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洞悉物流供應(yīng)鏈
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“印度預(yù)計在2023年超過中國成為世界上人口最多的國家。”聯(lián)合國發(fā)布的這則消息，讓印度輿論歡呼，這也意味在從需求側(cè)看印度將超越中國成為最大民生消費市場，但是否意味更多企業(yè)快速涌進印度市場？是否意味印度也將成為超級工廠和超級物流市場？
今年7月，有印度媒體報道，2022年上半年印度主流智能手機平均售價提升到140美元至350美元，推測與晶片短缺、高物流成本等因素有關(guān)。另外由于印度法規(guī)不完善，多家跨國公司不堪稅務(wù)糾紛，紛紛退出印度市場。
（印度稅務(wù)法規(guī)亟待公平公正 來源：Global times）
一、印度：世界經(jīng)濟新的引擎
7月11日，聯(lián)合國發(fā)布的《2022世界人口展望報告》指出，印度預(yù)計在2023年超過中國，成為世界上人口最多的國家。
截至2022年，印度人口為14億1200萬人，雖然仍少于中國的14億2600萬人，但差距已經(jīng)很小。
而按照聯(lián)合國的預(yù)測，明年即2023年，印度人口就將超過中國，而且這個趨勢還將繼續(xù)擴大。到2025年，中國人口將開始下降，而印度人口仍在上升。2050年，印度人口將達到16億6800萬人，到那時候，中國的總?cè)丝诩s13億1700萬人。印度的年齡中位數(shù)是 28 歲，而美國是 40 歲。說明印度社會未來幾十年將不會缺少青壯勞動力。
在 21 世紀的大部分時間里，印度年均 GDP 增長在 6% - 7% 之間，使其成為世界上增長最快的經(jīng)濟體。2014～2017年度，印度經(jīng)濟保持了7～8％的高增長。從這一期間的增速來看，“印度中產(chǎn)階層即將崛起”的觀點具有足夠的說服力。
但是，后來非銀行金融機構(gòu)的經(jīng)營危機和不良債權(quán)等問題浮出水面，印度經(jīng)濟增長率在2018年驟降至6.1％，2019年進一步下降至4.2％。據(jù)印度央行報道，2020年度印度因疫情影響的增長率為-8％，而2021年恢復(fù)到8.9%。
《今日印度》宣稱，IMF預(yù)計，2022年印度經(jīng)濟將“相當強勁”地增長8.2%
印度經(jīng)濟的增速只是跨國公司追捧印度的一個原因，相對疲軟的美元，以及印度對外資友好的政策也助推了外資對印度的追捧。再加上中美貿(mào)易戰(zhàn)的余威，讓很多投資者轉(zhuǎn)向了印度。
盡管公共衛(wèi)生仍難以讓人滿意，但是印度在2021-22財年還是獲得了價值72億美元的外國投資。截至202年，中國已連續(xù)16年成為世界經(jīng)濟增長的最大貢獻國，連續(xù)多年對世界經(jīng)濟增長的平均貢獻率超過30%，成為世界經(jīng)濟增長的主要引擎
二、物流：印度的機遇
到 2024 年，印度的電子商務(wù)出貨量預(yù)計將增長四倍，達到120億。電商行業(yè)的擴大，要求第三方物流不斷提升產(chǎn)品運輸效率，對于第三方物流提供商來說是一個值得關(guān)注的投資缺口。截止到2025年間，印度將在沿海6個行政區(qū)新建24個港口項目，將港口貨物的吞吐量裝提高到每年835萬噸。
1.電商興起
戒指20227月份，印度的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量位居全球第二名，也是互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量增加最快的國家之一，電商發(fā)展前景可觀。印度的在線購物市場巨大且增長迅速。目前，印度有 1 億在線購物者，到 2025 年應(yīng)該會增長到 3.5 億，日出貨量將從目前的 800 萬增長到約 2500 萬——復(fù)合年增長率為 40%。不出所料，這種增長將為印度的電子商務(wù)物流帶來若干挑戰(zhàn)。
（印度電商品牌 來源：voxytalksy.com）
從這些出貨的品類組合來看，消費電子是最大的貢獻者，約占 55%，其次是服裝、鞋履、珠寶等軟商品，約占 25%。在接下來的三到四年里，食品和健康/美容品類的比重將從 10% 左右增加到 15% 左右，日用百貨（家用和廚房用具、家具等）也應(yīng)如此。
2.印度電商物流的主要參與者
印度電子商務(wù)物流的主要參與者是亞馬遜和由 Flipkart 和 Myntra 組成的 Flipkart 集團。
（亞馬遜印度 來源：The New York Times）
截至 2021 年第四季度，亞馬遜的日出貨量接近 300 萬，其次是 Flipkart 和 Myntra，日均出貨量約為 250 萬。亞馬遜的航運部門——亞馬遜運輸服務(wù)——約占其發(fā)貨量的 80% 至 85%（每天約 275 萬件），而三四年前這一比例約為 55% 至 60%。 Flipkart 的航運部門 Ekart 和 Myntra 的 Myntra Logistics 處理了合并后公司約 65% 至 70% 的出貨量（每天 150 萬至 170 萬），隨著時間的推移并沒有太大變化。
這些托運人占印度每日發(fā)貨量的一半以上，約 800 萬件，即 55% 的 425 萬件。剩下的 45% 由專業(yè)的第三方物流公司分享，包括 Delhivery（每天約 200 萬次發(fā)貨）、Ecom Express（約 100 萬次）、Xpressbees 以及 Blue Dart 等更傳統(tǒng)的公司。
3.印度電子商務(wù)物流的成本
運輸成本——包括第一英里、中間英里和最后一英里的成本——在幾年前約為 100 盧比或 1.40 美元（7.6元人民幣）每個單位。但隨著數(shù)量的增長，運輸成本下降了約 25% 至約 75 盧比（約6.3元人民幣）。
隨著未來四五年的貨運量增加三倍，總物流成本應(yīng)該趨于平緩，而不是進一步降低，原因有兩個：難以實現(xiàn)更高的最后一英里生產(chǎn)力，而航運業(yè)的整體增長將更多來自較小的城市和人口分散的農(nóng)村地區(qū)。每批貨物的總物流成本可能約為 65 盧比，約合 0.90 美元。這大約是訂單價值的 4% 到 5%。
（印度倉儲 來源：Inbound logistics）
在倉儲空間方面，亞馬遜和 Flipkart 分別有 8 到 900 萬平方英尺和 5 到 600 萬平方英尺。 Delhivery 擁有第三方空間中最多的倉儲空間，大約 2.5 到 300 萬平方英尺。
就最后一英里樞紐而言，Ecom Express 和 Delhivery 可能是最大的參與者。 Ecom Express 擁有大約 3,000 個最后一英里樞紐，覆蓋范圍超過 25,000 個 PIN 碼。 ATS，包括其特許經(jīng)營合作伙伴，擁有大約 1,500 個中心，涵蓋 12,000 到 14,000 個 PIN。 ATS 和 Ekart 的戰(zhàn)略一直是飽和客戶最集中的頂級市場，并利用其倉儲和最后一英里交付網(wǎng)絡(luò)提供非?？煽康亩说蕉丝蛻趔w驗。
三、危機：多國企業(yè)離開印度，中國也成受害者
1.多國遭遇稅務(wù)糾紛
在印度總理納倫德拉·莫迪首次敦促跨國公司進行“印度制造”八年后，印度——如今的亞洲第三大經(jīng)濟體，卻發(fā)現(xiàn)許多外國公司放棄了自己。德國零售商 Metro AG、瑞士建筑材料公司 Holcim、英國銀行業(yè)巨頭蘇格蘭皇家銀行、美國知名摩托車企業(yè)哈雷戴維森和美國銀行業(yè)巨頭花旗銀行等眾多知名企業(yè)都開始計劃在近年來裁員或離開印度。福特汽車公司和特斯拉公司也宣布，他們已經(jīng)擱置了在印度生產(chǎn)電動汽車的計劃。美國通用也放棄了印度工廠，停止了在印度生產(chǎn)汽車的計劃。
（印度與沃達豐稅務(wù)糾紛 來源：Global times）
在印度試圖將自己定位為中國的替代品之際，這是一個令印度政府擔憂的趨勢，在后疫情時代，許多跨國公司都在尋求供應(yīng)鏈多樣化。工商部長皮尤什·戈亞爾去年底告訴議會，2014 年至 2021 年 11 月期間，共有 2,783 家在印度設(shè)有注冊辦事處或子公司的外國公司關(guān)閉了在該國的業(yè)務(wù)。這不是一個小數(shù)字，因為在印度共計有 12,458 家外國子公司。
印度與沃達豐、諾基亞和國際商業(yè)機器公司 (IBM) 等外國投資者之間揮之不去的稅務(wù)糾紛可能會進一步損害其作為有吸引力的商業(yè)目的地的形象。
2014年，諾基亞就曾挑戰(zhàn)德里高等法院的一項命令，該命令阻止組織諾基亞將其印度手機工廠出售給微軟公司。
印度稅務(wù)當局對包括沃達豐、諾基亞、IBM 和荷蘭皇家殼牌公司在內(nèi)的全球頂級公司進行了日益嚴苛的審查，因為截至 3 月 31 日，印度年度經(jīng)濟增長放緩至 4.5% ，政府正通過審查稅務(wù)的方式尋求增加收入。官員們努力在本財政年度將預(yù)算赤字縮小到國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 的 4.8%。然而，激進的稅收征收可能會嚇退外國投資。
1.印度談中色變
印度政府繼續(xù)對中國應(yīng)用程序下達禁令，封鎖了54款新的移動應(yīng)用程序，包括電子商務(wù)巨頭阿里巴巴旗下的購物網(wǎng)站速賣通。這使得在該國被禁止的中國應(yīng)用程序數(shù)量超過 200 個。
（印度禁止中國多款app 來源：Reuters.com）
被禁APP包括百度快捷版、小米 ShareSave、企業(yè)微信、騰訊微云、騰訊關(guān)注列表、支付寶、GO SMS Pro、ZAKZAK Pro and Live、Smart AppLock 和 Ludo World-Ludo Superstar 等。
為什么這些應(yīng)用程序被禁止？據(jù)消息人士稱，印度政府號稱它們對印度的安全構(gòu)成威脅。
谷歌和蘋果是否禁止了這些應(yīng)用程序？盡管谷歌和蘋果方面目前尚未發(fā)表官方評論，但發(fā)布命令的電子信息技術(shù)部已指示，兩家公司的應(yīng)用商店屏蔽了這些應(yīng)用。
在印度被禁止的中國應(yīng)用程序總數(shù)是多少？自 2020 年上半年以來，政府已禁止約 224 款中國應(yīng)用程序。第一個禁令于 2020 年 6 月宣布，從 59 款應(yīng)用開始，包括 TikTok、Shareit、微信、UC 新聞、UC 瀏覽器、小米社區(qū)等熱門應(yīng)用。
此外2022年3月28日，新加坡電商公司Shopee突然宣布，“鑒于全球市場的不確定性，決定關(guān)閉我們的Shopee India計劃。”即退出印度市場。2021年8月底，Shopee才開啟印度市場的業(yè)務(wù)。至此，Shopee在印度的時間還不到六個月。
Shopee突然從印度撤離，主要原因是印度對中資企業(yè)的打壓，Shopee雖然是一家新加坡的電商公司，但是它與中國企業(yè)具有長期合作，而被印度政府咬住不放。
為了限制國外商戶發(fā)展，印度修改了電子商務(wù)的法規(guī)，新法規(guī)規(guī)定，首先電子商物公司不得銷售其擁有股權(quán)的供應(yīng)商的產(chǎn)品。此外，電子商務(wù)公司也不得擁有或和供應(yīng)商協(xié)商其存貨。而且供應(yīng)商如果將超過25%的貨品售予一家公司，就會被視被該電商公司控制。這些奇葩規(guī)定打亂了亞馬遜等電商巨頭的模式。
四、印度跨境物流發(fā)展?jié)摿τ邢?/strong>
1. 缺少優(yōu)良海港
這個世界上最便宜的是海運，海運的價格是鐵路運輸?shù)乃姆种蛔笥?。在中國，從北京到杭州，華北平原、黃淮海平原和長江中下游平原完全相連，并且長江是一條黃金水道，萬噸級貨輪可直達重慶。再配上周邊多個天然良港，這些地區(qū)的工業(yè)可以用廉價水運融入全球供應(yīng)鏈。
（印度港口 來源：JOC.Com）
然而，在印度的幾大城市中，缺乏與優(yōu)良港口相互匹配的沿海大平原。以新德里為例，新德里是遠離海洋的內(nèi)陸城市，所以不具備與全球供應(yīng)鏈鏈接的條件。號稱東方小巴黎的孟買的確是天然良港，也靠近國際主要航線。可是孟買背后就是山脈，山脈過后是德干高原。由于德干高原位于熱帶，氣候較為干旱，人口比較稀疏。所以孟買地區(qū)的經(jīng)濟戰(zhàn)略縱深非常有限。
印度另一個條件好一點的港口城市是加爾各答。加爾各答背靠印度的恒河三角洲，是優(yōu)良港口，印度十分之一的工業(yè)都分布在加爾各答地區(qū)。但由于50年代以后，印度恒河支流的泥沙淤積，加爾各答港口運力受限。目前，加爾各答已經(jīng)下降到印度第4大港口了。綜上而言，印度并沒有特別適宜發(fā)展工業(yè)的地區(qū)。
2. 基建較差，關(guān)稅壁壘，監(jiān)管失誤
物流行業(yè)今天面臨的首要挑戰(zhàn)之一是基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，而印度在直接影響貨物運輸?shù)母劭诤偷缆坊A(chǔ)設(shè)施方面尤為落后。燃料成本和政策變化也直接影響物流部門，因為燃料成本越高，運輸和貨運成本就越高，這將直接影響物流公司和企業(yè)的生存。政策的經(jīng)濟和社會政治變化也會導致價格上漲，進而影響成本并擾亂供應(yīng)鏈。
繁文縟節(jié)、令人費解的土地政策、監(jiān)管失誤和高關(guān)稅壁壘也使得一些公司也放棄了印度。
“印度可能是世界上關(guān)稅最高的國家”美國前總統(tǒng)特朗普兩年前在新德里告訴記者，他對哈雷戴維森在印度支付的高額進口關(guān)稅表示遺憾。
監(jiān)管方面的失誤也將公司趕出了印度。印度無法簡化法規(guī)，復(fù)雜的框架導致混亂，而且打擊了投資者。然而，簡化會導致剝削和稅收流失。印度需要找到對跨國公司有吸引力的健康平衡。特斯拉表示，因為未能說服政府削減高昂的進口稅，它已暫停在印度銷售電動汽車的計劃。
（作者：管一）
