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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
1月26日，美國總統(tǒng)拜登談到美國經(jīng)濟(jì)時(shí)，宣稱要讓供應(yīng)鏈開始于美國，重振美國制造業(yè)。而歐洲領(lǐng)導(dǎo)人批評(píng)美國立法補(bǔ)貼美國制造等做法，拜登稱“讓他們見鬼去！”
如此傲嬌，也許因?yàn)榘莸怯辛斯?yīng)鏈新突破：1月27日，美國和荷蘭、日本在華盛頓達(dá)成協(xié)議，限制向中國出口一些先進(jìn)芯片制造設(shè)備。
（美荷元首會(huì)面 來源： The times）
加上去年美國拉攏日、韓與中國臺(tái)灣構(gòu)筑對(duì)華脫鉤斷供的“芯片四方聯(lián)盟”，一張圍困中國芯片供應(yīng)鏈的鐵幕初步完成，包括芯片上游技術(shù)到生產(chǎn)及配套裝備全面對(duì)華掐斷。
此前，荷蘭政府還在強(qiáng)調(diào)的芯片產(chǎn)業(yè)自主，顯然在拜登政府的威逼利誘下也加入了美國對(duì)華芯片供應(yīng)鏈脫鉤斷供。
這讓然想起2022年拜登拜會(huì)中國領(lǐng)導(dǎo)人時(shí)還言之鑿鑿，“美方也無意尋求同中國‘脫鉤’，無意阻撓中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，無意圍堵中國。”
如今看來，這不過是拜登的煙幕彈，煙幕之下，美國對(duì)華科技產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈之戰(zhàn)一直密集獵殺。
1月30日，中國新任外交部長秦剛同荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉通電話，呼吁“共同維護(hù)國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，維護(hù)開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿(mào)易環(huán)境?！?/p>
但現(xiàn)實(shí)很殘酷，1月31日，美國彭博社報(bào)道，美國政府正考慮切斷美國供應(yīng)商與中國華為公司所有商業(yè)聯(lián)系，禁止包括英特爾、高通等美國供應(yīng)商向華為提供任何產(chǎn)品。
掌鏈?第一物流網(wǎng)本期《大變局與供應(yīng)鏈》解讀拜登所言“讓供應(yīng)鏈?zhǔn)加诿绹?/p>
一、美國初步構(gòu)筑對(duì)華“芯片鐵幕”
這是供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，但卻也是美國主導(dǎo)科技供應(yīng)鏈的時(shí)代！對(duì)中國科技龍頭企業(yè)扼殺還在繼續(xù)。
據(jù)報(bào)道，美國拜登政府已停止向美國公司發(fā)放向華為公司出口大部分產(chǎn)品和技術(shù)的許可證，包括禁止出口4G相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品、第六代和第七代無線技術(shù)、人工智能以及高效能計(jì)算技術(shù)和云端產(chǎn)品。
拜登政府試圖構(gòu)建的供應(yīng)鏈聯(lián)盟主要依靠七國集團(tuán)、印太聯(lián)盟、以及五眼聯(lián)盟體系，拉攏盟友加強(qiáng)對(duì)華技術(shù)出口和投資監(jiān)管，同時(shí)搭建排除中國的供應(yīng)鏈體系，以減少對(duì)中國產(chǎn)品和技術(shù)的經(jīng)濟(jì)依賴。
據(jù)報(bào)道，1月27日，美荷日簽署協(xié)議，旨在削弱中國建立自身晶片產(chǎn)能的能力，將把美國去年10月采取的一些出口管制措施擴(kuò)大到荷蘭和日本企業(yè)，其中包括荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商阿斯麥、日本大型光學(xué)儀器制造商尼康和半導(dǎo)體制造設(shè)備巨頭東京電子有限公司。
因?yàn)閰f(xié)議的敏感性，三國沒有公開宣布該協(xié)議，細(xì)節(jié)也尚不清楚。
雖然美國官員將該協(xié)議視為“勝利”，但他們面臨著其他問題：進(jìn)一步激怒歐洲盟友。在該事件中最受關(guān)注的荷蘭光刻機(jī)生產(chǎn)企業(yè)阿斯麥28日發(fā)表聲明稱，新措施不會(huì)對(duì)其2023年度的銷售額產(chǎn)生影響。
但荷蘭和日本媒體普遍認(rèn)為，如果相關(guān)措施實(shí)施，將會(huì)對(duì)本國企業(yè)在中國市場(chǎng)的前景產(chǎn)生重大影響，促使中國尋求其他供貨商并自行研發(fā)技術(shù)。
美國、荷蘭與日本都有能力制造全球最先進(jìn)水平的半導(dǎo)體設(shè)備。但是三方實(shí)為面和心不和。美國，荷蘭和日本都擔(dān)心，如果他們退出中國市場(chǎng)，其他兩方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)取而代之。報(bào)道稱，該協(xié)議實(shí)施的另一個(gè)擔(dān)憂是，日本和荷蘭政府面臨著是否擁有像美國那樣發(fā)布出口限制的合法權(quán)力。
美國人為阻撓中國高科技發(fā)展而犧牲其他國家利益的行為，已引發(fā)各方不滿。中國大陸市場(chǎng)占阿斯麥去年?duì)I收的15%。少了中國買家，雖然短期內(nèi)對(duì)阿斯麥影響不大，但長期而言仍會(huì)流失潛力巨大的市場(chǎng)。
二．“一損俱損”的中美芯片供應(yīng)鏈
近日，海關(guān)公布2022年芯片進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國進(jìn)口集成電路5384億件，比 2021 年下降 15%。按價(jià)值計(jì)算，中國集成電路進(jìn)口額為4156億美元，與2021年相比下降5%左右。而2021年中國芯片進(jìn)口量增長16.9%，2020年增長22.1%。
自2004年以來，中國芯片進(jìn)口基本上處于上升的趨勢(shì)（2019年芯片進(jìn)口規(guī)模下降2%左右）。2022年中國芯片進(jìn)口數(shù)量，進(jìn)口金額下滑最嚴(yán)重的一年。這些數(shù)據(jù)的背后是有一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)：中國芯片國產(chǎn)化和全球市場(chǎng)萎靡。
中國芯片自給率的快速提升，對(duì)美國芯片來說就是反噬。美國芯片占全球芯片市場(chǎng)近五成份額，而中國則是全球最大的芯片采購國－－2021年中國采購了全球六成的芯片，中國芯片企業(yè)的成長也意味著中國對(duì)美芯片依賴降低。
隨著中國進(jìn)口的芯片數(shù)量減少，美國芯片已遭受重創(chuàng)，今年以來美國芯片企業(yè)NVIDIA、AMD、Intel等普遍出現(xiàn)業(yè)績下滑，NVIDIA的凈利潤下跌六成，Intel更出現(xiàn)20多年來的首次業(yè)績虧損。
隨著美國芯片的業(yè)績普遍下跌，今年以來美國芯片企業(yè)的市值出現(xiàn)腰斬，市值損失了超過1．5萬億美元。而芯片生產(chǎn)企業(yè)僅僅是芯片供應(yīng)鏈的中游。真正上游企業(yè)是光刻機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。
三．美國以光刻機(jī)零件脅迫荷蘭
目前，全球光刻機(jī)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)公司為阿斯麥ASML，尼康(Nikon)和佳能(Canon)三家，從光刻機(jī)銷售額來看，2022年合計(jì)市場(chǎng)份額占全球光刻機(jī)市場(chǎng)90%以上。
(荷蘭阿斯麥 來源 ASML官網(wǎng))
從供應(yīng)鏈角度，佳能主要光刻機(jī)銷售集中在i-line光刻機(jī)；尼康光刻機(jī)銷售則縱向跨度較大，在除EUV之外的類型均有涉及，其中以Arf和i-line光刻機(jī)領(lǐng)域較為突出；荷蘭阿斯麥，則在除i-line光刻機(jī)之外領(lǐng)域均具有較強(qiáng)的主導(dǎo)地位。
由于光刻設(shè)備對(duì)光學(xué)技術(shù)和供應(yīng)鏈要求極高，擁有極高技術(shù)壁壘，已成為高度壟斷行業(yè)。
超高端光刻機(jī)關(guān)鍵零部件來自不同西方發(fā)達(dá)國家，比如來自美國光源，德國鏡頭和法國閥件等，所有核心零部件由于美國的關(guān)系皆對(duì)中國禁運(yùn)，致使中國光刻機(jī)技術(shù)處在弱勢(shì)地位。
在未來時(shí)間里，中國光刻機(jī)仍需要一段時(shí)間才能追趕上世界先進(jìn)光刻機(jī)的水平，所以光刻機(jī)仍需進(jìn)口。
（中美芯片產(chǎn)業(yè) 來源：FMT）
荷蘭雖然配合了美國，但荷蘭并不高興，因?yàn)锳SML恐將因此每年損失20億歐元。美國現(xiàn)在威脅ASML的方法，就是稱EUV芯片設(shè)備零配件有好幾千個(gè)都掌握在美國手里。美國則從光刻機(jī)的上游威脅荷蘭加入對(duì)中方圍堵的協(xié)議。
盡管ASML 是世界上唯一一家使用極紫外光刻技術(shù)制造先進(jìn)半導(dǎo)體芯片的機(jī)器生產(chǎn)商。 自 2019 年以來，荷蘭政府早已禁止 ASML 向中國出口該設(shè)備，該公司目前在向中國出售的是質(zhì)量較低的光刻系統(tǒng)。而ASML最但心的是美國主導(dǎo)的對(duì)中國的出口限制可能會(huì)導(dǎo)致中國開發(fā)自己的國內(nèi)芯片制造技術(shù)，從而擺脫對(duì)進(jìn)口的依賴。
四．百日審查-破環(huán)供應(yīng)鏈的是美國
早在2021年6月8日，拜登政府發(fā)布了一份逾250頁的審查報(bào)告，污稱中國在對(duì)半導(dǎo)體和先進(jìn)封裝、大容量電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、藥品和原材料四類關(guān)鍵產(chǎn)品領(lǐng)域供應(yīng)鏈采取的措施“有很多不符合全球公認(rèn)的公平貿(mào)易慣例”。
而美國為解決這些問題將采取一系列行動(dòng)，其中包括將成立一支“供應(yīng)鏈貿(mào)易行動(dòng)小組”。主導(dǎo)百日審查的杰克·沙利文稱，“這支行動(dòng)小組的重點(diǎn)是，配合我們的一些對(duì)華政策發(fā)展”。
（主導(dǎo)“百日審查”的沙列文 來源：The Times)
白宮這份審查報(bào)告中聲稱，美國完全有能力保持和加強(qiáng)在創(chuàng)新方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，重建美國在關(guān)鍵行業(yè)和價(jià)值鏈上的生產(chǎn)能力。但報(bào)告卻隱藏了美國數(shù)十年來的投資不足和公共政策選擇的原因。
這份報(bào)告污稱，中國在被審查的四個(gè)領(lǐng)域中，所采取的供應(yīng)鏈措施“有很多不符合全球公認(rèn)的公平貿(mào)易慣例”。報(bào)告呼吁采取一系列行動(dòng)，讓美國政府在供應(yīng)鏈問題和國內(nèi)制造方面發(fā)揮更積極的作用。
美國以“國家安全”之名，行單邊主義、保護(hù)主義之實(shí)，嚴(yán)重破壞以規(guī)則為基礎(chǔ)的多邊貿(mào)易體制。不僅僅在芯片，在各個(gè)方面美國都是以美國利益至上。2018年以來，美國以232條款對(duì)部分世貿(mào)成員的鋼鋁產(chǎn)品選擇性加征關(guān)稅，美方此舉遭到世貿(mào)組織眾多成員反對(duì)。
2022年12月，世貿(mào)組織專家組就中國訴美鋼鋁232關(guān)稅措施世貿(mào)爭(zhēng)端案（DS544）發(fā)布報(bào)告，裁定美相關(guān)措施違反世貿(mào)規(guī)則，駁回美援引世貿(mào)組織安全例外條款進(jìn)行的抗辯。
日內(nèi)瓦世界貿(mào)易組織（WTO）會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)。中國常駐世貿(mào)組織代表在發(fā)言中痛批美國是“單邊主義霸凌行徑實(shí)施者、多邊貿(mào)易體制的破壞者和全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈擾亂者”。
但美國卻強(qiáng)烈反對(duì)世貿(mào)組織裁決，拒絕取消第232關(guān)稅條款。而在過去一年最著名的破壞世貿(mào)規(guī)則的案例莫過于美國的《芯片和科學(xué)法案》及《通脹削減法案》，美國的單邊主義貿(mào)易霸凌行徑正在世界范圍內(nèi)引發(fā)越來越多的反彈，尤其以歐洲為主。
編輯：管一
