關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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拜登近日在一次集會(huì)上表示，拜登演講時(shí)說(shuō)：“十年前，你們有多少人知道供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘裁垂頄|西？”此言論引來(lái)輿論不滿(mǎn)。
當(dāng)他說(shuō)出這句話(huà)時(shí)，有人以為拜登在開(kāi)玩笑，沒(méi)想到他緊接著說(shuō)：“不，我是認(rèn)真地說(shuō)這個(gè)問(wèn)題。” 不過(guò)，美國(guó)民眾更在乎對(duì)華脫鉤和對(duì)“中國(guó)制造”高關(guān)稅，讓他們過(guò)上史無(wú)前例最高物價(jià)圣誕節(jié)。
（美國(guó)總統(tǒng)拜登 來(lái)源：Global News）
這也是特朗普和拜登給美國(guó)民眾上的供應(yīng)鏈課？不過(guò)，從對(duì)華供應(yīng)鏈脫鉤到舉國(guó)扼殺華為，確實(shí)給中國(guó)人補(bǔ)了供應(yīng)鏈課。掌鏈本期《大變局與供應(yīng)鏈》把這堂課盤(pán)點(diǎn)一下。
一．美國(guó)對(duì)華為及供應(yīng)鏈扼殺行動(dòng)
1. 對(duì)孟晚舟撤訴
12月1日，美國(guó)法官駁回了對(duì)華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟的起訴，這起挑動(dòng)中美加三國(guó)敏感神經(jīng)的案件至此正式告一段落。這僅僅是一個(gè)刑事案件嗎？
不，這是美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈攻擊的經(jīng)濟(jì)案件?，F(xiàn)年50歲的孟晚舟目前擔(dān)任華為的副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)和首席財(cái)務(wù)官。她是華為創(chuàng)辦人兼執(zhí)行長(zhǎng)任正非之女。
（孟晚舟 來(lái)源：Global news）
四年前，2018年12月1日，華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟在溫哥華機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)，加拿大警方應(yīng)美國(guó)政府請(qǐng)求逮捕了她。美國(guó)曾向加拿大提出引渡要求。
相似的畫(huà)面曾出現(xiàn)在美日之間，80年代，日本贏得全球儲(chǔ)芯片八成的市場(chǎng)，1985年世界前十大半導(dǎo)體公司都是日本企業(yè)。隨后，美國(guó)以日本向蘇聯(lián)出口高性能機(jī)床為由全面封殺日本芯片零頭羊東芝，東芝最后謝罪認(rèn)錯(cuò)，美國(guó)后續(xù)又通過(guò)不斷加征日本芯片關(guān)稅，贏得芯片供應(yīng)鏈霸主，日本從此拉跨。
40年后，美國(guó)以虛假罪名指控孟晚舟在華為的伊朗業(yè)務(wù)問(wèn)題上誤導(dǎo)匯豐銀行，可惜華為不是東芝，中國(guó)不是日本。孟晚舟在溫哥華被軟禁近3年后，她和美國(guó)檢察官于2021年9月簽訂了一份延期起訴協(xié)議。在該協(xié)議被批準(zhǔn)之后，孟晚舟于同一天乘坐中國(guó)政府包機(jī)回國(guó)。
而美國(guó)最終也沒(méi)找到合適的理由。12月1日，紐約布魯克林地區(qū)聯(lián)邦檢察官卡洛琳在致美國(guó)地區(qū)法官安·唐納利的信中寫(xiě)道，由于沒(méi)有孟晚舟違反暫緩起訴協(xié)議的信息，“謹(jǐn)提請(qǐng)(法院)撤銷(xiāo)本案中對(duì)被告孟晚舟的第三次替代起訴”。
但就在11月25日，拜登政府宣布禁止批準(zhǔn)使用華為和中興通訊公司的新電信設(shè)備，因?yàn)樗鼈儗?duì)國(guó)家安全構(gòu)成“不可接受的風(fēng)險(xiǎn)”。此前11月14日，拜登在G20峰會(huì)期間拜會(huì)中國(guó)國(guó)家主席時(shí)還信誓旦旦：
“我愿重申，一個(gè)穩(wěn)定和發(fā)展的中國(guó)符合美國(guó)和世界的利益?！婪揭矡o(wú)意尋求同中國(guó)“脫鉤”，無(wú)意阻撓中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，無(wú)意圍堵中國(guó)?！?/p>
美好的承諾！但說(shuō)一套，做一套，上帝聽(tīng)見(jiàn)了會(huì)不會(huì)發(fā)愁：到11月20日已經(jīng)80歲的而美國(guó)總統(tǒng)不為假話(huà)害臊么！
2. 美國(guó)對(duì)中國(guó)遏制的實(shí)體清單
實(shí)體清單是美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布的貿(mào)易限制清單，由某些外國(guó)人、實(shí)體或政府組成。實(shí)體清單上的實(shí)體在出口或轉(zhuǎn)讓特定項(xiàng)目時(shí)須遵守美國(guó)許可要求。
(美國(guó)商務(wù)部實(shí)體清單 來(lái)源：美國(guó)商務(wù)部官網(wǎng))
該名單于 1997 年首次發(fā)布，美國(guó)聲稱(chēng)目的是讓公眾了解參與傳播大規(guī)模殺傷性武器的實(shí)體，此后名單擴(kuò)大到包括從事“美國(guó)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的活動(dòng)以及違反美國(guó)國(guó)家安全和/或外交政策利益的活動(dòng)”的實(shí)體。
“它由 BIS 在出口管理?xiàng)l例 (EAR) 第 744 部分的第 4 號(hào)補(bǔ)充文件中發(fā)布。也就是美國(guó)認(rèn)為違法美國(guó)國(guó)家利益的企業(yè)就可以被制裁。
截至2022年11月已經(jīng)有1000多家中國(guó)企業(yè)（實(shí)體）被美國(guó)列入多個(gè)管制和制裁清單，主要包括涉及軍事技術(shù)、5G、人工智能和其他先進(jìn)技術(shù)的公司和研究機(jī)構(gòu)（包括哈爾濱工業(yè)大學(xué)等大學(xué)）。華為是制裁清單中最受矚目的一個(gè)。
3.華為被制裁全過(guò)程
2019年5月15日，華為及其子公司被特朗普政府列入出口管制實(shí)體名單，未經(jīng)批準(zhǔn)的美國(guó)公司不得銷(xiāo)售產(chǎn)品和技術(shù)給華為公司。美國(guó)對(duì)華為的第一輪制裁正式開(kāi)始。
然而，美國(guó)對(duì)華為的調(diào)查和遏制自2011年早已悄然進(jìn)行。
（特朗普宣布制裁華為 來(lái)源：BBC）
二．美國(guó)對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的打擊
美國(guó)從多個(gè)角度對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈進(jìn)行封鎖打擊。主要途徑有限制中國(guó)、聯(lián)合盟友或拉動(dòng)小圈子排斥中國(guó)供應(yīng)鏈。2021年美國(guó)陸續(xù)指定和公布了多個(gè)有關(guān)供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略和政策。
首先，美國(guó)通過(guò)立法限制中國(guó)。2018年，美國(guó)通過(guò)《外商投資風(fēng)險(xiǎn)審查現(xiàn)代化法》和《出口管制改革法》，大幅擴(kuò)大外商投資審查委員會(huì)和商務(wù)部的裁量權(quán)，重點(diǎn)限制中國(guó)對(duì)美國(guó)高精尖、支柱性企業(yè)的投資并購(gòu)。2019年9月，美國(guó)財(cái)政部細(xì)化關(guān)于改革美國(guó)外國(guó)投資和交易的國(guó)家安全審查條例，對(duì)中國(guó)赴美投資審查力度無(wú)限加碼。
而后，美國(guó)以各種理由對(duì)有所謂“不平等貿(mào)易行為”的中國(guó)企業(yè)增加關(guān)稅，推動(dòng)中國(guó)制造成本上升，遏制中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
特朗普政府以“強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)移”和“政府補(bǔ)貼”為由，發(fā)起301調(diào)查并最終大幅提高關(guān)稅，重點(diǎn)打擊中國(guó)制造的半導(dǎo)體、發(fā)動(dòng)機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、電池、醫(yī)療設(shè)備、航天航空等行業(yè)，防止中國(guó)在未來(lái)高科技領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。
2022年6月，美國(guó)持續(xù)炒作編造的新疆“強(qiáng)迫勞動(dòng)”事件，正式施行所謂“維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法”，禁止美國(guó)進(jìn)口與新疆相關(guān)的產(chǎn)品，包括產(chǎn)地在新疆、使用新疆產(chǎn)地原料、雇傭維吾爾族人員的企業(yè)產(chǎn)品，對(duì)華打壓覆蓋到新疆紡織、太陽(yáng)能和農(nóng)業(yè)行業(yè)供應(yīng)鏈。
（美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)華脫鉤 來(lái)源：Global News）
另外，美國(guó)力圖降低對(duì)華產(chǎn)品的依賴(lài)。《2018年國(guó)防授權(quán)法》（NDAA）宣布將包括華為和中興在內(nèi)的五家中國(guó)公司排除在其5G電信采購(gòu)計(jì)劃之外，還禁止美國(guó)電信公司從華為和中興購(gòu)買(mǎi)設(shè)備。
此后，濾除中國(guó)影響成為美國(guó)各政府機(jī)構(gòu)的慣例操作。2022年2月，美國(guó)推出《振興美國(guó)制造業(yè)和確保供應(yīng)鏈安全計(jì)劃》，進(jìn)一步渲染中國(guó)為產(chǎn)業(yè)安全威脅。2022年2月，美國(guó)眾議院通過(guò)《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》，明確授權(quán)撥款投資半導(dǎo)體技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，在供應(yīng)層面評(píng)估半導(dǎo)體供應(yīng)鏈脆弱性，在生產(chǎn)融資層面確保美國(guó)半導(dǎo)體工廠建設(shè)。
2022年8月，拜登簽署《2022年芯片與科學(xué)法》，保留了眾議院《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》中上述涉及半導(dǎo)體行業(yè)的內(nèi)容。
最后，美國(guó)還加強(qiáng)了與盟友和合作伙伴間的經(jīng)濟(jì)合作。2021年10月，拜登以G20峰會(huì)為契機(jī)，召開(kāi)“全球供應(yīng)鏈彈性峰會(huì)”，鼓動(dòng)盟友來(lái)共建美國(guó)政府主導(dǎo)的全球高科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，以到達(dá)“脫鉤中國(guó)”的目的。
拜登政府還構(gòu)建盟友間新自由貿(mào)易和投資協(xié)定，承諾共同減少對(duì)華供應(yīng)鏈依賴(lài)。美國(guó)加速美歐供應(yīng)鏈合作布局，以美歐技術(shù)和貿(mào)易委員會(huì)（TTC）為平臺(tái)，加強(qiáng)重新構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈合作，承諾共同減少“有能力擾亂其經(jīng)濟(jì)或施加地緣政治影響力國(guó)家”的關(guān)鍵材料和產(chǎn)品依賴(lài)。
2022年5月，拜登訪問(wèn)日韓，加快推動(dòng)構(gòu)建半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，與日本達(dá)成強(qiáng)化半導(dǎo)體、先進(jìn)蓄電池等供應(yīng)鏈合作，與韓在供應(yīng)鏈混亂預(yù)警系統(tǒng)方面達(dá)成合作。5月，美國(guó)推出將中國(guó)排除在外的“印太經(jīng)濟(jì)框架”，其中重要支柱之一即強(qiáng)推供應(yīng)鏈規(guī)則，就關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)鏈進(jìn)行加強(qiáng)合作，以逐步擺脫對(duì)華依賴(lài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)華脫鉤。
三．對(duì)華供應(yīng)鏈脫鉤已取得成果
在需求側(cè)，美國(guó)中低端產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)有“戰(zhàn)略依賴(lài)”。根據(jù)2021年全球進(jìn)口報(bào)告，在美國(guó)進(jìn)口的全部商品中，中國(guó)制造占據(jù)了42%，而進(jìn)口商品主要集中在機(jī)械及電氣產(chǎn)品、雜貨、金屬、紡織品、塑料橡膠等。
這前五類(lèi)占比達(dá)68%。其中比重最大的是機(jī)械電氣產(chǎn)品，占比24%。這其中包括家電、手機(jī)、電腦以及部分小電器、廚房工具。其實(shí)，美國(guó)對(duì)于這類(lèi)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)在2020年就已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)苗頭。美國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品大多是低端制造業(yè)產(chǎn)品，且服務(wù)業(yè)占GDP比重達(dá)到80%。
雖然國(guó)內(nèi)也有一些電子硬件制造公司，但是大部分的業(yè)務(wù)在國(guó)外的工廠進(jìn)行。為了保持自身需求的供應(yīng)安全，美國(guó)希望尋求來(lái)源的多樣化，并保持供應(yīng)鏈彈性，強(qiáng)制中低端產(chǎn)業(yè)從中國(guó)轉(zhuǎn)移。
(美國(guó)企圖控制高科技產(chǎn)業(yè)鏈)
在供給側(cè)，美國(guó)要阻礙中國(guó)獲得先進(jìn)技術(shù)，鎖定和控制中國(guó)的發(fā)展空間。美國(guó)對(duì)中國(guó)出口最多的是農(nóng)產(chǎn)品，其中又以大豆為最大宗。其他比較多的還有航空航天產(chǎn)品、汽車(chē)、半導(dǎo)體，在機(jī)械方面，美國(guó)對(duì)中國(guó)出口最多的是醫(yī)療機(jī)械，都是高附加價(jià)值商品。
美國(guó)的出口產(chǎn)品的不可代替性非常高，因?yàn)槊绹?guó)在航空航天 醫(yī)療醫(yī)藥 半導(dǎo)體技術(shù) 農(nóng)業(yè)的技術(shù)獨(dú)步全球，很少有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。美國(guó)要調(diào)整“全球戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”的供應(yīng)鏈，努力遏制中國(guó)創(chuàng)新趕超。
12月6日，臺(tái)積電介紹了一項(xiàng)耗資400億美元的規(guī)劃，擴(kuò)建和升級(jí)該公司正在菲尼克斯建設(shè)的美國(guó)生產(chǎn)中心。該公司計(jì)劃在這里引入原來(lái)基本僅限其臺(tái)灣工廠使用的先進(jìn)制造工藝。
臺(tái)積電此次擴(kuò)建典禮上，拜登總統(tǒng)、蘋(píng)果首席執(zhí)行官庫(kù)克以及其他企業(yè)和政府官員到場(chǎng)。對(duì)于美國(guó)政府來(lái)說(shuō)，將芯片供應(yīng)鏈控制在自己手中更近了一步。
作者：管一
