在中國經(jīng)濟“新常態(tài)”下，2015上半年商用車市場持續(xù)低迷，直接對柴油機市場產(chǎn)生了較大的影響。上半年，柴油機產(chǎn)銷量整體表現(xiàn)不如去年。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年，我國車用柴油機累計銷量為141.18萬臺，與去年同期累計相比，下降21.71%。以下對銷量前10名的企業(yè)進行分析。
1、全柴早布局成就“新老大”
受到重卡市場低迷、工程機械市場難以提振的影響，柴油機企業(yè)銷售排名與銷售占有率出現(xiàn)“再分配”走勢。一向銷售排名靠前的玉柴和濰柴經(jīng)過上半年大幅下滑之后，排名落至第二、五位。上半年，全柴銷售柴油機已達(dá)到18.21萬臺，完成全年多缸柴油機銷量目標(biāo)35萬臺的52%，躍居柴油機銷量首位，有望實現(xiàn)全年預(yù)期目標(biāo)。但累計上半年銷量仍出現(xiàn)了16.25%的同比下滑。
全柴以生產(chǎn)小排量柴油機為主，主要為北汽福田、江淮等輕卡、輕客配套。鑒于對國內(nèi)柴油機行業(yè)發(fā)展趨勢準(zhǔn)確預(yù)測，全柴從2008年就率先啟動了國四系列柴油機的研制和技術(shù)儲備，使全柴國四產(chǎn)品走在前面，但全柴在高端輕型柴油機領(lǐng)域的布局不夠，還需進一步拓寬產(chǎn)品線。
2、玉柴動作頻頻保銷量
2014年玉柴全年銷量位于行業(yè)之首。經(jīng)過上半年的行業(yè)洗牌，玉柴從“狀元”變成了“榜眼”。不過近期玉柴的一系列市場布局、新產(chǎn)品發(fā)布等動作將成為穩(wěn)住全年銷售的關(guān)鍵。7月4日，玉柴與東風(fēng)柳州汽車有限公司簽訂戰(zhàn)略合作。目前，玉柴在東風(fēng)柳汽的配套份額占到了70%以上，從4升發(fā)動機到10升發(fā)動機全面配裝，未來，隨著雙方合作進一步加強，玉柴發(fā)動機配套東風(fēng)柳汽的范圍還有可能擴展。此外，前不久，玉柴發(fā)布了10款新機。針對輕卡市場，玉柴發(fā)布了排量為2.5L的YC4FQ-48系列柴油發(fā)動機。國五柴油發(fā)動機 方 面，玉 柴 準(zhǔn) 備 了YC4Y22-50、YC4S-50、YC6MK-50等機型，覆蓋輕客、輕卡以及中高端載貨車、客車市場。2015年，玉柴計劃卡車動力銷量提升至23萬臺，客車動力提升至13萬臺。
3、中國一汽錫柴國四機是難得的亮點
在八家下滑的柴油機企業(yè)中，其中降幅排名位于第二位的是中國一汽，同期下降幅度達(dá)到33.67%，銷量減少超過三成。
一汽柴油機主要在一汽大連道依茨發(fā)動機與一汽錫柴兩家生產(chǎn)。大柴主要生產(chǎn)中輕型車用柴油機，一汽錫柴以重型柴油機為主。一汽柴油機主要滿足一汽重、中、輕型商用車自配需要，2014年一汽銷售柴油機38.79萬臺，同比下降11.9%，銷量位居同行業(yè)第三位。未來，大柴與錫柴仍然是一汽柴油機銷售主力。
在重型機市場，2014年一汽錫柴奧威11L獲得國內(nèi)市場銷量冠軍，在國四機市場，一汽錫柴國四全新產(chǎn)品，今年一季度實現(xiàn)了近3倍的同比增長，自主資源配套率上升7%。憑借奧威與國四新產(chǎn)品集團有望在下半年帶動柴油機的銷售。
4、江鈴控股加大研發(fā)投入實現(xiàn)微增長
上半年，柴油機銷售前十家企業(yè)累計銷量同比，有三家企業(yè)增長，其余七家企業(yè)下降。處于增長趨勢的企業(yè)分別為江鈴控股、北汽福田和云內(nèi)動力。江鈴控股6月份銷售量有所上升，共計2.07萬臺，比上月增長9.25%。上半年銷售量達(dá)到13.37萬臺，同期實現(xiàn)了微增長。
面對低迷的行業(yè)，近年來，江鈴控股在技術(shù)研發(fā)上增加了投入，從而帶動了企業(yè)銷售的增長。據(jù)悉，為滿足排放法規(guī)，江鈴控股將4JB1發(fā)動機升級為E802項目與JX493項目，這兩個項目是保證江鈴控股銷量增長的關(guān)鍵。其中，JX493系列發(fā)動機在2014年實現(xiàn)了年產(chǎn)20萬臺，2015全年預(yù)計年產(chǎn)能達(dá)到31萬臺。
5、濰柴降幅最大優(yōu)勢不再
據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計顯示，上半年，重中型貨車銷量分別為29.55萬輛和9.31萬輛，同比分別減少31.13%和28.27%；輕型柴油貨車銷量81.45萬輛，同比下降13.63%。工程機械和重卡市場萎靡不振導(dǎo)致濰柴在2015年上半年銷售大幅度下滑，在七家銷售量下降企業(yè)當(dāng)中，濰柴是同比降幅最大的企業(yè)，而近幾個月以來濰柴一直呈現(xiàn)這種低迷的市場狀態(tài)，降幅過半。
2014年7月濰柴強勢推出了與493機型爭天下的輕型機WP3，并與江淮公司配套成功，雖然WP3產(chǎn)銷量同比快速提高，但基于市場需求的下降，接下來，進一步集中優(yōu)勢資源，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升各方面的競爭力仍是濰柴抗衡市場風(fēng)險的主要途徑。
6、北汽福田得益于康明斯逆市大增
在三家銷售量增長的企業(yè)中，北汽福田的市場銷售表現(xiàn)可圈可點，在柴油機市場如此衰退的形勢下，北汽福田2015年以來產(chǎn)銷量一直保持不小的增長幅度，實屬難得。上半年，北汽福田同比增長幅度達(dá)到了34.37%。
在柴油機領(lǐng)域，北汽福田高、中、低端發(fā)動機產(chǎn)品線完整是保證市場持續(xù)增長的關(guān)鍵所在。福田發(fā)動機廠和福田雷沃動力公司主要生產(chǎn)中低端柴油發(fā)動機，福田康明斯和北京福田戴姆勒合資公司主要生產(chǎn)高端機型。預(yù)計在未來幾個月，北汽福田的企業(yè)競爭排名還會繼續(xù)上升。
7、云內(nèi)動力國四機銷量快速提升
在三家銷售量增長的企業(yè)中，云內(nèi)動力增長幅度最小，實現(xiàn)了0.38%的微增長，銷售量基本與上年同期持平。
2014 年云內(nèi)累計銷售柴油機21.33萬臺，同比增長2.73%，其中國四發(fā)動機銷售約3 萬臺。而在今年一季度云內(nèi)動力國四產(chǎn)品已經(jīng)完成3萬余臺，2015年云內(nèi)動力國四產(chǎn)品銷售有望在全年實現(xiàn)大幅增長。業(yè)內(nèi)人士指出，預(yù)計2015年公司國四產(chǎn)品銷售有望達(dá)到15 萬臺以上。此外，云內(nèi)動力的優(yōu)勢體現(xiàn)在小缸徑多缸柴油機領(lǐng)域，這為云內(nèi)動力進入柴油機乘用車市場奠定基礎(chǔ)。
8、東風(fēng)汽車重卡銷量下滑拖累發(fā)動機
上半年，東風(fēng)汽車股份公司柴油機銷量降幅達(dá)到13.82%，不好也不算太差。分析原因，東風(fēng)重卡銷量下滑拖累了其柴油發(fā)動機的銷量。上半年重卡市場同比下降32%，處在“水生火熱”之中。其中，東風(fēng)商用車公司重卡銷量累計6.56萬輛，同比下降24%。
面對不容樂觀的市場，不久前，東風(fēng)汽車全線發(fā)布基于國四排放標(biāo)準(zhǔn)的40余款全新東風(fēng)輕型車N系和D系車型，并面向全國市場銷售，依托于整車平臺，有望拉動自主研發(fā)的D28輕型柴油機的銷售。此外，東風(fēng)康明斯IS4B、IS6B、ISD系列國四柴油發(fā)動機產(chǎn)品配裝東風(fēng)輕型車整裝待發(fā),下半年銷售量有望止跌回升。
9、山東華源萊動低端產(chǎn)品為主銷量持續(xù)走低
山東華源萊動以中小功率柴油機為主營業(yè)務(wù)，在農(nóng)機和輕微型載貨汽車市場擁有一席之地。2014年，山東華源萊動柴油機銷量為11.73萬臺，銷量同比下降28.35%。2015年上半年銷量持續(xù)走低，同比下降23.03%，占柴油機銷售總量4.40%。未來企業(yè)還應(yīng)在產(chǎn)品升級、技術(shù)儲備上多下工夫。
10、中國重汽推廣曼發(fā)動機應(yīng)對“新常態(tài)”
銷售下滑的八家企業(yè)中，降幅最小的是中國重汽。根據(jù)企業(yè)規(guī)劃，2015年中國重汽重點推廣的主力產(chǎn)品曼發(fā)動機，以曼·T/C 系列產(chǎn)品推廣為主線，將主要的車型產(chǎn)品線都將調(diào)整至曼技術(shù)發(fā)動機上，曼技術(shù)產(chǎn)品銷量在重汽產(chǎn)品中的占比將超過1/3。2015年中國重汽將逐步實現(xiàn)曼技術(shù)產(chǎn)品批量生產(chǎn)能力，積極應(yīng)對商用車市場“新常態(tài)”。根據(jù)中國重汽集團2015年全年的目標(biāo)：確保發(fā)動機整機生產(chǎn)14.1萬臺，其中MC系列發(fā)動機確保3.6萬臺，力爭4萬臺。
