“去中國化”，站隊美國對華科技供應(yīng)鏈之戰(zhàn)，韓國最大的科技巨頭三星就順風(fēng)順?biāo)耍?/span>

據(jù)3月18日消息，來自統(tǒng)一專利（Unified Patents）分析顯示，僅過去五年間，三星電子在美國就遭遇了 404 起專利侵權(quán)訴訟。

（圖源：蓋蒂社）

而2月底，Meat首席執(zhí)行官扎克伯格在韓國同三星電子董事長李在镕會面。據(jù)報道，三星可能會為Meat生產(chǎn)獨家芯片，以減輕對人工智能芯片主導(dǎo)者英偉達(dá)的依賴。2016年三星旗艦機(jī)NOTE7在全球發(fā)生幾十起爆炸后敗走中國。

但2017年特朗普上臺后對華遏制，三星等韓企配合美國對華脫鉤，到2022年三星仍長期保持全球智能手機(jī)銷量第一。因此有人說，三星脫鉤中國市場后不弱反強(qiáng)，是這樣嗎？

據(jù)IDC在今年1月發(fā)布的2023年全球智能手機(jī)銷量榜上，2023年蘋果超越三星成為智能手機(jī)全球銷量第一。這是蘋果有史以來首次包攬年度第一的寶座，也是自2010年13年來首次有三星以外的公司奪得全球第一。

當(dāng)然，2024年1月份，三星放出了“王炸”，推出新機(jī)型Galaxy S24系列，搭載AI 工具套件 Galaxy AI將人工智能拓展到了移動手機(jī)領(lǐng)域，成為引領(lǐng)性的新一代智能手機(jī)。

和眾多手機(jī)制造商相比，三星手機(jī)的強(qiáng)大之處來自其背后全套供應(yīng)鏈。三星是全球唯一擁有垂直一體化全產(chǎn)業(yè)鏈布局的廠商，而且在芯片等多個領(lǐng)域三星還一直是領(lǐng)頭羊。

這也是三星敗走中國后仍然能在全球稱霸的基礎(chǔ)?！墩奇湣繁酒凇墩l在對華脫鉤》第10期帶你來看三星敗走中國后的故事及全球供應(yīng)鏈體系演變。

一、三星敗走中國后仍舊強(qiáng)硬的底氣

在2013年三星曾是中國最大的智能手機(jī)供應(yīng)商，市場份額約為 20%，而到今天三星手機(jī)在中國的市場份額只有1.1%。

1.傲慢和供應(yīng)鏈對華脫鉤

2020年10月底，在美國痛擊華為、中興等中國科技鏈主，推進(jìn)對華脫鉤時，三星關(guān)閉了其位于中國惠州的最后一家手機(jī)工廠。 該工廠此前每年生產(chǎn) 6300 萬部手機(jī)，約占三星全球總產(chǎn)量的 17%。

中國工廠使用的設(shè)備已轉(zhuǎn)移到印度和越南等勞動力更便宜的其他國家的工廠。2002年三星進(jìn)入中國市場，并于2013年成為中國智能手機(jī)最大的供應(yīng)商，彼時占到中國智能手機(jī)市場份額的20%，并且多年在中國保持前五的市場份額。

但隨著國產(chǎn)手機(jī)的崛起和三星的傲慢，到今天為止三星在中國市場已經(jīng)成為占比不到1.1%的“其他”手機(jī)。

三星敗走中國的原因在哪里？

①軟件供應(yīng)鏈不夠自主化。三星作為一款A(yù)ndroid手機(jī)，但是在全球范圍內(nèi)卻嚴(yán)重地依賴于谷歌商店，谷歌于2010年退出中國，中國消費者無法再訪問這個應(yīng)用商店。而三星從來沒有足夠關(guān)心建立一個像樣的替代商店。

②三星的傲慢。三星在中國的高管幾乎都是韓國人，沒有融入中國，沒有對中國市場全面地了解。在2016年對供應(yīng)鏈缺乏監(jiān)管，導(dǎo)致出現(xiàn)Galaxy Note 7 電池起火的全球質(zhì)量問題，在召回手機(jī)時竟然選擇了“中國除外”成為壓垮三星的最后一根稻草。

③國產(chǎn)手機(jī)的興起。華為、小米、Oppo、Vivo等國產(chǎn)手機(jī)憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品組合、實惠的價格、更本地化的服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)和廣泛的銷售渠道進(jìn)一步壓縮了三星在中國市場的占比。

2. 垂直一體化全產(chǎn)業(yè)鏈布局

但是失去了中國市場對三星來說可謂不痛不癢。三星在全球長期霸占著手機(jī)出貨量的榜首，直至2023才被蘋果所超越。2023 年，這家三星手機(jī)在全球智能手機(jī)出貨量約 2.266 億部，占全球智能手機(jī)出貨量的 19.4%。

（2009—2023年三星手機(jī)全球出貨量 圖源：Statista 2024）

但是失去了中國市場對三星來說是否沒有致命影響。三星在全球長期霸占著手機(jī)出貨量的榜首，直至2023才被蘋果所超越。2023 年，這家三星手機(jī)在全球智能手機(jī)出貨量約 2.266 億部，占全球智能手機(jī)出貨量的 19.4% 。

三星依舊強(qiáng)硬的底氣是三星的垂直供應(yīng)鏈模式，三星是全球唯一擁有垂直一體化全產(chǎn)業(yè)鏈布局的廠商。

在智能手機(jī)的關(guān)鍵零部件（處理器、存儲芯片和屏幕）上三星均有自研產(chǎn)品，并且實力強(qiáng)勁。

3.全球供應(yīng)鏈在中美之間演變

2023年7月27日，路透社發(fā)布報道，三星電子移動業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人TM Roh表示，三星在全球最大的移動手機(jī)市場中國“正朝著正確的方向前進(jìn)”，該公司尋求通過加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以及與本地內(nèi)容公司的聯(lián)系來提高其落后的市場份額。

而蘋果當(dāng)初留在中國的重要原因就是中國擁有完備的智能手機(jī)供應(yīng)鏈體系，而現(xiàn)在蘋果并未離開中國市場并且在中國市場占有相當(dāng)大的市場份額。

而在企業(yè)搖擺的背后則是全球供應(yīng)鏈正在向美國主導(dǎo)和中國主導(dǎo)兩個體系演變。如今美國正在引導(dǎo)制造業(yè)回流，三星也在美國建廠，中國的自主品牌也在崛起，如果三星不繼續(xù)向中國市場發(fā)力那么很可能繼續(xù)痛失中國市場。

二、韓國追隨美國加入西方供應(yīng)鏈體系

2022年3月，美國總統(tǒng)拜登提議在美國、日本、韓國和中國臺灣省之間建立所謂的“芯片4聯(lián)盟”（也稱芯片四方供應(yīng)鏈聯(lián)盟），旨在組建脫華的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

此外在“四芯聯(lián)盟”中韓國和與其他三方具有最復(fù)雜的關(guān)系。韓國加入“四方聯(lián)盟”對其損失最大。

1.三星與臺積電仍存在先進(jìn)芯片競爭

三星和臺積電是競爭對手，截至2022 年第四季度，臺積電占全球代工市場收入的 58.5%，三星占 15.8%。

兩者之間的行業(yè)競爭不太可能很快降溫，臺積電希望挑戰(zhàn)三星在兩納米節(jié)點生產(chǎn)方面的優(yōu)勢，而三星則希望通過在芯片制造中實施其全柵極（GAA）晶體管架構(gòu)來趕上臺積電。

2.半導(dǎo)體供應(yīng)鏈隔離中國損害韓國利益

眾所周知，韓國出口市場對中國的依賴程度很高，2021年韓國出口總額的24.1%流向中國。這種依賴在半導(dǎo)體領(lǐng)域更為明顯，韓國芯片出口的41.1% 2020年銷往中國，另外20.8%銷往香港。

此外，中國仍然是韓國半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈的重要組成部分。韓國SK-Hynix生產(chǎn)的動態(tài)隨機(jī)存取存儲器（DRAM）約40%-50%和NAND閃存芯片約20%是在中國制造的。

三星的情況也是如此，其約 40% 的 NAND 芯片是在中國生產(chǎn)的。這種依賴性不僅會使韓國企業(yè)難以實行出口管制和地域多元化，而且還引起韓國公眾對整體經(jīng)濟(jì)安全可能受到威脅的擔(dān)憂。

盡管韓國依然視中國為其最重要的市場，但韓國很重視美韓同盟并參與美國排華供應(yīng)鏈同盟，明確通過投資美國增加美韓產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，通過轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地和供應(yīng)鏈多樣化減少對中國的依賴。

三、中國供應(yīng)鏈體系韌性與底氣

面對以美國為首的科技封鎖，中國有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，目前在核心技術(shù)方面仍然需要提高。

國際供應(yīng)鏈體系目前還是在以美國主導(dǎo)和中國主導(dǎo)兩個體系演變。尤其是在芯片供應(yīng)鏈，美國對華芯片供應(yīng)鏈開展“Ｕ型包圍”壓制。

而目前三星、谷歌的智能手機(jī)正在向人工智能手機(jī)方向突破，以人工智能、可穿戴設(shè)備為導(dǎo)向的新興市場已經(jīng)開始形成。

但對中國企業(yè)來說，要明白：全球供應(yīng)鏈?zhǔn)枪┖托柽B通，才是供應(yīng)鏈，所有脫離需求的供應(yīng)鏈都無法強(qiáng)大。中國華為等為什么能在2024年初再次躍居第一，就是因為中國有超大規(guī)模市場，有超大規(guī)模需求買單。

據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research表示，根據(jù)最新數(shù)據(jù)，華為在2024年前兩周以智能手機(jī)銷量第一的位置強(qiáng)勢回歸中國市場。這是華為自2019年美國制裁實施以來，首次重獲冠軍寶座。

韓國三星等跟隨美國對華脫鉤斷鏈，三星手機(jī)、三星高端半導(dǎo)體也脫離了全球最大買方市場的信賴。2023年在全球智能手機(jī)市場，蘋果手機(jī)首次超越三星位居全球第一足以說明：韓國仍不過是大國博弈棋子，而不是主子。

掌鏈專欄：《誰在對華脫鉤》

本專欄旨在分析因政治因素而非市場因素的對華脫鉤斷鏈行為，為行業(yè)供應(yīng)鏈合作等提供風(fēng)險預(yù)警和決策參考。本專欄不主張東西方供應(yīng)鏈“脫鉤斷鏈”，主張按照市場規(guī)則有序競合。供應(yīng)鏈的本質(zhì)是共贏鏈，沒有合作的供應(yīng)鏈注定行而不遠(yuǎn)。

參考資料：

1.The “Chip 4 Alliance” and Taiwan–South Korea Relations. Global Taiwan Institute

編輯：冰河 陸怡