印度已經(jīng)從金融機(jī)構(gòu)獲得3860億美元的金融支持用于扶持其國內(nèi)可再生能源產(chǎn)業(yè)！

9月16日，印度可再生能源部長普拉拉德·喬希表示，金融機(jī)構(gòu)已承諾投資總計 3860 億美元，以幫助印度發(fā)展其可再生能源產(chǎn)業(yè)。印度的目標(biāo)是到 2030 年安裝 500 吉瓦（GW）的可再生能源容量，而印度目前的容量約為 153 吉瓦。

“我們收到了來自各州和中央直轄區(qū)以及開發(fā)商、制造商和金融機(jī)構(gòu)的大量承諾，以支持我們到 2030 年實現(xiàn)500 吉瓦的目標(biāo)?！?/span>喬希說道。

（圖源：印度能源部MNRE）

這意味著：印度將在6年時間內(nèi)利用3860億美元的投資將印度國內(nèi)的可再生能源容量提升3倍以上。

而在2023年印度新增可再生能源發(fā)電能力約是 18 吉瓦；2022年新增的可再生發(fā)電能力為 15.3 吉瓦；據(jù)相關(guān)分析師預(yù)測，2024年印度新增可再生發(fā)電能力將達(dá)到25吉瓦。

如果要在2030年之前完成目標(biāo)，那么印度每年的增長量必須達(dá)到2024年預(yù)測值的2倍以上。

如此大規(guī)模的資金投入印度可再生能源市場對印度而言意味著什么，又會如何影響可再生能源供應(yīng)鏈，被稱為“外資墳場”的印度會再次讓全球的投資者失望嗎？本期掌鏈【產(chǎn)業(yè)政策與供應(yīng)鏈】為你帶來分析。

一、印度3860億美元投資可再生能源

1.印度政府承諾3860億

9月16日在印度新再生能源部（MNRE）和印度工業(yè)聯(lián)合會（CII）主辦的第四屆 RE-Invest 峰會開幕式上可再生能源 (RE) 項目開發(fā)商、制造公司、銀行和金融機(jī)構(gòu)將承諾到 2030 年投資近 3860 億美元或約 32.45 萬億盧比用于開發(fā)印度可再生能源項目。

并且印度可再生能源部部長普拉拉德·喬希進(jìn)一步表示：“各邦政府還將在此次活動中以 Shapath-Patra 的形式做出堅定承諾，所有主要銀行和金融機(jī)構(gòu)也將向 Shapath Patra 介紹其在可再生能源領(lǐng)域擬定的貸款/融資計劃，除此之外，開發(fā)商、制造商、私募股權(quán)投資者和頂級供應(yīng)商也將向 Shapath Patra 提供貸款?！?/span>

而Shapath Patra相當(dāng)于印度政府發(fā)布的承諾文件。

2.印度為何發(fā)展可再生能源

印度發(fā)展可再生能源具有天然的地理優(yōu)勢，地處熱帶亞熱帶，三面環(huán)海，沿海地區(qū)太陽能、風(fēng)能資源豐富。并且印度目前是世界上是世界上增長最快的主要經(jīng)濟(jì)體之一，國內(nèi)能源需求增長前景巨大。

在目前化石燃料占印度總發(fā)電量的 77% 以上。

根據(jù)相關(guān)分析師預(yù)測，預(yù)計2024-2025年印度煤炭發(fā)電量將增長8.9%，略高于太陽能、風(fēng)能等可再生能源的增長率（相關(guān)專家認(rèn)為2024-2025年度印度可再生能源增長率為8.2%）。

但是印度的可再生能源供應(yīng)鏈卻依賴中國。

3.印度扶持國內(nèi)企業(yè)補充供應(yīng)鏈

所以印度想要成為可再生能源的大國必須對國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)扶持。

在印度政府3860億美元的真金白銀扶持下，印度的企業(yè)也開始加碼可再生能源的投入。

在宣布巨額的扶持后，印度金達(dá)爾集團(tuán)旗下的印度金達(dá)爾可再生能源宣布進(jìn)軍電池儲能系統(tǒng) (BESS)。該公司計劃到 2025 年建成 1 GWh 磷酸鐵鋰 (LFP) 電池組裝配線，到 2027 年進(jìn)軍 5 GWh 產(chǎn)能的電池制造領(lǐng)域。

同時印度英雄未來能源公司也宣布計劃在六年內(nèi)向可再生能源投資 200 億美元；塔塔電力宣布投資 90 億美元，將其可再生能源產(chǎn)能提高四倍；印度企業(yè)集團(tuán)信實工業(yè)和阿達(dá)尼等都承諾增加可再生能源產(chǎn)能。

那么印度此舉發(fā)展可再生能源對中國和歐美能源企業(yè)會產(chǎn)生什么樣的影響？

二、印度可再生能源供應(yīng)鏈與中國

（圖源：Business Standard）

1.對中國的依賴于排斥

根據(jù)印度太陽能制造協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023年印度從中國進(jìn)口了價值約 28.5 億美元的太陽能光伏組件。這約占印度 2023-2024 財年太陽能組件進(jìn)口總額的 66%。

盡管金額巨大，占比達(dá)到年度額度的66%，但是印度卻在一直擺脫對中國的依賴。

與2022年的數(shù)據(jù)對比，印度在2022年從中國進(jìn)口了價值約41億美元的光伏組件，比前一年增長了54%。

但2023與 2022 年同期相比，2023 年上半年從中國進(jìn)口的太陽能組件同比大幅下降了 76%。這一下降歸因于關(guān)稅的征收和印度轉(zhuǎn)向加強國內(nèi)制造能力。

并且在2023年印度是唯一一個從中國進(jìn)口光伏板大幅減少的國家。隨著印度專注于并優(yōu)先考慮國內(nèi)太陽能制造，亞洲成為 2023 年上半年唯一一個從中國進(jìn)口太陽能量減少的地區(qū)。

2.印度可再生能源供應(yīng)鏈對中國的依賴

中國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場份額70%。

在光伏領(lǐng)域：中國在全球光伏組件生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位，控制了全球約70%以上的光伏組件供應(yīng)鏈，包括多晶硅、硅片、電池片和組件的生產(chǎn)。

2023年印度從中國進(jìn)口的硅片占到了全球供應(yīng)的97%，中國在這個領(lǐng)域已經(jīng)成為了印度的主要供應(yīng)國和生產(chǎn)國，2023年的進(jìn)口額飆升1.2億美元。

此外在太陽能制造的另一個關(guān)鍵部件——銀漿，印度完全依賴于進(jìn)口，而銀漿的主要供應(yīng)地是中國大陸、中國臺灣和新加坡。

在風(fēng)力發(fā)電方面：風(fēng)力發(fā)電機(jī)的一些關(guān)鍵部件，如永磁體中使用的稀土材料，主要來自中國。中國控制著全球大部分稀土金屬的供應(yīng)，這對印度的風(fēng)電設(shè)備制造商也產(chǎn)生了一定影響。

在儲能領(lǐng)域：鋰電池的生產(chǎn)也對中國有很大的依賴性，中國是全球最大的鋰電池制造國。印度的儲能系統(tǒng)，尤其是在太陽能和風(fēng)能發(fā)電中越來越重要的電池儲能領(lǐng)域，大量從中國進(jìn)口鋰電池和相關(guān)技術(shù)設(shè)備。

3.印度對中國制造業(yè)的排斥

雖然印度依賴中國的可再生能源供應(yīng)鏈，但是印度也在不斷地排斥中國，3860億美元的投資發(fā)展國內(nèi)可再生能源是印度發(fā)展本土可再生能源供應(yīng)鏈的重要舉措。

在2022年印度為減少對中國進(jìn)口的依賴，采取了大幅提高進(jìn)口關(guān)稅的策略。印度對進(jìn)口光伏組件和電池施加了40%的基礎(chǔ)關(guān)稅，以及25%的光伏電池關(guān)稅。

而在2020年印度政府推出了“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵計劃”（PLI），主要推動印度的國內(nèi)制造并減少對國外進(jìn)口的依賴，特別是在太陽能光伏組件領(lǐng)域。

在太陽能領(lǐng)域，PLI計劃涵蓋了從多晶硅、硅片、太陽能電池到組件的全產(chǎn)業(yè)鏈制造，提供了約4500億印度盧比（約60億美元）的財政激勵，用于推動未來5-6年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這將促進(jìn)印度成為全球重要的太陽能生產(chǎn)中心之一，減少對中國進(jìn)口的依賴。

三、歐美企業(yè)幫助印度構(gòu)建可再生能源供應(yīng)鏈

9月份《彭博社》發(fā)布報道稱，今年7月中國商務(wù)部與十多家汽車制造商舉行了一次會議，并告知這些制造商不得在印度進(jìn)行任何與汽車相關(guān)的投資。

因為印度的營商環(huán)境！小米、比亞迪、英國電信巨頭沃達(dá)豐、美國IBM都是前車之鑒。

印度想要擺脫對中國的依賴，并且加速本土生產(chǎn)，但在目前印度的供應(yīng)鏈能力并不能滿足印度的需求，而歐美新能源企業(yè)有機(jī)會幫助印度構(gòu)建更加多元化的供應(yīng)鏈。

印度也在吸引歐美新能源企業(yè)在印度建廠。

在印度承諾投資近 3860 億美元的同時，印度與德國啟動了“印度-德國全球可再生能源投資平臺”，并且根據(jù)德國的數(shù)據(jù)，在2024年內(nèi)德國已以優(yōu)惠貸款和技術(shù)合作的形式為印度撥款超過10億歐元。

日本往友集團(tuán)也宣布進(jìn)軍印度可再生能源市場。9月13日，往友集團(tuán)表示已與印度可再生能源公司 AMPIN Energy Transition 成立合資企業(yè)，進(jìn)入印度可再生能源市場。住友持有合資公司 49% 的股份，AMPIN Energy Transition 持有剩余股份，兩家公司表示，兩家公司計劃向印度客戶提供太陽能和風(fēng)能，并對該項目總投資 1000 億日元（7.1 億美元）。

美國可再生能源公司 Ohmium 在今年9月也宣布，將在印度泰米爾納德邦投資 40 億盧比建立制造工廠。

可再生能源企業(yè)會擺脫印度營商環(huán)境的魔咒嗎？

參考資料：

1. Banks, FIs to invest Rs 32.5 trillion in renewable energy by 2030: Centre. Business Standard

2. Jindal India Renewable Energy enters battery storage systems, targets 5 GWh cell capacity by 2027. PV magazine 2024

編輯：冰河