8月9日，TikTok與亞馬遜宣布建立合作關(guān)系，TikTok用戶可在應(yīng)用內(nèi)直接購(gòu)買亞馬遜的商品，無(wú)需離開TikTok平臺(tái)。這一新功能通過(guò)TikTok的“為你”推薦系統(tǒng)向用戶展示亞馬遜的產(chǎn)品。

8月2日，美國(guó)電商巨頭亞馬遜公布了2024年Q2財(cái)報(bào)，凈銷售額增長(zhǎng) 10%，全球營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)近一倍，此外北美市場(chǎng)的銷售額達(dá)到其國(guó)際市場(chǎng)的3倍。

而截至去年底，亞馬遜物流首次超越UPS和FedEx，快遞業(yè)務(wù)規(guī)模躍居美國(guó)第一，超過(guò)UPS和FedEx兩家總和。

7月下旬， UPS公布了第二季度利潤(rùn)和收入均低于預(yù)期，并下調(diào)2024年的收入預(yù)期。這導(dǎo)致了UPS股價(jià)當(dāng)日暴跌12%，成為UPS有史以來(lái)最糟糕的一天。

UPS負(fù)面消息也影響了美國(guó)第二個(gè)快遞巨頭FedEx的股價(jià)，當(dāng)日FedEx股價(jià)下跌2%。

而作為美國(guó)昔日第一和第二快遞巨頭UPS和FedEx均開啟了裁員計(jì)劃。為何美國(guó)電商巨頭的崛起并沒有帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)？本期你掌鏈《電商供應(yīng)商》欄目帶你來(lái)看亞馬遜的崛起和USP的巨虧。

一、美國(guó)快遞行業(yè)大裁員行動(dòng)

(圖源：路透社)

1. FedEx裁員而削減成本

今年6月，FedEx宣布將在歐洲大裁員，據(jù)報(bào)道FedEx將在歐洲裁員1700-2000人。

FedEx預(yù)計(jì)裁員將在未來(lái) 18 個(gè)月內(nèi)完成，FedEx預(yù)計(jì)這些裁員將帶來(lái)每年 1.25 億至 1.75 億美元的年度節(jié)省。

聯(lián)邦快遞國(guó)際業(yè)務(wù)首席運(yùn)營(yíng)官兼航空公司首席執(zhí)行官理查德·史密斯在一份聲明中表示：“聯(lián)邦快遞正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型，以最好地適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并滿足客戶的需求?！?/span>

并且在早些時(shí)候，F(xiàn)edEx就曾宣布過(guò)削減成本計(jì)劃，在 2025 財(cái)年末FedEx要削減 40 億美元成本，其中在2024年削減18億美元。

裁員僅是FedEx成本削減的一小部分。今年5月，F(xiàn)edEx集團(tuán)旗下的零擔(dān)運(yùn)輸子公司聯(lián)邦快遞貨運(yùn)計(jì)劃今年關(guān)閉美國(guó)境內(nèi)的七個(gè)服務(wù)中心，以調(diào)整其貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

2.UPS裁員斷臂求生

而UPS正在面臨更大的困境。

7月23日， UPS股價(jià)暴跌12%，成為UPS有史以來(lái)最糟糕的一天。

“考慮到我們目前的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)勢(shì)頭，我們的收入略低于最低水平。因此，我們正在調(diào)整全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率預(yù)期，以反映我們美國(guó)網(wǎng)絡(luò)的貨運(yùn)量?！?/span> UPS 首席執(zhí)行官卡羅爾·托梅在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上如是說(shuō)道。

根據(jù)UPS發(fā)布的Q2財(cái)報(bào)顯示，UPS美國(guó)業(yè)務(wù)下降1.9%，國(guó)際業(yè)務(wù)下降1%。

今年1月份，UPS宣布將裁員 12,000 人，約占該公司全球員工總數(shù)的 2.5%，以節(jié)省 10 億美元的成本。裁員對(duì)象大部分為管理人員和合同工。

并且高管們表示，即使業(yè)務(wù)恢復(fù)，這些職位也不會(huì)恢復(fù)。

UPS首席執(zhí)行官卡羅爾·托梅表示，2023 年是“艱難而令人失望的一年”，并且美國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)混亂，美國(guó)員工威脅罷工，導(dǎo)致一些客戶將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手FedEx。截至到2024年1月UPS僅奪回60%的業(yè)務(wù)量。

而另一方面，客戶從空中運(yùn)輸服務(wù)轉(zhuǎn)向利潤(rùn)較低的地面運(yùn)輸也是造成UPS業(yè)務(wù)下滑的原因之一。

二、亞馬遜及物流的崛起

（圖源：Amazon）

1.電商平臺(tái)的井噴運(yùn)量

但是美國(guó)的快遞包裹量卻并沒有大額的衰退，只是人們更加青睞于“更經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品”。

在UPS的Q2財(cái)報(bào)中，提到UPS第二季度業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)受到電子商務(wù)的推動(dòng)，企業(yè)對(duì)消費(fèi)者的業(yè)務(wù)量增加到占 UPS 總業(yè)務(wù)量的 58.5%。

據(jù)UPS首席執(zhí)行官表示：“有兩家新的電子商務(wù)客戶加入了我們的網(wǎng)絡(luò)，你可以想象他們是誰(shuí)。他們是美國(guó)新的電子商務(wù)托運(yùn)人，其貨運(yùn)量堪稱爆炸性”。

UPS并未透露新加入的兩家客戶是誰(shuí)，但從其他報(bào)道中卻可以一窺端倪：

富國(guó)銀行最近發(fā)布的分析師報(bào)告預(yù)測(cè)，Temu 和 Shein 將推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，推動(dòng)“全球小包裝數(shù)量大幅增長(zhǎng)”，并推動(dòng)“有利的供需和更好的定價(jià)”。

美國(guó)國(guó)會(huì)在 2023 年 6 月的一份報(bào)告稱，Shein和Temu每天向美國(guó)發(fā)送近 60 萬(wàn)件包裹。

2.亞馬遜物流伴生發(fā)展

8月2日，亞馬遜公布的財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜公司全線實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，第二財(cái)季凈銷售額增長(zhǎng) 10%，同時(shí)營(yíng)業(yè)收入和凈收入均增長(zhǎng)近一倍。

亞馬遜全球凈銷售額增至 1480 億美元。這比去年第二季度的 1344 億美元增長(zhǎng)了 10%。與此同時(shí)，其營(yíng)業(yè)收入從去年第二季度的 77 億美元增至 2024 年第二季度的 147 億美元。

在北美亞馬遜在北美的銷售額達(dá)到 900 億美元，同比增長(zhǎng) 9%；與此同時(shí)，亞馬遜的國(guó)際銷售額同比增長(zhǎng) 7%，達(dá)到 317 億美元。

今年6月，亞馬遜公司市值首次突破2 萬(wàn)億美元。

亞馬遜還開始學(xué)習(xí)中國(guó)電商公司的思路。據(jù)The Information報(bào)道稱，亞馬遜計(jì)劃推出一個(gè)在線店面，專注于從中國(guó)倉(cāng)庫(kù)直接運(yùn)送服裝和家居用品。此前，中國(guó)商家通過(guò)亞馬遜在美國(guó)的倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送商品。

中國(guó)公司Temu 和 Shein已經(jīng)成為亞馬遜值得肯定的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。電子商務(wù)營(yíng)銷公司 Omnisend 最近的一項(xiàng)調(diào)查顯示，過(guò)去一年，68%的美國(guó)購(gòu)物者在 Temu上買過(guò)東西。

價(jià)格也成為亞馬遜的一大優(yōu)勢(shì)，亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西表示，“亞馬遜平臺(tái)產(chǎn)品目前在市場(chǎng)上平均售價(jià)較低，并且根據(jù)客戶情況還在繼續(xù)降價(jià)。”

三、京東、菜鳥與亞馬遜

從2024年第一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，在營(yíng)收方面亞馬遜遙遙領(lǐng)先京東物流和菜鳥集團(tuán)，京東物流、菜鳥集團(tuán)與亞馬遜相比還是有不少的差距。但是從增長(zhǎng)速度來(lái)看，京東物流與菜鳥集團(tuán)均高于亞馬遜，而菜鳥集團(tuán)更是同比增長(zhǎng)30%。

截止到目前，三家公司中僅亞馬遜發(fā)布了第二季度的財(cái)報(bào)，營(yíng)收1480 億美元，同比增長(zhǎng)10%。

從縱向來(lái)看：

京東物流2024年Q1季度凈利潤(rùn)6.6億元，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，也刷新了公司上市以來(lái)一季度的利潤(rùn)紀(jì)錄。而在此之前，美銀證券的預(yù)測(cè)僅為1.19億元，而野村的報(bào)告更是表示，京東物流的凈利潤(rùn)超出了市場(chǎng)和該行預(yù)期的約7倍。在海外業(yè)務(wù)方面，京東物流也在持續(xù)為中國(guó)品牌出海搭建覆蓋全球的供應(yīng)鏈物流通道。

菜鳥集團(tuán)受益于跨境物流在2024年實(shí)現(xiàn)了新的增長(zhǎng)。5月14日，菜鳥集團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，2024財(cái)年（截至2024年3月31日止年度）實(shí)現(xiàn)營(yíng)收990.20億元（137.14億美元），同比增長(zhǎng)28%。經(jīng)調(diào)整EBITA（息稅攤前利潤(rùn)）錄得盈利14.02億元（1.94億美元），同比上財(cái)年扭虧為盈。

總體來(lái)看，京東物流和菜鳥集團(tuán)在整體規(guī)模上仍與亞馬遜有不小的差距，但這也是京東物流和菜鳥集團(tuán)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，畢竟早已是全球性的電商巨頭；京東物流在2018年才開始搭建全球智慧供應(yīng)鏈基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)；而菜鳥集團(tuán)跨境物流業(yè)務(wù)在2017年才正式開啟。

參考資料：

1. FedEx Layoffs 2024: What to Know About the Latest FDX Job Cuts. INVESTORPLACE

2. UPS to cut 12,000 jobs after 'disappointing' year. BBC

3. Cheap deliveries swamp UPS earnings, sending shares reeling. Reuters

編輯：冰河