關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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這是韓國與日本的大事，也是拜登的芯片四方供應(yīng)鏈聯(lián)盟（Chip 4聯(lián)盟）的喜事！
5月7日，韓國總統(tǒng)尹錫悅在首爾與到訪的日本首相岸田文雄會(huì)談。岸田此訪意味著韓日兩國時(shí)隔12年重新啟動(dòng)首腦互訪的“穿梭外交”。
（韓國總統(tǒng)參加美國晚宴 圖源《紐約時(shí)報(bào)》）
“穿梭外交”是韓日領(lǐng)導(dǎo)人隨時(shí)互訪并舉行首腦會(huì)談。此前，尹錫悅3月16日至17日訪問日本，但那一訪也被韓媒稱為屈辱外交。
出訪前，尹錫悅拍板韓自籌資金賠償日本不愿賠償?shù)亩?zhàn)韓國勞工，還在日本受訪時(shí)稱“無法接受日本須為歷史下跪”。
尹錫悅屈尊訪日后，日本新出修教科書也更理直氣壯地歪曲殖民歷史，將強(qiáng)征奴役朝/韓、中國勞工美化為“朝/韓、中國百姓自愿到礦上工作”。
如此屈尊外交，尹錫悅還在美國上演。4月24日訪美，期間尹錫悅參加了美國總統(tǒng)拜登為其舉辦的國宴，還當(dāng)眾《美國派》。
訪美前，美國政府給了一份特別的迎賓禮：三星電子因被美企起訴侵權(quán)被罰3.03億美元，出訪后也沒換得美國解除《芯片法案》對(duì)韓國存儲(chǔ)芯片巨頭的松綁。
因不得對(duì)中國出口存儲(chǔ)芯片，不得填補(bǔ)美國存儲(chǔ)芯片退出中國市場(chǎng)的缺口，第一季度韓國兩家最大芯片巨頭共虧超7萬億韓元。其中，三星電子一季度利潤暴跌96%，創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來15年最差營收水平。
但拜登卻樂見美日韓臺(tái)“芯片四方供應(yīng)鏈聯(lián)盟”真正走向合龍，樂見脫華芯片供應(yīng)鏈小圈子終于抱團(tuán)了。
一、屈尊外交背后的供應(yīng)鏈合龍
2022年3月美國提出成立由美國、日本、中國臺(tái)灣省和韓國組成的芯片聯(lián)盟（即“Chip 4聯(lián)盟”），實(shí)現(xiàn)芯片生產(chǎn)閉環(huán)，將大陸企業(yè)排除在芯片供應(yīng)鏈之外。
但美國脫華供應(yīng)鏈小圍墻卻因韓日芯片供應(yīng)鏈互撕而無法合龍。2019年8月，韓國最高法院判定日企三菱必須賠償被強(qiáng)迫的韓國勞工，否則沒收相關(guān)日企資產(chǎn)。
（圖源：鳳凰衛(wèi)視）
隨后，日本政府將韓國移出“白名單”，直接打擊韓國三星等芯片供應(yīng)鏈企業(yè)。同年9月18日，韓國政府也從“白名單”中剔除日本，回應(yīng)日本對(duì)韓國出口打擊。
韓日由此陷入芯片產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈互撕。
1，惹中國投誠美國：小圈子的團(tuán)結(jié)
在出訪美國前，尹錫悅接受路透社采訪，特別提到了臺(tái)海問題，聲稱“臺(tái)灣問題是全球性問題”，并“堅(jiān)決反對(duì)依靠武力改變臺(tái)灣問題現(xiàn)狀?！边@一立場(chǎng)與中國的底線相沖突，引發(fā)中國強(qiáng)烈不滿。
（韓國總統(tǒng)訪美 來源：The new york times）
為給尹錫悅涉臺(tái)言論壯膽，美國國務(wù)院迅速回應(yīng)，稱將繼續(xù)與韓國合作來解決臺(tái)灣問題。尹錫悅則公然稱“臺(tái)灣問題是全球性問題”，而美國國務(wù)院接著發(fā)表聲明，鼓吹美國將與其盟友和伙伴協(xié)調(diào)解決臺(tái)灣問題。
三星電子、海力士等芯片也仰仗臺(tái)積電等臺(tái)企，韓美一唱一和不乏芯片四方供應(yīng)鏈聯(lián)盟的小算盤。不過，美國真照顧三星這些芯片供應(yīng)鏈商的小兄弟？出訪美國前，三星電子被美國開出3.03億美元的侵權(quán)罰單。
但美國一直想將韓國納入其半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，而韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)都是美國最重要的芯片制造基地，但韓臺(tái)又存在競爭關(guān)系。誰能讓韓日?qǐng)F(tuán)結(jié)，讓韓臺(tái)團(tuán)結(jié)？
尹錫悅來了！
2、不接受日本下跪：屈尊推供應(yīng)鏈和解
2023年3月，日本和韓國領(lǐng)導(dǎo)人舉行2011年以來首次正式峰會(huì)，承諾深化經(jīng)濟(jì)關(guān)系，此次會(huì)晤旨在修復(fù)雙方因歷史爭端而陷入緊張的關(guān)系。
美國對(duì)日韓關(guān)系的初步和解表示歡迎，認(rèn)為這將有助于這兩個(gè)美國盟友更緊密地合作，以應(yīng)對(duì)來自中國和朝鮮的地區(qū)性威脅。
韓國和日本表示，將通過在供應(yīng)鏈的合作，著手加強(qiáng)雙方經(jīng)濟(jì)安全。
在接受《華盛頓郵報(bào)》專訪時(shí)，尹錫悅表示：“我無法接受這樣一種觀點(diǎn)，即因?yàn)橐话倌昵鞍l(fā)生的事情，有些事情就是絕對(duì)不可能的，（日本人）不必為我們（韓國和日本）的歷史下跪請(qǐng)求道歉。”
尹錫悅無法接受因?yàn)橐话倌昵暗臍v史讓日本下跪道歉。這也解釋了為什么他選擇了屈辱性的和解方式，即使日本不承認(rèn)錯(cuò)誤。相反，韓國設(shè)立了一個(gè)第三方基金，由韓國人自己捐款，為韓國人自己賠償。
（韓國總統(tǒng)訪日 來源：the Japan times）
3月16日，韓國總統(tǒng)尹錫悅訪問日本并會(huì)見日本首相岸田文雄。這是自2011年以來，兩國領(lǐng)導(dǎo)人首次進(jìn)行國事訪問。
尹錫悅于3月15日臨行前接受了多家外媒的書面采訪，在談到歷史爭議時(shí)尹錫悅表示，日本已經(jīng)“通過歷屆政府，對(duì)過去的殖民統(tǒng)治表達(dá)了深刻的悔恨和衷心的道歉”，兩國關(guān)系不應(yīng)再因歷史恩怨而對(duì)抗。
拜登政府未必關(guān)心日韓歷史問題，但一定關(guān)心尹錫悅這句話：尹錫悅表示，日韓間更緊密的聯(lián)系將有助于全球供應(yīng)鏈，并與中國建立更“穩(wěn)定”的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
不過，《掌鏈》小編理解，這句話或該這么讀：日韓間更緊密的聯(lián)系將有助于美日韓及中國臺(tái)灣新芯片四方供應(yīng)鏈聯(lián)盟，并建立穩(wěn)定遏制中國芯片產(chǎn)業(yè)崛起的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
但無法賣出去庫存的韓國三星電子等芯片供應(yīng)鏈不疼么？
3、一邊倒美日供應(yīng)鏈：傷了自己
韓國芯片上游供應(yīng)鏈?zhǔn)苤迫毡?，芯片核心元件技術(shù)受制美國，芯片銷售依賴龐大的中國市場(chǎng)。韓國算盤犧牲中國市場(chǎng)，換得美國供應(yīng)鏈和市場(chǎng)支持。但美國要求韓國的芯片制造商不得填補(bǔ)美國在中國市場(chǎng)的份額缺口。
韓國總統(tǒng)積極恢復(fù)日本關(guān)系，希望能夠保證自身上游供應(yīng)鏈安全。2019年7月，日本對(duì)韓國發(fā)起了出口管制，對(duì)日韓半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成了巨大沖擊。該出口管制具體來說是限制了三種材料——氟化氫、光刻膠和氟化聚酰亞胺——對(duì)韓國的出口。
隨后8月，韓國因簡化貿(mào)易手續(xù)而被日本除名。這三種材料被廣泛用于生產(chǎn)先進(jìn)的半導(dǎo)體和顯示面板。考慮到韓國嚴(yán)重依賴日本的這些材料，根據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，早在2019年，日本就占該國進(jìn)口氟化氫的44%和光刻膠的92%，這一舉措無疑嚴(yán)重制約了韓國半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展。
韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部計(jì)劃積極吸引日本半導(dǎo)體材料、零部件和設(shè)備企業(yè)進(jìn)入京畿道龍仁半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)韓日半導(dǎo)體企業(yè)建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。尹錫悅屈尊外交背后也是求得韓日芯片供應(yīng)鏈協(xié)同。
2023年4月22日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官李昌洋在表示，日本限制向韓國出口三種半導(dǎo)體關(guān)鍵材料的措施最快將于23日解除，韓國政府也啟動(dòng)把日本重新納入貿(mào)易流程簡化“白名單”的計(jì)劃。
二、合龍：打造脫華的芯片“第一島鏈”
據(jù)韓國聯(lián)合新聞通訊社報(bào)道，2023年2月16日，芯片四方供應(yīng)鏈聯(lián)盟在中國臺(tái)灣地區(qū)召開了正式的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈工作組會(huì)議，該會(huì)議由美國在臺(tái)協(xié)會(huì)主辦。
芯片四方供應(yīng)鏈聯(lián)盟作為美國主導(dǎo)的將中國從全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈中隔離出來的平臺(tái)。
美、日、韓和中國臺(tái)灣四方都派出了代表參加會(huì)議。該會(huì)議由美國主導(dǎo)，但僅是工作小組會(huì)議，討論的議題是建立“早期預(yù)警”機(jī)制，以提高晶片供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。會(huì)議的目標(biāo)不言而喻，就是為了應(yīng)對(duì)與中國芯片供應(yīng)鏈對(duì)抗而組建的四方聯(lián)盟。
（韓國總統(tǒng)訪美 圖源《紐約時(shí)報(bào)》）
就背景而言，芯片四方供應(yīng)鏈盟友是根據(jù)實(shí)力挑選的，美國在制造最先進(jìn)芯片方面處于領(lǐng)先地位，而日本在關(guān)鍵材料和設(shè)備供應(yīng)方面處于領(lǐng)先地位。 另一方面，韓國和中國臺(tái)灣省擁有制造實(shí)力。
總體而言，考慮到芯片越來越被視為至關(guān)重要的安全資產(chǎn)，該聯(lián)盟旨在重新構(gòu)想從生產(chǎn)到在友好國家之間分銷的芯片供應(yīng)鏈。 但與愿意加入該倡議的日本和臺(tái)灣不同，擁有世界前兩大存儲(chǔ)芯片制造商三星電子和 SK 海力士的韓國顯得首鼠兩端。
2023年3月份，美國、日本和韓國高級(jí)官員在美國舉行首次經(jīng)濟(jì)安全對(duì)話會(huì)議，旨在加強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性和新興技術(shù)的開發(fā)。會(huì)議討論了在量子技術(shù)、生物和太空等新興關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的合作，以及如何加強(qiáng)合作以穩(wěn)定半導(dǎo)體、電池和關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈等問題。
早在2022年，美國積極與日韓互動(dòng)，試圖組建美國主導(dǎo)的“去中國化”供應(yīng)鏈聯(lián)盟，以重建美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的霸權(quán)地位，阻撓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起。這個(gè)聯(lián)盟的核心目標(biāo)是保障半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的安全。
此外，美國還與日本和韓國就半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的合作達(dá)成了一致，包括成立聯(lián)合工作小組，共同研究半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合研發(fā)和產(chǎn)業(yè)分工。美國還要求日本加入限制對(duì)中國半導(dǎo)體出口的戰(zhàn)線，而美韓則宣布將努力增加汽車芯片的全球供應(yīng)。
美國政府日益意識(shí)到汽車、國防、航空航天、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的芯片供應(yīng)存在嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，因此試圖通過與日韓組建半導(dǎo)體聯(lián)盟來擴(kuò)大本土半導(dǎo)體產(chǎn)能，保障供應(yīng)鏈安全。
目前，美日韓都在推行“中國+1”戰(zhàn)略，即在中國利用已經(jīng)建立的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)維持自身市場(chǎng)份額，同時(shí)努力擺脫對(duì)中國的過度依賴，將部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)移至其他地區(qū)?？傊廊枕n在維持半導(dǎo)體主導(dǎo)地位、重構(gòu)“去中國化”供應(yīng)鏈方面目標(biāo)一致。
但美國所謂盟友也只不過是可以利用的棋子。尹錫悅自上臺(tái)以來積極尋求加強(qiáng)與美國合作，但無論韓國如何獻(xiàn)殷勤，都不過美國供應(yīng)鏈棋盤上的小卒子。美國為了自身利益，隨時(shí)可能拋棄它。
早在美國簽署《通脹削減法案》時(shí)，就已經(jīng)顯露出盟友韓國被拋棄的現(xiàn)實(shí)。該法案是美國的勝利，但以韓國為代價(jià)。拜登簽署的該法案未將韓國生產(chǎn)的電動(dòng)汽車納入美國的稅收抵免對(duì)象清單中。該法案規(guī)定只有“在北美最終組裝”的電動(dòng)汽車才能獲得退稅補(bǔ)貼，韓國電動(dòng)車行業(yè)受到了嚴(yán)重沖擊。
對(duì)中國臺(tái)灣地區(qū)也如此（相關(guān)報(bào)道：美國牽頭建史上最大對(duì)華供應(yīng)鏈包圍？）。2023年2月，國民黨前臺(tái)灣地區(qū)民意代表蔡正元在社交媒體上分享一段推文，主要內(nèi)容援引白宮內(nèi)線消息，當(dāng)美國總統(tǒng)拜登被問及，有什么比“新保守主義烏克蘭方案”更具災(zāi)難性的事情時(shí)，拜登毫不掩飾地回答道：等你們看到我們“毀滅臺(tái)灣”的計(jì)劃就會(huì)知道。
5月6日，據(jù)臺(tái)灣東森新聞網(wǎng)報(bào)道，美國民主黨眾議員塞斯·莫爾頓日前出席米爾肯研究院全球會(huì)議時(shí)表示：“要嚇阻中國最直接的辦法，就是告訴他們，如果你們要‘入侵’臺(tái)灣，美方就要炸毀臺(tái)積電?！?/p>
編輯：陳辰 管一
