9月21日，奧迪停產(chǎn)車型終于敲定，包括奧迪Q8電動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版和運(yùn)動(dòng)掀背版。此決定將導(dǎo)致奧迪布魯塞爾工廠面臨裁員和關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)。

消息傳出后，工廠員工及比利時(shí)其他工會(huì)迅速組織罷工和大規(guī)模抗議，堅(jiān)決要求保留生產(chǎn)線和就業(yè)崗位?？棺h活動(dòng)中出現(xiàn)了焚燒輪胎和沖突場(chǎng)面。

一、歐洲汽車產(chǎn)業(yè)低迷

歐盟8月汽車新車銷量大幅下滑，創(chuàng)下三年來的最低水平，當(dāng)?shù)仄囍圃焐叹娣Q，目前看不到任何好轉(zhuǎn)跡象。

（歐洲汽車產(chǎn)業(yè) 來源：euobserver）

根據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，8月歐盟新車注冊(cè)量為64.3萬輛，同比大幅下降18.3%，達(dá)到三年來的最低水平。德國、法國、意大利等核心市場(chǎng)的銷量降幅都超過兩位數(shù)，分別為27.8%、24.3% 和13.4%。其中，電動(dòng)車（BEV）市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為糟糕，銷量暴跌43.9%，遠(yuǎn)低于去年的165,204輛，僅為92,627輛。

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）呼吁歐盟在明年新碳排放標(biāo)準(zhǔn)生效前采取緊急行動(dòng)，以避免汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降。該協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)，如果不采取緊急和有效的措施來緩解現(xiàn)有的壓力，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的未來將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

從品牌來看，歐洲三大車企大眾、Stellantis和雷諾的銷量均錄得兩位數(shù)下滑，特斯拉更是大跌超四成。從車型來看，電動(dòng)車整體銷量暴跌43.9%，連續(xù)第四個(gè)月下滑，其中德國的跌幅高達(dá)68.8%。然而，混合動(dòng)力車型的銷量增長(zhǎng)了6.6%，市場(chǎng)份額超過三成，是唯一保持增長(zhǎng)的市場(chǎng)。

特斯拉8月的銷量下降了43.2%，中國上汽集團(tuán)的銷量下降了27.5%。電動(dòng)車銷量下滑的部分原因在于歐盟各國在綠色激勵(lì)政策上的差異，同時(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)廉價(jià)的中國電動(dòng)車征收高額關(guān)稅，這可能會(huì)推高購買價(jià)格。

為了振興市場(chǎng)，德國在9月同意對(duì)企業(yè)的電動(dòng)車銷售給予最高40%的稅收減免。然而，環(huán)保組織“交通與環(huán)境”表示，市場(chǎng)將會(huì)復(fù)蘇，并預(yù)計(jì)到2025年，電動(dòng)車在歐盟的總市場(chǎng)份額將達(dá)到20%至24%，主要原因是售價(jià)降低。

混合動(dòng)力電動(dòng)車（HEV）最近幾年來在歐盟市場(chǎng)上已獲得更多關(guān)注，買家認(rèn)為它們是全內(nèi)燃機(jī)車和全電動(dòng)車之間的經(jīng)濟(jì)折中方案。ACEA數(shù)據(jù)顯示，8月份混合動(dòng)力電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)了6.6%，市場(chǎng)份額達(dá)到了31.3%。

目前，歐洲汽車銷量已經(jīng)遠(yuǎn)低于疫情前的水平，大眾等汽車制造商警告稱，這一趨勢(shì)短期內(nèi)難以改變。對(duì)于電動(dòng)車市場(chǎng)，ACEA呼吁歐盟在明年新碳排放標(biāo)準(zhǔn)生效前采取緊急行動(dòng)，以挽救行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，法國汽車供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人警告稱，歐洲汽車市場(chǎng)萎縮可能導(dǎo)致未來幾年內(nèi)一半從業(yè)者失業(yè)。公開數(shù)據(jù)顯示，目前汽車行業(yè)為歐盟創(chuàng)造了近1300萬個(gè)工作崗位，占?xì)W盟所有制造業(yè)崗位的8.3%，行業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值占?xì)W盟GDP總值的7%以上。

二、斯柯達(dá)汽車India 2.5計(jì)劃

今年6月份，斯柯達(dá)汽車CEO澤爾默（Klaus Zellmer）表示：“在歐洲之外，印度是我們穩(wěn)健發(fā)展的第二支柱?！彼赋觯瑥纳虡I(yè)角度來看，依賴單一市場(chǎng)并非明智之舉。

(斯柯達(dá)汽車CEO澤爾默 來源：官網(wǎng))

隨著大眾集團(tuán)旗下的捷克品牌斯柯達(dá)計(jì)劃于明年初推出首款小于4米的SUV車型，該公司對(duì)印度市場(chǎng)的承諾正在成為戰(zhàn)略重點(diǎn)。由于斯柯達(dá)在俄羅斯和中國的市場(chǎng)份額逐漸萎縮，公司不得不將重心轉(zhuǎn)向印度。

“從商業(yè)角度來看，僅依靠一個(gè)市場(chǎng)是非常危險(xiǎn)的，”澤爾默解釋道，“如果主市場(chǎng)出現(xiàn)動(dòng)蕩，我們需要一個(gè)堅(jiān)實(shí)的第二支柱，而對(duì)我們來說，這個(gè)支柱就是印度?！?/span>

由于面臨來自當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)，斯柯達(dá)正計(jì)劃逐步退出中國市場(chǎng)，并因?yàn)蹩颂m局勢(shì)影響，退出了俄羅斯市場(chǎng)，這導(dǎo)致公司損失了約7.42億美元。“作為一家擁有129年歷史的企業(yè)，盡管我們?nèi)ツ暝跉W元絕對(duì)值上取得了最佳業(yè)績(jī)，但在歐洲之外，我們最重要的業(yè)務(wù)就是印度，因?yàn)檫@將是未來發(fā)展的重中之重，”澤爾默補(bǔ)充道。

他希望公司正在推進(jìn)的緊湊型SUV項(xiàng)目——India 2.5計(jì)劃，能夠在2026年幫助斯柯達(dá)實(shí)現(xiàn)4%的市場(chǎng)份額。根據(jù)印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（FADA）的數(shù)據(jù)，包括斯柯達(dá)、大眾和奧迪品牌的大眾汽車集團(tuán)在2024財(cái)年共銷售了88,412輛汽車，市場(chǎng)份額為2.24%。

（斯柯達(dá)汽車印度 來源:autocarpro.in）

“通過這款小于4米的SUV，我們希望在最具競(jìng)爭(zhēng)力的細(xì)分市場(chǎng)中顯著提升市場(chǎng)份額，該市場(chǎng)占據(jù)了印度乘用車市場(chǎng)超過50%的份額。我堅(jiān)信這款車型在技術(shù)、工藝和做工上都達(dá)到了頂級(jí)水準(zhǔn)。我們將證明我們認(rèn)真傾聽市場(chǎng)需求，尤其是在價(jià)格方面，”澤爾默表示。

緊湊型SUV已成為印度乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的子細(xì)分市場(chǎng)，占2023年總行業(yè)銷量超過100萬輛的25%以上。斯柯達(dá)即將推出的新車型將與馬魯?shù)貰rezza、起亞Sonet和塔塔Nexon展開競(jìng)爭(zhēng)，定價(jià)區(qū)間在80萬至150萬盧比之間。

三、歐盟因政策放緩?fù)顿Y土耳其

盡管德國等主要?dú)W洲市場(chǎng)因補(bǔ)貼減少而出現(xiàn)銷量下滑，土耳其的電動(dòng)汽車市場(chǎng)卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。土耳其電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)了158%，以41,371輛的銷量在歐洲排名第九；混合動(dòng)力汽車銷量增長(zhǎng)了47%，在歐洲排名第七。以下是土耳其在電動(dòng)汽車市場(chǎng)上取得領(lǐng)先地位的詳細(xì)分析。

（土耳其自助品牌TOGG 來源：BBC）

與歐洲其他國家銷量下滑形成鮮明對(duì)比的是，土耳其的電動(dòng)汽車銷量大幅提升：

電動(dòng)汽車：銷量增長(zhǎng)158%，達(dá)41,371輛，在歐洲排名第九。

混合動(dòng)力汽車：銷量增長(zhǎng)47.3%，達(dá)77,641輛，在歐洲排名第七。

盡管銷量下降，德國依然是歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，銷量為214,000輛，其次是英國（194,000輛）和法國（175,000輛）。土耳其以41,371輛的銷量排名第九。

與此同時(shí)，歐洲的混合動(dòng)力汽車銷量也有所增長(zhǎng)，而土耳其在前十名中表現(xiàn)最為突出。土耳其混合動(dòng)力汽車銷量增長(zhǎng)了47.3%，顯示出其在電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁吸引力。根據(jù)歐盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，土耳其位列歐盟的第七大貿(mào)易伙伴，占據(jù)歐盟內(nèi)部貿(mào)易額的3.3%。

2023年，土耳其的汽車工業(yè)出口額高達(dá)357億美元，穩(wěn)居國內(nèi)出口行業(yè)的榜首。與十年前的216億美元相比，這一顯著增長(zhǎng)彰顯了汽車工業(yè)在土耳其經(jīng)濟(jì)中的核心地位。

土耳其的國內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)正在經(jīng)歷快速拓展。官方數(shù)據(jù)顯示，2023年土耳其的純電動(dòng)汽車銷量為65,562輛，較2022年激增了800%以上。預(yù)計(jì)到2023年，電動(dòng)汽車將占據(jù)土耳其汽車總銷量的7.5%。而到2025年，土耳其的電動(dòng)汽車保有量有望增至18萬輛，成為重要的電動(dòng)汽車市場(chǎng)之一。

意識(shí)到土耳其橫跨歐亞大陸的獨(dú)特地理優(yōu)勢(shì)，許多外國汽車制造商紛紛在此投資設(shè)廠，不僅滿足土耳其國內(nèi)市場(chǎng)的需求，還出口至歐洲、中東和中亞等地區(qū)。除了菲亞特、雷諾和梅賽德斯-奔馳等傳統(tǒng)歐洲汽車巨頭外，福特、豐田和現(xiàn)代等美日車企也在土耳其建立了生產(chǎn)基地。

圍繞伊斯坦布爾周邊的馬爾馬拉大區(qū)（Marmara Region）已成為土耳其汽車工業(yè)的核心集群，年產(chǎn)量超過135萬輛。今年第一季度，土耳其組裝的汽車中有68%出口至歐盟國家，歐洲汽車制造商們也在加大對(duì)土耳其的投資力度，顯示出汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)土耳其經(jīng)濟(jì)的重要性。

然而，轉(zhuǎn)折發(fā)生在四年前。2020年7月，德國汽車巨頭大眾集團(tuán)宣布取消原計(jì)劃在土耳其西部馬尼薩省（Manisa）投資建設(shè)新生產(chǎn)基地的項(xiàng)目。這一總投資13億歐元、年產(chǎn)能30萬輛的新工廠原計(jì)劃生產(chǎn)基于大眾MQB平臺(tái)的大眾帕薩特（VW Passat）和斯柯達(dá)速派（Skoda Superb）車型，預(yù)計(jì)于2022年建成投產(chǎn)，并成為繼德國狼堡總部之后的大眾在歐洲的第二大生產(chǎn)基地。土耳其政府對(duì)這一項(xiàng)目寄予厚望，希望以此推動(dòng)本國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

大眾集團(tuán)將取消投資的決定歸因于新冠疫情及其導(dǎo)致的全球汽車市場(chǎng)需求下降，但土耳其方面認(rèn)為，此舉背后有明顯的政治因素。2019年，土耳其開始對(duì)敘利亞境內(nèi)的庫爾德武裝組織進(jìn)行軍事打擊，并允許敘利亞難民通過土耳其邊境進(jìn)入希臘，直接進(jìn)入歐盟境內(nèi)。這一舉動(dòng)引發(fā)了歐盟內(nèi)部的批評(píng)和壓力，土耳其的入歐談判也在同年被布魯塞爾正式中止。

四、中國車企投資土耳其，歐洲反而大裁員

1.中國車企投資土耳其

土耳其計(jì)劃利用其地理位置優(yōu)勢(shì)以及與歐盟的關(guān)稅同盟協(xié)議，吸引希望免稅進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的中國投資者。土耳其就成功吸引了中國汽車制造商比亞迪（BYD）在該國投資建廠這家中國電動(dòng)汽車巨頭于與土耳其簽署了一項(xiàng)價(jià)值數(shù)十億美元的協(xié)議，將在土耳其西部建廠，預(yù)計(jì)將創(chuàng)造5000個(gè)就業(yè)崗位。這一舉措將幫助比亞迪避開歐盟新征收的關(guān)稅。

（比亞迪在土耳其 來源：france 24）

土耳其工業(yè)和技術(shù)部長(zhǎng)穆罕默德·法提赫·卡奇爾（Mehmet Fatih Kacir）表示，土耳其目前正與其他中國公司進(jìn)行談判。土耳其處于歐洲、中東和中亞的交匯點(diǎn)，是理想的生產(chǎn)基地。

“我們希望將土耳其打造成下一代汽車的生產(chǎn)中心，”卡奇爾在接受私人電視臺(tái)Haberturk采訪時(shí)說道。

部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了土耳其的優(yōu)勢(shì)，包括作為歐盟關(guān)稅同盟的一部分以及與28個(gè)國家簽署的貿(mào)易協(xié)定。“中國企業(yè)希望快速進(jìn)入國際市場(chǎng)，而投資土耳其可以幫助他們實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，”他說。

歐盟對(duì)中國電動(dòng)汽車實(shí)施了高達(dá)38%的臨時(shí)額外關(guān)稅，原因是調(diào)查發(fā)現(xiàn)中國對(duì)其電動(dòng)汽車行業(yè)的國家補(bǔ)貼不公平地削弱了歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。然而，土耳其與歐盟在1995年達(dá)成了一項(xiàng)關(guān)稅同盟協(xié)議，使許多商品（尤其是汽車）在兩者之間可以自由流動(dòng)。

根據(jù)新的投資激勵(lì)政策，投資土耳其的制造商將能夠免除土耳其原本對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)口征收的40%的關(guān)稅。

據(jù)土耳其國家新聞機(jī)構(gòu)阿納多盧報(bào)道，目前至少有五家其他中國汽車制造商正在考慮在土耳其設(shè)廠。土耳其工業(yè)和技術(shù)部表示，過去一年中，土耳其官員與中國企業(yè)家舉行了多次會(huì)談。

2.歐洲面臨大裁員

9月4日，大眾汽車表示，由于歐洲汽車行業(yè)整體低迷，其在德國的工廠可能面臨關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)，此外，公司還可能進(jìn)行裁員。若這一舉措成真，將違反其1994年生效的長(zhǎng)期就業(yè)保障承諾——即在2029年前不進(jìn)行裁員。

2024年3月14日，大眾汽車位于德國沃爾夫斯堡的總部和工廠成為了輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆（Oliver Blume）在一份聲明中指出，歐洲市場(chǎng)新競(jìng)爭(zhēng)者的涌入、德國作為制造地的地位下降以及“采取果斷措施”的必要性是當(dāng)前企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。

大眾品牌CEO托馬斯·謝弗（Thomas Schaefer）表示，盡管公司在削減成本方面取得了一定成效，但“市場(chǎng)逆風(fēng)已明顯增強(qiáng)”。來自中國的高性價(jià)比汽車正對(duì)歐洲制造商形成巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力。大眾集團(tuán)2024年上半年財(cái)報(bào)顯示，大眾品牌的利潤(rùn)為9.66億歐元，而去年同期為16.4億歐元。公司表示，按目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，無法達(dá)成2026年節(jié)省100億歐元的目標(biāo)，因此不得不考慮裁員和關(guān)閉工廠。

眾汽車上一次關(guān)閉工廠是在1988年，當(dāng)時(shí)其關(guān)閉了位于美國賓夕法尼亞州的一家工廠。這意味著大眾汽車已經(jīng)有36年沒有關(guān)閉工廠。

(歐洲車企裁員引發(fā)不滿 來源：ABC news)

事實(shí)上，歐洲汽車行業(yè)的裁員潮早已開始，并逐漸從上游供應(yīng)鏈傳遞至整車廠。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2024年，德國已有20家年?duì)I收超過1000萬歐元的汽車零部件供應(yīng)商破產(chǎn)，同比增長(zhǎng)60%。不僅中小企業(yè)深陷困境，行業(yè)巨頭也難逃裁員浪潮。全球排名前三的零部件供應(yīng)商采埃孚（ZF）此前宣布，將在2028年底前在德國裁員1.4萬人，占其員工總數(shù)的25%。

佛瑞亞集團(tuán)、大陸集團(tuán)和博世等企業(yè)也已開始裁員。截至2024年7月底，全球數(shù)十家大型汽車零部件制造商宣布裁員，總?cè)藬?shù)已超過4萬，主要集中在德國、法國等歐洲國家。

編輯：管一