碌徛?，被一眾網(wǎng)友戲稱為“牙膏廠”，但其每一步的進(jìn)展，總會受到微機(jī)品牌廠商和發(fā)燒友們的無盡期待。
供應(yīng)鏈本土化是英特爾等國際芯片公司，在中國這個全球最大芯片銷售市場的供應(yīng)鏈優(yōu)化布局的重要任務(wù)，更快捷的生產(chǎn)和更短運(yùn)輸?shù)奈锪?，就需要本地化的供?yīng)鏈體系。如今在英特爾全球十大工廠中國，中國占據(jù)其二，包括大連晶圓廠和成都組裝測試工廠。
而英特爾的供應(yīng)鏈本土化還不斷朝技術(shù)人才本土化演進(jìn)。2021年11月12日，英特爾在第三屆中國超級算力大會上，宣布與中科院計(jì)算所結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方將共同建立中國首個oneAPI卓越中心。
爭取中國人才或至少吸引中國人才，進(jìn)而深度占據(jù)中國市場，這或許是英特爾的考量。但40天之后，則公開發(fā)布針對新疆產(chǎn)品及服務(wù)的供應(yīng)商“限購令”，在其主業(yè)之外，激起波瀾。
（二）盡享中國市場紅利
進(jìn)入中國市場以來，英特爾在中國直接投資額累計(jì)已近45億美元，僅大陸地區(qū)就有16家分公司及辦事處，中國員工6000人以上，高端人才覆蓋其供應(yīng)鏈上的各個節(jié)點(diǎn)。
產(chǎn)出遠(yuǎn)大于投入，改革開放快速發(fā)展的三十余年，讓英特爾賺得盆滿缽滿。剛剛退休的英特爾中國區(qū)總裁楊旭7月在任時給出預(yù)測，未來5到10年，英特爾最大的業(yè)務(wù)收入將來自中國市場。何用未來，近年來一直如是。
如今每年的營收，中國已占其四成之多！掌鏈觀察年報(bào)發(fā)現(xiàn)，英特爾并未將中國臺灣地區(qū)納入中國（含香港地區(qū)）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，而是單獨(dú)列出。
中國海峽兩岸在英特爾供應(yīng)鏈下游地區(qū)，分列第一和第四兩個位置。2018-2020財(cái)年，兩岸三地合計(jì)貢獻(xiàn)了其41.6%、41.8%和40.9%的營收，英特爾從整個中國分別賺取294.7億美元、300.84億美元和318.62億美元，共計(jì)近6000億元人民幣。
（三）全球缺“芯”，供應(yīng)鏈前后兩端，中國均為極重一環(huán)
2021前三季度，中國芯片產(chǎn)量增長43.1%，進(jìn)口增長23.7%，已是全球規(guī)模最大、增速最快的集成電路市場。全球性芯片短缺現(xiàn)象之下，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。
英特爾在土地廣袤而發(fā)展迅速的中國，多年來的供應(yīng)鏈布局，收效顯著：英特爾成都工廠是英特爾在全球最大的芯片封裝測試基地和晶片預(yù)處理及高端測試中心之一。英特爾全球一半以上的移動處理器和70%以上的晶片半成品，都是產(chǎn)自英特爾成都。這就是說全世界50%以上的移動PC都是成都制造的。
二、供應(yīng)鏈路上的穩(wěn)定與波動
2021年4月，美日政府協(xié)商，欲打造擺脫中國的半導(dǎo)體及芯片供應(yīng)鏈協(xié)同體系，也同時去除對韓國三星和中國臺灣臺積電芯片供應(yīng)鏈的依賴，而美國隊(duì)長糾集的隊(duì)伍包括英特爾、高通等企業(yè)。
但擺脫中國供應(yīng)鏈，英特爾能行么？
（一）上游優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，亞洲占半壁江山以上
在材料、能源、系統(tǒng)、工藝等領(lǐng)域，因技術(shù)、品質(zhì)和成本優(yōu)勢，英特爾高度倚賴亞太地區(qū)供應(yīng)商提供的上游產(chǎn)品及服務(wù)。
雖然現(xiàn)任CEO基辛格仍處處表露“白人至上”的觀念，但截至目前，他還沒有找到占據(jù)供應(yīng)鏈上游半數(shù)以上的日本和中國的替代方案。
（二）下游客戶有得有失，同亞洲鏈接緊密
2021中期數(shù)據(jù)顯示，英特爾在二、三季度被韓國三星超越，拱手讓出銷售之冠的位置，也是榜單15強(qiáng)中唯一“倒退”的供應(yīng)商。
伴隨人類無紙化辦公需求激增，在供應(yīng)鏈下游，英特爾得益于微型計(jì)算機(jī)廠商的迅速發(fā)展。大客戶三甲均為PC企業(yè)，英特爾從中營收占比是：2018年39%、2019年41%、2020年39%。其中，中國聯(lián)想（Lenovo）是Intel穩(wěn)定的全球第二大客戶，2018-2020年分別貢獻(xiàn)了其12%、13%和12%的凈收入。另外兩家是戴爾（Dell）和惠普（HP），2018-2020年英特爾在二者身上賺取的收入占比分別為16%-17%-17%、12%-13%-12%。
而在移動端元件研發(fā)本不具備優(yōu)勢的英特爾，在5G基帶芯片退出與高通、三星、華為、聯(lián)發(fā)科競爭之后，也不得不面對失去另一大客戶蘋果的現(xiàn)實(shí)。
微機(jī)廠商以外，以計(jì)算存儲、開源工具套件等技術(shù)衍生合作的中國電信，以通信服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施虛擬化平臺為建設(shè)目標(biāo)的軟銀集團(tuán)，等等，也是英特爾供應(yīng)鏈尋求和延展的方向。
三、供應(yīng)鏈上下游回遷計(jì)劃
（一）供應(yīng)鏈策略調(diào)整，有意向亞洲之外轉(zhuǎn)移
據(jù)英特爾公司高級副總裁、新任中國區(qū)董事長王銳介紹，IDM2.0——覆蓋從芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝到測試的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略升級版，于2021年3月出臺：
1.利用英特爾全球化的內(nèi)部工廠網(wǎng)絡(luò)，為客戶服務(wù)。
2.擴(kuò)大采用第三方代工，保證最佳的供貨。
3.英特爾代工服務(wù)于全球市場。
顯而易見，全球自產(chǎn)與代工，是重點(diǎn)方向。到了5月，CEO基辛格（Patrick Gelsinger）宣稱，“絕大多數(shù)的高階晶圓產(chǎn)能集中在亞洲，半導(dǎo)體業(yè)制造需要更多的地理平衡?！毖韵轮?，英特爾需要有意拜托對亞洲的過度依賴，開發(fā)全球散點(diǎn)式供應(yīng)鏈布局。
（二）歐美地區(qū)動作頻仍，但結(jié)果尚待觀察
從10月起，英特爾頻頻接觸歐洲市場：
1.路透社報(bào)道，企業(yè)在歐洲建立超級晶圓廠區(qū)（megafab）的首選地，是歐盟最大經(jīng)濟(jì)體：德國，薩克森邦、薩安邦和巴伐利亞邦都在爭取之中；但也不排除落址法國的可能。
2.12月23日，彭博資訊消息，英特爾計(jì)劃在法國巴黎或格勒諾布爾（Grenoble）設(shè)立研發(fā)與設(shè)計(jì)中心，在意大利設(shè)立測試與封裝廠，成本約100億美元，地點(diǎn)仍在協(xié)商中。
3.12月24日，路透社援引知情人士消息，英特爾和意大利方面密集商洽興建一座先進(jìn)半導(dǎo)體封裝廠，計(jì)劃投資約80億歐元（90億美元）。
4.另外，CEO基辛格還稱，英特爾計(jì)劃在美國興建一座“巨型工廠”，讓生產(chǎn)地更接近需要芯片的市場。（難道芯片不是全球性需求？）
（三）供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，不止于時間成本那么簡單
針對英特爾今年的表達(dá)和動作，部分美國大型企業(yè)負(fù)責(zé)人均表示：美國經(jīng)濟(jì)中的供應(yīng)鏈問題正在改善，但長期的修復(fù)可能需要更長的時間。而全球最大上市咨詢公司埃森哲（Accenture）首席執(zhí)行官史威特則表示：“供應(yīng)鏈不會在一夜之間轉(zhuǎn)移，全球性轉(zhuǎn)變必需要耗耗時間。中國將繼續(xù)是全球的重要供應(yīng)國”。
12月24日，英特爾公開信事件繼續(xù)發(fā)酵。針對其涉疆聲明，美國白宮發(fā)言人開啟“家長”模式：“美國公司不應(yīng)為維護(hù)人權(quán)或反對鎮(zhèn)壓而道歉！”對此，趙立堅(jiān)再次代表中國外交部表態(tài)，“無論哪家企業(yè)都應(yīng)該尊重客觀事實(shí)，明辨是非，秉持良知和正義，否則只會損害自身的利益和信譽(yù)?！?/p>
四、當(dāng)“處理器”遇見智慧物流
（一）接連提出普適性智慧物流解決方案
2017年，英特爾作為上游技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)商，同全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)商思科（Cisco）強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，催生出CCR鐵路聯(lián)運(yùn)優(yōu)化解決方案（Cisco Connected Rail），為客流和物流鐵路運(yùn)載體系，提供可預(yù)測的降本增效、自動化的安全管控等功能。
2018年，英特爾推出互聯(lián)物流平臺CLP（Connected Logistics Platform），為物流行業(yè)提供近乎實(shí)時的資產(chǎn)狀態(tài)監(jiān)測，通過智能無線傳感器對包裹位置、狀況和安全性等供應(yīng)鏈全流程所有信息點(diǎn)進(jìn)行洞察與改善，為客戶企業(yè)節(jié)約時間與資金成本，進(jìn)而更好控制庫存水平。
隨著物流業(yè)逐漸向供應(yīng)鏈不斷滲透，人們對供應(yīng)鏈透明度和完整性的需求也愈發(fā)強(qiáng)烈。
（二）“智能邊緣”結(jié)合中國市場，助物流行業(yè)提速升級
2020年，英特爾宣布“智能邊緣”的概念，同AI融合、以優(yōu)越的計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)楔入中國物流市場。同年9月1日，韻達(dá)-Intel智慧物流實(shí)驗(yàn)室在上海成立，定制化系統(tǒng)為韻達(dá)營運(yùn)的降本增效收效明顯：在倉儲環(huán)節(jié)爆倉下降了 50%；破損率在原基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低 20%；在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，貨車準(zhǔn)時準(zhǔn)點(diǎn)到站提高了 20%。
掌鏈觀點(diǎn)：
在經(jīng)濟(jì)環(huán)境已遭受各種因素沖擊、世界“芯片荒”的當(dāng)下，面對擁有四成收入來源的全球第一大合作市場，英特爾勢必需審慎考慮供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移成本、供應(yīng)鏈割裂風(fēng)險。目光放長遠(yuǎn)些，對上下游客戶及消費(fèi)人群的情感變化更敏感些，并無害處。
