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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
11月24日由于不滿工作待遇，韓國(guó)2.5萬名卡車司機(jī)發(fā)起大規(guī)模罷工活動(dòng)。他們駕車排成長(zhǎng)龍，直接中斷運(yùn)輸，封鎖道路。
當(dāng)日晚，韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅警告道，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間將國(guó)家供應(yīng)鏈“作為人質(zhì)”是非法的和不可接受的。政府將可能介入貨車司機(jī)的全國(guó)性罷工，行使行政命令迫使罷工貨車司機(jī)返崗。
所謂“行政命令”，就是按照韓國(guó)法律，如果物流公司或貨車司機(jī)無故拒絕工作，造成貨運(yùn)物流的大混亂，韓國(guó)國(guó)土交通部部長(zhǎng)就可以申請(qǐng)強(qiáng)制性的“開工令”。
（韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅 圖源：rokdrop.net）
違反這一命令將可能會(huì)被判處最高3年的監(jiān)禁、或最高3000萬韓元(約合248700元人民幣)的罰款。
此前韓國(guó)GDP的三季度增速創(chuàng)下了年內(nèi)新低。對(duì)依賴外貿(mào)的韓國(guó)經(jīng)濟(jì)，貨車司機(jī)大罷工無異于雪上加霜。據(jù)11月25日數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅目前的施政好評(píng)率僅為30%，差評(píng)率為62%。
一、禍起“安全運(yùn)費(fèi)”，全球第6大疫情國(guó)承壓
對(duì)這次韓國(guó)政府與貨運(yùn)物流行業(yè)的矛盾，尹錫悅指責(zé)大罷工主要組織者即韓國(guó)貨運(yùn)卡車司機(jī)團(tuán)結(jié)工會(huì)(CTSU，下稱韓國(guó)貨車司機(jī)工會(huì))，在國(guó)民、企業(yè)和政府齊心協(xié)力的情況下，發(fā)起了這場(chǎng)無限期的集體拒絕運(yùn)輸運(yùn)動(dòng)。
而罷工導(dǎo)讀起因于韓國(guó)貨車司機(jī)工會(huì)與政府關(guān)于一項(xiàng)名為“安全運(yùn)費(fèi)（Safe Freight Rate）”制度的拉扯。這一制度于2020年1月推出，旨在保障貨車司機(jī)的最低收入和工作條件，限期3年，到2022年年底，這一制度將到期。
韓國(guó)疫情并沒有結(jié)束，截至12月1日，韓國(guó)新冠確診人數(shù)達(dá)2716萬人，居全球第6位。韓國(guó)單日新增感染人數(shù)位居全球第四位，達(dá)67415人。疫情對(duì)對(duì)韓國(guó)貨車司機(jī)影響仍在繼續(xù)。
(停運(yùn)的卡車 來源：The Traits Times)
隨著今年燃料成本飆升，貨車司機(jī)呼吁政府將“安全運(yùn)費(fèi)制”永久化，他們還呼吁政府將該制度的適用范圍從水泥和集裝箱運(yùn)輸業(yè)擴(kuò)大至其他行業(yè)的運(yùn)輸司機(jī)。
今年6月，貨車司機(jī)舉行了為期8天的罷工，導(dǎo)致整個(gè)韓國(guó)貨運(yùn)業(yè)延誤和供應(yīng)鏈中斷，造成了超12億美元（約合84.9億元）的產(chǎn)量損失以及無法交貨帶來的損失。
韓國(guó)政府對(duì)此近期做出了一些讓步，表示將把“安全運(yùn)費(fèi)制”延長(zhǎng)三年，但拒絕了貨車司機(jī)工會(huì)其他要求，即把福利政策覆蓋到燃料、鋼鐵等行業(yè)的司機(jī)。
韓國(guó)貨車司機(jī)工會(huì)拒絕了該妥協(xié)協(xié)定，決定再度發(fā)動(dòng)罷工，這也是距離今年上一次貨車司機(jī)的全國(guó)罷工不到6個(gè)月，也是目前規(guī)模最大的貨車司機(jī)罷工。
韓國(guó)全國(guó)貨車司機(jī)42萬人，此次罷工則達(dá)2.5萬人。截至目前貨車司機(jī)大罷工已經(jīng)沖擊韓國(guó)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，導(dǎo)致韓國(guó)鋼鐵、水泥和石油產(chǎn)品的生產(chǎn)和運(yùn)輸大規(guī)模停擺。
二．貨運(yùn)物流中斷，沖擊韓國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈
韓國(guó)到2021年位居全球第十大經(jīng)濟(jì)體，亞洲第四大經(jīng)濟(jì)體（僅次于中日印），這高度依賴于外向型的汽車、半導(dǎo)體、鋼鐵、能源石化等支柱制造產(chǎn)業(yè)，而外向型經(jīng)濟(jì)高度依賴貨運(yùn)物流保障。
（1）汽車供應(yīng)鏈：現(xiàn)代汽車及LG電池等受沖擊
汽車業(yè)是韓國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)，韓國(guó)汽車2021年在全球市場(chǎng)所占份額約8%，其中電動(dòng)汽車出口在全球排名第四。按銷售量計(jì)算，韓國(guó)現(xiàn)代起亞汽車集團(tuán)已位居世界第三大汽車制造商。
現(xiàn)代汽車公司工會(huì)官員表示，罷工導(dǎo)致了零部件短缺?，F(xiàn)代汽車公司位于蔚山最重要的工廠產(chǎn)量25日下降至約 60%。這些工廠在周末加班以清理積壓訂單。
據(jù)悉現(xiàn)代在蔚山工廠每天生產(chǎn)約 6000 輛汽車。截至11月25日，此次罷工使韓國(guó)現(xiàn)代的汽車制造商損失了 4000 至 5000 輛汽車，總共價(jià)值高達(dá) 2350 億韓元（12.7 億人民幣）。
(韓國(guó)卡車司機(jī)停止工作 來源：Yahoo News)
目前，起亞公司的一些員工正在使用新組裝的汽車送貨。韓泰輪胎是大眾汽車和梅賽德斯-奔馳等主要汽車制造商的供應(yīng)商，其日出貨量已降至平時(shí)的 50% 左右。
韓國(guó)汽車電池巨頭LG新能源、SK創(chuàng)新的電池部門 和三星SDI占據(jù)了全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的四分之一以上。
電池廠商表示，停工也可能打擊電池材料的供應(yīng)鏈，特別是用氫氧化鈷、金屬鈷、鎳金屬和硫酸鎳等集裝箱運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品。運(yùn)送空集裝箱的卡車短缺也可能導(dǎo)致貨運(yùn)市場(chǎng)的集裝箱短缺。
一位制造商官員表示，作為預(yù)防措施，一家電池制造商在罷工前發(fā)貨。該公司上周沒有遇到中斷，但如果罷工，將重新評(píng)估其貨運(yùn)處理。
（2）半導(dǎo)體供應(yīng)鏈：原材料貨運(yùn)受影響
韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占整個(gè)國(guó)家GDP總量的5%,但占韓國(guó)出口總額的20%。主要集中在全球第二大智能手機(jī)及芯片制造企業(yè)三星等。貨車司機(jī)罷工對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)同樣影響巨大。
目前，司機(jī)工會(huì)表示，卡車司機(jī)計(jì)劃停止運(yùn)送蔚山生產(chǎn)的半導(dǎo)體原材料。一位制造商表示，鑒于其原材料庫存，一家大型科技制造商預(yù)計(jì)近期不會(huì)出現(xiàn)中斷。
由于罷工導(dǎo)致物流停擺，一家生產(chǎn)芯片清潔原料異丙醇（IPA）的韓國(guó)企業(yè)在向一家中國(guó)公司供貨時(shí)出現(xiàn)了困難，而這家中國(guó)公司是向其他芯片生產(chǎn)商供應(yīng)芯片的上游企業(yè)。目前該公司約有90噸的貨物被推遲發(fā)貨。
有分析師預(yù)計(jì)，韓國(guó)司機(jī)罷工對(duì)韓國(guó)芯片制造商的影響可能有限，因?yàn)槿呛腿虻诙蟠鎯?chǔ)芯片制造商SK海力士通常都會(huì)保留三個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間的庫存，尤其繼日本在2019年限制出口芯片材料后，上述兩家公司的庫存都大幅增加。
（卡車工人靜坐 來源：YaHoo News）
但是，如果罷工長(zhǎng)期持續(xù)，幾大半導(dǎo)體廠商的運(yùn)輸系統(tǒng)將被工會(huì)成員影響，物流癱瘓導(dǎo)致零部件供應(yīng)不暢和價(jià)格波動(dòng)可能無法避免。
（3）鋼鐵與水泥：浦項(xiàng)制鐵與現(xiàn)代鋼鐵等貨運(yùn)難
韓國(guó)是全球鋼鐵制造業(yè)大國(guó)，作為全球第二大造船國(guó)、全球第三大汽車制造業(yè)國(guó)家，自然帶動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，其中浦項(xiàng)制鐵(POSCO)在去年位居全球十大鋼鐵企業(yè)居第六位。
面對(duì)貨車司機(jī)罷工，浦項(xiàng)制鐵警告，罷工可能會(huì)導(dǎo)致工廠的維修工作放緩，該工廠今夏曾遭洪水襲擊。罷工導(dǎo)致兩家工廠的出貨量減少了約三分之一，即每天 35,000 噸。
韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，6月的罷工期間，包括浦項(xiàng)和現(xiàn)代在內(nèi)的五家韓國(guó)鋼鐵制造商未能運(yùn)送72.1萬噸鋼鐵產(chǎn)品。根據(jù)政府估計(jì)，由此造成的產(chǎn)出損失達(dá)到1.15萬億韓元(合60億人民幣)。
另外一家韓國(guó)鋼企巨頭之一現(xiàn)代鋼鐵表示，由于貨車司機(jī)罷工，其浦項(xiàng)工廠中每天約8000噸鋼鐵產(chǎn)品的出貨量無法運(yùn)出。
韓國(guó)水泥制造也受到?jīng)_擊，韓國(guó)水泥協(xié)會(huì)的一位官員11月27日告訴路透社，由于罷工，該協(xié)會(huì)成員工廠約有 90% 的水泥無法運(yùn)出。據(jù)韓國(guó)水泥協(xié)會(huì)估計(jì)，自22日罷工開始以來，該國(guó)水泥行業(yè)每天的收入損失約為 150 億韓元。截至25日，估計(jì)水泥企業(yè)的累計(jì)收入損失約為 3.3 億人民幣。
一家大型水泥制造商的一位高管表示，截至周五（25日），卡車司機(jī)已停止運(yùn)輸四天，而原材料即將耗盡，庫存即將達(dá)到容量。
（4）能源石化：第五大煉油國(guó)的貨運(yùn)痛
韓國(guó)石化工業(yè)協(xié)會(huì)11月28日表示，自罷工以來，韓國(guó)石化產(chǎn)品的日均出貨量已削減至通常的 10%。罷工威脅到聚乙烯和聚丙烯的物流。
截至11月24日，一家主要煉油廠的出貨量和交付量并未受到太大影響，加油站的庫存通?？梢跃S持兩周。不過，該煉油廠的一位官員表示，如果罷工時(shí)間延長(zhǎng)，情況將會(huì)惡化。
韓國(guó)擁有世界第五大煉油能力，2020年初原油蒸餾煉油能力達(dá)到330萬桶/日。
（韓國(guó)化工石油運(yùn)輸停滯 來源：Reuter）
據(jù)媒體采訪，韓國(guó)三家石油化工公司的高層表示，他們已通知客戶韓國(guó)的罷工運(yùn)動(dòng)，并打算提前發(fā)貨。根據(jù)韓國(guó)石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，6月罷工期間，主要石化公司的日出貨量下滑至正常水平的10%左右。韓工業(yè)部估計(jì)，罷工當(dāng)時(shí)使石化行業(yè)損失了約5000億韓元（合20億人民幣）。
鐵路公司表示，貨運(yùn)鐵路已經(jīng)停止接收危險(xiǎn)和安全敏感材料的裝運(yùn)，為可能的停工做準(zhǔn)備，以確保敏感貨物不會(huì)無人看管，出現(xiàn)安全隱患。
此次罷工對(duì)主要通過鐵路運(yùn)輸?shù)囊掖籍a(chǎn)生的影響最大。“幾乎所有乙醇都通過鐵路運(yùn)輸，并且在中西部生產(chǎn)。如果乙醇的運(yùn)輸因罷工而受到限制，美國(guó)政府將不得不圍繞目標(biāo)做出決定。
根據(jù)美國(guó)可再生燃料協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，美國(guó)大約70%的乙醇通過鐵路運(yùn)輸，從中西部運(yùn)往沿海市場(chǎng)。由于乙醇約占美國(guó)汽油量的10%-11%，因此將燃料送到終端進(jìn)行混合的任何中斷都可能影響汽油價(jià)格。
三．韓國(guó)快遞物流及空運(yùn)物流受沖擊
制造業(yè)和外貿(mào)的發(fā)達(dá)，成就了韓國(guó)物流業(yè)的發(fā)展，半導(dǎo)體和智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展是的韓國(guó)大韓航空長(zhǎng)達(dá)六年位居全球最大航空貨運(yùn)企業(yè)，而韓國(guó)海運(yùn)、快遞等行業(yè)同樣發(fā)達(dá)，但這個(gè)行業(yè)也在遭受貨運(yùn)罷工沖擊。
1. 希杰物流：快遞包裹大量延遲
韓國(guó)綜合物流協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年韓國(guó)的快遞銷售額為8.5萬億韓元（約合459億人民幣），運(yùn)送包裹約為36.3億件，韓國(guó)最大快遞快運(yùn)企業(yè)希杰快遞市場(chǎng)份額占有率最高，為41.9%，甩第二名韓進(jìn)物流近28個(gè)百分點(diǎn)，第二名和第三名的市場(chǎng)份額（25.5%）全部加起來也勉強(qiáng)到希杰物流市場(chǎng)份額的一半。
希杰2021年12月進(jìn)一步升級(jí)，分包商雇傭的1700名工人表示拒絕工作，隨后韓國(guó)全國(guó)范圍出現(xiàn)了大規(guī)模的物流停擺，滯留包裹最多時(shí)達(dá)到了43萬個(gè)。
（希杰物流受罷工影響 來源：korgou）
而此次罷工的25,000 名工會(huì)成員（占全國(guó) 42萬名卡車司機(jī)的不到 6%）加劇了全面斗爭(zhēng)，這是繼今年 6 月份第一次集體行動(dòng)之后的第二次集體行動(dòng)，持續(xù)了大約一周，產(chǎn)生約 2 萬億韓元（108億人民幣) 的經(jīng)濟(jì)損失，物流中斷造成的巨大經(jīng)濟(jì)損失完全由韓國(guó)的主要出口商以及當(dāng)?shù)亓闶凵坛袚?dān)。
希杰物流作為韓國(guó)第一大物流，首當(dāng)其沖遭到打擊。截止到11月29日，韓國(guó)快遞配送延遲的影響在部分地區(qū)不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)快遞業(yè)界將出現(xiàn)更大混亂，各家快遞公司也在緊急出臺(tái)各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施。
據(jù)了解，目前希杰快遞在蔚山市、京畿道城南市及廣州市、慶尚南道巨濟(jì)市、全羅北道群山市和井邑市等地的快遞出現(xiàn)延遲。受此影響，線上購物平臺(tái)紛紛向消費(fèi)者發(fā)出通知，提前告知配送時(shí)間可能因罷工而有所遲延。
2. 大韓航空：陸空聯(lián)運(yùn)受到?jīng)_擊
大韓航空是韓國(guó)最大的航空公司，自1993年以來一直排名全球貨運(yùn)商前三位，自1991年起，其貨運(yùn)噸公里一直位于全球五大商業(yè)航空貨運(yùn)之列。從2004年到2021年，大韓航空的貨運(yùn)在韓國(guó)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)公布的國(guó)際貨物運(yùn)輸類別中一直排名第一。
2021 年，大韓航空在韓國(guó)國(guó)際航空貨運(yùn)中的份額約為 30.9%，低于上一年的 35.1%，今年由于6月和11月的罷工，根據(jù)預(yù)測(cè)將持續(xù)走低。
大韓貨運(yùn)的主要客戶一是醫(yī)藥等產(chǎn)品，二是包括三星電子、SK 海力士、現(xiàn)代汽車和 LG 電子等企業(yè)的電子產(chǎn)品。
如果罷工持續(xù)下去，韓國(guó)主要的出口產(chǎn)品以及相關(guān)企業(yè)可能無法確?；静考?yīng)安全和出口產(chǎn)品運(yùn)輸。這也將間接影響韓國(guó)的出口和GDP產(chǎn)值。
（大韓貨運(yùn)停滯 來源：Haps Korea）
三星和 LG 一直使用貨運(yùn)卡車將生產(chǎn)的冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)和其他大型電子產(chǎn)品從工廠運(yùn)往全國(guó)各地的機(jī)場(chǎng)。盡管這些公司已經(jīng)通過提前運(yùn)輸產(chǎn)品來為罷工做好準(zhǔn)備，但他們?nèi)匀粨?dān)心抗議活動(dòng)可能帶來的后果。
以出口貨物為主要運(yùn)輸貨物的大韓貨運(yùn)已經(jīng)受到了不同程度貨物運(yùn)輸延遲甚至取消。因此導(dǎo)致大韓貨運(yùn)的貨運(yùn)班機(jī)無序的被取消，或者運(yùn)輸班機(jī)不得不空載返回，導(dǎo)致成本大幅上升，造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
四． 深層原因：被動(dòng)的韓國(guó)“虛假繁榮”
由于全球供應(yīng)鏈危機(jī)和原材料價(jià)格上漲等不利因素疊加影響，一部分韓國(guó)企業(yè)今年業(yè)績(jī)步入下滑通道。今年1月初，182家韓國(guó)上市公司發(fā)布年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)值，有109家下調(diào)了相關(guān)盈利數(shù)據(jù)，占比高達(dá)59.9%。
分析認(rèn)為，俄烏沖突引發(fā)的原材料價(jià)格暴漲以及供應(yīng)鏈動(dòng)蕩，使得生產(chǎn)、消費(fèi)、投資等經(jīng)濟(jì)行為萎縮，最終導(dǎo)致了這一結(jié)果。面對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不確定性和成本壓力，韓國(guó)企業(yè)正在大幅減少設(shè)備投資。
據(jù)韓國(guó)銀行（央行）透露,韓國(guó)今年一季度的設(shè)備投資環(huán)比減少3.9%。這是自2019年一季度環(huán)比減少8.3%后3年來的最低值。
盡管全球供應(yīng)鏈問題和油價(jià)上漲使半導(dǎo)體、航空、海運(yùn)、煉油等行業(yè)享受到“超級(jí)繁榮”，業(yè)績(jī)?cè)龇^大，但大部分專家分析認(rèn)為，全球供應(yīng)鏈危機(jī)、原材料價(jià)格上漲、物流受阻“三重苦難”帶來的影響不會(huì)局限于特定行業(yè)。
有人指出，三星電子和SK海力士等存儲(chǔ)器半導(dǎo)體企業(yè)如果遭遇手機(jī)、服務(wù)器需求萎縮,也無法保證下半年的業(yè)績(jī)。另外，韓元對(duì)美元匯率的貶值也不會(huì)對(duì)出口企業(yè)起到有利作用。通常，如果韓元貶值，韓國(guó)企業(yè)的出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)提升，并帶動(dòng)韓國(guó)出口增長(zhǎng)。
目前財(cái)閥控制著韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)命脈，所以社會(huì)階層固化現(xiàn)象十分嚴(yán)重。財(cái)閥們通過高福利和高報(bào)酬不斷壓榨底層百姓，國(guó)家的“民主”因此遭到質(zhì)疑。
(卡車司機(jī)靜坐 來源：BBC)
貨車司機(jī)等底層人員無法享受經(jīng)濟(jì)繁榮帶來的紅利，卻要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)低迷帶來的降薪甚至裁員。如此一來，韓國(guó)的發(fā)展必定會(huì)陷入遲滯。
另外，韓國(guó)的人口老齡化也急劇加劇。不久前，韓國(guó)成為了世界上第一個(gè)零出生率的國(guó)家。這導(dǎo)致了本就缺乏勞動(dòng)力的韓國(guó)企業(yè)為了業(yè)績(jī)不斷壓榨現(xiàn)有勞動(dòng)力。如此惡性循環(huán)導(dǎo)致罷工此起彼伏。
編輯： 管一 盧宇
