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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
在美國對(duì)華科技供應(yīng)鏈加碼脫鉤斷鏈形勢(shì)下，全球最大的5G通訊供應(yīng)鏈集聚區(qū)——大灣區(qū)今年似乎挑戰(zhàn)加碼。
蘋果公司5月底公布的年度供應(yīng)商名單顯示，在蘋果供應(yīng)鏈，中國企業(yè)雖新增10家，但也減少13家，相當(dāng)凈減3家。
（圖源：cultofmac）
13家被踢出蘋果供應(yīng)鏈的中企，中國大陸及香港占8家，其中6家是中國大灣區(qū)企業(yè)，另外5家被踢出的來自中國臺(tái)灣。
作為美日韓臺(tái)“芯片供應(yīng)鏈聯(lián)盟”的日本新增4家，韓國則沒有變化。2019年以來美國拉黑的中國1000多家企業(yè)及機(jī)構(gòu)大部分來自大灣區(qū)地區(qū)。
大灣區(qū)核心科技企業(yè)已成美國供應(yīng)鏈重點(diǎn)霸凌目標(biāo)。2022年粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)總量超13萬億元，常住人口超8600萬人，正朝國際一流科技供應(yīng)鏈集聚區(qū)發(fā)展，但在美國對(duì)華脫鉤斷鏈大棒下，如何形成供應(yīng)鏈集群效應(yīng)？本期掌鏈《供應(yīng)鏈集群》帶你了解。
一、集群的頭企：“鏈主型”企業(yè)
掌鏈《供應(yīng)鏈集群》：從效仿到領(lǐng)跑，大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)奇跡，離不開一批“鏈主型”核心企業(yè)持續(xù)的引領(lǐng)發(fā)展，帶動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈持續(xù)升級(jí)發(fā)展。
以深圳、東莞為核心的大灣區(qū)通訊供應(yīng)鏈集群，積聚大量上游的材料及電子元器件供應(yīng)商、中游的通信設(shè)備制造商，以及下游的通信服務(wù)運(yùn)營商。這包括華為、中興、榮耀、OPPO、VIVO等行業(yè)龍頭。
（圖源：創(chuàng)邑傳媒）
2022年，華為在通訊市場(chǎng)份額全球第一，連續(xù)六年奪得市占率桂冠。中興穩(wěn)居第四名的寶座，與華為一前一后，包圍夾擊愛立信和諾基亞。
據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2022年，華為擁有5G有效全球?qū)＠鍞?shù)量占比達(dá)14.59%，位居全球第一；中興以8.14%居全球第四。正是這些“鏈主型”企業(yè)帶動(dòng)了大灣區(qū)通訊供應(yīng)鏈集群。
但這些鏈主型企業(yè)也被美國視為眼中釘：2018年4月，美國制裁中興；2019年5月，美國又將華為、海思半導(dǎo)體列入實(shí)體清單。大疆、信維通信、中微科技、華大智能基因芯片等企業(yè)尾隨其后。
截至2023年3月28日，美國拉黑打擊的中國實(shí)體單位達(dá)1110家，其中大部分為智能通信企業(yè)，大部分分布在大灣區(qū)城市。
由于目前核心芯片、元器件和關(guān)鍵半導(dǎo)體材料仍然掌握在美國、日本等國家手中，中國企業(yè)在核心技術(shù)上仍被“卡脖子”，不能完全脫離國際供應(yīng)鏈。
掌鏈《供應(yīng)鏈集群》梳理可見，美國對(duì)中國大灣區(qū)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈打擊已從華為等核心制造企業(yè)伸向芯片貿(mào)易企業(yè)，要從研發(fā)、生產(chǎn)到流通的全鏈條打擊大灣區(qū)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
2023年4月12日，美國又將12個(gè)中國企業(yè)加入“實(shí)體清單”。其中的11家企業(yè)是來自中國大灣區(qū)的電子元器件貿(mào)易商：永利電子元器件（深圳）有限公司、三合成半導(dǎo)體（香港）有限公司、艾泰克半導(dǎo)體有限公司、立維科技有限公司、香港新三泰電子有限公司等。
美國針對(duì)大灣區(qū)供應(yīng)鏈集群的定向打擊，已經(jīng)引發(fā)了大灣區(qū)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上的骨牌效應(yīng)——核心芯片及關(guān)鍵技術(shù)受限，導(dǎo)致需要用到該芯片及技術(shù)的下游生產(chǎn)受限，最終導(dǎo)致從上游至下游的整條供應(yīng)鏈的坍塌。
2023年5月，受美國打壓影響，3年投入超100億元（計(jì)劃投入500億元）的OPPO旗下自研芯片公司哲庫（ZEKU）宣布解散，解散時(shí)公司已有高學(xué)歷員工3000多人。
近年來，以深圳為總部的比亞迪已構(gòu)建了IT，汽車及新能源三大產(chǎn)業(yè)群。在新能源汽車領(lǐng)域成為僅次于特斯拉的全球第二大鏈主型企業(yè)。比亞迪動(dòng)力電池僅次于中國寧德時(shí)代，位居全球第二位。
中國2022年躍居全球第二大汽車出口國，今年一季度躍居全球第一，得益于比亞迪等新能源汽車鏈主企業(yè)帶動(dòng)，但這個(gè)鏈主也像華為一樣被美國瞄上。
6月18日，美國交通部長皮特·布蒂吉格在日本參加七國集團(tuán)（G7）交通部長會(huì)議時(shí)，拿中國電動(dòng)汽車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)說事。他聲稱，美國必須采取措施以削弱中國在電動(dòng)汽車電池方面的優(yōu)勢(shì)，并稱獲得關(guān)鍵材料的精煉能力是“可以被解決的問題”。
二、集群的城市：“鏈心型”城市
掌鏈《供應(yīng)鏈集群》：供應(yīng)鏈集群城市的發(fā)展在于有樞紐型的供應(yīng)鏈中心城市，供應(yīng)鏈中心城市引領(lǐng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)分配，避免重復(fù)建設(shè)和內(nèi)耗。
美國的窮追猛打，其實(shí)也側(cè)面凸顯了大灣區(qū)通訊供應(yīng)鏈的崛起。但與紐約灣區(qū)、舊金山灣區(qū)、東京灣區(qū)這世界三大灣區(qū)相比，粵港澳大灣區(qū)的實(shí)力究竟如何？
先來看一組基本數(shù)據(jù)。
2022年，粵港澳大灣區(qū)以1.85萬億美元（約13萬億人民幣）的GDP產(chǎn)值超越東京灣區(qū)成為世界第一，位居四大灣區(qū)之首。盡管粵港澳大灣區(qū)在生產(chǎn)總值上已然傲視群雄，但其第三產(chǎn)業(yè)占比僅為65.6%，遠(yuǎn)小于其他世界三大灣區(qū)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)仍有待加強(qiáng)。
能成為供應(yīng)鏈集群中的“鏈心型”城市，往往需要建立中心型交通物流樞紐優(yōu)勢(shì)。目前，粵港澳大灣區(qū)集裝箱吞吐量為8205.7萬標(biāo)箱，是其他灣區(qū)集裝箱吞吐量總和的4倍；機(jī)場(chǎng)貨郵量658萬噸，相當(dāng)于東京灣區(qū)的2倍、舊金山和紐約灣區(qū)的3倍！
由廣州港、深圳港、香港港、澳門港組成的港口群，以香港機(jī)場(chǎng)、澳門機(jī)場(chǎng)、廣州白云機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、珠海金灣機(jī)場(chǎng)為核心的13座機(jī)場(chǎng)，5100多公里的高速公里，及約2500公里鐵路，灣區(qū)內(nèi)形成“一小時(shí)生活圈”，物流、人流和企業(yè)聚集得以實(shí)現(xiàn)，供應(yīng)鏈集群也由此有了根基。
一個(gè)供應(yīng)鏈集群如果缺乏領(lǐng)先的核心鏈主牽引，供應(yīng)鏈集群整體競(jìng)爭(zhēng)力也勢(shì)必受影響。粵港澳大灣區(qū)與其他三大灣區(qū)相比的劣勢(shì)在于關(guān)鍵核心技術(shù)仍受限，美國仍是全球芯片領(lǐng)域的“霸主”。
（蘋果公司總部 圖源：pixels）
EDA工具方面，新思科技（Synopsys）、鏗騰電子（Candence）、西門子EDA（Siemens EDA）三大巨頭壟斷了全球約70%的市場(chǎng)份額。其中，新思科技（Synopsys）為來自舊金山灣區(qū)硅谷的科技企業(yè)。
IC設(shè)計(jì)方面，高通（Quaclcomm）、博通（Broadcom）、英偉達(dá)（Invida）、超威半導(dǎo)體（AMD）蟬聯(lián)全球IC設(shè)計(jì)廠商營收前四名。
半導(dǎo)體設(shè)備方面，應(yīng)用材料（AMAT）穩(wěn)居全球榜首，泛林（Lam Reasearch）東京電子（Tokyo Electron）、科磊（KLA）分別居于第三至第五。
供應(yīng)鏈集群城市要搶占供應(yīng)鏈高地必須尋求科技創(chuàng)新不斷突破。據(jù)《粵港澳大灣區(qū)金融發(fā)展報(bào)告》，2018年，粵港澳大灣區(qū)的研發(fā)投入占比僅為2.7%，不敵舊金山灣區(qū)的6.1%、東京灣區(qū)的3.7%、紐約灣區(qū)的3.1%，處于墊底位置。
三年后，大灣區(qū)整體研發(fā)投入強(qiáng)度超3%，超越了創(chuàng)新型國家2.8%的門檻。珠三角核心區(qū)研發(fā)投入占比上升到3.8%。其中，深圳研發(fā)投入強(qiáng)度為5.49%，超過了以色列，屬于全球頂尖水平；廣州研發(fā)投入強(qiáng)度為3.12%，超越了美國；東莞研發(fā)投入強(qiáng)度為4%，接近韓國。
（圖源：wallpapercave）
核心技術(shù)是成為供應(yīng)鏈集群鏈主的關(guān)鍵?！秷?bào)告》顯示，2021年大灣區(qū)專利授權(quán)量超80萬件，其中發(fā)明專利授權(quán)量超10萬件，PCT專利公開量13.68萬件，與東京灣區(qū)相比差距逐年縮小，是紐約灣區(qū)和舊金山灣區(qū)3.19倍和3.81倍。
在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）發(fā)布的2022全球創(chuàng)新指數(shù)中，深圳-香港-廣州創(chuàng)新集群也連續(xù)兩年位居全球第二，超越位于全球第五的圣何塞-舊金山，僅次于東京-橫濱地區(qū)。大灣區(qū)如今的創(chuàng)新水平與美、日相比也并不遜色。
但這些只是開始，技術(shù)商業(yè)應(yīng)用及供應(yīng)鏈全面領(lǐng)先，還需要供應(yīng)鏈集群城市相互的協(xié)同配合。
三、集群的人：“鏈長型”企業(yè)家
掌鏈《供應(yīng)鏈集群》：供應(yīng)鏈集群的最核心的支撐還在于人才，尤其是“鏈長型”企業(yè)家能整合最優(yōu)勢(shì)資源做實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
硅谷因?yàn)橛辛藛滩妓?、馬斯克等鏈主型企業(yè)家才創(chuàng)造奇跡?；浉郯拇鬄硡^(qū)一直是中國城市群的“人氣王”，也擁有任正非、王傳福等“鏈長型”企業(yè)家，能憑借超級(jí)企業(yè)家魅力整合全球人才資源，“天下英雄為我所用”。
（圖源：華為）
當(dāng)前，粵港澳大灣區(qū)以形成分工明確的產(chǎn)業(yè)集群，以深圳、東莞為鏈主城市的大灣區(qū)通訊供應(yīng)鏈聚集了大量的企業(yè)及人才。
《2021~2022年度世界灣區(qū)發(fā)展指數(shù)分析報(bào)告》指出，截至2021年，珠三角九市25歲以上人口中大學(xué)文化程度占比25%，其中深圳、廣州分別達(dá)到41.2%、39.0%。在粵工作兩院（中國科學(xué)院、中國工程院）院士達(dá)102名，在站博士后超萬人，研發(fā)人員超百萬人。
大灣區(qū)人才結(jié)構(gòu)層次相對(duì)合理。長期以來，大灣區(qū)厚實(shí)的經(jīng)濟(jì)家底吸引了大量外來年輕勞動(dòng)力。2022年，大灣區(qū)人口8600多萬，廣州、深圳和東莞的常住人口數(shù)都超過了1000萬。
深圳和東莞是其中最典型的兩座“移民城市”。2022年深圳非戶籍人口占比66.96%，東莞非戶籍人口占比71.98%，非戶籍人口均超過一半以上。
人口的集聚為大灣區(qū)提供了豐富的勞動(dòng)力資源，進(jìn)而反哺當(dāng)?shù)赝ㄓ嵐?yīng)鏈集群的發(fā)展。
以一部智能手機(jī)的制造為例，它所需要的零部件多達(dá)2000多個(gè)，而從零部件生產(chǎn)、到加工、再到組裝，前前后后所需要的人力至少也要上百人，沒有充足的勞動(dòng)力供給，根本無法支撐供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。
此外，隨著通訊產(chǎn)業(yè)逐漸由勞動(dòng)力密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型升級(jí)，供應(yīng)鏈升級(jí)對(duì)高素質(zhì)創(chuàng)新與研發(fā)人才的需求與日俱增。
大灣區(qū)內(nèi)擁有香港大學(xué)、香港理工大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)等知名高校。截至2021年末，深圳市信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在崗職工人數(shù)為386412人，同比增長10.1%，東莞市人數(shù)為16582人，同比增長10.2%。這為深圳、東莞這兩大鏈主城市提供了豐富人才資源。
然而，在大灣區(qū)高端技術(shù)人才擴(kuò)張的同時(shí)，成熟低端勞動(dòng)力卻在流失。
2022年，廣東省首次出現(xiàn)人口負(fù)增長，深圳人口減少1.98萬，東莞人口減少9.98萬，廣州人口減少7.65萬……在珠三角的九個(gè)地級(jí)市中邁出了珠海，其余8市都出現(xiàn)了人口負(fù)增長。
這樣的現(xiàn)象，除了有疫情的因素，中西部城市整體崛起的因素，更多還是因?yàn)橹槿亲陨淼漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大量低端產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)閉，導(dǎo)致大量低端勞動(dòng)力人口向外遷移。
四、集群競(jìng)爭(zhēng)：印度硅谷崛起
與之中國大灣區(qū)勞動(dòng)力流失相比，印度“硅谷”班加羅爾（Bangalore）的人口數(shù)量還在一直增長。
這座以科技著稱的城市，是全球最成功的軟件外包中心，印度第一的科技供應(yīng)鏈集群。班加羅爾取得成功的背后，脫離不開人口。
今年4月份，印度人口超過中國，成為世界上人口最多的國家。而班加羅爾所在的卡納塔克邦，人口超6000萬，是印度十個(gè)人口最高的邦之一，這為班加羅爾軟件產(chǎn)業(yè)提供了豐富而廉價(jià)的勞動(dòng)力。
（印度“硅谷”班加羅爾 圖源：walkthroughindia）
班加羅爾所在的卡納塔克邦是印度平均受教育程度最高的邦之一，擁有印度理工大學(xué)、班加羅爾大學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué)、航空學(xué)院等十所大學(xué)、70所技術(shù)院校以及28個(gè)國家級(jí)和聯(lián)邦級(jí)的研究機(jī)構(gòu)，豐富的學(xué)術(shù)與研究資源為印度科技供應(yīng)鏈集群的發(fā)展源源不斷地輸送了大量創(chuàng)新研發(fā)人才。
據(jù)《印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，目前印度約有460萬人服務(wù)于IT產(chǎn)業(yè)，其中大概有三分之一都流入了班加羅爾。
步入班加羅爾科技園，舉目所見皆是諸如英特爾、德州儀器、通用、微軟、IBM等國際知名軟件公司的分部，甚至全球達(dá)到軟件開發(fā)成熟度評(píng)級(jí)CMM五級(jí)（最高等級(jí)）的企業(yè)近一半都落戶落戶于此。
在跨國企業(yè)帶動(dòng)下，班加羅爾本土軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，建立了包括威普羅（Wipro）、印孚瑟斯（Infosys）、塔塔咨詢服務(wù)公司（TCS）等大廠。目前，班加羅爾已經(jīng)擁有超70個(gè)科技園區(qū)和超4500家高科技公司。
2022年，班加羅爾在全球百強(qiáng)科技集群中位列第60位。據(jù)《財(cái)富》報(bào)告顯示，去年班加羅爾實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值1000億美元，同比增長7.8%，高于全印平均水平，且遠(yuǎn)高于中國的3%和珠三角核心區(qū)的4.08%。
但以班加羅爾為核心的科技供應(yīng)鏈集群想要取代大灣區(qū)在全球科技創(chuàng)新上的地位，仍然還有一段路要走。
編輯：羊威 陳果
