關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
一年前的1月20日，當(dāng)拜登信誓旦旦等高喊美國回來時，被特朗普瘋狂打擊的中國制造，或許幻想過公平競爭環(huán)境要回來了；供應(yīng)鏈另一條頭的部分美國企業(yè)，或許以為與中國企業(yè)合作可以不受政治干擾了。
但現(xiàn)實告訴人們：那個更樂于技巧性打擊中國供應(yīng)鏈的強敵回來了，2021年，美歐日供應(yīng)鏈聯(lián)盟動作不斷。2021年，拜登政府的供應(yīng)鏈脫鉤手術(shù)刀，一次次精準(zhǔn)地刺向中國企業(yè)，這是令許多中國企業(yè)揪心的一年，結(jié)果呢？
美國2021年在服務(wù)貿(mào)易方面的總順差超過2300億美元，創(chuàng)下歷史記錄。美國商務(wù)部這條消息的發(fā)布，是否五味雜陳過？而更復(fù)雜的是中美“你中有我，我中有你的“供應(yīng)鏈體系仍在不斷撕扯，有人向總，有人向右。
從即日起，掌鏈?第一物流網(wǎng)正式推出一組“大變局與供應(yīng)鏈“組稿，分析大變局下的供應(yīng)鏈之變。
一、以國家安全為名，“全方位突擊”供應(yīng)鏈
拜登政府就任以來，美國內(nèi)靠增強自身經(jīng)濟(jì)科技實力，對外加強同盟關(guān)系應(yīng)對中國挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略框架已經(jīng)清晰化。拜登政府延續(xù)部分特朗普政府對華的供應(yīng)鏈政策，發(fā)動針對中國供應(yīng)鏈重組運動。
（一）關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)鏈：百日審查精準(zhǔn)打擊
2021年2月，拜登要求100天內(nèi)審查半導(dǎo)體、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)和材料、醫(yī)藥品、電動車蓄電池，四大關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)鏈的命令。排除供應(yīng)鏈中可能存在的安全問題，以及查出包括中國在內(nèi)的國家補貼和知識產(chǎn)權(quán)強制轉(zhuǎn)移在內(nèi)的貿(mào)易行為。
美國總統(tǒng)拜登發(fā)布了一系列政策和命令，指示聯(lián)邦政府努力確保半導(dǎo)體制造、電池生產(chǎn)和稀土開采等行業(yè)的關(guān)鍵供應(yīng)鏈。2021 年 3 月，拜登提出2.3 萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施計劃，其中包括 500 億美元用于支持半導(dǎo)體制造和研究。
2021年6月，美國白宮發(fā)布了一份名為《構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈、重振美國制造業(yè)及促進(jìn)廣泛增長》的評估報告，對半導(dǎo)體和先進(jìn)封裝、大容量電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、藥品和原材料四類關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)鏈風(fēng)險做出了評估。
報告指出，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，美國半導(dǎo)體制造的全球比重在過去二十年間由37%下降為12%，這種低比例的半導(dǎo)體生產(chǎn)已經(jīng)“威脅到半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)以及美國的長期經(jīng)濟(jì)競爭力”。因此，美國也重點打擊了中國芯片制造商中芯國際，以及中國科技巨頭華為等。
（二）貿(mào)易供應(yīng)鏈：專門機構(gòu)負(fù)責(zé)重構(gòu)
對此2021年6月，拜登政府專門成立兩個專門組織，負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈重組運動，以減輕嚴(yán)重的安全風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)掣肘。（1）較近期的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，由商務(wù)部、運輸部和農(nóng)業(yè)部組成的小組以緩解；（2）針對不公平貿(mào)易進(jìn)行的強制性實施行動，減抑對關(guān)鍵供應(yīng)鏈的侵蝕活動，由美國貿(mào)易代表領(lǐng)導(dǎo)的“貿(mào)易突擊隊”（trade strike force）負(fù)責(zé)。
拜登政府，以“新疆問題”壓制中國貿(mào)易。2021年6月，美國商務(wù)部宣布，將新疆地區(qū)生產(chǎn)的太陽能電池板及核心材料多晶硅的五家單位列入被嚴(yán)厲限制從美國進(jìn)口和獲取投資的“實體名單”，主要理由仍是美國一貫使用的“強迫勞動”等“侵犯人權(quán)行為”。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年美國進(jìn)口中國貨物商品總額逆勢上揚。
數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)總署
拜登政府一系列政策頒布后，率先“倒霉”的就是美國自己的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，一度出現(xiàn)了類似“多米諾骨牌”的效應(yīng)，卡車司機短缺、物流運力不足、全國倉庫爆倉、港口貨物滯留，美國共和黨也將這種供應(yīng)鏈危機戲稱為“拜登之堵” （Biden Bottleneck）。
（三）聯(lián)盟供應(yīng)鏈：組團(tuán)供應(yīng)鏈脫鉤？
美國試圖通過拉攏盟友，如組建美日印澳四邊機制和強化美歐協(xié)調(diào)等，建立以反華為本質(zhì)的民主國家科技聯(lián)盟，同時對中國的標(biāo)準(zhǔn)提案等采取歧視性措施，以此剝奪中國在國經(jīng)濟(jì)社會上的話語權(quán)，建立以美國為主導(dǎo)的“基本規(guī)則的國際秩序”，達(dá)到鎖定中國經(jīng)濟(jì)增長空間和水平的目的。
（1）日本：2020年，日本政府曾試圖引導(dǎo)投資中國的日本企業(yè)回歸國內(nèi)或搬遷至第三地，呼吁企業(yè)實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。2020年5月日本政府宣布實施“作為供應(yīng)鏈對策的促進(jìn)國內(nèi)投資事業(yè)費補貼”政策，通過補貼支持企業(yè)擴大國內(nèi)生產(chǎn)，減少進(jìn)口依賴。2021年6月公布了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，決定加大投資，重建生產(chǎn)體制，以增強供應(yīng)鏈韌性。
（2）印度：2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)后，莫迪政府順勢推出“自力更生印度”計劃，宣揚全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“過度集中于中國”的風(fēng)險，并于美歐日韓等加強協(xié)作，勸誘跨國企業(yè)離華赴印。
（3）澳洲：2021年4月，印度、日本和澳大利亞正式啟動了“供應(yīng)鏈彈性計劃（SCRI）”，以強化三方之間的供應(yīng)鏈合作，在技術(shù)和人才方面互相取長補短。同年，澳政府取消了第二大城市墨爾本所在的維多利亞州與中國之間的“一帶一路”協(xié)議。
二、蘋果收購供應(yīng)鏈：軟脫鉤探路者
拜登的系列政策頒布后，連帶的對美國企業(yè)造成了沖擊。就蘋果手機供應(yīng)鏈而言，蘋果供應(yīng)鏈連續(xù)7年占據(jù)Gartner供應(yīng)鏈管理排名榜的榜首，創(chuàng)下了至今無法打破的記錄。
iPad停產(chǎn)：但據(jù)2021年12月蘋果公布的消息顯示，蘋果正在克服高昂的全球計算機芯片短缺問題。在假日季，由于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?zhǔn)軇?chuàng)，蘋果系列產(chǎn)品難以及時生產(chǎn)，尤其是iPad系列銷售生產(chǎn)和銷售不得不放緩，這使得蘋果公司損失了超過60億美元的銷售額。
iPhone缺芯：蘋果“加量不加價的iPhone13”系列產(chǎn)品也由于生產(chǎn)線上芯片供應(yīng)跟不上生產(chǎn)節(jié)奏，不可避免的出現(xiàn)了產(chǎn)品短缺的問題，這一問題一度影響iPhone13三個或四個月的供應(yīng)短缺。盡管蘋果前期付出了大量現(xiàn)金儲備以緩解部分領(lǐng)域的芯片短缺問題。但仍有大量傳統(tǒng)芯片供不應(yīng)求，阻礙了某些機型的正常生產(chǎn)。
這意味著，即便是蘋果這樣常年占據(jù)Gartner榜單榜首的供應(yīng)鏈管理大師，在芯片全球供應(yīng)鏈?zhǔn)軇?chuàng)的環(huán)境下，也難以獨善其身，面臨的行業(yè)缺芯問題也是相當(dāng)嚴(yán)峻。
早在2019年，蘋果就逐步開始嘗試將生產(chǎn)線搬離中國，前往越南等東南亞地區(qū)，以規(guī)避“過度依賴中國產(chǎn)業(yè)鏈”的風(fēng)險，并跟隨美國政府“撤離中國制造業(yè)”的政策導(dǎo)向。但是，大量事實證明，中國的產(chǎn)業(yè)鏈在短期內(nèi)是不可被取代的。
美企向越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈為何失??？歸根結(jié)底在于：
（1）疫情原因，當(dāng)前越南等東南亞國家疫情形勢依然嚴(yán)峻，防控局面復(fù)雜多變，當(dāng)?shù)毓S很難維持正常運營，不是隔離政策被封閉，就是因工人短缺而無法開工。
（2）產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)嚴(yán)重，生產(chǎn)制造能力不足。越南有許多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不完善，制造能力較差，經(jīng)常有一些細(xì)小的關(guān)鍵零件無法完成生產(chǎn)，還是需要從中國或其他國家購買。
（3）勞動力基本能力素質(zhì)低下。盡管越南的勞動力成本低于中國，但越南工人的素質(zhì)能力與中國相差的不是一星半點。工人工作極不穩(wěn)定，經(jīng)常一兩個月就會無故離職。
（4）基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)基礎(chǔ)存在根本性的差距。越南等東南亞國家的基礎(chǔ)設(shè)施較中國明顯落后，短期內(nèi)難以滿足美國企業(yè)大型外貿(mào)所需的交通運輸需求。
三、特斯拉汽車供應(yīng)鏈：強掛鉤的逆行
蘋果缺芯這一問題，特斯拉早有應(yīng)對之法。據(jù)2022年1月特斯拉公布數(shù)據(jù)顯示，在全球芯片短缺的情況下，特斯拉2021年第四季度交付量創(chuàng)記錄高達(dá)308,600輛，遠(yuǎn)高于此前預(yù)測的263,026輛。數(shù)據(jù)還顯示2021年10月至12月的交付量比去年同期增長了約70%。
特斯拉的成功，是知名汽車企業(yè)+中國汽車供應(yīng)鏈相輔相成、相互促進(jìn)的結(jié)局。
芯片采購與柔性：2020—2021年，由于新冠疫情和封鎖措施嚴(yán)重打擊了消費者需求，大部分汽車制造商削減了芯片訂單。但特斯拉從未降低與供應(yīng)商的芯片訂購量，這極大的幫助特斯拉度過了芯片短缺的困境。
同時，馬斯克表示和大多數(shù)汽車制造商不同，特斯拉內(nèi)部設(shè)計了一些芯片，通過軟件進(jìn)行重新編程能降低對稀缺芯片的需求。
有效的控制成本：值得注意的是，特斯拉Model Y車型與Model 3是在相同的平臺上制造，并且可以共享70%以上的零部件。這極大的幫助了特斯拉進(jìn)行成本控制，有助于供應(yīng)鏈采購和生產(chǎn)活動。
此前，馬斯克曾表示預(yù)計在2020年底將Model 3的所有零部件在中國本土化，這不僅節(jié)省了一大筆物流費用，也為中國供應(yīng)商如寧德時代等提供發(fā)展機會。
（作者：雪晴）
