關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
編者按：2020年對(duì)于快遞行業(yè)而言，是極其特殊一年。新冠疫情的催生下，線上消費(fèi)需求加速釋放，快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)攀升，行業(yè)格局悄然生變：整合與分化加劇，極兔等新玩家成快遞“新勢(shì)力”。
無(wú)接觸配送、無(wú)人配送走入大眾視野，AI、無(wú)人駕駛、5G等新科技讓無(wú)人配送時(shí)代提前到來(lái)。
1.快遞進(jìn)村三年行動(dòng)出臺(tái)
2020年4月9日，為進(jìn)一步推進(jìn)“快遞進(jìn)村”工程，國(guó)家郵政局印發(fā)了《快遞進(jìn)村三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》?！缎袆?dòng)方案》明確，到2022年底，我國(guó)農(nóng)村快遞服務(wù)深度顯著增強(qiáng)，縣、鄉(xiāng)、村快遞物流體系逐步建立，城鄉(xiāng)之間流通渠道基本暢通，農(nóng)村綜合物流服務(wù)供給力度明顯加大，快遞服務(wù)“三農(nóng)”成果更加豐碩，符合條件的建制村基本實(shí)現(xiàn)“村村通快遞”。
點(diǎn)評(píng)：“快遞進(jìn)村”先得實(shí)現(xiàn)“快遞下鄉(xiāng)”。國(guó)家郵政局于2014年啟動(dòng)了“快遞下鄉(xiāng)”工程。近年來(lái)，隨著全國(guó)快遞網(wǎng)絡(luò)不斷完善，快遞服務(wù)已深入廣大農(nóng)村，逐漸成為村鎮(zhèn)準(zhǔn)公共服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量突破800億件，如此亮眼的成績(jī)無(wú)疑得益于國(guó)家郵政局2020年初啟動(dòng)的“快遞進(jìn)村”工程。
2．豐巢快遞柜超時(shí)收費(fèi)引爭(zhēng)議
2020年4月30日，深圳市豐巢科技有限公司宣布實(shí)行超時(shí)收費(fèi)，原本免費(fèi)的豐巢柜超過(guò)12小時(shí)將被收取0.5元。豐巢公司的做法引發(fā)消費(fèi)者普遍不滿。杭州、上海等地多個(gè)小區(qū)抵制豐巢收費(fèi)，決定停止使用豐巢快遞柜。
點(diǎn)評(píng)：在豐巢與速遞易合并后，其市場(chǎng)份額達(dá)到69%。擁有市場(chǎng)壟斷地位并突然提出收費(fèi)，這讓豐巢成為輿論攻擊焦點(diǎn)。對(duì)此，政府部門做出回應(yīng)。商務(wù)部與國(guó)家郵政局聯(lián)合下發(fā)通知，要求各地將智能快件箱、快遞末端綜合服務(wù)場(chǎng)所納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃。前不久豐巢受到市場(chǎng)監(jiān)管總局的行政處罰。在監(jiān)管日趨收緊的反壟斷法之下，快遞行業(yè)收并購(gòu)將面臨變局。
3.韻達(dá)6.14億元戰(zhàn)略投資德邦
2020年5月24日，韻達(dá)股份發(fā)布公告，擬通過(guò)全資子公司寧波福杉作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)德邦股份非公開(kāi)發(fā)行的股票。寧波福杉擬以自有資金和自籌資金認(rèn)購(gòu)6.14億元，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量約為6674萬(wàn)股，交易完成后將持有德邦股份的股權(quán)比例約為6.5%。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)公告，德邦股份、韻達(dá)股份雙方擬充分發(fā)揮各自產(chǎn)品、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、品牌價(jià)值及業(yè)內(nèi)資源等相關(guān)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)拓展、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和集中采購(gòu)等方面進(jìn)行合作。
點(diǎn)評(píng)：今年以來(lái)，快遞業(yè)“合縱連橫”提速。韻達(dá)戰(zhàn)略投資德邦，意味著雙方全面結(jié)盟，抱團(tuán)行動(dòng)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，快遞企業(yè)結(jié)盟目的是降本增效，提升各自應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的能力?？梢灶A(yù)見(jiàn)，今后快遞企業(yè)之間的結(jié)盟、合作會(huì)更多。
4.達(dá)達(dá)集團(tuán)在美納斯達(dá)克上市
2020年6月5日晚，本地即時(shí)零售與配送平臺(tái)達(dá)達(dá)集團(tuán)正式在納斯達(dá)克掛牌上市，成為即時(shí)零售的第一股。
蒯佳祺在致公司員工的內(nèi)部信中稱，京東到家和達(dá)達(dá)快送已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)最大的本地即時(shí)零售和開(kāi)放配送平臺(tái)，京東到家平臺(tái)上有近10萬(wàn)家門店。他表示，“即時(shí)零售以及零售的本地電商化將是我們最大的歷史機(jī)遇。”
點(diǎn)評(píng)：當(dāng)下的即時(shí)配送賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，美團(tuán)、阿里、順豐、滴滴等巨頭均有所布局?？傮w來(lái)看，達(dá)達(dá)快送和美團(tuán)配送、蜂鳥即配形成“三足鼎立”的態(tài)勢(shì)。達(dá)達(dá)集團(tuán)瞄準(zhǔn)行業(yè)龍頭，搶先上市進(jìn)一步擴(kuò)充其規(guī)模，2021年本地即時(shí)零售和配送領(lǐng)域中各入局者的競(jìng)爭(zhēng)將加劇。
5.菜鳥直送合拓本地生活物流
2020年8月5日，“丹鳥”公眾號(hào)名稱更改為“菜鳥直送”，未來(lái)將以“菜鳥直送”新品牌全新推出市場(chǎng)，發(fā)力同城零售本地配送?！安锁B直送”整合了丹鳥、點(diǎn)我達(dá)、藍(lán)豚、萬(wàn)象等菜鳥旗下原有品牌。官方資料顯示，菜鳥直送業(yè)務(wù)包括倉(cāng)配、城配、即時(shí)配等，定位于同城配送網(wǎng)絡(luò)。
點(diǎn)評(píng)：此舉是菜鳥旗下物流品牌的一次重要整合升級(jí)。從菜鳥近些年的動(dòng)作來(lái)看，均顯示出阿里巴巴在不斷整合構(gòu)建本地生活物流體系的傾向。有分析認(rèn)為，菜鳥直送是配合天貓超市事業(yè)群升級(jí)為同城零售事業(yè)群的商流動(dòng)作，為阿里巴巴三大核心戰(zhàn)場(chǎng)之一的“同城零售”打物流輔助戰(zhàn)。
6.京東物流30億收購(gòu)跨越速運(yùn)
2020年8月14日，京東物流集團(tuán)宣布以總對(duì)價(jià)30億元收購(gòu)跨越速運(yùn)集團(tuán)的控股權(quán)益。快遞市場(chǎng)資源加速向頭部企業(yè)集中。同時(shí)，頭部快遞企業(yè)探索業(yè)務(wù)模式多元化發(fā)展，京東物流推出眾郵快遞，順豐快遞推出豐網(wǎng)速運(yùn)。
點(diǎn)評(píng)：擁有航空網(wǎng)絡(luò)、主打高時(shí)效，并始終堅(jiān)持直營(yíng)模式、服務(wù)于B端企業(yè)的跨越速運(yùn)，在業(yè)界素有“小順豐”之稱。京東物流通過(guò)收購(gòu)跨越速運(yùn)，一方面可補(bǔ)上空運(yùn)和干線短板，另一方面可獲得后者高端企業(yè)客戶的資源，此舉為京東物流上市前擴(kuò)張版圖并加固護(hù)城河的重要一招。
7.阿里巴巴相繼增持圓通、申通
2020年，阿里巴巴相繼增持圓通速遞和申通快遞。9月1日，圓通速遞與阿里巴巴集團(tuán)舉行戰(zhàn)略合作簽約，阿里巴巴集團(tuán)對(duì)圓通速遞進(jìn)行增持，其對(duì)圓通速遞的持股提升了12個(gè)百分點(diǎn)，阿里網(wǎng)絡(luò)與阿里創(chuàng)投、菜鳥供應(yīng)鏈作為一致行動(dòng)人合計(jì)持股22.5%。
增持完成后，上海圓通蛟龍投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司仍是圓通的控股股東，圓通創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)喻渭蛟夫婦仍控制公司超過(guò)41%的股份，仍為圓通速遞實(shí)際控制人。
9月21日，申通快遞發(fā)布公告稱，公司控股股東德殷投資及其實(shí)際控制人與阿里巴巴簽署《經(jīng)修訂和重塑的購(gòu)股權(quán)協(xié)議》，阿里巴巴間接獲得申通快遞10.35%的股份，累計(jì)間接持有申通快遞上市公司25%的股份。
陳德軍、陳小英及一致行動(dòng)人仍持有公司35.84%的股份，仍為申通快遞第一大股東和實(shí)際控制人。
點(diǎn)評(píng)：通過(guò)股權(quán)收購(gòu)，阿里巴巴快遞版圖進(jìn)一步增大。近年阿里對(duì)“通達(dá)百”的頻頻入股，2020年又接連增持圓通、申通，其意圖在于通過(guò)增強(qiáng)對(duì)快遞公司的控制，鞏固物流基礎(chǔ)設(shè)施，以鞏固淘寶系電商在國(guó)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位。隨著阿里方面對(duì)“通達(dá)系”的進(jìn)一步注資，順豐系、京東系和“通達(dá)系”在快遞物流市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)勢(shì)必會(huì)更加激烈。
8.中通快遞在港股成功二次上市
2020年9月29日，中通快遞在港交所掛牌交易，成功二次上市，成為國(guó)內(nèi)首家在美國(guó)、香港上市的快遞企業(yè)。
其上市首日高開(kāi)11.93%，報(bào)244港元，盤前成交1.68億港元。該股IPO定價(jià)218港元，獲6.69倍認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，公司所得款項(xiàng)總額約98.1億港元。此次中通在香港上市也成為繼小米、美團(tuán)、阿里巴巴、京東之后第五家以同股不同權(quán)架構(gòu)上市的企業(yè)。
點(diǎn)評(píng)：在通達(dá)系民營(yíng)快遞業(yè)中起步晚的中通，依托與電商的合作殺出重圍。目前，中通快遞是目前唯一市場(chǎng)份額超過(guò)20%的公司，2020年其目標(biāo)市場(chǎng)份額為25%。
可見(jiàn)，中通在電商件的市占率一騎絕塵，已進(jìn)入寡頭整合階段的快遞行業(yè)，如今馬太效應(yīng)凸顯，市場(chǎng)集中度帶來(lái)的份額穩(wěn)步提升，無(wú)疑成為快遞公司爭(zhēng)相角逐的優(yōu)勢(shì)。中通回港二次上市，或?yàn)檫M(jìn)一步擴(kuò)張做準(zhǔn)備。
9. 極兔、眾郵和豐網(wǎng)成快遞“新勢(shì)力”
2020年10月2日，順豐新組建的加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)豐網(wǎng)在個(gè)別地區(qū)開(kāi)始試點(diǎn)啟動(dòng)，這是今年新組建的第三張快遞網(wǎng)絡(luò)，其他兩張是在今年上半年組建的極兔快遞和眾郵快遞。
極兔于去年3月開(kāi)始起網(wǎng)，之后表現(xiàn)了較快的擴(kuò)張速度，“雙11”期間，極兔速遞的日均峰值接單量超過(guò)2000萬(wàn)。
眾郵是京東系的加盟制快遞品牌，4月開(kāi)始在廣東省部分城市試運(yùn)營(yíng)，主要運(yùn)營(yíng)省內(nèi)小件快遞，截止到2020年7月底，眾郵快遞在廣東、上海等地鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)430余家。
點(diǎn)評(píng)：當(dāng)下的快遞市場(chǎng)現(xiàn)狀是，快遞量不斷增加，快遞價(jià)格卻不斷下降，快遞企業(yè)之間的“價(jià)格戰(zhàn)”越來(lái)越激烈。
2020年極兔快遞、眾郵快遞和豐網(wǎng)“三大新軍”攜帶強(qiáng)大資本強(qiáng)勢(shì)入局，對(duì)原本激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境帶來(lái)了更大的沖擊。2021年快遞行業(yè)將繼續(xù)維持激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，或迎來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局變革關(guān)鍵期。
10.百世戰(zhàn)略回撤加碼快遞物流主業(yè)
2020年11月16日，百世集團(tuán)宣布兩項(xiàng)重大調(diào)整：王小青接任周少華擔(dān)任快遞事業(yè)部總經(jīng)理，同時(shí)逐步退出“店加”業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，聚焦核心物流主業(yè)。11月20日，隨著百世集團(tuán)公布2020年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，更多戰(zhàn)略調(diào)整和組織變革的細(xì)節(jié)浮出水面。
主要內(nèi)容包括：根據(jù)各業(yè)務(wù)的質(zhì)量、效率和韌性等基本面，優(yōu)化資源配置，集中資源投入到以物流為核心的主業(yè)上來(lái)，以推動(dòng)持續(xù)性增長(zhǎng)和盈利。
點(diǎn)評(píng)：近年來(lái)，各家快遞公司為搶占“最后一百米”紛紛布局便利店項(xiàng)目，從實(shí)際情況來(lái)看并不容易。從百世業(yè)績(jī)來(lái)說(shuō)，百世店加對(duì)整體營(yíng)收未形成鮮明貢獻(xiàn)，在疫情之下受到?jīng)_擊。
百世集團(tuán)主動(dòng)“瘦身”、“聚焦主業(yè)”將更有利于主營(yíng)業(yè)務(wù)做強(qiáng)。11月27日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國(guó)物流50強(qiáng)企業(yè)，百世高居第六位，在快遞行業(yè)僅次于順豐集團(tuán)，也是阿里系物流企業(yè)中排名最高的。
