2023年上半年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司預(yù)期走低，但基于近三年面對(duì)各類沖擊，全行業(yè)表現(xiàn)出的極強(qiáng)韌性和發(fā)展能力，后市仍持續(xù)看好。依托我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)，行業(yè)正在醞釀超級(jí)巨頭。

上半年，4類業(yè)態(tài)的上市公司集中出現(xiàn)，大宗類醞釀寡頭，制造類高度分散，快遞類加速分化，水運(yùn)類“高壁壘+周期波動(dòng)”，整體基本走出三年疫情陰霾，加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展。誰(shuí)是利潤(rùn)王？誰(shuí)是市值王？

掌鏈《物流股市》按照總部設(shè)在中國(guó)、營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源為物流或供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司共計(jì)85家，其中，境內(nèi)64家、港股17家（不完全統(tǒng)計(jì)）、美股4家（不完全統(tǒng)計(jì)）。

一、全行業(yè)市場(chǎng)預(yù)期走低，順豐控股領(lǐng)跑總市值

市場(chǎng)預(yù)期走低：據(jù)掌鏈·第一物流網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月30日，我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司總市值16333.95億元，較上年末下降11.22%。

三年來(lái)，全行業(yè)總市值在2021年達(dá)到高峰值，2022年走低，2023年6月仍有所下降，但仍高于2020年末水平。其中，物流類上市公司53家，總市值13221.97億元，供應(yīng)鏈類上市公司32家，總市值3111.97億元，具體如下；

2020以來(lái)我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司總市值（億元）

資料來(lái)源：百度股市通、同花順、掌鏈·第一物流網(wǎng)整理

順豐控股總市值領(lǐng)跑全行業(yè)：順豐控股連年領(lǐng)跑我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司總市值，2023年6月30日總市值2207.25億元，但較上年末仍下降21.94%。全行業(yè)總市值排名前十的企業(yè)中，電商物流占4席，航運(yùn)占3席。

2020至2023上半年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司總市值前十（億元）

資料來(lái)源：百度股市通、同花順、掌鏈·第一物流網(wǎng)整理

二、全行業(yè)韌性和發(fā)展能力逐步增強(qiáng)

自2020年以來(lái)，盡管面臨疫情沖擊、國(guó)際物流梗阻、俄烏沖突等各種因素，2020-2022年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)合計(jì)均持續(xù)增長(zhǎng)，全行業(yè)韌性和發(fā)展能力逐步增強(qiáng)。

據(jù)掌鏈《物流股市》統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)5.1萬(wàn)億元，較2021年上漲6.88%。其中，供應(yīng)鏈類上市公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)3.4萬(wàn)億元，物流類上市公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)1.7萬(wàn)億元。

2022年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司凈利潤(rùn)合計(jì)3,107.19億元，較2021年上漲35.56%。其中，供應(yīng)鏈類上市公司凈利潤(rùn)合計(jì)337.74億元，物流類上市公司凈利潤(rùn)合計(jì)2,769.45億元。

三、4個(gè)物流與供應(yīng)鏈領(lǐng)域企業(yè)表現(xiàn)較優(yōu)

大宗、制造、快遞、水運(yùn)4類集中出現(xiàn)：

在85家我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司中，有4類業(yè)態(tài)的相關(guān)企業(yè)集中出現(xiàn)，分別是大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)類12家、制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)類10家、快遞類6家、水運(yùn)物流類16家。同時(shí)，大宗、快遞、水運(yùn)相關(guān)龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)搶眼。

四個(gè)領(lǐng)域的物流與供應(yīng)鏈上市公司

（注：1廈門(mén)信達(dá)由廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股；2.東方海外國(guó)際由中遠(yuǎn)?？乜毓桑?.德邦股份由由京東物流控股；4.圓通國(guó)際快遞由圓通速遞控股；5.嘉里物流是順豐控股的控股子公司。）

資料來(lái)源：掌鏈·第一物流整理

大宗營(yíng)收表現(xiàn)突出：2022年?duì)I業(yè)收入排名前十的上市公司中，主營(yíng)業(yè)務(wù)為大宗商品供應(yīng)鏈的企業(yè)占6席、航運(yùn)1席、快遞1席、綜合物流1席、一體化供應(yīng)鏈1席。

2022年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司營(yíng)業(yè)收入前十的企業(yè)

資料來(lái)源：公司年報(bào) 掌鏈整理

航運(yùn)凈利表現(xiàn)突出：據(jù)掌鏈·第一物流網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年海運(yùn)價(jià)格延續(xù)了2021年的高位，雖然年底價(jià)格回歸2019年，但國(guó)際集運(yùn)依然獲利豐厚。

中遠(yuǎn)?？貎衾麧?rùn)全行業(yè)第一，海豐國(guó)際排名第二：招商輪船通過(guò)多元業(yè)務(wù)組合緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，2022年凈利潤(rùn)排名第八；大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)頭部企業(yè)2022年表現(xiàn)搶眼，建發(fā)股份、物產(chǎn)中大、廈門(mén)國(guó)貿(mào)2022年凈利潤(rùn)全行業(yè)排名均進(jìn)入前十。

此外，前十中鐵路貨運(yùn)占1席、快遞企業(yè)占2席、航空物流占1席。

2022年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司凈利潤(rùn)前十的企業(yè)

資料來(lái)源：公司年報(bào)，掌鏈整理

四、2023年下半年，誰(shuí)將“王者突圍”？

1.大宗類供應(yīng)鏈服務(wù)醞釀寡頭

我國(guó)大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)上市公司TOP5中，3家在廈門(mén)、2家在杭州，顯示出較強(qiáng)的區(qū)域集中性。

相對(duì)于國(guó)際大宗商品貿(mào)易寡頭，我國(guó)大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)規(guī)模偏小、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率不高、毛利率偏低。但依托我國(guó)制造業(yè)大國(guó)和國(guó)際貿(mào)易大國(guó)地位，我國(guó)大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)仍有很大發(fā)展空間。

行業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯著，強(qiáng)者恒強(qiáng)：大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)具有顯著規(guī)模效應(yīng)，表現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。從2020-2022年?duì)I業(yè)收入來(lái)看，大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)TOP5上市公司均表現(xiàn)出穩(wěn)定且良好的成長(zhǎng)性。

行業(yè)營(yíng)收TOP 5分別是，建發(fā)股份、物產(chǎn)中大、廈門(mén)象嶼、廈門(mén)國(guó)貿(mào)和浙商中拓。而業(yè)內(nèi)其他上市公司營(yíng)收則存在不同程度的波動(dòng)。此外，專注化工領(lǐng)域的密爾克衛(wèi)和永泰運(yùn)2021-2022年?duì)I收增幅遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)

行業(yè)集中率偏低，頭部企業(yè)成長(zhǎng)空間大：

國(guó)際大宗貿(mào)易領(lǐng)域已基本形成寡頭格局，如四大國(guó)際糧商掌控了全球 80%的糧食貿(mào)易。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)批發(fā)業(yè)限額以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到85.75萬(wàn)億元，大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)上市公司TPO5營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占比2.77%，行業(yè)集中度偏低。

可以推斷，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于各類大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)仍具有較大的發(fā)展空間。但頭部企業(yè)借助資源、技術(shù)、資本等多方面的優(yōu)勢(shì)，將不斷削弱其他同業(yè)相關(guān)企業(yè)的成長(zhǎng)空間。

頭部企業(yè)毛利率不超過(guò)2%，但化工類毛利較高：

我國(guó)TOP6企業(yè)大宗商品供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)毛利率基本不超過(guò)2%，但國(guó)際大宗商品貿(mào)易巨頭毛利率普遍在2%以上。TOP6企業(yè)大宗商品經(jīng)營(yíng)類別較多，其他企業(yè)經(jīng)營(yíng)類別相對(duì)單一，雖然業(yè)務(wù)毛利率較高，但除化工類外，經(jīng)營(yíng)波動(dòng)大。

化工品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)因其產(chǎn)品的特殊性，具備一定的行業(yè)壁壘，可獲得相對(duì)較高的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。2022年密爾克衛(wèi)化工品物流與貿(mào)易的毛利率分別為15.47%和3.14%，永泰運(yùn)跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)毛利率為15.37%。

深耕產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)能力：

從凈利潤(rùn)情況可以看出，綜合型大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)能夠充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)、調(diào)動(dòng)全球資源、調(diào)配品類產(chǎn)品有效平抑風(fēng)險(xiǎn)。2020-2022年TOP6大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)上市公司凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但除化工類密爾克衛(wèi)和永泰運(yùn)外，其他企業(yè)凈利潤(rùn)均發(fā)生不同程度地波動(dòng)。

國(guó)際大宗商品貿(mào)易寡頭的壟斷格局有其歷史和國(guó)情的特殊性，但通過(guò)上下游資源控制和產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)等方式有效提升了寡頭的競(jìng)爭(zhēng)力和獲利能力。

中國(guó)是全球最大的大宗商品進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，大宗商品供應(yīng)鏈安全是國(guó)家制造安全的基礎(chǔ)。依托龐大的中國(guó)制造業(yè)需求，我國(guó)大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)仍需深耕制造業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)能力，與制造業(yè)協(xié)同發(fā)展，以構(gòu)建自身參與全球競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。

2.制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)高度分散

目標(biāo)市場(chǎng)相對(duì)集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈：

從我國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)上市公司來(lái)看，我國(guó)從事制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)的企業(yè)數(shù)量較之我國(guó)制造業(yè)整體規(guī)模偏少，服務(wù)類別較為集中，多為汽車制造、電子產(chǎn)品、醫(yī)藥器械等規(guī)?；潭雀呋蚋吒郊又敌袠I(yè)。

其中，10家企業(yè)中涉及汽車制造領(lǐng)域的有7家。相對(duì)于行業(yè)規(guī)模來(lái)說(shuō)，制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈，且較為分散。

行業(yè)滲透度不高，服務(wù)能力有待提高：

制造業(yè)的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)需要對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景和供應(yīng)鏈管理有較為充分的理解，并且具備精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)能力和專業(yè)化的管理能力，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)制造企業(yè)上下游的一體化服務(wù)。目前，我國(guó)該領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)能力和規(guī)模都略顯不足。

就目前10家企業(yè)而言，服務(wù)內(nèi)容大體可以分為兩類：一類是全程物流服務(wù)；另一類是深入制造全過(guò)程的滲透服務(wù)。前者服務(wù)功能較為單一，后者需要對(duì)行業(yè)有較深理解。目前，我國(guó)一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)的行業(yè)滲透度及服務(wù)集成度都不高。

3.快遞類加速分化醞釀超級(jí)巨頭

總市值全行業(yè)前十居其三：

自上市以來(lái)，快遞頭部企業(yè)在資本市場(chǎng)表現(xiàn)突出，2023上半年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司總市值排名前十中，快遞居其三；2021年和2022年排名前十中，快遞企業(yè)居其四。

行業(yè)增速放緩，但仍可觀：

自快遞以一種業(yè)態(tài)集中上市之時(shí)，快遞業(yè)就由諸侯混戰(zhàn)進(jìn)入寡頭競(jìng)速。得益于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，消費(fèi)者對(duì)新零售的升級(jí)需求，快遞業(yè)務(wù)量在我國(guó)以超過(guò)50%增量爆發(fā)式的發(fā)展，這也成就了我國(guó)快遞頭部企業(yè)。

在2016年的快遞上市元年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量年增長(zhǎng)51.4%。2017年起，快遞業(yè)務(wù)量年增速幾乎折半，但仍很可觀。除2022年快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率為2.1%外，2017-2021年快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率均超25%。2023年1-5月份全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量較上年同期增長(zhǎng)17.4%。

市場(chǎng)高度集中，中低端市場(chǎng)壁壘仍不堅(jiān)固：

2021-2022年快遞上市公司快遞業(yè)務(wù)量合計(jì)市場(chǎng)占有率均超73%。在2022年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增量?jī)H為2.1%的情況下，快遞上市公司業(yè)務(wù)量合計(jì)市場(chǎng)占有率較上年增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)，至76.26%。

據(jù)極兔速遞招股說(shuō)明書(shū)，2022年極兔速遞市場(chǎng)份額已達(dá)10.9%。因此，6家快遞上市公司和極兔速遞合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)87.16%。

2020年，原本穩(wěn)固的快遞江湖因極兔速遞地闖入變得不再平靜。極兔速遞更是以復(fù)合增長(zhǎng)140.2%的速度晉級(jí)中國(guó)快遞市場(chǎng)第五。可見(jiàn)，以加盟制為代表的中低端市場(chǎng)行業(yè)壁壘并不堅(jiān)固。

2020-2022年中國(guó)六家快遞上市公司業(yè)務(wù)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家郵政局、公司財(cái)報(bào)，掌鏈整理

價(jià)格戰(zhàn)已暫停，但低端市場(chǎng)價(jià)格彈性大：據(jù)掌鏈·第一物流網(wǎng)測(cè)算，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)年平均單價(jià)2015-2021年間持續(xù)下降，但2021年-2022年價(jià)格較為穩(wěn)定，維持在9.5元左右?？爝f業(yè)價(jià)格已進(jìn)入較為穩(wěn)定階段，一方面來(lái)自行業(yè)監(jiān)管的壓力，另一方面，也是成本承壓。

2015-2023年5月全國(guó)快遞平均單價(jià)（元）

從6家快遞上市公司市場(chǎng)占有率和單票收入的關(guān)聯(lián)性來(lái)看，快遞業(yè)價(jià)格彈性較大，尤其是中低端市場(chǎng)，價(jià)格對(duì)中低端市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率影響顯著。

毛利率差異大，寡頭加速分化：

自2016年快遞第一股圓通速遞誕生以來(lái)，快遞寡頭在快速發(fā)展的同時(shí)也在加速分化。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，毛利率最高的是中通快遞，2021年和2022年毛利率分別未21.7%和25.6%。2022年毛利率次之的順豐控股和圓通速遞分別未12.43%和11.12%。而2022年申通快遞快遞服務(wù)的毛利率僅為4.24%。

2021-2022年快遞上市公司業(yè)務(wù)毛利率情況

資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)

6家快遞上市公司中，多元化走在最前列的順豐控股營(yíng)業(yè)收入超其他5家總和。加盟制快遞企業(yè)中，2022年中通快遞、圓通速遞、韻達(dá)股份、申通快遞凈利潤(rùn)比例為24.34：14.49：5.49：1。

4.國(guó)際航運(yùn)“高壁壘+周期波動(dòng)”

航運(yùn)巨頭“中遠(yuǎn)系”+“招商系”：

國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)具有較高的行業(yè)壁壘，且早已處于寡頭壟斷。

中遠(yuǎn)?？兀杭b箱貨運(yùn)中國(guó)最強(qiáng)，世界第四。

中遠(yuǎn)海特：擁有規(guī)模和綜合實(shí)力居世界前列的特種運(yùn)輸船隊(duì)。

中遠(yuǎn)海能：油輪船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模世界第一，覆蓋了全球主流的油輪船型，是全球船型最齊全的油輪船隊(duì)。中國(guó) LNG 運(yùn)輸業(yè)務(wù)的引領(lǐng)者，也是世界 LNG 運(yùn)輸市場(chǎng)的重要參與者。

招商南油：國(guó)內(nèi)唯一一家擁有國(guó)際國(guó)內(nèi)油化氣運(yùn)輸資質(zhì)的水運(yùn)企業(yè)。

招商輪船：公司經(jīng)營(yíng)、管理的VLOC船隊(duì)規(guī)模穩(wěn)居世界第一；擁有世界領(lǐng)先的自有 VLCC 船隊(duì)，權(quán)益艘數(shù)世界第一

周期波動(dòng)下悲喜各不同：大環(huán)境下國(guó)際航運(yùn)各版塊悲喜不同。

集運(yùn)市場(chǎng)：2020年，國(guó)際集運(yùn)市場(chǎng)先抑后揚(yáng)、強(qiáng)勢(shì)反彈；2021年一路看漲，市場(chǎng)一度“一箱難求”；2022年仍維持了一段時(shí)間的高位。

油運(yùn)市場(chǎng)：2020年油運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)歷了“大起大落”；2021年國(guó)際油運(yùn)市場(chǎng)又是歷史罕見(jiàn)的持續(xù)低迷，油輪運(yùn)力過(guò)剩；2022年全球油輪運(yùn)輸市場(chǎng)顯著恢復(fù)，各船型收益均呈現(xiàn)較大幅度的上漲。

干散貨市場(chǎng)：2020 年全球干散貨海運(yùn)量負(fù)增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)大幅下降；2021年壓港情況有所加重，壓縮了干散貨船隊(duì)的有效運(yùn)力，波羅的海干散貨指數(shù)顯著上升。2022年-2023年3月，運(yùn)價(jià)波動(dòng)下行。

回歸理性，規(guī)模之上是運(yùn)營(yíng)能力：三年來(lái)，經(jīng)歷過(guò)新冠疫情、美元加息、俄烏沖突等多重因素疊加的影響，全球航運(yùn)市場(chǎng)又進(jìn)入了新階段。

2023年國(guó)際集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)整體平淡，集運(yùn)公司微利時(shí)代到來(lái)；油運(yùn)市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，國(guó)際油運(yùn)高度波動(dòng)；干散貨市場(chǎng)整體平衡，小幅波動(dòng)上升。

總體來(lái)講，國(guó)際航運(yùn)表現(xiàn)平淡，在這個(gè)背景下，國(guó)際航運(yùn)巨頭想立于不敗之地，已不再是單純的規(guī)模之爭(zhēng)，而是平抑周期波動(dòng)的風(fēng)控能力、抓住市場(chǎng)機(jī)遇的運(yùn)營(yíng)能力、多式聯(lián)運(yùn)的服務(wù)能力。

五、新引擎拉動(dòng)，全行業(yè)加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型

據(jù)掌鏈·第一物流網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司研發(fā)投入過(guò)億的有18家，其中，京東物流40.6億元，順豐控股35.3億元，中遠(yuǎn)?？?3.9億元。京東物流、順豐控股、中遠(yuǎn)?？亍⑽锂a(chǎn)中大研發(fā)團(tuán)隊(duì)均超千人。

2022年我國(guó)物流與供應(yīng)鏈上市公司研發(fā)投入情況

注：*標(biāo)記企業(yè)數(shù)據(jù)為研發(fā)費(fèi)用金額 資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào) 掌鏈整理

全行業(yè)的研發(fā)投入大多集中在數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

電商物流與快遞方面：

依托與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展成長(zhǎng)起來(lái)的快遞業(yè)，數(shù)字化、可視化、智能化物流技術(shù)應(yīng)用方面，擁有海量且穩(wěn)定的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。有統(tǒng)計(jì)的5家快遞上市公司2022年研發(fā)投入均過(guò)億，研發(fā)團(tuán)隊(duì)均超300人。

其中，2022年順豐控股研發(fā)投入35.28億元，研發(fā)團(tuán)隊(duì)5652人?？爝f業(yè)的研發(fā)投入走在了行業(yè)前列。預(yù)計(jì)2023年菜鳥(niǎo)集團(tuán)、極兔速遞上市，也將帶動(dòng)新一波市場(chǎng)洗牌。

大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)方面：

科技賦能大宗商品供應(yīng)鏈在于構(gòu)建一個(gè)大宗商品服務(wù)生態(tài)，綜合調(diào)動(dòng)全球大宗資源、物流資源、金融資源，并且不斷提高運(yùn)行效率和拓展外延服務(wù)能力。

隨著大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)融入程度地加深，客觀上要求大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)具備更為高效的縱向管理協(xié)調(diào)能力?？萍纪度爰仁氰T造當(dāng)下的行業(yè)壁壘，也是業(yè)務(wù)拓展、風(fēng)險(xiǎn)控制、系統(tǒng)性降本增效的能力形成。

集裝箱航運(yùn)方面：

航運(yùn)領(lǐng)域加速數(shù)字化和綠色化轉(zhuǎn)型?！皵?shù)智航運(yùn)”的建設(shè)可有效貫通船隊(duì)運(yùn)營(yíng)體系，減少行業(yè)信息不對(duì)稱、提高供應(yīng)鏈韌性、提升運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)而深化與戰(zhàn)略伙伴全球化、全流程合作和數(shù)據(jù)資源對(duì)接，助力相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度融合，為客戶打造個(gè)性化、定制化的全程物流解決方案。

作者：郭蘇慧