關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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三十而立！但正值建交30年周年中韓關(guān)系缺面臨異動(dòng)跡象，而這也給緊密協(xié)同的中韓供應(yīng)鏈投射下一些陰影。
今年3月10日，僅從政8個(gè)多月就得以入主青瓦臺(tái)的“政治素人”尹錫悅當(dāng)選了韓國總統(tǒng)。此前，尹錫悅曾表示，未來將對(duì)朝鮮和中國采取更強(qiáng)硬的立場(chǎng)，提倡降低對(duì)華依賴度。
相比之下，尹錫悅更希望提升與美國的聯(lián)系，包括重建韓美同盟，并在半導(dǎo)體、核電以及其他尖端技術(shù)方面與美國合作——這意味韓國將緊隨美國對(duì)華供應(yīng)鏈脫鉤策略？
在尹錫悅勝選后，拜登也表示，美國將堅(jiān)持對(duì)韓國國防上的承諾，期待能與韓國在應(yīng)對(duì)氣候變化、新冠肺炎疫情和全球供應(yīng)鏈危機(jī)等問題上加強(qiáng)合作。無疑“美韓供應(yīng)鏈協(xié)同”成為重要地緣矛盾中的重要議題。
此次，尹錫悅是韓國保守派的候選人，保守派通常對(duì)中國和朝鮮持鷹派態(tài)度，對(duì)日本持和解態(tài)度，并強(qiáng)烈親美。尹錫悅的勝選，為未來5年總統(tǒng)任期內(nèi)中韓供應(yīng)鏈帶來了更大的不確定性。
掌鏈?第一物流網(wǎng)《大變局與供應(yīng)鏈3》，聚焦中韓供應(yīng)鏈，以三星、LG、現(xiàn)代汽車為焦點(diǎn)探究大變局下的中韓供應(yīng)鏈。
一、韓國供應(yīng)鏈能“親美去中”嗎？
2021年韓國GDP總量位居世界前十之列，韓國對(duì)東亞區(qū)域乃至全球經(jīng)濟(jì)的分量不言而喻。作為典型的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)體，韓國經(jīng)濟(jì)高度依賴外部、尤其是最大貿(mào)易對(duì)象國中國。從2002年以來中國已經(jīng)躍居韓國最大貿(mào)易伙伴，韓國2022年對(duì)華出口額為2136億美元，同比增幅超過20％，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。
但近年來中美對(duì)抗環(huán)境也給韓國帶來了巨大供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。韓國因此最近展開了密集外交，探討韓美在供應(yīng)鏈、印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）等領(lǐng)域的合作。
2021年全球GDP前10強(qiáng)國家
（一）“親美”？
事實(shí)上，近年來受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的影響，包括韓國在內(nèi)的各國紛紛采取行動(dòng)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，未來全球供應(yīng)鏈可能會(huì)變得即為碎片化。導(dǎo)致“供應(yīng)鏈”也成為近年來韓國外交活動(dòng)中的關(guān)鍵詞。
據(jù)韓聯(lián)社2022年1月28日?qǐng)?bào)道，美韓雙方探討在供應(yīng)鏈、印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）等領(lǐng)域的合作。美韓雙方一致同意，作為世界經(jīng)濟(jì)的核心軸，印太地區(qū)的角色十分重要，必須加強(qiáng)在數(shù)字化、綠色經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈恢復(fù)等方面的區(qū)域合作。
（二）“去中”？
在疫情反復(fù)延宕的大背景下，中韓兩國經(jīng)貿(mào)往來連續(xù)兩年逆勢(shì)增長，創(chuàng)下新高。2021年中韓兩國經(jīng)貿(mào)往來更是超過3600億美元，增長近27%，在全球表現(xiàn)十分亮眼，充分體現(xiàn)了兩國經(jīng)貿(mào)合作的巨大韌性和潛力。
據(jù)2021年《韓美日對(duì)中國進(jìn)口依賴度的現(xiàn)狀及課題》的報(bào)告顯示，韓國對(duì)中國的依賴度在2017年美中發(fā)生貿(mào)易紛爭(zhēng)后反而逐步上升。韓國在零部件及原材料、中間材料領(lǐng)域的對(duì)中國依賴度分別達(dá)到29.3%、27.3%，高于美國和日本。
2021年2月，美國總統(tǒng)拜登簽署一項(xiàng)行政命令，將與日本、韓國及中國臺(tái)灣等盟國/地區(qū)合作，加速建立不依賴中國大陸的供應(yīng)鏈，范圍涵蓋半導(dǎo)體、電動(dòng)汽車電池、稀土和醫(yī)療藥品四大重點(diǎn)領(lǐng)域。
然后從美國供應(yīng)鏈重組計(jì)劃的四大領(lǐng)域來看，韓國對(duì)中國的依賴度同樣居于榜首，半導(dǎo)體為39.5%，電動(dòng)汽車電池為93.3%，醫(yī)療藥品及醫(yī)藥原料為52.7%，稀土為52.4%，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國和日本。
韓國和中國的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈實(shí)際上是高度依賴的，這不僅有兩國地理位置近的原因，更重要的是目前在亞洲地區(qū)，中日韓已經(jīng)形成了圍繞中間材料的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易圈，韓企中國工廠生產(chǎn)成品后再出口到韓國的情況有很多。同時(shí)，韓國作為資源稀缺的小國家，對(duì)中國稀土等關(guān)鍵資源的依賴性也是極為強(qiáng)烈的。
因此，在加強(qiáng)與美國合作的同時(shí)，韓國也力求獲得中國在重要資源穩(wěn)定供應(yīng)上的承諾。在2022年1月26日第四次中韓自貿(mào)協(xié)定共同委員會(huì)會(huì)議上，雙方重點(diǎn)討論了應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的方案，并商定在根據(jù)世貿(mào)組織規(guī)定限制能源和礦產(chǎn)資源出口時(shí)，提前通知對(duì)方國家。
二、三星—或“去日爭(zhēng)中”？
三星是韓國最大的企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)三星營收占韓國GDP比重超過20％，三星對(duì)韓國的重要性不言而喻。在半導(dǎo)體、LCD、通信等技術(shù)領(lǐng)域，三星近20種產(chǎn)品世界市場(chǎng)占有率居全球之首。比如說智能手機(jī)，2020年三星5G手機(jī)出貨量猛增，幾近蠶食蘋果的主導(dǎo)地位。
然而，距近期三星公布的2021年供應(yīng)商數(shù)據(jù)顯示，三星供應(yīng)鏈名單中，韓國本土公司最多，有40家，占比約40%；日本和美國公司緊跟其后，分別為22家和17家，占比約22%以及17%；中國公司為14家，約占14%；剩下的5家公司分別來自新加坡、德國、瑞士、英國、墨西哥。
從三星供應(yīng)鏈名單上來看，日企數(shù)量為22家，僅次于韓國企業(yè)，這意味著韓國在很大程度上依賴于日本的半導(dǎo)體供應(yīng)。不得不提的是，2年前正直中美貿(mào)易戰(zhàn)期間，日韓貿(mào)易戰(zhàn)也正式打響，韓國為了對(duì)抗日本出口管制政策，不惜頒布“去日本化”措施。
即使去日本化現(xiàn)在看來有些難，但在我國半導(dǎo)體公司奮起直追的勢(shì)頭下，短期內(nèi)隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的提升，長期來看更多的中國企業(yè)打入三星供應(yīng)鏈也是極為可能的。
三、現(xiàn)代汽車—或制造業(yè)回遷？
中國擁有世界上最完善的汽車供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，配套的基礎(chǔ)設(shè)施、完善的國家政策。因此，吸引了大量的韓國企業(yè)。據(jù)韓國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，約有170家韓國一、二級(jí)零部件供應(yīng)商在中國設(shè)廠，工廠總計(jì)約有300家。
據(jù)韓國貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，過去五年韓國汽車零部件對(duì)中國的出口驟降三分之二，去年降至21.8億美元，而進(jìn)口的中國造汽車零部件則增加近五分之一，達(dá)到15.6億美元，該數(shù)據(jù)說明了韓國的外包業(yè)務(wù)激增。
盡管現(xiàn)代汽車也越來越依賴中國汽車制造和汽車零部件供應(yīng)。但是2020年初新冠疫情沖擊，導(dǎo)致現(xiàn)代汽車湖北汽車生產(chǎn)工廠宣布停工，并且由于中國零部件供應(yīng)鏈短暫中斷，致使現(xiàn)代汽車在韓國的七家工廠因?yàn)槿鄙倭悴考．a(chǎn)。
由于看到全球供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)性，2021年6月，現(xiàn)代汽車高管與韓國本地?zé)o晶圓廠領(lǐng)導(dǎo)共同探討長期戰(zhàn)略，以更好實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化和零部件本地供應(yīng)事項(xiàng)。
同時(shí)，現(xiàn)代汽車透露希望將單片機(jī)（MCU）等部分汽車芯片訂單轉(zhuǎn)給韓國的設(shè)計(jì)企業(yè)，盡管這些韓國本土企業(yè)的技術(shù)，仍落后于荷蘭汽車芯片供應(yīng)商恩智浦半導(dǎo)體和日本瑞薩電子等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，但現(xiàn)代汽車扶植本地企業(yè)的需求還是十分迫切的。
（作者：胡雪芹）
