關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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偉世通公司2014年1月14日宣布，同意以2.65億美元現(xiàn)金購(gòu)買江森自控旗下汽車電子業(yè)務(wù)，這將使其成功躋身三大汽車座艙電子供應(yīng)商之列。該交易有待獲得相關(guān)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以及其它相關(guān)方同意之后，預(yù)計(jì)可于2014年第二季度完成。
上述收購(gòu)將通過(guò)擴(kuò)大全球規(guī)模、拓展制造和研發(fā)布局、提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及客戶滲透率，增強(qiáng)偉世通在快速增長(zhǎng)的汽車座艙電子領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。合并后的偉世通電子業(yè)務(wù)將達(dá)到30億美元的年銷售額且增長(zhǎng)率高于業(yè)界平均水平，其中駕駛信息系統(tǒng)位居全球第二，公司為全球十大汽車制造商中的九大企業(yè)提供產(chǎn)品。
在2013年財(cái)年（截止至2013年9月30日），偉世通擬收購(gòu)的這部分業(yè)務(wù)產(chǎn)生了約13億美元年銷售額和近5800萬(wàn)美元的稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)。該稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)包括一筆約1200萬(wàn)美元的分?jǐn)傎M(fèi)用扣減，此分?jǐn)傎M(fèi)用將不隨此次交易轉(zhuǎn)移。偉世通將評(píng)估是否需要增加總部資源來(lái)支持今后的運(yùn)營(yíng)。這項(xiàng)交易通過(guò)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)為長(zhǎng)期利潤(rùn)增長(zhǎng)創(chuàng)造機(jī)遇，預(yù)計(jì)到2017年成本協(xié)同效益累計(jì)超過(guò)4000萬(wàn)美元。上述交易不會(huì)影響公司之前宣布的總額為10億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃，目前剩余授權(quán)額度為8.75億美元。
偉世通總裁兼首席執(zhí)行官Timothy D. Leuliette先生表示：汽車座艙電子業(yè)務(wù)與漢拿偉世通空調(diào)（全球第二大空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商）是偉世通的兩大核心業(yè)務(wù)，而此項(xiàng)交易強(qiáng)化了偉世通深化發(fā)展座艙電子市場(chǎng)的承諾。
“我們期待通過(guò)將這項(xiàng)被我們高度看好的業(yè)務(wù)整合到偉世通電子的大家庭中，繼續(xù)為我們的客戶和股東創(chuàng)造價(jià)值。” Leuliette先生補(bǔ)充道：“這是一次與我們現(xiàn)有電子產(chǎn)品有很強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)調(diào)性的整合，為我們創(chuàng)造了全球化的規(guī)模并提升了成本效率，讓我們能更好地支持汽車制造商的全球化平臺(tái)和項(xiàng)目。同時(shí)，這也幫助我們形成多樣化的汽車電子客戶基礎(chǔ)，強(qiáng)化我們本已扎實(shí)的全球布局，帶來(lái)新技術(shù)和能力以及杰出的工程團(tuán)隊(duì)發(fā)展我們的電子業(yè)務(wù)。”
此次將從江森自控收購(gòu)的業(yè)務(wù)主要為汽車制造商提供駕駛信息、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、互聯(lián)系統(tǒng)和車身電子產(chǎn)品。此次交易將涉及4800名員工，包括分布在歐洲、北美洲和亞洲七大研發(fā)中心的1000名工程師、電子專家和設(shè)計(jì)師。該業(yè)務(wù)擁有多樣化的客戶基礎(chǔ)，其大約72%的全年收入來(lái)源于寶馬，本田、雷諾-日產(chǎn)、標(biāo)致雪鐵龍以及福特汽車這五大汽車客戶。
Leuliette先生進(jìn)一步表示：通過(guò)整合這些電子業(yè)務(wù)之間的優(yōu)勢(shì)，偉世通將創(chuàng)造出一個(gè)全球汽車電子行業(yè)的全新領(lǐng)導(dǎo)者，一個(gè)能立足于現(xiàn)在和未來(lái)的消費(fèi)電子和互聯(lián)汽車的共性而發(fā)展的具有持續(xù)盈利增長(zhǎng)能力的企業(yè)。
偉世通電子總裁Martin Thall先生繼續(xù)補(bǔ)充道：此次交易將使偉世通通過(guò)擴(kuò)大的全球規(guī)模和客戶基礎(chǔ)更好地為汽車制造商服務(wù)，同時(shí)進(jìn)一步加速實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展和擴(kuò)張市場(chǎng)份額的目標(biāo)。
“合并后的電子業(yè)務(wù)將成為座艙電子技術(shù)行業(yè)的市場(chǎng)以及技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，同時(shí)為創(chuàng)造以及快速發(fā)展新產(chǎn)品線提供機(jī)會(huì)。” Thall先生進(jìn)一步表示：“我們整合后的研發(fā)和工程團(tuán)隊(duì)規(guī)模，將鞏固偉世通作為那些尋求快速研發(fā)周期和快速產(chǎn)品上市的汽車制造商們的最佳全球創(chuàng)新合作伙伴的地位。
Thall先生接著補(bǔ)充道：“在進(jìn)行此次交易并實(shí)現(xiàn)成功整合的過(guò)程中，偉世通和江森自控將致力于確保日常業(yè)務(wù)有序開(kāi)展，并一如既往地向客戶提供卓越服務(wù)。”
向偉世通提供此項(xiàng)交易咨詢服務(wù)的顧問(wèn)公司包括：羅斯柴爾德公司和世達(dá)律師事務(wù)所。
偉世通電子業(yè)務(wù)部作為美國(guó)偉世通公司的一大業(yè)務(wù)部門，為領(lǐng)先的汽車座艙電子設(shè)備供應(yīng)商。該公司通過(guò)提供用戶界面、連接建立和開(kāi)放式架構(gòu)解決方案實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的車載用戶體驗(yàn)。偉世通電子業(yè)務(wù)部在全球共設(shè)有16個(gè)生產(chǎn)制造基地，4個(gè)技術(shù)研發(fā)中心和11個(gè)客戶服務(wù)中心，擁有約6500名員工（不包括未合并報(bào)表下的合資企業(yè)）。
關(guān)于退出內(nèi)飾業(yè)務(wù)策略的最新進(jìn)展
如之前在電子業(yè)務(wù)收購(gòu)協(xié)議中公布的內(nèi)容所述，偉世通對(duì)之前公布的有關(guān)退出汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略提供了最新的進(jìn)展說(shuō)明。公司計(jì)劃通過(guò)三筆單獨(dú)交易退出偉世通內(nèi)飾業(yè)務(wù)。這三筆交易預(yù)期在2014年上半年分別簽署。如果最終協(xié)議達(dá)成，交易將由與三個(gè)不同買家進(jìn)行的獨(dú)立出售交易構(gòu)成。
這一系列的潛在交易預(yù)計(jì)將不會(huì)對(duì)公司價(jià)值產(chǎn)生影響，因?yàn)楣镜哪繕?biāo)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流出額預(yù)計(jì)約等于可能被轉(zhuǎn)讓的未備基金養(yǎng)老金債務(wù)和負(fù)債，以及若干可能被保留的資產(chǎn)價(jià)值總和。
