9月12日，據(jù)海外媒體發(fā)布報道，中國商務(wù)部在最近的一次會議上預(yù)警中國汽車制造企業(yè)在海外投資的風(fēng)險。

不要在印度投資，并“強(qiáng)烈建議”不要在俄羅斯和土耳其投資，并以更溫和的語氣強(qiáng)調(diào)在歐洲和泰國建廠的風(fēng)險。

這些消息在近期才被相關(guān)媒體披露出來，而也就是在近期印度和土耳其盯上了能源汽車供應(yīng)鏈。

（圖源：Supplied）

而且土耳其和印度竟然也都采取了相似的方式——先是大幅度提升關(guān)稅，隨后再出臺政策“只要在本地建廠”就可以減免關(guān)稅。

但是在外建廠卻有風(fēng)險，尤其是印度已經(jīng)讓無數(shù)的外資鎩羽而歸了。本期掌鏈【產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與供應(yīng)鏈安全】帶你來看為何印度和土耳其被預(yù)警新能源汽車投資風(fēng)險？

一、印度對新能源汽車供應(yīng)鏈的野心

（圖源：Reuters）

1.印度最大車企首次采購中國電池組

今年8月份，印度塔塔汽車集團(tuán)宣布，將從中國冪源科技（Octillion Power Systems）采購乘用電動車 (EV) 的電池組。

塔塔汽車是印度最大的車企目前在印度電動汽車市場的份額超過60%，而在此之前塔塔汽車一直依賴其子公司來供應(yīng)電池組。冪源科技是塔塔汽車自2020 年推出旗艦車型Nexon EV 以來的首家外部電池供應(yīng)商。

塔塔汽車的一位發(fā)言人告訴媒體：“采用這種多來源策略可以規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險，減輕對單一供應(yīng)商的依賴，并提高及時無縫供應(yīng)所需零件的競爭力?！?/span>

2.印度新能源汽車發(fā)展?jié)摿?/span>

9月16日印度承諾3860億美元扶持其國內(nèi)可再生能源產(chǎn)業(yè)，而新能源電動車也是其中重要的一環(huán)。

印度目前是世界上污染最嚴(yán)重的國家之一，而印度的地理位置適合發(fā)展可再生能源，新能源汽車大規(guī)模使用可以極大緩解印度的環(huán)境壓力。

據(jù)統(tǒng)計在2023年印度共出售420萬量汽車，印度是全球第三大汽車消費市場，但是新能源汽車目前在印度出售汽車的比例僅占不到2%的份額。但印度政府的目標(biāo)是到 2030 年新能源汽車在公交車中的普及率達(dá)到 40%，私家車中的普及率達(dá)到 30%，商用車中的普及率達(dá)到 70%，兩輪車中的普及率達(dá)到 80%。

3.中國車企投資印度安全嗎？

2023年印度的汽車市場由塔塔汽車 (72%) 主導(dǎo)，其次是 MG 汽車 (10.8%) 和馬恒達(dá) (9%)，其中MG為中國上汽集團(tuán)旗下的。

而新能源汽車方面印度已經(jīng)有兩家中國電動汽車制造商：比亞迪，從中國進(jìn)口，以及名爵汽車，在印度生產(chǎn)。

然而，中國上汽集團(tuán)旗下的名爵汽車被迫與印度合作伙伴 Sajjan Jindal 的 JSW 合并，后者收購了該公司的大量股份，并計劃在未來幾年將持股比例提高到 51%。背后的原因是MG融資在印度受限。

而通過這筆交易，JSW將會獲得MG一些列的汽車技術(shù)，并且只有這樣MG才能在印度繼續(xù)擴(kuò)張并購。

并且有消息稱，在印度投資堅持印度要求必須全產(chǎn)業(yè)鏈，都搬到印度。而且印度分公司CEO，財務(wù)主管，技術(shù)主管，必須由印度本地人擔(dān)任。如果開始盈利，公司必須出售51%股權(quán)給印度企業(yè)。

針對名爵汽車在被迫被印度公司收購，中國商務(wù)部發(fā)布的預(yù)警并不是空穴來風(fēng)，所以在印度這樣的營商環(huán)境中投資需謹(jǐn)慎，可能一不留神核心技術(shù)泄露的同時，連公司可能都會丟失。

根據(jù)印度企業(yè)事務(wù)部今年初發(fā)布的一項數(shù)據(jù)，自2018年以來，退出印度市場的外資企業(yè)數(shù)量超過新進(jìn)入的企業(yè)。2018年至2022年，有近470家外資企業(yè)在印投資興業(yè)，但同期有超過550家企業(yè)從印撤出或轉(zhuǎn)為“非活躍狀態(tài)”。2022年，甚至只有64家外資企業(yè)在印開展業(yè)務(wù)，這是2018年以來的最低值。印度《德干先驅(qū)報》稱，其中原因包括監(jiān)管方面的反復(fù)無常、高關(guān)稅壁壘、政府手續(xù)繁雜、令人困惑的土地政策以及基礎(chǔ)設(shè)施等問題。

二、比亞迪投資10億美元在土耳其建廠

（圖源：AA）

7月8日，比亞迪署了一項近 10 億美元的投資協(xié)議，將在土耳其開設(shè)工廠，這是土耳其汽車行業(yè)的歷史性交易。在土耳其總統(tǒng)埃爾多安的主持下，土耳其工業(yè)和技術(shù)部長卡希爾和比亞迪董事長兼首席執(zhí)行官王傳福簽署了協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，比亞迪將在土耳其建立一個年產(chǎn)能為 150,000 輛的電動和充電混合動力汽車生產(chǎn)設(shè)施，以及一個可持續(xù)移動技術(shù)研發(fā)中心。

土耳其生產(chǎn)的汽車可以規(guī)避歐盟針對中國產(chǎn)汽車征收的關(guān)稅，在此前歐盟對中國電動汽車征收了最高達(dá) 38% 的額外臨時關(guān)稅。

并且土耳其也在今年6月針對中國的新能源汽車多增加了40%的額外關(guān)稅，這意味著中國新能源汽車要進(jìn)入土耳其要繳納50%的關(guān)稅。并且如果進(jìn)口汽車價格計算出的40%的關(guān)稅低于7,000美元，則將征收最低7,000美元的關(guān)稅。

而在土耳其建廠則可以避免土耳其的關(guān)稅，并且土耳其制造的汽車享有進(jìn)入歐盟的優(yōu)惠條件，伊斯坦布爾周圍的馬爾馬拉地區(qū)已成為世界汽車工業(yè)的主要中心之一。

土耳其工業(yè)和技術(shù)部長表示，比亞迪每年有潛力在土耳其市場銷售約 20,000-25,000 輛汽車，并向歐盟出口 75,000 輛汽車。

但仍需警惕地緣政治風(fēng)險。

土耳其雖然具有關(guān)稅優(yōu)惠的優(yōu)勢，但其位于歐洲、亞洲和中東交匯處的位置，具有地緣政治的風(fēng)險，并且比亞迪將在土耳其建立一個可持續(xù)移動技術(shù)研發(fā)中心，需警惕戰(zhàn)爭風(fēng)險導(dǎo)致其核心技術(shù)被強(qiáng)制轉(zhuǎn)移。

三、中國新能源企業(yè)要保護(hù)好核心技術(shù)

1月24日，特斯拉CEO馬斯克表示，中國汽車制造商將在沒有貿(mào)易壁壘的情況下“擊敗”全球競爭對手。“如果沒有貿(mào)易壁壘，他們幾乎會摧毀世界上大多數(shù)其他汽車公司，”他說?！八麄兎浅?yōu)秀?！?/span>

2023 年，中國電動汽車銷量達(dá)到驚人的 710 萬輛，這一數(shù)字超過了美國和歐洲的總銷量。

中國在電池供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位為其電動汽車行業(yè)帶來了顯著優(yōu)勢。中國控制著全球 70% 以上的電池生產(chǎn)能力，并幾乎壟斷了鋰和鈷等關(guān)鍵原材料的供應(yīng)。這種垂直整合使中國電動汽車制造商能夠保持低成本，同時確保關(guān)鍵零部件的穩(wěn)定供應(yīng)。

因為中國新能源汽車完整的供應(yīng)鏈，產(chǎn)品物美價廉被全球消費者喜愛，但也因此受到了各國的關(guān)稅抵制。

美國的《通脹削減法案》極大地偏向于國產(chǎn)電動汽車；英國和歐盟的《貿(mào)易與合作協(xié)定》規(guī)定，到 2027 年，電動汽車總價值的 55% 和電動汽車電池的 65-70% 必須來自英國或歐盟。

印度對進(jìn)口汽車一直保持較高的關(guān)稅4萬美元以下70%、4萬美元以上100%；土耳其在今年6月針對中國的新能源汽車多增加了40%的額外關(guān)稅。

但是印度和土耳其都釋放了信號，在當(dāng)?shù)亟◤S即可減免關(guān)稅，從而吸引中國企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S。

但以印度政府一貫的行為和土耳其具有地緣政治風(fēng)險，中國商務(wù)部對中國新能源企業(yè)做出了預(yù)警，需要保護(hù)好核心技術(shù)。

但也不能與之脫鉤，最好的方法還是鼓勵企業(yè)將核心技術(shù)掌握在自己手中，向海外工廠出口組裝套件，關(guān)鍵部件在國內(nèi)生產(chǎn)，再送到目的地市場進(jìn)行最終組裝。

參考資料：

1. Compete, cooperate and learn — Indian EV component manufacturers’ underlying strategy with China? DownToEarth

2. China warns carmakers of risks in building plants overseas, sources say. REUTERS

3. Chinese EV giant BYD, Türkiye agree on nearly $1B investment deal. DAILY SABAH

編輯：冰河