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洞悉物流供應鏈
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洞悉物流供應鏈
過去兩年，是抖音、希音等新銳電商的高光時刻，但也是阿里、京東等老牌電商的緊張時刻，美國對華貿易霸凌，全球供應鏈重構，打亂了昔日巨頭早年的棋局。
任正非不退，許多創(chuàng)業(yè)老當家也重出江湖。2023年以來，馬云頻頻露面，“回歸”的消息不斷發(fā)酵，阿里更是接連推出大動作。
3月份，阿里宣布集團數(shù)年來最大的一次組織結構變革，實行“1+6+N”模式，推動菜鳥等獨立上市；
董事會主席兼CEO張勇6月份宣布辭職，由創(chuàng)立阿里巴巴永久合伙人之一的蔡崇信接任董事會主席，吳泳銘接任CEO。
根據(jù)《晚點 LatePost》，5月下旬，馬云曾召開內部會議并嚴辭強調，“阿里過去那些賴以成功的方法論可能已經不適用，應該迅速改掉”，并指出淘天集團的未來三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網。
一位業(yè)內人士認為：“這次開完內部會議后不久，便宣布“換帥”，基本上可以判斷馬云要重回臺前”，只是他身邊執(zhí)掌阿里高層的戰(zhàn)友換了一批而已。
無獨有偶，退隱多時的京東創(chuàng)始人劉強東也回歸了，甚至比馬云還是更早。2022年末，劉強東就召集京東高管進行了長達4小時的培訓會議，京東隨之變陣，從涉及多位高層領導的人事變動到組織架構大調整，京東多業(yè)務線甚至開始調整績效模型。劉強東也攜京東新的領導班子歸來。
淘寶和京東，曾經是絕無異議的電商雙雄，如今退隱多時的兩位創(chuàng)始人，不約而同重回臺前，釋放了何種信號？掌鏈《首席供應鏈官》為您分析，數(shù)智供應鏈時代，馬云和劉強東為何不再歸隱。
（一）親民電商，搶回被蠶食的份額
在5月下旬的阿里內部會中，馬云提出，“接下來是淘寶而不是天貓的機會”，阿里電商應該“回歸淘寶”——淘寶的起點就是低價、高性價比，正因如此才掀起了最初的電商狂潮。
如今，回歸淘寶，就意味著回歸“低價策略”，回歸中小商家。
CNN
阿里換帥，是馬云回歸、淘寶變陣的第一步。蔡崇信接任阿里巴巴董事會主席，吳泳銘出任阿里巴巴CEO后，蔡崇信作為阿里集團董事局主席兼菜鳥集團董事長，將負責阿里的數(shù)字物流、數(shù)字供應鏈戰(zhàn)略。
而吳泳銘繼續(xù)擔任淘天集團董事長、本地生活集團董事，負責消費品物流、即時物流（阿里本地生活旗下有餓了么，餓了么有即時物流蜂鳥配送）。
阿里媽媽是阿里為淘寶商家專設的營銷策劃中心，自2006年成立就是淘寶的重要收入來源。
2023年618，阿里媽媽為商家推出超3億的紅包補貼和百億流量扶持，大力扶持中小商家。阿里還成立了“中小企業(yè)發(fā)展中心”，首次推出專門服務中小商家的“淘寶好價節(jié)”。
根據(jù)阿里巴巴公布的數(shù)據(jù)，超過256萬名中小商家今年618的成交額超過去年同期，118萬名中小商家達成了“1萬元成交”的小突破。由阿里媽媽數(shù)據(jù)顯示，與去年相比，中小商家參與數(shù)提升了170%，生意增長率為整體平均的430%。
阿里扶持中小商家，自然是因為消費者喜歡這些主打低價高質的“親民電商”。
淘寶天貓商業(yè)集團總裁戴珊表示：“淘寶將以歷史級的巨大投入，為商家做大用戶規(guī)?！?。
因為如今的淘寶GMV 已經不再高增長，阿里必須強調存量的挖掘?！爱擥MV漲不起來了，我們就開始強調私域運營，也就是讓商家做好留存和復購，把單用戶價值做起來?！?/span>
（二）直營快遞，提升消費物流體驗
與“親民電商”同步推出的，是阿里的物流新布局，馬云創(chuàng)立并曾親任董事長的菜鳥是其重點。
隨著阿里實行“1+6+N”模式，菜鳥分拆上市提上日程。6月28日，菜鳥集團推出直營化的菜鳥速遞，原來服務天貓超市的配送業(yè)務升級為全國快遞網絡。
Cainiao Network - Medium
以自營提升服務體驗，菜鳥早有行動。早在2022年8月，菜鳥便將“丹鳥”改名為“菜鳥直送”，將送貨上門服務從天貓超市擴大到天貓國際業(yè)務。
同年10月底，菜鳥宣布投入10億元進軍大件快遞送裝領域，并建立一支1萬人規(guī)模的末端送裝師傅團隊。很快，淘寶上中小商家開始用菜鳥直送異地發(fā)貨。
在菜鳥成立之初，馬云不僅親自為其命名，更稱之為“阿里巴巴的第三極”。如今，阿里走向了自建快遞品牌的道路，開始與各大物流巨頭競爭，真的成為了阿里電商的新增長極。
菜鳥速遞集合了“最強物流基礎設施”、“低價風格”和“龐大電商商流”三重buff，一落地就直接成為領先的超大快遞公司。
菜鳥官網顯示，其已在全國設立了3個產業(yè)園，在國內30個城市布局了50余個物流園區(qū)，并已在海外建設了多個物流園區(qū)和物流樞紐，目前，菜鳥速遞覆蓋了全國近300個城市。
Cainiao Network - Medium
菜鳥的數(shù)字化供應鏈能力確保了降本增效，繼續(xù)延續(xù)四通一達的“親民價格”，用網友的話來說，菜鳥速遞就是要做“有順豐品質，卻只要三通一達價格水平的快遞”。
除了背靠阿里龐大的電商商流，“菜鳥速遞”不再只服務于阿里自營業(yè)務，將全面開放，對外提供半日達、次日達和經濟倉配三大產品，進一步為阿里“創(chuàng)收”。
菜鳥速遞成為蔡崇信接接棒菜鳥集團董事長后點燃的“第一把火”，“親民電商+親民物流”，阿里能在馬云帶領下開辟另一個新的“低價”時代嗎？
與馬云的“回歸淘寶”異曲同工，2022年11月，在京東內部的中高層會議上，劉強東大力強調：
“如果把零售業(yè)務的客戶體驗分成三要素 —— 價格、品質和服務，低價是 1，品質和服務是兩個 0，失去了低價優(yōu)勢，其它一切所謂的競爭優(yōu)勢都會歸零”，“低價是我們過去成功最重要的武器，以后也是唯一基礎性武器”，“不再關注京東的低價優(yōu)勢，這樣下去早晚會成為第二個蘇寧?！?/span>
The Australian
為了達到“低價”效果，京東也從人事大變動開始，進行了大改革。
2023年5月，京東集團CFO許冉接替徐雷出任京東集團CEO；京東又新成立創(chuàng)新零售部，整合七鮮、拼拼等業(yè)務成為獨立業(yè)務單元，由閆小兵擔任負責人；6月26日，又傳出了胡偉接替余睿任京東物流CEO的消息。
這些變化，都是劉強東主持京東集團整體戰(zhàn)略調整的一部分。
今年年初，京東推出了“春曉計劃”，在開店上取消了京東小店的平臺使用費，而且最快10分鐘開店、推行90天“0元試運營”、2100元“新店大禮包”、5300元推廣虛擬金等扶持政策。
今年3月8日，京東百億補貼上線。據(jù)了解，京東“百億補貼”的項目由辛利軍主導，在預算層面“不設上限”，直接對標拼多多。今年618，京東也繼續(xù)“低價”玩法，數(shù)據(jù)顯示，參與百億補貼的商品數(shù)量“達到3月的10倍以上”?！耙绘I價保”被點擊了超過6.6億次。
在物流方面，劉強東也進行了重大改革。
一直以來，京東都以自建物流和高品質配送為品牌基因，然而，劉強東的新“低價策略”意味著必須壓低物流成本，否則品牌與平臺都會承受巨大壓力。
京東物流長期給京東零售提供專屬物流服務，保證了高品質，規(guī)模效應卻不足，直接表現(xiàn)就是物流成本高，物流業(yè)務長期不盈利。
根據(jù)京東最新財報，2022年京東物流依舊處于虧損狀態(tài)，全年凈虧損10.9億元，上年同期為15.66億元，近五年累計虧損達258億。
因此與阿里不同，京東物流的任務不是創(chuàng)收，而是極致的降本。
JD Corporate Blog
據(jù)虎嗅報道，2022年四季度，劉強東“回歸”后，高層重新確定了2023年的關鍵動作，其中的兩場“必贏之戰(zhàn)”就是供應鏈中臺建設和開放生態(tài)建設，而它們也是京東降低物流成本的關鍵措施。
去年雙十一后，劉強東就曾直言，要千方百計地通過供應鏈的效率提升去把價格降下來。
京東已構建覆蓋全國、輻射全球的倉儲配送網絡和數(shù)智服務網絡。截至2022年，京東物流運營倉庫數(shù)超過1500、物流倉儲網絡總管理面積超過3000萬平方米。
數(shù)字化的供應鏈不僅保障自身穩(wěn)定性，也帶動了產業(yè)鏈上下游企業(yè)的數(shù)字化轉型和降本增效。京東物流“降本”的措施就是繼續(xù)加大“基建”，通過優(yōu)化供應鏈改善虧損狀態(tài)。
劉強東此次回歸后的一個重大調整就是開放物流接口，不再要求商家必須使用京東物流，“他們想用極兔或者通達系快遞，就讓他們用?！?/span>
Bloomberg.com
開放物流接口其實也是在為“低價”打基礎，因為只有打造“開放生態(tài)”，才能持續(xù)吸引中小商家入駐，吸納更多消費者。
其實近兩年來，京東物流已經在不斷“開放”，不再僅僅與京東商城掛鉤，還與京東電商的對手融合服務：
2022年京東快遞也接入抖音電商“音需達”，開始為抖音用戶提供送貨上門服務，截至2022年底，京東物流服務的抖音商家已超2萬個；2023年春節(jié)期間，京東物流還與快手電商達成合作，為快手商家和消費者提供配送。
阿里與京東曾是零售電商“雙雄”，如今，馬云和劉強東雙雙回歸，而且不約而同地強調“低價”和“開放物流”，原因無他——在這個數(shù)字供應鏈時代，危機已經逼近。
在5月內部會議上，馬云以諾基亞和柯達舉例，說明一個企業(yè)從行業(yè)標桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網行業(yè)，這個速度可能會更快。此次出山，可能是馬云的“力挽狂瀾”。
事實的確如此，如今的電商弄潮兒，早已不是只有淘寶和京東。
在馬云和劉強東大力強調的低價領域，拼多多、快手、抖音都已經有豐富的產品矩陣和成熟的運營模式，而美團也從即時物流跨界電商物流，企圖成為電商新勢力。
（1）拼多多的大蠶食
淘寶電商最初通過低價策略迅速打開市場，而張勇任阿里CEO后，阿里成立的天貓在流量分配上就更偏向于“高質高價”的品牌商家，于是許多中小商家由此轉向了拼多多的懷抱。
根據(jù)各家電商Q1的財報，拼多多基本是一季度增長最快的企業(yè)，營收376.4億元，同比增長58%，歸母凈利潤81億，大超市場預期。
Bloomberg.com
反觀淘寶天貓的收入，卻是不增反降。阿里2023年Q1經營利潤為152.4億元，同比下降9%。也就是說，2023 年前三個月，拼多多的收入已達到阿里國內電商業(yè)務收入的 62%。
京東的前景也不容樂觀。根據(jù)其財報，京東2022年全年實現(xiàn)營收10462億元，同比增長9.9%；GMV為34820億元，同比增長5.6%。
而此前4年，京東這兩項指標幾乎一直保持著同比25%以上的高速增長。2023年第一季度，京東的3C電子和日用百貨商品收入同比都出現(xiàn)小幅下滑。作為京東零售的基本盤，3C產品營收的下滑不得不說是一個非常危險的信號。
（2）抖音、快手的布局
淘寶與京東都是傳統(tǒng)的貨架電商，用戶通過搜索商品信息，選擇購買。而近兩年，短視頻及直播等新形式的“內容電商”迅速崛起，對電商市場造成巨大沖擊。
做內容電商起家的抖音過去一年GMV增速超過了80%，基本翻一番，漲勢駭人?？焓侄桃曨l電商的GMV也同比增長32.5%。要知道，2022財年阿里在核心電商業(yè)務上，GMV已經出現(xiàn)了負增長。
抖音官網
直播電商方面，去年618全員淘系的盛況也已不再，取而代之的是抖音與快手共同搶占市場，top5主播均來自抖音快手。據(jù)36氪報道，截至今年9月，“點淘”份額已經落后于“快手和抖音”。
如今，抖音和快手都推出了覆蓋用戶全場景、全鏈路購物需求的“人找貨”商城模式，雙雙涉足“貨架電商”，準備進一步瓜分淘寶和京東的商流。
（3）美團的轉型跨界
隨著升級為“明日達”超市，美團也正式加入了傳統(tǒng)電商路線，正朝著全品類、性價比的路線奔走。
美團優(yōu)選多年以來積累的豐富的產品供給、縱深的供應鏈以及成熟的物流配套，無疑都令美團電商如虎添翼。
曾經的美團標簽是“外賣”、“生鮮電商”、“社區(qū)團購”，而現(xiàn)在，它和“天貓超市”一樣，是一個更便利，更省錢的大超市。
TechNode
目前，美團的電商體系一是美團閃購、美團買菜等“即時零售超市”，二是美團優(yōu)選、美團電商組成的“明日達超市”，這兩條業(yè)務線均在全國2000個市縣中普及，這就意味著，美團的“大電商體系”已經基本完成。
根據(jù)美團最新財報，商品零售等“新業(yè)務”效率正在大幅改善，2022全年收入上升至592億元，2023年第一季度，美團新業(yè)務分部的收入同比增長30.1%，同比增速超過核心本地生活業(yè)務和外賣業(yè)務。
拼多多、快手、抖音和美團都在電商賽道上“狂飆”，這意味著阿里和京東的護城河正在迅速坍塌，也是淘寶天貓和京東紛紛回歸親民電商、重拾低價策略的內在原因。
商流決定物流，電商巨頭們的商流競爭已經進入下半場，創(chuàng)始人再掌舵，菜鳥集團和京東物流能不能幫阿里和京東繼續(xù)守住王座？
編輯：老八
