關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日，在拜登政府官員與印度官員代表團(tuán)舉行的會(huì)議中提到，尋求促進(jìn)在印度的技術(shù)發(fā)展和投資，推動(dòng)將關(guān)鍵及時(shí)供應(yīng)鏈從中國轉(zhuǎn)移到印度。
1月27日，美國與日本、荷蘭正式達(dá)成協(xié)議，將一道限制向中國出口芯片設(shè)備，美國小圈子也再次擠壓中國芯片供應(yīng)鏈。。
新年開局，美國及其西方盟友就已經(jīng)加碼對(duì)華脫鉤，中國面臨被動(dòng)適應(yīng)全球供應(yīng)鏈重構(gòu)。
如果中國與美國及其西方盟友關(guān)系進(jìn)一步變味，甚至像華為失去歐盟市場(chǎng)，甚至失去印度市場(chǎng)，中國國際供應(yīng)鏈還有多少新空間？中國物流又如何支撐這種新空間？
掌鏈·第一物流網(wǎng)《大變局與供應(yīng)鏈》帶你了解。
一、外循環(huán)的替代選項(xiàng)
2021年，美國政府拜登提出印太戰(zhàn)略，實(shí)則是想借助該戰(zhàn)略減少在供應(yīng)鏈方面對(duì)中國制造的依賴程度，從而削弱中國在印太地區(qū)的影響力。
無論是美國之前的戰(zhàn)略還是印太戰(zhàn)略，美國都沒有充分重視另一個(gè)超大市場(chǎng)東盟——人口6.6億人，面積449萬平方千米。
公開對(duì)華供應(yīng)鏈遏制的特朗普連續(xù)三年缺席美國-東盟峰會(huì)，連續(xù)第四年缺席東亞峰會(huì)。接力特朗普對(duì)華脫鉤斷鏈的拜登雖在2022年出席東盟峰會(huì)，但卻缺席APEC會(huì)議。
美國與東盟關(guān)系忽冷忽熱背后，是因?yàn)榕c東盟合作含金量不高？
總體來看東盟國家GDP約為3萬億美元，并不算高，但是東盟多數(shù)國家是沒有美國駐軍的，至少還算是獨(dú)立自主的國家，這也使得東盟國家成為中國外循環(huán)合作的重要組成部分。
（一）中國—東盟供應(yīng)鏈互補(bǔ)空間大
全球供應(yīng)鏈的合作，如果沒有互補(bǔ)就難有互利空間。
如果印度也半推半就地追隨美國對(duì)華脫鉤戰(zhàn)略，踩中國一腳向供應(yīng)鏈上游爬，中國的機(jī)會(huì)在哪里？
東盟10國，除經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的新加坡和文萊以外，三類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的比重大致是：農(nóng)業(yè)占比7~21%，工業(yè)占比30~39%，服務(wù)業(yè)占比39~61%。
和中國相比，東盟的農(nóng)業(yè)比重更高，工業(yè)比重略低，服務(wù)業(yè)比重也略低，這也反映了東盟經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要中國在工業(yè)上給與助力，中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈機(jī)遇就是東盟的空間。。
圖1 東盟10國與中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)比
在在第三屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)開幕式上，習(xí)近平總書記這樣向世界分享了中國機(jī)遇:
“中國有14億人口，中等收入群體超過4億，是全球最具潛力的大市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來10年累計(jì)商品進(jìn)口額有望超過22萬億美元。中國制造已經(jīng)成為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要組成部分，作出了積極貢獻(xiàn)。中國廣闊的內(nèi)需市場(chǎng)將繼續(xù)激發(fā)源源不斷的創(chuàng)新潛能?！?/p>
對(duì)中國工業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展需要的原料、能源等，東盟有較好的補(bǔ)給優(yōu)勢(shì)：東盟國家在熱帶作物和資源產(chǎn)業(yè)方面有明顯的優(yōu)勢(shì)，礦產(chǎn)資源比較豐富，特別是銅、鎳、錫、鋁、鈦、石油、天然氣等，并且在很多方面和中國的進(jìn)口有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。
而以汽車工業(yè)為例，去年中國仍保持全球最大的汽車及新能源車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2022年中國乘用汽車出口總量首次突破300萬輛,超過德國的261萬輛,成為僅次于日本的世界第二大乘用車出口國。
而在汽車出口市場(chǎng)，東盟不但時(shí)中國優(yōu)先的汽車出口市場(chǎng)，同樣也時(shí)中國汽車供應(yīng)鏈重要參與者，在汽車輪胎橡膠上，中國自身只能保證五分之一橡膠自給，較多依賴從東盟市場(chǎng)進(jìn)口。
泰國、印尼、越南的天然橡膠總產(chǎn)量位列全球第1、2、3位，合計(jì)占全球70%，而中國占全球天然橡膠消費(fèi)量的40%，是全球第一大消費(fèi)國，消費(fèi)主要依賴進(jìn)口，進(jìn)口占比75%。
(二)支撐供應(yīng)鏈重構(gòu)，中國物流布局東盟
中國外運(yùn)：據(jù)中外運(yùn)2022年上半年報(bào)告顯示，2022年下半年，滿洲里口岸（作為中歐班列東部通道重要口岸站之一）國際貨場(chǎng)擴(kuò)能改造完工并投入使用。此外，中老鐵路自2021年12月全線開通運(yùn)營以來，在中國與東盟間構(gòu)建起一條便捷的國際物流通道，國內(nèi)多個(gè)省市相繼開行中老鐵路跨境貨運(yùn)列車，運(yùn)輸貨物的品類已擴(kuò)展至電子、光伏、冷鏈水果等100多種，覆蓋泰國、馬來西亞、新加坡等近10個(gè)國家和地區(qū)。
順豐速運(yùn)：2021年順豐順利收購嘉里物流，重新劃定東南亞物流的局面。嘉里物流作為東南亞市場(chǎng)最大的第三方物流企業(yè)之一，其業(yè)務(wù)覆蓋全球59個(gè)國家和地區(qū)，擁有超過11萬輛自有運(yùn)營車輛，在亞太地區(qū)國際物流業(yè)務(wù)中處于絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位。
百世集團(tuán)：百世自2019年開始布局東南亞業(yè)務(wù)，如今已完成了泰國、越南、馬來西亞、新加坡、柬埔寨 5 個(gè)東南亞國家的快遞網(wǎng)絡(luò)布局，并逐漸打通了中國與東南亞國家之間的跨境物流網(wǎng)絡(luò)。
截至 2022 年第三季度，百世已擁有 30 個(gè)東南亞快遞分撥中心和近 1500 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，泰國、越南、馬來西亞、新加坡等國家已實(shí)現(xiàn) 100% 物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋，柬埔寨的覆蓋率也達(dá)到 80%。
極兔：本是起源于東南亞的快遞企業(yè)，極兔在東盟國家間的物流具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。至今，極兔速遞的全球快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已拓展至10個(gè)國家，此前極兔速遞已完成中國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、柬埔寨、新加坡和越南八國的起網(wǎng)。
二、中國—東盟數(shù)字供應(yīng)鏈正發(fā)展
近年來，中國—東盟國家之間的合作不斷加深。
數(shù)據(jù)顯示2021年，中國已經(jīng)連續(xù)第13年成為東盟的第一大貿(mào)易伙伴，東盟首次成為中國第一大貿(mào)易伙伴，形成中國和東盟互為第一大貿(mào)易伙伴的良好局面。
而隨著中國積極開展“數(shù)字絲綢之路”合作，中國與東盟跨境電商合作更是取得突破進(jìn)展。
（一）跨境企業(yè)數(shù)量暴增
基于企查查平臺(tái)數(shù)據(jù)，掌鏈小編對(duì)4萬多家中國跨境企業(yè)進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)近年來我國跨境電商發(fā)展迅猛，市場(chǎng)保持高速增長態(tài)勢(shì)。
2013-2022年間，我國跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長，2014年增長率是歷年來最高的，同比增長74%。2022年注冊(cè)量是近10年來最高的，共新增12940家，同比增長51%。
圖2 近10年跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量
（二）跨境企業(yè)中小為主
從2013-2022年跨境企業(yè)注冊(cè)資本的分布情況可以看出，我國跨境企業(yè)仍以中小微企業(yè)為主。我國超7成的跨境相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本都集中在500萬元以內(nèi)，其中53%的企業(yè)注冊(cè)資本在100萬元以內(nèi)，24%的企業(yè)注冊(cè)在資本在100-500萬元的區(qū)間，而注冊(cè)資本超過5000萬元的僅為2%。
圖3 近10年跨境企業(yè)注冊(cè)資本分布
（三）跨境供應(yīng)鏈金融得先行
盡管中國—東盟間跨境企業(yè)數(shù)量不斷增加，但是大量的跨境中小企業(yè)面臨的資金問題更是盤根錯(cuò)節(jié)，這使得跨境供應(yīng)鏈金融迎來發(fā)展新機(jī)遇。
一是，中國—東盟間已經(jīng)建立財(cái)金多邊對(duì)話機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)金融政策溝通和監(jiān)管合作。自2000年5月起，“10+3”財(cái)長會(huì)每年舉行一次，并在2012年5月擴(kuò)展為“10+3”財(cái)長與央行行長會(huì)議。會(huì)議主要討論全球和地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況、東亞地區(qū)金融合作進(jìn)展等事宜，并發(fā)表有關(guān)聯(lián)合聲明。
二是，中國—東盟間已經(jīng)開展雙邊貨幣互換和本幣結(jié)算合作。截至2022年1月，中國與馬來西亞、泰國、新加坡、印度尼西亞和老撾東盟五國的中央銀行或貨幣當(dāng)局簽署雙邊本幣互換協(xié)議，互換總金額達(dá)8060億元。
2020年，東盟國家人民幣跨境資金流動(dòng)合計(jì)4.15萬億元，同比增長72.2%；東盟國家經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣使用穩(wěn)步增長，達(dá)8744億元，同比增長20.3%；資本項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算金額達(dá)32780.9億元，同比增長94.9%，占收付總額的比重接近八成。
截至2020年末，新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓4個(gè)國家建立人民幣清算行；東盟國家商業(yè)銀行中有252家和中國境內(nèi)的124家商業(yè)銀行建立了人民幣結(jié)算代理行關(guān)系。
三是，RCEP和“一帶一路”給中國與東盟金融合作帶來新機(jī)遇。據(jù)國家外匯管理局副局長王春英表示，RCEP生效后，國家外匯管理局將積極落實(shí)RCEP，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)同配合，進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易暢通，加強(qiáng)金融合作，健全多元化投融資體系，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)豐富匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品，推動(dòng)中國與東盟互聯(lián)互通項(xiàng)目建設(shè)。
編輯 陸宇 雪晴
