關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
仿佛在流通供應(yīng)鏈的一場(chǎng)國(guó)際賽跑，沃爾瑪和亞馬遜都沒(méi)有停歇。
3月22日沃爾瑪表示為擴(kuò)大供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化電子商務(wù)服務(wù)能力，投資在加拿大建立高級(jí)倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)，亞馬遜宣布日本建設(shè)日本兩大規(guī)模超過(guò)東京巨蛋體育館的超大配送中心。
隨后的3月24日亞馬遜再宣布為滿足迅速真正的需求，計(jì)劃將在土耳其建立首個(gè)大型物流中心。疫情之下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)沒(méi)停歇腳步，不但沃爾瑪這樣的傳統(tǒng)零售巨頭，還有亞馬遜這個(gè)新巨頭在行動(dòng)。
但勝負(fù)似乎已經(jīng)逐漸分曉。在202年當(dāng)沃爾瑪連續(xù)第八年位居世界500強(qiáng)首席時(shí)，亞馬遜也首次擠入前三。但2021的數(shù)據(jù)已顯示“消費(fèi)者過(guò)去一年在亞馬遜平臺(tái)花費(fèi)6100多億美元，而沃爾瑪?shù)匿N售額約為5660億美元。”
不僅如此，2021年12月，亞馬遜全球消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官戴夫·克拉克表示，“亞馬遜有望在2022年初成為美國(guó)最大的快遞服務(wù)公司。”無(wú)疑，成為美國(guó)最大的快遞企業(yè)，就是超于UPS、FedEx成為全球最大快遞企業(yè)。
一、 亞馬遜如何做到的？
1. 增速對(duì)比，難分伯仲
數(shù)據(jù)表明，2021年全球市場(chǎng)中亞馬遜的全球銷售額預(yù)計(jì)超4680億美元，而沃爾瑪全球線上收入預(yù)計(jì)將達(dá)到750億美元，如下圖所示。
根據(jù)調(diào)研公司Statista發(fā)布了2021年10月美國(guó)電商平臺(tái)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，亞馬遜以41%的市場(chǎng)份額，占據(jù)美國(guó)電商平臺(tái)市場(chǎng)占有率第一的排名，而沃爾瑪在美國(guó)的市場(chǎng)份額為6.6%，排名第二。
美國(guó)電商平臺(tái)市場(chǎng)份額占比圖
2021年全球市場(chǎng)中，亞馬遜的第三方賣家潛在商機(jī)為1：48（即1個(gè)商家可能有機(jī)會(huì)面對(duì)48個(gè)消費(fèi)者并達(dá)成交易），沃爾瑪?shù)纳虣C(jī)比例則達(dá)到了驚人的1：1918。沃爾瑪?shù)娜蛸u家數(shù)量200萬(wàn)名，其中中國(guó)賣家就有6000千多名，遠(yuǎn)超亞馬遜。
而亞馬遜的第三方賣家數(shù)量、月均訪客量、周均消費(fèi)者人數(shù)、會(huì)員訂閱數(shù)均比沃爾瑪多，競(jìng)爭(zhēng)度可見(jiàn)一斑。
2. 銷售競(jìng)爭(zhēng)，愈演愈熱
1962年Sam Walton創(chuàng)立沃爾瑪，1994年Jeff Bezos 創(chuàng)立亞馬遜在線書(shū)城，自兩家成立以來(lái)一直采取行動(dòng)展開(kāi)激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)。
2005年，亞馬遜推出Prime會(huì)員，美國(guó)境內(nèi)2日免費(fèi)送達(dá)；
2006年，亞馬遜FBA項(xiàng)目落地；
2007年，沃爾瑪“線上商城下單，線下門店提貨”服務(wù)面世；
2016年，沃爾瑪開(kāi)始收購(gòu)部分電商品牌與平臺(tái)，并提供線上支付服務(wù)；
2017年，沃爾瑪推出2日免費(fèi)送達(dá)服務(wù)；
2020年，沃爾瑪推出Plus會(huì)員和物流服務(wù)，推出其首個(gè)黑五促銷日；
2022年3月，沃爾瑪正在加拿大建立高級(jí)倉(cāng)庫(kù)，亞馬遜計(jì)劃將在土耳其建立首個(gè)大型物流中心。
亞馬遜與沃爾瑪競(jìng)爭(zhēng)情況
據(jù)調(diào)查2021年有65%的美國(guó)消費(fèi)者選擇亞馬遜進(jìn)行購(gòu)物，37%的美國(guó)消費(fèi)者選擇了沃爾瑪，兩者雖然之間存在相當(dāng)大的重疊，但是兩者吸引消費(fèi)者的因素也都不盡相同。
亞馬遜與沃爾瑪吸引消費(fèi)者的因素對(duì)比圖
亞馬遜作為世界上最大的跨境電子商務(wù)平臺(tái)，主要經(jīng)營(yíng)模式是網(wǎng)上銷售。其鋪貨模式即通過(guò)大量上架產(chǎn)品以迅速獲得大量訂單，但相對(duì)盲目。因此更多賣家開(kāi)始偏好選擇銷售好、質(zhì)量高、價(jià)格合適的某種產(chǎn)品的精品模式，走品牌路線。我們都知道 “雞蛋不要放在同一籃子里”的道理，因此多品類主導(dǎo)模式出現(xiàn)，跨出了單一產(chǎn)品局限同時(shí)也降低風(fēng)險(xiǎn)。
沃爾瑪是美國(guó)傳統(tǒng)零售業(yè)巨頭，是全球企業(yè)標(biāo)桿，其成功之道就在于為顧客節(jié)省每一分錢，向顧客提供最實(shí)惠的商品。沃爾瑪大賣場(chǎng)模式主要以海量采購(gòu)規(guī)模把進(jìn)貨價(jià)格壓到最低，要求供應(yīng)商給出比所有其他商店更低的供貨價(jià)格，并讓利于消費(fèi)者。同時(shí)沃爾瑪設(shè)立山姆會(huì)員店，定位中高端消費(fèi)群體，提供數(shù)量少但品質(zhì)高的全球精選商品和豐富的試吃服務(wù)。但沃爾瑪整個(gè)線下零售受到線上電商的強(qiáng)烈沖擊，2010年開(kāi)始自建電商平臺(tái)，逐步闖入電商市場(chǎng)前排。
亞馬遜與沃爾瑪銷售模式
二、供應(yīng)鏈物流賽跑
1. 亞馬遜的物流布局
亞馬遜最初實(shí)行第三方物流合同制，隨著業(yè)務(wù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，合同物流缺乏可控性、靈活性。在2013年經(jīng)歷災(zāi)難性的大量包裹延誤后，亞馬遜加速建立自有物流團(tuán)隊(duì)，亞馬遜在全球逐漸形成一張高效服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
根據(jù) MWPVL統(tǒng)計(jì)，截至2021年底馬遜在全球運(yùn)營(yíng)1561個(gè)物流設(shè)施（包括末端配送站），面積約3660萬(wàn)平方米，在建441個(gè)物流設(shè)施，面積約1403萬(wàn)平方米，擁有86架貨機(jī)。亞馬遜的履約中心內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)主要包括6個(gè)流程，其中入庫(kù)包括接收、存件，出庫(kù)包括取件、包裝、貼標(biāo)分揀、運(yùn)輸，自動(dòng)化程度高，包括貨到人自動(dòng)化設(shè)施。
干線運(yùn)輸方面，不同的情形下亞馬遜采用不同的運(yùn)輸方式，主要包括空運(yùn)、陸運(yùn)和第三方物流配送。其中空運(yùn)主要用于長(zhǎng)距離調(diào)貨，主要轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐為美國(guó)辛辛那提、德國(guó)萊比錫、美國(guó)加州圣貝納迪諾。
倉(cāng)配物流服務(wù)方面，亞馬遜推出FBA（Fulfillment by Amazon），即賣家可借助亞馬遜的全球物流網(wǎng)絡(luò)完成交付，包含揀貨、包裝、貼標(biāo)、終端配送以及退換貨等，保證訂單履行效率，提升配送速度，保障Prime會(huì)員權(quán)益，增加客戶黏性。
跨境物流方面，亞馬遜推出AGL（Amazon's Global Logistics Service），即為使用亞馬遜物流（FBA）的賣家提供穩(wěn)定、高效、便捷的跨境?？者\(yùn)頭程物流服務(wù)。目前服務(wù)的站點(diǎn)涵蓋美國(guó)站、歐洲站（英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙）以及日本站。從補(bǔ)發(fā)貨，下單訂艙，付款到查詢與追蹤貨件狀態(tài)，皆通過(guò)賣家平臺(tái)即可解決，流程透明。
亞馬遜AGL與FBA流程圖
同時(shí)亞馬遜利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云技術(shù)等進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)物流管理，包括精準(zhǔn)預(yù)測(cè)、提高分揀效率、優(yōu)化商品儲(chǔ)存，并將全球所有倉(cāng)庫(kù)緊密相連，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)的同時(shí)確保精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。
2. 沃爾瑪?shù)奈锪鞑季?/strong>
截止2022年2月，沃爾瑪在全球有10593家，其中全美有5342家門店，顧客可選擇在門店退貨或者上門提貨。
沃爾瑪在美店家分布
沃爾瑪擁有210個(gè)配送中心，面積一般為10萬(wàn)平方米左右，標(biāo)準(zhǔn)輻射半徑為250英里（約400公里），可最多服務(wù)75-100家門店；運(yùn)輸車隊(duì)由9，000輛拖拉機(jī)，80，000輛拖車和11，000多名司機(jī)組成，為全美排名第三的大車隊(duì)。同時(shí)為應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈中斷危機(jī)，沃爾瑪通過(guò)租船以確保足夠運(yùn)力滿足旺季需求。
沃爾瑪主要有三種發(fā)貨方式。一是賣家可以用沃爾瑪?shù)腤almart Fulfillment Services（WFS）物流服務(wù)，即賣家可將庫(kù)存貨物發(fā)送至沃爾瑪配送中心，再由沃爾瑪完成揀選、包裝、運(yùn)輸物品及處理退貨等一系列物流操作，發(fā)給終端客戶手中。二是賣家還可通過(guò)沃爾瑪DSV（Drop Ship Vendor），直接從賣家的倉(cāng)庫(kù)發(fā)出給終端客戶。第三種是Third Party即由第三方賣家直接發(fā)貨給買家。
作為沃爾瑪?shù)牡谌劫u家，可以自己選擇發(fā)貨方式，也可以通過(guò)美國(guó)海外倉(cāng)一件代發(fā)。海外倉(cāng)可大大縮短跨境商品轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間，減少賣家的運(yùn)費(fèi)支出，為平臺(tái)商家、用戶，提供更優(yōu)質(zhì)、高效的購(gòu)物服務(wù)。
目前沃爾瑪80%的貨物都經(jīng)是由配送中心集中發(fā)貨。與供應(yīng)商直供的物流體系相比，集中配送模式能夠更好的發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，并通過(guò)信息化、電子化管理降低物流成本、縮短存貨周期和加強(qiáng)貨品控制。
為加速電商發(fā)展，沃爾瑪高層表示，將會(huì)更注重交付速度，持續(xù)增加第三方賣家的商品數(shù)量。預(yù)計(jì)到2022年年底，沃爾瑪將SKU總數(shù)提高至2億個(gè)，高于目前的1.7億個(gè)。
結(jié)尾
隨著銷售規(guī)模逐步擴(kuò)大，消費(fèi)市場(chǎng)精細(xì)多樣化發(fā)展，物流與供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)也日益增加，亞馬遜和沃爾瑪兩大零售巨頭，其背后的運(yùn)作之道，為全球零售、電商以及流通領(lǐng)域的企業(yè)標(biāo)桿。
亞馬遜豐富的產(chǎn)品類目和覆蓋范圍極大的FBA物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，與沃爾瑪?shù)匿N售歷史和廣泛受歡迎的程度之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈、火花不斷，下一步兩家又將會(huì)向哪突進(jìn)？
參考資料：
1. 《一文讀懂沃爾瑪和亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)格局》后浪學(xué)派
2. 《2022年亞馬遜賣家報(bào)告》Jungle Scout
3. 《沃爾瑪電商平臺(tái)物流方式是什么？沃爾瑪物流模式解析》SaleYee
